شركة أنكس ميتالز المحدودة (ASX:ANX) جمع رأس مال بقيمة $10 مليون

(MENAFN- ABN Newswire)

شركة أنكس ميتالز المحدودة (ASX:ANX) تجمع رأس مال بقيمة 10 ملايين دولار سيدني، 18 مارس 2026، توقيت أستراليا الشرقية (ABN Newswire) - أعلنت شركة أنكس ميتالز المحدودة (ASX:ANX) أنها تلقت التزامات ثابتة من مستثمرين مؤسسيين ومحترفين ومتحفظين جدد وقائمين للاكتتاب في حوالي 434.8 مليون سهم عادي جديد مدفوع بالكامل في الشركة (“الأسهم الجديدة”) بسعر إصدار قدره 0.023 دولار لكل سهم جديد (“سعر العرض”)، لجمع 10.0 ملايين دولار (قبل التكاليف) من خلال طرح منجز على مرحلتين (“الطرح”).
الملخصات:

• تلقت التزامات ثابتة من مستثمرين مؤسسيين ومحترفين ومتحفظين جدد وقائمين لجمع حوالي 10.0 ملايين دولار (قبل التكاليف)
• حظي الطرح بدعم قوي من مستثمرين مؤسسيين متخصصين ويعزز التركيبة المؤسسية لسجل أسهم أنكس قبل:
  o مناقشات الدين النهائي واتفاقيات الشراء المستقبلية؛ و
  o قرار الاستثمار النهائي المحتمل لمشروع ويم كريك
• ستُستخدم عائدات الطرح في سداد قرض Jetosea B، وأنشطة تطوير المشروع، ومناقشات التمويل بالدين واتفاقيات الشراء المستقبلية، والاستكشاف، والأغراض العامة لرأس المال العامل
• التزمت المساهمون الداعمون والاستراتيجيون الحاليون لأنكس، بما في ذلك Jetosea وGold Valley، بالاشتراك في حوالي 1.34 مليون دولار و1.50 مليون دولار على التوالي
• التزمت شركة Deep Source Holdings Limited (مدرجة في هونغ كونغ، القيمة السوقية: حوالي 2.5 مليار دولار أسترالي) بالاشتراك في حوالي 0.49 مليون دولار
• التزم مديرو أنكس بالاشتراك في حوالي 1.06 مليون دولار، رهناً بموافقة المساهمين
  علق المدير التنفيذي لأنكس جيف لينغ:
  “نحن سعداء جدًا بمستوى الدعم الذي حظي به التمويل، والذي قاده مستثمرون مؤسسيون متخصصون ومساهمون قائمون. يعكس الاستجابة القوية لهذا الطرح ارتفاع الاعتراف بأن أنكس لديها الآن مسار تطوير واضح للمضي قدمًا بأحد أكثر الأصول النحاسية تقدمًا في أستراليا إلى الإنتاج. والأهم من ذلك، أن التمويل يعزز وضع الشركة المالي قبل المناقشات النهائية حول الدين واتفاقيات الشراء المستقبلية، ويتيح سداد قرض Jetosea B، مما يزيل عبء حقوق ملكية بنسبة 2.5% على حقوق المشاركة في مشروع ويم كريك.”
  استخدام العائدات
  يضع الطرح أنكس في وضع مالي قوي مع رصيد نقدي تقديري بعد السداد يبلغ حوالي 7 ملايين دولار، بعد سداد قرض بقيمة 3.5 مليون دولار من المساهم الرئيسي Jetosea Pty Ltd (“Jetosea”)، كما أُعلن في 8 ديسمبر 2025 وتم تعديله لاحقًا في 12 مارس 2026 (“القرض B”). والأهم من ذلك، بعد سداد قرض B، لن تمنح الشركة حقوق ملكية صافية بنسبة 2.5% على حصة الشركة في مشروع ويم كريك المشترك.
  بعد إتمام الطرح، تتوقع الشركة أن تكون في وضع مالي أقوى بشكل ملموس مع استمرارها في التقدم وإتمام حلول التمويل بالدين واتفاقيات الشراء المستقبلية. كما سيوفر الطرح تمويلًا لتسريع أنشطة الاستكشاف، التي لديها القدرة على توسيع الموارد وإطالة عمر المنجم في ويم كريك.
