مؤشرات داو جونز تنخفض مع اقتراب موعد نهائي ترامب لمضيق هرمز

مؤشرات داو جونز المستقبلية انخفضت بشكل قوي صباح الاثنين، مع مؤشرات S&P 500 و Nasdaq المستقبلية. أسعار النفط الأمريكي تتذبذب في حين ارتفعت عوائد الخزانة. يلوح في الأفق موعد الرئيس دونالد ترامب النهائي لإيران لفتح مضيق هرمز.

انخفض سوق الأسهم بشكل قوي الأسبوع الماضي، حيث كسر جميع المؤشرات الرئيسية دون خطوط الـ200 يوم وأدنى مستوياتها لعدة أشهر. استمرت أسعار النفط العالمية في الارتفاع وسط الحرب مع إيران، بينما قفزت عوائد السندات.

هذا وقت للبقاء إلى حد كبير في النقد، لكن مع البقاء على تواصل.

Nextpower (NXT)، Applied Materials (AMAT) و Ensign Group (ENSG) هي ثلاث أسهم يجب مراقبتها.

أما الأسهم الكبرى Nvidia (NVDA) و Tesla (TSLA) فقد كسرت دعمها على المدى الطويل، مع عودة الأخيرة لموجة ارتفاع متأخرة في 2025. وانخفضت كلاهما أكثر يوم الاثنين.

توقعات داو جونز المستقبلية اليوم

انخفضت عقود داو جونز المستقبلية بنسبة 0.65% مقارنة بالقيمة العادلة. انخفضت عقود S&P 500 بنسبة 0.8%. وتراجعت عقود Nasdaq 100 بنسبة 1%.

ارتفعت عقود النفط الأمريكي قليلاً فوق 98 دولارًا للبرميل.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات عدة نقاط أساس إلى 4.44%، مستمرة في الارتفاع مع تصاعد الحرب مع إيران. ووصل العائد على سندات السنتين إلى 4% لأول مرة منذ يونيو الماضي.

تذكر أن التحركات الليلية في عقود داو المستقبلية وأماكن أخرى لا تترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في جلسة السوق العادية القادمة.

النشرات الإخبارية لـ IBD

احصل على تحليلات حصرية من IBD وأخبار قابلة للتنفيذ يوميًا.

سجل الآن!

أدخل بريدًا إلكترونيًا صالحًا اختر النشرة الإخبارية

اذهب

توصلك هذه النشرات إلى صندوق بريدك والمزيد من معلومات عن منتجاتنا وخدماتنا. سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام

شكرًا لك!

ستتلقى الآن نشرات IBD الإخبارية

تمت العملية بنجاح!

حدث خطأ ما!

يرجى التواصل مع خدمة العملاء

إغلاق

مُهلة ترامب للحرب مع إيران

نشر الرئيس ترامب على Truth Social في الساعة 7:44 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم السبت أن الولايات المتحدة ستقوم “بإبادة” محطات الطاقة الإيرانية إذا لم تفتح طهران “بشكل كامل، بدون تهديد، مضيق هرمز، خلال 48 ساعة.”

قالت القوات المسلحة الإيرانية إنها ستضرب البنية التحتية للطاقة ومحطات التحلية في المنطقة إذا استهدفت الولايات المتحدة محطات طاقتها.

في وقت متأخر من الجمعة، نشر ترامب أنه يفكر في “تخفيف” الحرب مع إيران، قائلًا إن الجهود العسكرية قد أضعفت قدرات إيران الصاروخية والنووية.

قال ترامب مرارًا إن الحرب مع إيران تكاد تنتهي، لكنه يشير بسرعة إلى عمليات موسعة أو تصعيد.

انضم إلى خبراء IBD وهم يحللون الأسهم الرائدة والسوق على IBD Live

انتعاش سوق الأسهم

بدأ انتعاش سوق الأسهم بمكاسب لكنه انتهى بخسائر حادة مع استمرار ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات، خاصة في الخارج. كسر المؤشرات الرئيسية متوسط الـ200 يوم وأدنى مستويات نوفمبر.

على الرغم من أن جلسات الارتفاع الفردية والانعكاسات عن القيعان حدثت بشكل متكرر، إلا أن المؤشرات الرئيسية الآن قد هبطت لأربعة أسابيع متتالية.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.1% في تداولات الأسبوع الماضي. فقد مؤشر S&P 500 نسبة 1.9%. وتراجع مؤشر Russell 2000 للأسهم الصغيرة بنسبة 1.7%، مع بقاءه فوق خط الـ200 يوم بعد اختبار هذا المستوى ظهر الجمعة.

قفزت العوائد بشكل كبير، وتُتوقع زيادات في أسعار الفائدة

قفز عائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات 11 نقطة أساس إلى 4.39%، مرتفعًا 19 نقطة أساس خلال الجلسات الثلاث الماضية، وهو أعلى إغلاق منذ يوليو الماضي. تظهر عوائد العديد من الدول الأخرى زيادات مماثلة أو أكبر.

على الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي أشار الأربعاء إلى احتمال خفض سعر الفائدة مرة واحدة في 2026، إلا أن الأسواق الآن ترى فرصة معتدلة لرفع سعر الفائدة. وتتوقع الأسواق زيادات في أوروبا والمملكة المتحدة هذا العام.

هذه خمس أسهم تعتمد على الذكاء الاصطناعي قريبة من نقاط الشراء

أسعار النفط العالمية ترتفع وسط تعليقات ترامب والحرب مع إيران

انخفضت عقود النفط الأمريكي فعليًا بنسبة 0.4% إلى 98.32 دولارًا للبرميل الأسبوع الماضي، رغم تعافيها يوم الجمعة.

