السيطرة على "حق الكلام" في المستقبل، بدأ ماسك إعادة تنظيم مشهد صناعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الصين!

مخطط ماسك للطاقة الشمسية يفتتح رسمياً.

مؤخراً، أفادت وسائل الإعلام أن شركة تسلا تخطط لشراء معدات إنتاج بقيمة حوالي 2.9 مليار دولار من عدة شركات صينية لمعدات الطاقة الشمسية، وتم تأكيد ذلك من قبل الشركات الصينية.

وفقاً لمفهوم ماسك السابق، تخطط تسلا وSpaceX لبناء قدرة إنتاجية سنوية من الطاقة الشمسية تبلغ 100 جيجاوات في الولايات المتحدة خلال الثلاث سنوات القادمة، بمجموع 200 جيجاوات.

تفكير عميق يثير الرعب.

بمجرد أن يتحقق هذا المخطط، من المتوقع أن تتجاوز تسلا وSpaceX العديد من عمالقة الطاقة الشمسية الصينيين، لتصبح أكبر مجموعة خلايا/مكونات طاقة شمسية في العالم، وربما يصبح ماسك زعيم صناعة الطاقة الشمسية العالمية في المستقبل، مما سيؤثر بشكل عميق على هيكل صناعة الطاقة الشمسية في الصين.

هذه ليست مجرد تخيلات، بل بدأت تتجسد على أرض الواقع.

01 الطلب الأمريكي المغري على طاقة الذكاء الاصطناعي

لا شك أن الطلب على الكهرباء لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي كبير جداً.

وباعتبار الولايات المتحدة الساحة الرئيسية للذكاء الاصطناعي، فإن الطلب على الكهرباء هناك ضخم للغاية.

لكن، بسبب ضعف نظام الكهرباء وارتفاع أسعارها، يصعب الاعتماد على الشبكة العامة ومحطات الغاز الطبيعي لتلبية الطلب على الكهرباء لمراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي على المدى الطويل، وأصبحت الكهرباء العقبة الرئيسية أمام تطوير الذكاء الاصطناعي في أمريكا.

وهذا شيء يصعب تصوره في السوق الصينية.

مشاكل الكهرباء في الذكاء الاصطناعي أكثر حساسية في أمريكا، وتزداد إلحاحاً.

مؤخراً، وعدت سبع شركات تكنولوجيا، وهي أمازون، جوجل، OpenAI، Meta، مايكروسوفت، أوراكل، وxAI، ببناء مراكز بيانات ذكاء اصطناعي تعتمد على إمدادات كهربائية خاصة بها، لاحتواء تكاليف الطاقة المتزايدة داخلياً، وتجنب تأثيرات على الشبكة العامة والمستهلكين.

الطاقة الإضافية للذكاء الاصطناعي، مثل وحدات معالجة الرسوميات (GPU)، أصبحت حاجة حتمية، ومن ينجح في حل مشكلة الكهرباء للذكاء الاصطناعي في أمريكا، سيكون لديه نفوذ في عصر الذكاء الاصطناعي كالبترول.

بالنسبة لطلب الكهرباء للذكاء الاصطناعي، فإن تكلفة توليد الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي مرتفعة جداً، والطاقة النووية لا تتوفر بشكل كبير في الوقت الحالي، فيما يُحتمل أن تصبح الطاقة الشمسية مصدر دعم رئيسي لصناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكية.

إذا استطاعت الطاقة الشمسية أن تحتل مكانة في طلب الكهرباء للذكاء الاصطناعي، أو حتى تسيطر عليه، فستتمكن من مشاركة هذا السوق الضخم، وربما تفتح حقبة جديدة لصناعة الطاقة الشمسية.

هذه الفرصة التاريخية، لن يفوتها ماسك بالتأكيد.

02 كسر حواجز التجارة في الطاقة الشمسية

لكن، دخول الطاقة الشمسية إلى السوق الأمريكية ليس سهلاً.

الأزمة في الكهرباء في أمريكا، جوهرها حواجز تجارية، وتزداد حدة في عصر الذكاء الاصطناعي.

كما يعترف ماسك، أحد العوامل المهمة وراء استثمار SpaceX في الطاقة الشمسية في الفضاء هو ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية، التي تمنع نشر الطاقة الشمسية والتخزين على نطاق واسع وبتكلفة منخفضة، كما هو الحال في الصين، لتلبية الطلب المتفجر على طاقة الذكاء الاصطناعي.

