ضغوط التكاليف تبرز، صناعة الإطارات تواجه تعديلات أسعار جماعية

منذ مارس، شهدت صناعة الإطارات المحلية موجة متواصلة من الزيادات في الأسعار، حيث أصدرت حوالي 500 شركة مثل شركة تشاوتشو للمواد المطاطية، شركة سايلون للإطارات، شركة لينلونغ للإطارات، رسائل زيادة الأسعار تدريجيًا. حيث تم رفع أسعار جميع المنتجات، بما في ذلك الإطارات الصلبة والكاملة والنصف صلبة، بنسبة تتراوح بين 2% و5%، ووصلت بعض المواصفات إلى زيادة تقارب 10%. ووفقًا للتحليل، فإن هذه الزيادات ليست نتيجة لقرار شركات بشكل مباشر، وإنما جاءت في سياق ارتفاع أسعار المواد الخام الأساسية مثل المطاط الطبيعي والكربون الأسود، حيث اتخذت الشركات إجراءات لمواجهة ضغط التكاليف.

ضغط من جانب التكاليف

وفقًا لمراقبة شركة ZhuoChuang Information، فإن المواد الخام الثلاثة الأساسية في صناعة الإطارات، وهي المطاط الطبيعي، والمطاط الصناعي، والكربون الأسود، تشكل أكثر من 70% من تكاليف الإنتاج، وقد شهدت أسعارها مؤخرًا ارتفاعًا متزامنًا. بالإضافة إلى ذلك، زادت تكاليف المواد المساعدة واللوجستيات، مما أدى إلى وصول ضغط التكاليف الإجمالي على شركات الإطارات إلى ذروته المؤقتة.

يُعد المطاط الطبيعي، الذي يمثل حوالي 30% من تكلفة إنتاج الإطارات الصلبة، المادة الأساسية في تصنيع الإطارات، حيث أن تقلبات أسعاره تؤثر مباشرة على أرباح الشركات. حاليًا، دخلت المناطق الرئيسية لإنتاج المطاط الطبيعي في جنوب شرق آسيا فترة توقف تقليدية، حيث ينخفض الإنتاج موسميًا في شهري مارس وأبريل، مما يحد من العرض ويدفع بأسعار السوق الفورية للارتفاع. حتى 20 مارس، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للمطاط في السوق المحلية بشكل ملحوظ مقارنة ببداية العام. كما أن سعر صرف الدولار مقابل اليوان ظل حول 6.9، ومع تصاعد النزاعات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، تذبذبت تكاليف الشحن الدولية، وارتفعت أسعار استيراد المطاط الطبيعي بنسبة 8% على أساس سنوي، مما زاد من تكاليف الشراء على الشركات المحلية.

أما المطاط الصناعي (مثل البوتادين والستايرين)، الذي يشكل 25% إلى 30% من تكلفة الإطارات، فهو مرتبط بشكل عميق بأسعار النفط العالمية. حيث استمرت أسعار النفط الدولية في التذبذب عند مستويات عالية، مع تجاوز سعر برنت 113 دولارًا للبرميل، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام المستندة إلى النفط. بالإضافة إلى ذلك، فإن إمدادات مادة البوتادين، وهي المادة الأساسية للمطاط الصناعي، ضيقة، حيث لا توجد خطط لإضافة قدرات إنتاج جديدة في النصف الأول من العام في الصين، وبدأت العديد من المصانع في هينان وتشوهاي في إجراء عمليات صيانة، كما أُغلقت وحدات التكسير في اليابان وكوريا، مما زاد من فجوة العرض، ورفع سعر البوتادين بنسبة 12%، مما نقل ضغط التكاليف إلى مراحل تصنيع الإطارات.

الكربون الأسود، الذي يُعد مكونًا هامًا في تصنيع الإطارات ويشكل حوالي 15% من التكاليف، شهد أسرع وتيرة ارتفاع وأكبر زيادة في النطاق. في 15 مارس، أصدرت شركة Cabot، عملاق الكربون الأسود، رسالتها الثانية لزيادة الأسعار خلال العام، حيث رفعت سعر بيع جميع أنواع الكربون الأسود الخاصة بمقدار 1800 يوان للطن، وتبعتها شركات الكربون الأسود الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلية. ويعود سبب الزيادة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام بشكل ثابت، حيث أن قطران الفحم يُمثل 70% إلى 80% من تكاليف الإنتاج، وارتفعت أسعار المناطق الرئيسية بمقدار 550-660 يوان للطن، كما أن السياسات البيئية المشددة أدت إلى إغلاق بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما قلص من قدرات الإنتاج بنسبة 15%، وزاد من فجوة العرض، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار. وفقًا لمراقبة الصناعة، منذ عام 2026، شهد سعر الكربون الأسود ارتفاعًا شهريًا بمعدل 13%، وارتفعت أسعار موديل N660 بمقدار 2000 يوان للطن مقارنة ببداية العام، بزيادة قدرها 12.5%، مما جعله محركًا رئيسيًا لزيادة أسعار الإطارات.

