خطة ماسك لـ Terafab: ماذا تعني لصناعة أشباه الموصلات؟

Investing.com - قال الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX و Tesla (NASDAQ:TSLA) إيلون ماسك يوم الأحد إنه يخطط لبناء مصنعين متقدمين للرقائق في منطقة واسعة في أوستن، تكساس، أحدهما يركز على تزويد السيارات والروبوتات البشرية بالطاقة، والآخر يستهدف مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في الفضاء.

احصل على رؤى حول توقعات أسهم تسلا المدعومة من قبل المحللين على InvestingPro

هذه التصريحات جاءت بعد يوم من إعلان ماسك عن خطة “Terafab”. وهو مجمع تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدم في أوستن.

يمثل “Terafab” أحد أكثر المحاولات طموحًا لإعادة تشكيل سوق أشباه الموصلات، حيث يخطط لزيادة القدرة الحسابية إلى 1 تيراوات سنويًا — أي حوالي 50 ضعف القدرة الحالية على مستوى العالم.

قالت ستايسي راسجون، محللة بنك بيرنشتاين، في تقرير: “على الرغم من أنه يعتزم الاستمرار في شراء الرقائق من الموردين الحاليين، إلا أنه أشار إلى أن 1 تيراوات يعادل حوالي 50 ضعف إجمالي العرض العالمي الحالي من الحوسبة (حوالي 20 جيجاوات)، ولاحظ بشكل صحيح أن هؤلاء الموردين يترددون في محاولة زيادة القدرة بمثل هذا الحجم الكبير.”

وأضافت: “لذا، فإن الأمر يتطلب أن يحاول ماسك بنفسه بناء ’Terafab‘.”

من المتوقع أن يبدأ المشروع من منشأة متقدمة في أوستن، قادرة على إنتاج الرقائق المنطقية، والذاكرة، والتغليف، والأقنعة، مع إمكانية تكرار التصميم بسرعة. تنوي تسلا التركيز على رقائق الحوسبة الطرفية المستخدمة في السيارات والروبوتات البشرية، بالإضافة إلى رقائق حسابية أكثر تقدمًا مخصصة للتطبيقات الفضائية.

قال دان ليفي، محلل بنك باركليز: “الرقائق الآن أصبحت ’دعامة‘ حقيقية لنمو تسلا خلال العشر سنوات القادمة، وتشكّل أساس طموحاتها الأوسع في الذكاء الاصطناعي.”

حجم هذا المشروع غير مسبوق. قدر بنك بيرنشتاين أنه لتحقيق قدرة حسابية تبلغ 1 تيراوات سنويًا، يتطلب الأمر إنتاج 7 إلى 18 مليون رقاقة من نوع 300 ملم شهريًا، مدفوعًا بشكل رئيسي بطلبات الذاكرة عالية النطاق الترددي (HBM).

وأشار راسجون إلى أن ذلك يعادل تقريبًا الحاجة إلى 140 إلى 360 مصنعًا جديدًا للرقائق ذات التقنية الرائدة، مما يعني أن الإنفاق الرأسمالي قد يصل إلى 5 تريليون إلى 13 تريليون دولار — وهو ما يعادل أو يتجاوز البنية التحتية الحالية لصناعة أشباه الموصلات على مستوى العالم.

قال ماسك إن حوالي 80% من الإنتاج الحسابي سيُخصص للفضاء، و20% فقط للتطبيقات الأرضية. كما تخيل إنتاج حوالي مليار رقاقة سنويًا، مدعومة ببنية تحتية واسعة تشمل توليد الطاقة الشمسية، وقدرات الإطلاق، والروبوتات.

ومع ذلك، أعرب محللان عن شكوكهما حول جدوى المشروع. قالت راسجون: “يبدو أن فكرة ’Terafab‘ حقيقية بعض الشيء، خاصة في ظل النموذج الحسابي الحالي.”

وأضافت: “إذا اعتقد ماسك أنه لا يستطيع تحقيق ذلك بمفرده، فربما نرى في وقت ما تعاونًا مع مصنعين آخرين؟ أو ربما لديه أفكار أكثر جنونًا لتحسين الوضع.”

وفي الوقت نفسه، وصف ليفي من بنك باركليز المشروع بأنه “قصة تتطلب نتائج ملموسة، ومن المتوقع أن نرى أهدافًا أصغر بكثير على المدى القريب أو المتوسط”، مشيرًا إلى مخاطر التنفيذ، مثل محدودية الخبرة التصنيعية، والتعقيد التكنولوجي، وطول دورة تسليم المعدات.

قال: “سؤالنا الرئيسي هو مدى ’واقعية‘ خطة ’Terafab‘. هذا الإعلان يذكرنا إلى حد كبير بأهداف تسلا الطموحة التي أعلنت عنها في يوم البطاريات عام 2020 (أي الوصول إلى 3 تيراواط ساعة من سعة البطاريات بحلول 2030)، والتي لا تزال بعيدة عن التحقيق.”

بالنسبة لصناعة أشباه الموصلات، يبدو أن التأثيرات الحالية محدودة. قال راسجون إن الإعلان الحالي من غير المرجح أن يتجاوز نطاق الضجيج الإعلامي ويحدث تأثيرًا جوهريًا.

ومع ذلك، إذا تم المضي قدمًا، فإن هذا البناء سيكون قوة دافعة رئيسية للطلب على معدات أشباه الموصلات، كما أشار المحلل، حيث سيبحث المستثمرون عن “شراء أسهم معدات أشباه الموصلات (الشراء المستمر، والشراء، ثم الشراء مرة أخرى)”.

وأضاف راسجون: “ربما يكون تصنيع ماسك للرقائق بنفسه سلبيًا على الشركات الكبرى الحالية، لكننا نعتقد أنه في عالم يتطلب طلب حسابي قوي جدًا، فإن أي مشارك سيشهد مساحة صعودية تتجاوز قدرته على المواكبة.”

تمت الترجمة بمساعدة الذكاء الاصطناعي. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة شروط الاستخدام الخاصة بنا.