قفز خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 8.8% إلى 112.19 دولارًا، بعد أن كانت أعلى من 119 دولارًا خلال الأسبوع، بعد هجمات إيرانية على أصول الطاقة الخليجية. كانت بعض أسعار النفط في الشرق الأوسط تصل إلى 150 دولارًا أو أكثر.

من المتوقع أن تظل أسعار النفط مرتفعة، وربما تتجه للأعلى، طالما أن مضيق هرمز مغلق إلى حد كبير. بغياب نهاية للأعمال العدائية، فإن تأمين المضيق لاستئناف حركة الناقلات قد يكون عملية طويلة.

على الرغم من أن الولايات المتحدة محصنة إلى حد ما بسبب إنتاجها العالي من النفط والغاز الطبيعي، إلا أن ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة وغيرها — إلى جانب ارتفاع عوائد السندات — يثير مخاوف من الركود التضخمي العالمي.

صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)

من بين صناديق النمو، انخفض صندوق iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) بنسبة 1.4%. وتراجع صندوق VanEck Vectors Semiconductors (SMH) بنسبة 0.7%، مع احتفاظ Nvidia بأكبر حصة.

انخفض صندوق ARK Innovation (ARKK) بنسبة 1.6% الأسبوع الماضي، وتراجع صندوق ARK Genomics (ARKG) بنسبة 1.2%. وتعد Tesla أكبر حصة في صناديق استثمار ARK.

تراجع صندوق SPDR S&P Metals & Mining (XME) بنسبة 6.7% الأسبوع الماضي. وارتفع صندوق Energy Select Sector SPDR (XLE) بنسبة 2.8%، وهو مكسب أسبوعي رقم 13 على التوالي. وتراجع صندوق Health Care Select Sector SPDR (XLV) بنسبة 3%. وانخفض صندوق Industrial Select Sector SPDR (XLI) بنسبة 1.8%.

ارتفع صندوق Financial Select Sector SPDR (XLF) بنسبة 0.4%.

أفضل الأسهم للنمو للشراء والمراقبة

نقص الأسهم

نقص Nvidia و Tesla

قدمت Nvidia توقعات إيجابية لمبيعات شرائح الذكاء الاصطناعي هذا الأسبوع، لكن الأسهم انخفضت بنسبة 4.1% إلى 172.93، وكسر خط الـ200 يوم لأول مرة منذ 10 أشهر. وانخفض سهم NVDA بنسبة 1% قبل افتتاح الاثنين.

تتوقع Tesla موافقة على القيادة الذاتية الكاملة في أوروبا قريبًا، لكن FSD تواجه تحقيقًا موسعًا من NHTSA في الولايات المتحدة، بينما لم يتم الوفاء بالوعود الحقيقية بالقيادة الذاتية. في الوقت نفسه، تطلق منافسات السيارات الكهربائية الصينية العديد من الطرازات الجديدة والمحدثة، بينما مخزون Tesla فارغ.

انخفض سهم Tesla بنسبة 5.9% إلى 367.96، وكسر أيضًا متوسط الـ200 يوم منذ شهور. وفي التداول خلال يوم الجمعة، وصل إلى 364.96، متراجعًا عن ارتفاع 36% من نقطة شراء عند 367.71 في سبتمبر الماضي.

وفي يوم السبت، قال الرئيس التنفيذي إيلون ماسك إن Tesla و SpaceX سيعملان معًا على مشروع “Terafab” لتصنيع الشرائح المتقدمة، وهو مجال مكلف جدًا، ويحتاج إلى تقنيات متقدمة وطويلة الأمد.

انخفض سهم Tesla بأكثر من 2% صباح الاثنين.

ماذا تفعل الآن

لا يزال سوق الأسهم يتجه نحو الانخفاض، ولا توجد مستويات دعم واضحة بعد.

بعض القطاعات تؤدي بشكل جيد، لكنها عرضة لتقلبات كبيرة أو مخاطر بيع جماعي إذا تغيرت أخبار الحرب مع إيران.

يجب على المستثمرين أن يكونوا إلى حد كبير في النقد، وتجنب الشراءات الجديدة أو القيام بمشتريات تجريبية صغيرة. مع هبوط المؤشرات دون خطوط الـ200 يوم، قد يرغب المستثمرون أيضًا في تقليل أو الخروج من بعض الأسهم طويلة الأمد، رغم أن ذلك يعتمد على عوامل كثيرة.

في النهاية، سيتجه السوق إلى اتجاه صاعد مستدام. وإذا أعلن ترامب عن نهاية الأعمال العدائية، فقد يكون رد فعل السوق مذهلاً.

غالبًا ما تنطلق أكبر الأرباح في الأيام الأولى من انتعاش جديد.

لذا من المهم البقاء على تواصل والعمل على قوائم المراقبة. ابحث عن الأسهم التي تظهر قوة نسبية. لدى Nextpower قاعدة مزدوجة ضحلة جديدة. وApplied Materials و Ensign Group تراجعا بشكل إيجابي بعد أداء قوي، مع احتفاظهما بدعوم رئيسية.

شركة Karmen Holdings (KRMN) وشركة البناء الثقيلة Argan (AGX) من الأسهم ذات الأرباح الملحوظة في الأسبوع القادم.

اقرأ الصورة الكبيرة يوميًا للبقاء على اطلاع باتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

يرجى متابعة إد كارسن على Threads عند @edcarson1971 وX/Twitter عند @IBD_ECarson لمزيد من تحديثات سوق الأسهم.