  تحديث تمويل التطوير
  كما أُعلن في 24 فبراير 2026، تلقت الشركة عدة أوراق شروط غير ملزمة ومؤشرة من مجموعة مختارة من مقدمي التمويل المرموقين وذوي الخبرة العالية في الدين واتفاقيات الشراء المستقبلية. لقد تلقت أنكس تشجيعًا كبيرًا من حجم وهيكل وتكلفة التمويل المقترحة في أوراق الشروط التي تشمل عروضًا تصل إلى 57 مليون دولار أسترالي لتمويل حصة أنكس البالغة 80% (ما يعادل 75% من مساهمة أنكس الإجمالية في التطوير البالغة 76 مليون دولار).
  تواصل أنكس التفاعل مع شركاء التمويل المحتملين، بما في ذلك مقدمي التمويل لاتفاقيات الشراء المستقبلية والتمويل الاستراتيجي بالدين، المهتمين بالشراكة مع الشركة في تطوير مشروع نحاس ويم كريك.
  تفاصيل الطرح
  سيتم تنفيذ الطرح على مرحلتين:
• المرحلة الأولى غير المشروطة تتضمن إصدار 225,532,948 سهمًا جديدًا بسعر 0.023 دولار للسهم لرفع 5,187,258 دولار باستخدام قدرة الطرح الحالية للشركة بموجب قواعد الإدراج 7.1 و7.1A (115,319,769 سهمًا جديدًا و110,213,179 سهمًا جديدًا على التوالي (“المرحلة 1”)؛
• المرحلة الثانية المشروطة تتضمن إصدار 209,249,661 سهمًا جديدًا بسعر 0.023 دولار للسهم لرفع 4,812,742 دولار، بما في ذلك التزامات بقيمة 1.06 مليون دولار من مديري الشركة (و/أو مرشحيهم المرتبطين) (“المرحلة 2”). تخضع المرحلة 2 لموافقة المساهمين، والتي ستُطلب في اجتماع عام استثنائي من المتوقع عقده في منتصف مايو 2026 (“الاجتماع الاستثنائي”).
  ستُمنح الأسهم الجديدة نفس حقوق الأسهم الحالية للشركة.
  استنادًا إلى سعر إغلاق سهم أنكس في 13 مارس 2026، فإن سعر العرض للطرح يمثل:
• خصم 0% عن سعر التداول الأخير لأسهم أنكس؛ و
• خصم 1.7% عن متوسط السعر المرجح خلال 10 أيام بقيمة 0.0234 دولار أسترالي.
  جدول زمني للطرح
  يوجد رابط أدناه يوضح الجدول الزمني المبدئي للتواريخ الرئيسية المتعلقة بالطرح:
  المستشارون
  عملت شركة Sternship Advisers كمدير رئيسي للطرح. ووكالة Bell Potter Securities Limited عملت كمشرف مشارك على الطرح (معًا “المديرون الرئيسيون”).
  بعد إتمام الطرح، ستقوم الشركة بإصدار 20 مليون خيار غير مدرج للمديرين (و/أو مرشحيهم) ينتهي صلاحيتها بعد ثلاث سنوات من تاريخ الإصدار بسعر تنفيذ 0.0345 دولار (يمثل علاوة بنسبة 50% على سعر العرض)، بسعر اشتراك قدره 0.00001 دولار لكل خيار (“خيارات المديرين”). يخضع إصدار خيارات المديرين لموافقة المساهمين، والتي ستُطلب في الاجتماع الاستثنائي.
  *للاطلاع على الجدول الزمني للطرح، يرجى زيارة:
  حول شركة أنكس ميتالز المحدودة

أنكس ميتالز المحدودة (ASX:ANX) تمتلك موارد محددة وفقًا لمعايير JORC 2012 تبلغ 11 مليون طن، منها 4.91 مليون طن مخططة للإنتاج بمتوسط تركيز 1.35% نحاس و2.44% زنك. أظهرت استكشافات بالقرب من المنجم إمكانيات لتمديد الموارد الجديدة. كما حددت استكشافات أخرى أهدافًا متعددة تشمل الذهب في HLF، والليثيوم في ويم مار، والنيكل والكوبالت في Kent Well، وPGE في مناظق Rushalls وAirstrip. تواصل أنكس استكشافاتها في ويم كريك.