وفي خطاب له في منتدى دافوس هذا العام، أعرب ماسك عن إعجابه الشديد بميزة الطاقة الشمسية في الصين، وكان واضحاً في ذلك.

بحلول عام 2025، ستضيف أمريكا 43.2 جيجاوات من الطاقة الشمسية الجديدة، ليصل إجمالي القدرة إلى حوالي 279 جيجاوات. بالمقابل، تتجاوز القدرة الإجمالية للطاقة الشمسية في الصين 1200 جيجاوات، وأصبحت مشكلة الاستيعاب “صداعاً”، وتجاوزت القدرة الإنتاجية الحاجة.

إذا استطاعت أنظمة الطاقة الشمسية الرخيصة في الصين أن تغطي الأراضي الأمريكية، فبالتأكيد يمكن للصينيين خفض تكاليف الكهرباء في أمريكا إلى مستوى الصين.

بالنسبة لمؤسس فكرة “الطاقة الشمسية - التخزين - السيارات الكهربائية” منذ وقت مبكر، فإن ماسك لا يحتاج إلى الكثير من التحديث المعرفي، بل قدم حلاً “متفوقاً وفريداً”.

الخطة الأولى، تعتمد على السوق الأمريكية، وتكسر الحواجز التجارية، لبناء قدرات تصنيع الطاقة الشمسية في أمريكا لتلبية الطلب المحلي، وتقوم بها شركة تسلا، التي تعتمد على نموذج “الطاقة الشمسية - التخزين - السيارات الكهربائية” المتطور.

الخطة الثانية، إنشاء خلايا شمسية فضائية، من خلال توليد الطاقة الشمسية في الفضاء، وبناء مراكز حوسبة ذكاء اصطناعي أو نقل الطاقة المولدة من الفضاء إلى الأرض، وتقوم بها شركة SpaceX التي تدفع بقوة نحو نشر الفضاء التجاري.

في 31 يناير 2026، كشفت SpaceX عن خطة ضخمة لبناء مركز بيانات مداري، يهدف إلى نشر ما يصل إلى مليون قمر صناعي في المدار القريب، مع الاعتماد على الطاقة الشمسية بشكل رئيسي.

من الأرض إلى الفضاء، تتجسد خطط تسلا وSpaceX في قدرات إنتاجية من الطاقة الشمسية تصل إلى 100 جيجاوات لكل منهما.

المخطط الضخم للطاقة الشمسية الذي يطرحه ماسك هو في جوهره كسر للحواجز التجارية.

03 السيطرة على “الخطاب” في المستقبل

ضخم، هش، حساس، وملح.

من يسيطر على سوق الكهرباء للذكاء الاصطناعي في أمريكا، سيكون لديه نفوذ أكبر في “الخطاب”.

إذا لم يكن هناك طلب هائل على الكهرباء للذكاء الاصطناعي، أو لم تكن هناك صراعات تجارية، فلن تكون هناك هذه المشاكل.

لكن، عندما يلتقي طلب الكهرباء للذكاء الاصطناعي مع الصراعات التجارية، تظهر هذه الظواهر، وتخلق فرصاً تجارية ضخمة لموسك، بما في ذلك “الطاقة الشمسية الفضائية” كخطة عملاقة.

استخدام الطاقة الشمسية لحل مشكلة الكهرباء للذكاء الاصطناعي، لا يمكن أن يتم بدون الصين.

حالياً، الحواجز التجارية الأمريكية تركز على مكونات الطاقة الشمسية، والخلايا، والسيليكون، والمواد السيليكونية، ولا تشمل معدات الطاقة الشمسية، وهو يتوافق مع استراتيجية “إعادة إحياء الصناعة” الأمريكية.

ربما يكون شراء معدات الطاقة الشمسية الصينية وتبني التكنولوجيا الصينية، وإنشاء قدرات إنتاج محلية، هو الحل الأكثر منطقية حالياً لتجنب الحواجز التجارية.

اليوم، ومع تميز تسلا في الإنتاج الآلي المحلي، وبدءها في بناء قدرة إنتاجية من 100 جيجاوات، لا تقتصر على شراء المعدات فقط، بل تتجه أيضاً لنقل التكنولوجيا، خاصة في الإدارة، وهناك شائعات عن تفاوض تسلا مع شركة صينية رائدة في خلايا TOPCon للتعاون التكنولوجي.

