3 سنوات، تم إلغاء ما يقرب من 100 مليون بطاقة ائتمان! تقوم البنوك بتعديل مستمر على هذه الخدمة

خلال السنوات الثلاث الماضية، شهد قطاع بطاقات الائتمان في بلادنا تراجعًا واضحًا.

مؤخرًا، أظهر تقرير “حالة التشغيل العامة لنظام الدفع في الربع الثالث من عام 2025” الصادر عن البنك المركزي أن عدد بطاقات الائتمان (بطاقات الائتمان والبطاقات المدمجة مع القروض) بلغ 707 ملايين بطاقة منذ بداية عام 2025. ووفقًا لمراجعة صحفيي شركة الأوراق المالية الصينية، استمر حجم بطاقات الائتمان على مستوى البلاد في الانخفاض خلال العام، حيث انخفض بمقدار 20 مليون بطاقة مقارنة ببداية العام؛ وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، تم تقليل عدد البطاقات بنحو 100 مليون بطاقة.

وبحسب بيانات العديد من البنوك المدرجة هذا العام، فإن ثلاثة اتجاهات رئيسية لا تزال مستمرة منذ بداية 2025: أولاً، تراجع واضح في عدد البطاقات المصدرة، حيث يتحول قطاع بطاقات الائتمان من التوسع في الحجم إلى تحسين الجودة؛ ثانيًا، تباطؤ ملحوظ في معدل نمو استهلاك بطاقات الائتمان، مما يشير إلى وجود تراجع في سوق استهلاك بطاقات الائتمان؛ ثالثًا، تقلب واضح في جودة أصول قروض بطاقات الائتمان لدى معظم البنوك الكبرى والمتوسطة، مع تسريع جهود تصفية الأعباء غير الجيدة.

اختفاء نحو 100 مليون بطاقة ائتمان خلال ثلاث سنوات

في 2 ديسمبر، كشف تقرير “حالة التشغيل العامة لنظام الدفع في الربع الثالث من عام 2025” الصادر عن البنك المركزي أن عدد بطاقات الائتمان بلغ 707 ملايين بطاقة في نهاية سبتمبر 2025. وبمقارنة البيانات السابقة، فإن عدد البطاقات كان قد بلغ ذروته عند 807 ملايين بطاقة في نهاية سبتمبر 2022، ثم استمر في الانخفاض لمدة 12 فصلًا متتاليًا، ليتم تقليله بنحو 100 مليون بطاقة حتى الآن.

تُعد أعمال بطاقات الائتمان من الركائز الأساسية لاستراتيجية التجزئة المصرفية، وهي مصدر هام للدخل من الأنشطة الوسيطة والفوائد. ومع تعزيز الرقابة والتنظيم من قبل الجهات المالية على أنشطة البنوك في مجال بطاقات الائتمان خلال السنوات الأخيرة، لم تعد أعداد البطاقات، أو عدد العملاء، أو حصة السوق، أو ترتيب السوق تعتبر مؤشرات تقييم رئيسية أو فردية للبنك.

على مدى السنوات الماضية، كانت البنوك الكبرى التي تتصدر في إصدار البطاقات تعمل على تسريع عملية تصفية البطاقات غير النشطة، استجابة لمتطلبات الرقابة التي تتطلب مراقبة ديناميكية لمعدل البطاقات غير النشطة على المدى الطويل. ويُعرف البنك أن البطاقات غير النشطة بأنها تلك التي لا تتضمن معاملات نشطة لمدة تتجاوز 18 شهرًا، ولا يوجد عليها رصيد مدين أو فائض مدفوع. بعد تصفية هذه البطاقات تدريجيًا، ارتفعت نسبة البطاقات النشطة.

وبحسب مراجعة بيانات بعض البنوك المدرجة خلال العامين الماضيين، حتى نهاية النصف الأول من عام 2025، شهدت البنوك الحكومية الكبرى مثل بنك النقل، والبنك الصناعي والتجاري، والبنك الإنمائي، والبنك الزراعي، انخفاضًا في عدد بطاقاتها، حيث تقلصت بمقدار حوالي 4.79 مليون، و4 ملايين، و2 مليون، و1 مليون بطاقة على التوالي. في المقابل، حققت بنوك مثل بنك CITIC، والبنك الصيني، وبنك 华夏، وبنك招商، نموًا عكسيًا، حيث زاد عدد بطاقاتها بمقدار حوالي 6.37 مليون، و2.34 مليون، و1.8 مليون بطاقة على التوالي.

