ملخص اجتماع وسطاء الأوراق المالية الصباحي: سيتم نسخ ازدهار أسواق الطاقة الاحتياطية وبناء الشبكات الكهربائية قريباً في قطاع التوربينات الغازية

شركة Caixin للأخبار، 19 مارس: أمس، ارتفعت المؤشرات الثلاثة بشكل جماعي، حيث أنهى مؤشر Shanghai Composite سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام، وارتفع مؤشر Shenzhen بنسبة تزيد عن 1%، وارتفع مؤشر ChiNext بأكثر من 2%. بلغت قيمة التداول في السوقين Shanghai و Shenzhen حوالي 2.05 تريليون يوان. من حيث القطاعات، ارتفعت مفاهيم مثل CPO، خوادم التبريد السائل، تأجير القدرة الحاسوبية، التعاون بين الطاقة والحوسبة، وشرائح التخزين. أما من ناحية الانخفاض، فشهدت أسهم النفط والغاز تراجعًا، وتراجعت قطاعات الكيمياء. عند الإغلاق، ارتفع مؤشر Shanghai بنسبة 0.32%، وارتفع مؤشر Shenzhen بنسبة 1.05%، وارتفع مؤشر ChiNext بنسبة 2.02%.

في اجتماع صباحي اليوم مع وسطاء الأوراق المالية، قال مركز الأبحاث CITIC Construction Investment إن نقص الكهرباء في أمريكا الشمالية لا يمكن معالجته بسهولة، وأن بناء أنظمة التخزين والشبكات الكهربائية سيكرر قريبًا ازدهار محركات الاحتراق؛ وذكر بنك Guosheng Securities أن إنتاج الفحم انخفض، والطلب زاد، والقصص أصبحت واضحة، وهناك مساحة كبيرة للنمو؛ وتوقع Huatai Securities أن عام 2026 قد يكون نقطة تحول لصناعة الهيدروجين الأخضر.

CITIC Construction Investment: نقص الكهرباء في أمريكا الشمالية لا يمكن معالجته بسهولة، وأن بناء أنظمة التخزين والشبكات الكهربائية سيكرر ازدهار محركات الاحتراق

حاليًا، تواجه شبكة الكهرباء في أمريكا الشمالية مشاكل مثل طول دورة الربط بالشبكة، وتدهور معدات الطاقة/الشبكة، ونقص القدرة الاحتياطية. ستؤدي زيادة الطلب على أنظمة التخزين إلى أن يصل فجوة الكهرباء في الشبكة الأمريكية إلى 39.9، 51.8، و67.8 جيجاوات في أعوام 2026-2028. ستصبح محركات الاحتراق، وأنظمة التخزين، ومعدات الشبكة الكهربائية هي الخطوط الرئيسية المستفيدة، وسيبدأ السوق في إدراك ذلك تدريجيًا. حاليًا، يركز السوق فقط على ازدهار محركات الاحتراق، ومن المتوقع بعد ستة أشهر إلى سنة أن تبدأ استثمارات الشبكة الكهربائية وبناء أنظمة التخزين في الارتفاع المستمر، مع أن أرباح أمريكا الشمالية تتجاوز بكثير المناطق الأخرى عالميًا، مما يعزز مرونة سلاسل الصناعة ذات الصلة.

Guosheng Securities: انخفاض إنتاج الفحم، وزيادة الطلب، والقصص أصبحت واضحة، وهناك مساحة كبيرة للنمو

المحور الرئيسي لهذه الجولة من التداول هو السوق الخارجية، حيث حدثت “حادثة طائر أسود” في الأسواق الخارجية، وارتفعت الأسعار بشكل جنوني، مما يفتح آفاقًا جديدة لأسعار الفحم المحلية. على المدى القصير، ستستمر أسعار الفحم المحلية في التراجع الموسمي، وهو أمر متوقع، ولكن لا داعي للقلق، فمساحة التعديل محدودة جدًا. بعد أن يستهلك السوق الارتفاع الحالي، ومع استمرار ارتفاع الأسعار في الخارج، ستبدأ التوقعات المحلية في التحول تدريجيًا، ومع اقتراب دورة استعادة المخزون المحلي، من المتوقع أن تقترب أسعار الفحم من حاجز الألف يوان.

Huatai Securities: عام 2026 قد يكون نقطة تحول لصناعة الهيدروجين الأخضر

في 16 مارس، أصدرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة المالية، ومجلس التنمية الوطني والإصلاح، معًا، إشعارًا حول تنفيذ تجارب تطبيقات الهيدروجين الشاملة، حيث تحولت السياسات من دعم وتقديم حوافز للمركبات إلى تغلغل في سيناريوهات متعددة. مع تزايد دعم السياسات المحلية للهيدروجين الأخضر، وتشديد القيود على انبعاثات الكربون في النقل البحري الخارجي، وتضخم تقلبات أسعار الطاقة العالمية بسبب اضطرابات الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط، من المتوقع أن يكون عام 2026 نقطة تحول لصناعة الهيدروجين الأخضر. ومن المتوقع أن يستفيد مشغلو مشاريع الهيدروجين الأخضر المحلية، وموردو معدات الأمونيا والكحول، ومصنعي خلايا التحليل الكهربائي.

(شركة Caixin للأخبار)