بالإضافة إلى المواد الخام الثلاثة الأساسية، شهدت أسعار المواد المساعدة مثل أسلاك الفولاذ والإضافات الكيميائية ارتفاعًا متزامنًا، حيث تجاوزت بعض الزيادات 20%. كما أدت النزاعات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلى ارتفاع تكاليف الشحن الدولية، وزادت تكاليف اللوجستيات بنسبة تتراوح بين 15% و20% على أساس سنوي. نتيجة لتراكم هذه التكاليف، ارتفعت التكاليف الإجمالية للإطارات الصلبة بنسبة 6% إلى 8%، وللإطارات نصف الصلبة بنسبة 4% إلى 6%. ومع استنفاد الشركات لقدراتها الداخلية على تقليل التكاليف، أصبح رفع الأسعار هو الحل الوحيد المتفق عليه في القطاع.

قيادة الشركات الكبرى لزيادة الأسعار

تظهر موجة زيادة الأسعار الحالية في صناعة الإطارات نمطًا يتمثل في قيادة الشركات الكبرى للمبادرة، حيث تتبعها باقي الشركات، ويشمل ذلك جميع أنواع الإطارات مثل الإطارات الصلبة والكاملة والنقل غير الطرقية. وتُظهر وتيرة الزيادة وضوحًا في التنفيذ، مع نتائج جيدة بشكل عام.

من حيث توقيت الزيادات، بدأت شركات مثل شركة تشاوتشو للمواد المطاطية، شركة جودير، شركة ماجيكس في بداية مارس، حيث قامت تشاوتشو بزيادة أسعار إطارات الحفارات، وأعلنت جودير عن رفع أسعار بعض إطارات الشاحنات والحافلات بدءًا من أبريل. في منتصف مارس وحتى نهاية الشهر، تبعت شركات مثل سايلون للإطارات، لينلونغ، شركة جيانغشي للإطارات، حيث رفعت سايلون أسعار منتجات TBR بنسبة 3%-5% بدءًا من 1 أبريل، وقررت جيانغشي توحيد الزيادة على كامل منتجاتها. في نهاية مارس وأوائل أبريل، أطلقت شركات مثل فوشين، شوينغ، زينشن، زيادات متتالية، حيث رفعت فوشين أسعار جميع منتجاتها بنسبة 2%-5%، وزادت شوينغ أسعار الإطارات الصلبة بنسبة 3%-4%، ورفعت زينشن الأسعار بنسبة 5% لجميع أنواع الإطارات بدءًا من 21 مارس.

حتى 22 مارس، أصدرت أكثر من 80 شركة رسائل زيادة أسعار، تغطي معظم شركات الإطارات المحلية، مع تركيز الزيادات بين 2% و5%. وغالبًا ما تتبع الشركات الكبرى الحد الأقصى للزيادة، وتوضح في رسائلها أن “ارتفاع تكاليف المواد الخام الأساسية” هو سبب الزيادة.

أما السوق النهائي، فشهد استقرارًا في الطلب على إطارات السيارات الشخصية، بينما استفادت إطارات الشاحنات من انتعاش قطاع اللوجستيات، مما دعم قدرة الشركات على تثبيت الأسعار. ومع ذلك، فإن وتيرة تطبيق الزيادات من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة كانت أبطأ قليلاً من الشركات الكبرى، بسبب دورة استهلاك المخزون، حيث لا تزال بعض الشركات تستهلك مخزونها بأسعار منخفضة سابقًا، مما أدى إلى تأخير في تنفيذ الزيادات.

تشير تقارير البنوك وشركات الأبحاث إلى أن أداء صناعة الإطارات لا يزال يواجه العديد من عدم اليقين، منها ارتفاع أسعار المواد الخام بشكل غير متوقع، وإذا استمر ارتفاع أسعار النفط أو حدثت زيادة غير متوقعة في إنتاج المطاط الطبيعي في جنوب شرق آسيا، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من ارتفاع التكاليف، مما يضغط على هوامش أرباح الشركات؛ كما أن ضعف انتعاش الطلب النهائي، خاصة في مبيعات السيارات وقطاع اللوجستيات، قد يؤدي إلى تراكم المخزون، ويؤثر على فعالية تطبيق الزيادات. بالإضافة إلى ذلك، فإن تقلبات السياسات التجارية الدولية، مثل الأحكام النهائية لمكافحة الإغراق في أوروبا أو فرض الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة، قد تؤثر على الطلبات الخارجية للشركات الكبرى، وتؤدي إلى تراجع الأداء المالي. على المدى القصير، قد تؤدي تقلبات أسعار المواد الخام إلى ضغوط مؤقتة، لكن على المدى الطويل، من المتوقع أن تتحسن هيكلية المنافسة في القطاع، مع استمرار الشركات الكبرى المدرجة في تحقيق نمو مستدام، وبلوغ نقطة انعطاف في تعافي الأرباح.