ويعتقد الخبير المخضرم في دراسات بطاقات الائتمان، دونغ زونغ، أن تقلص سوق بطاقات الائتمان هو نتيجة مشتركة لسياسات الرقابة، والمنافسة السوقية، وتغير عادات المستخدمين، وتعديلات استراتيجية البنوك. على سبيل المثال، من حيث المنافسة السوقية، فإن التحول في بيئة الدفع والتأثير من المنافسين، ودمج الدفع عبر الهاتف المحمول في الحياة اليومية، واعتماده كأداة دفع عبر الإنترنت، أدى إلى استبدال ملحوظ للبطاقات التقليدية في مجالات المدفوعات الصغيرة والمتكررة.

إغلاق 63 مركزًا فرعيًا لبطاقات الائتمان خلال العام

تسريع عمليات دمج وتصريف أعمال بطاقات الائتمان ينعكس أيضًا في تقليص وإغلاق بعض فروع البنوك المتخصصة في بطاقات الائتمان.

وبحسب مراجعة الموقع الرسمي لمكتب التنظيم المالي، حتى وقت إعداد هذا التقرير، أغلقت بنوك مثل بنك النقل، وبنك الشعب الصيني، وبنك فاب، مجتمعة، 63 مركزًا فرعيًا لبطاقات الائتمان خلال العام.

وبالتفصيل، كان بنك النقل هو الأكثر إغلاقًا لمراكز بطاقات الائتمان، حيث أغلق 56 مركزًا، بما في ذلك مراكز في مدن رئيسية مثل شنغهاي، وبكين، وشنتشن، وقوانغتشو، خلال العام. بالإضافة إلى ذلك، أغلق بنك الشعب الصيني فروعًا لبطاقات الائتمان في شمال الصين، وشمال شرق الصين، ومنطقة وسط الصين، وجنوب الصين، بالإضافة إلى فرع دياو، ليصل الإجمالي إلى 5 فروع. كما أغلقت بنك فاب فرع تشانجي، ومو دان جيانج.

وفي الواقع، غالبًا ما تكون مراكز بطاقات الائتمان التي أنشأتها البنوك تدار مباشرة من قبل المقر الرئيسي، وتتحمل تكاليف التوظيف، والتسويق، والتشغيل بشكل مستقل عن الفروع المحلية، وظهرت هذه الفروع بشكل رئيسي خلال فترة النمو السريع لقطاع بطاقات الائتمان، حيث كانت تستثمر الموارد في فتح أسواق جديدة في مدن ذات سوق غير مستغل.

ومع دخول سوق بطاقات الائتمان في منافسة شرسة خلال السنوات الأخيرة، وزيادة قوة الرقابة، أصبح العديد من البنوك يفكرون في تقليل استثماراتهم في هذا المجال، ويختارون إدارة أعمال بطاقات الائتمان بشكل أكثر دقة وفعالية.

وفي مارس 2025، خلال مؤتمر نتائج بنك النقل لعام 2024، ردت إدارة البنك لأول مرة على موجة إغلاق وتوحيد مراكز بطاقات الائتمان على مستوى البلاد، موضحة أن الاستراتيجية الأساسية هي “تسريع التحول إلى إدارة محلية لبطاقات الائتمان”.

وأشارت الإدارة إلى أن نموذج إدارة بطاقات الائتمان السابق كان يعتمد على إدارة مركزية مباشرة، وكان له مزايا خلال مرحلة النمو السريع، لكن مع تطور القطاع، أصبح من الواضح أن هذا النموذج محدود. ووفقًا لمسؤول في البنك، فإن التغييرات تأتي لتلبية احتياجات العملاء في تقديم خدمات مالية متكاملة، ولتكييف نموذج العمل مع المرحلة الجديدة، حيث تم تحويل إدارة بطاقات الائتمان من المركزية إلى إدارة محلية من قبل الفروع، بحيث تقدم خدمات مالية شاملة ومتكاملة للعملاء في المناطق، وتُدمج أنشطة بطاقات الائتمان ضمن أعمال التجزئة المحلية.