من خلال كسر الحواجز التجارية، تعتمد ماسك على قدرات تسلا وSpaceX في الإنتاج المحلي، لدمج قدرات الصين الرائدة في الطاقة الشمسية مع الطلب الملح على الكهرباء للذكاء الاصطناعي في أمريكا، مما يمنحه السيطرة على “الخطاب” في مجال الطاقة الشمسية للذكاء الاصطناعي، وحتى إعادة تعريف تطبيقات الطاقة الشمسية في هذا المجال.

وهو أمر مثالي.

04 تغيير تقسيم العمل العالمي لشركات الطاقة الشمسية الصينية

تغيرات دقيقة في تقسيم العمل العالمي للشركات الصينية.

في نموذج “ماسك”، كقائد عالمي لصناعة الطاقة الشمسية، لم تعد الصين تبيع المنتجات النهائية فقط، بل تصدر قدرات الإنتاج، ليس فقط المعدات، بل التكنولوجيا، وحتى الإدارة.

لذا، لن يكون البطل بعد الآن شركات الخلايا أو المكونات، بل شركات المعدات أو التكنولوجيا. بمعنى آخر، الشركات التي تركز على المعدات والتكنولوجيا ستكون في وضع مفضل، بينما الشركات المصنعة للمكونات والخلايا ستكون أقل حظاً.

وهذا ليس غريباً.

في نوفمبر الماضي، أعادت شركة أتموس إعادة هيكلة أعمالها في خلايا ومكونات الطاقة الشمسية في أمريكا، حيث تمتلك الكيان الصيني 24.9% من الأسهم، ويمتلك الكيان الخارجي 75.1%.

وهذا يُعد نموذجاً آخر لاحتضان السوق الأمريكية، رغم الاختلاف في الطرق.

إذا كانت مكونات الطاقة الشمسية والأجزاء الأساسية تخضع للحواجز التجارية، ويجب أن تُنتج في أمريكا وتحتكر أكثر من 75% من الأسهم، فإن الشركات الصينية يمكنها تصدير المعدات والتكنولوجيا والإدارة، مع احتفاظها بنسبة تصل إلى 25%.

لكن، هذا يعني أن دور الشركات الصينية في تقسيم العمل العالمي يتغير بشكل دقيق، خاصة بالتخلي عن السيطرة على الخلايا والمكونات.

الوعي الدقيق يفضي إلى نتائج واضحة.

في عصر الذكاء الاصطناعي، من يملك موارد الطلب على الكهرباء لمراكز البيانات، يسيطر على “الخطاب” في صناعة الطاقة الشمسية، بما يشمل القدرة الإنتاجية، وحتى المسارات التقنية في عصر الذكاء الاصطناعي.

على سبيل المثال، إذا كانت فرق ماسك تروج لتقنيات TOPCon وHJT وPerovskite، فكيف يمكن أن تتوافق تقنية BC التي نؤمن بها دائماً؟

تفكير عميق يثير الرعب.

بالطبع، هناك مسار آخر، وهو تطوير صناعة الحوسبة للذكاء الاصطناعي في الصين، وتحويل الكهرباء الرخيصة إلى حوسبة رخيصة، وتصديرها عبر رموز (Tokens)، فقط من خلال الفوز في مجال الحوسبة للذكاء الاصطناعي، يمكن أن نحتفظ بنفوذ في سوق الكهرباء للذكاء الاصطناعي، لكن هذا يعتمد على قدرات صناعة الحوسبة للذكاء الاصطناعي، وليس على صناعة الطاقة الشمسية، وهو موضوع آخر.

مهما كانت الطرق، فإن ذلك سيؤثر بعمق على هيكل صناعة الطاقة الشمسية في الصين. الذكاء الاصطناعي قد أتى، وفي مواجهة التيارات الجديدة، علينا التفكير في كيفية التكيف معها، وكيفية الرد.

صناعة الطاقة الشمسية تصل إلى مفترق طرق جديد.

مصدر المقال: السيد جيانج جينغ في دائرة رأس المال

تحذيرات المخاطر وشروط الإعفاء

        السوق محفوفة بالمخاطر، والاستثمار يتطلب الحذر. هذا المقال لا يشكل نصيحة استثمار شخصية، ولم يأخذ في الاعتبار أهداف أو أوضاع مالية أو احتياجات المستخدم الخاصة. يجب على المستخدمين تقييم مدى توافق الآراء أو الأفكار أو الاستنتاجات الواردة مع ظروفهم الخاصة. يتحملون مسؤولية الاستثمار بناءً على ذلك.