إغلاق مراكز بطاقات الائتمان لا يعني تراجع الخدمة، بل هو إعادة توجيه للتركيز. وأفاد أحد العاملين في القطاع المصرفي أن بعض البنوك يخططون لنقل عملاء مراكز بطاقات الائتمان إلى الفروع المحلية، مع الاستمرار في تقديم الخدمات عبر نمط “عبر الإنترنت + في الموقع”، ودمج خدمات بطاقات الائتمان مع إدارة الثروات، وقروض الاستهلاك، لتعزيز ولاء العملاء.

ضغوط على أصول التجزئة مثل قروض بطاقات الائتمان

بالإضافة إلى ضعف نمو عدد البطاقات، فإن أحد الاتجاهات الرئيسية خلال العام هو تراجع إجمالي معاملات استهلاك بطاقات الائتمان، وحتى أرصدة القروض غير المسددة على البطاقات، وفقًا لبيانات بعض البنوك.

وبحسب بيانات النصف الأول من عام 2025، فإن خمسة بنوك مدرجة أظهرت تراجعًا في قيمة استهلاك بطاقات الائتمان مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ استهلاك بطاقات الائتمان لبنك招商 2.02 تريليون يوان، بانخفاض حوالي 188.8 مليار يوان عن نفس الفترة من 2024. كما سجلت بنوك مثل بنك إكسبو، والبنك CITIC، وبنك شين ييه، وبنك 华夏، انخفاضات بمقدار 1.69 تريليون، و1.557 تريليون، و1.11 تريليون، و700 مليون يوان على التوالي.

أما الرصيد غير المسدد على بطاقات الائتمان، فوفقًا لمقارنة بين 10 بنوك مدرجة تتصدر قائمة الرصيد غير المسدد، فإن النصف الأول من عام 2025 شهد ارتفاعًا في بعض البنوك الحكومية الكبرى مثل البنك الزراعي والبنك الصناعي والتجاري، بينما انخفضت العديد من البنوك المملوكة جزئيًا، مثل بنك بايان، وبنك CITIC، وبنك الشعب، وبنك إكسبو، حيث تقلصت أرصدتها بمقدار حوالي 76.1 مليار، و45.6 مليار، و25.1 مليار، و15.4 مليار يوان على التوالي.

وفي تقرير أصدرته شركة ديلويت في سبتمبر، أشار إلى أن استهلاك بطاقات الائتمان في النصف الأول من 2025 استمر في الانخفاض، ويعزى ذلك إلى البيئة الاقتصادية الكلية وثقة المستهلك، حيث تراجعت إجماليات استهلاك البطاقات في بعض البنوك، مما يعكس ضعف الطلب الاستهلاكي وتزايد الرغبة في الادخار الوقائي. بشكل عام، يظهر سوق استهلاك بطاقات الائتمان اتجاهًا واضحًا نحو التراجع، وتواجه جميع البنوك تحديات في انخفاض الإنفاق.

كما أظهر مراجعة صحفيي شركة الأوراق المالية الصينية أن معدلات التعثر على بطاقات الائتمان لدى العديد من البنوك الكبرى، بما في ذلك البنوك الحكومية والبنوك المملوكة جزئيًا، ارتفعت مقارنة بالنصف الأول من 2024، حيث تجاوزت معدلات التعثر 3% في بعض الحالات. على سبيل المثال، ارتفعت معدلات التعثر في بنك الصناعة والتجارة بمقدار 0.72 نقطة مئوية إلى 3.75%، وفي بنك النقل بمقدار 0.65 نقطة مئوية إلى 2.97%. كما ارتفعت معدلات التعثر في بنك الإنماء وبنك الشعب بمقدار 0.49 و0.44 نقطة مئوية على التوالي، لتصل إلى 2.35% و3.68%. أما بنوك مثل بنك إكسبو وبنك بايان، فقد أظهرت انخفاضًا ملحوظًا في معدلات التعثر، بمقدار 0.6 و0.4 نقطة مئوية على التوالي.

وأشارت مجموعة وون جيان من شركة Guoxin Securities في تقريرها الصادر في نوفمبر إلى أن مخاطر القروض التجزئية في البنوك تتكشف حاليًا، ولم تصل إلى الذروة بعد. وتشمل هذه المخاطر قروض الإسكان الشخصية، وقروض الاستهلاك الشخصية، وقروض بطاقات الائتمان، حيث تستمر معدلات التعثر في الارتفاع، وإن كانت وتيرتها تتباطأ.