شركة داشيندا تخطط لاستثمار 550 مليون يوان في شركة شينتونغ للدوائر المتكاملة، قبل أن تصل إلى الحد الأعلى للتداول، وبلغ إجمالي التمويل في سوق الأسهم الصينية 1.56 مليار يوان.

الموقع الاقتصادي الصيني بكين، 19 مارس، أشار إلى أن شركة داشيندا (603687.SH) أغلقت على الحد الأقصى للسعر اليوم، حيث بلغت سعر السهم 12.17 يوان، بزيادة قدرها 10.04%. وكان سعر إغلاق السهم أمس 11.06 يوان، بارتفاع قدره 10.05%.

وفي مساء أمس، أصدرت شركة داشيندا إعلانًا بشأن شراء أصول واستثمار مشترك مع أطراف ذات علاقة في الخارج. تخطط الشركة من خلال استحواذ على الأسهم وزيادة رأس المال للاستثمار بمبلغ إجمالي قدره 550 مليون يوان صيني للحصول على 22.9831% من أسهم شركة شينتونغ للدوائر المتكاملة (تشانغمو، الصين) المحدودة (ويشار إليها بـ “شينتونغ للدوائر المتكاملة” أو “الشركة المستهدفة”)، بعد إتمام الصفقة. من بين ذلك، ستستحوذ بمبلغ 27.86 مليون يوان على 2.7074% من أسهم شركة هينان دينغزن للصناديق الخاصة (ويشار إليها بـ “دينغزن للصناديق الخاصة”)، والتي كانت تملك قبل زيادة رأس المال 2.7074% من أسهم شركة شينتونغ للدوائر المتكاملة. كما ستستحوذ بمبلغ 22.14 مليون يوان على حصة 1.5961% من أسهم شركة يانغشو تشيمينغ للاستثمار في الأسهم (ويشار إليها بـ “تشيمينغ للاستثمار”)، وستقوم بزيادة رأس مال الشركة المستهدفة بمبلغ 500 مليون يوان.

سيتم تنفيذ زيادة رأس المال على مرحلتين، الأولى بقيمة 250 مليون يوان عند استيفاء شروط اتفاقية زيادة رأس المال، والثانية بعد نجاح عملية تصنيع المعالج الرسومي من الجيل الثالث للشركة المستهدفة واستمرار استيفاء شروط المرحلة الأولى، بمبلغ 250 مليون يوان إضافي. بالإضافة إلى ذلك، يعتزم المساهم المسيطر، شركة هانغتشو شينشينغدا للاستثمار المحدودة (ويشار إليها بـ “شينشينغدا”)، زيادة رأس مال الشركة المستهدفة بمبلغ 50 مليون يوان بنفس سعر وشروط زيادة رأس المال، ليحصل بعد إتمام الصفقة على حصة 1.9608% من أسهم شركة شينتونغ للدوائر المتكاملة.

وفي عامي 2024 و2025، من المتوقع أن تصل إيرادات شركة شينتونغ للدوائر المتكاملة إلى 50.785 مليون يوان و27.4575 مليون يوان على التوالي، مع صافي خسائر قدرها 48.9962 مليون يوان و106.6107 مليون يوان على التوالي.

وفي 26 يوليو 2019، أدرجت شركة داشيندا في بورصة شنغهاي، حيث طرحت 50 مليون سهم للاكتتاب العام بسعر 7.35 يوان للسهم، وكان المستشار المالي (المتعهد الرئيسي بالتغطية) هو شركة دونغشينغ للوساطة المالية، ويمثلها كل من جيان غويبيو وجيانغ وون.

بلغ إجمالي التمويل الذي جمعته داشيندا 367.5 مليون يوان، بعد خصم تكاليف الإصدار، بلغ صافي الأموال 325.9544 مليون يوان. وتوضح نشرة الإصدار التي أُعلنت في 24 يونيو 2019 أن الشركة ستستخدم الأموال لتمويل مشروع إنتاج 300 مليون عبوة ورقية سنويًا، ومشروع تحديث خط إنتاج صناديق التعبئة والتغليف الذكية والصديقة للبيئة عالية الجودة بسعة 150 مليون عبوة سنويًا.

وتبلغ تكاليف إصدار داشيندا حوالي 41.5456 مليون يوان، منها 21.3679 مليون يوان حصلت عليها شركة دونغشينغ للوساطة المالية كرسوم للوساطة والضمان.

وفي 29 أبريل 2024، أصدرت الشركة تقريرًا خاصًا عن وضع الأموال المودعة والمستخدمة من قبلها لعام 2023.

وفي عام 2020، أصدرت داشيندا سندات دين عامة لجمع التمويل. ووفقًا للموافقة الصادرة عن لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية برقم [2020]924، والتي أقرّت إصدار سندات قابلة للتحويل بقيمة 5.5 مليون سند، كل منها بقيمة 100 يوان، بإجمالي 550 مليون يوان، بواسطة شركة دونغشينغ للوساطة المالية، باستخدام طريقة الجمع بين التخصيص للأعضاء السابقين في المساهمين والتقديم عبر الإنترنت، تم إصدار السندات.

حتى 7 يوليو 2020، أصدرت الشركة فعليًا 5.5 مليون سند، وجمعت مبلغ 550 مليون يوان، بعد خصم رسوم الوساطة والترويج البالغة 9,433,962.26 يوان (غير شامل الضرائب)، ليصبح صافي التمويل 540.566 مليون يوان، وتم إيداع المبلغ في حساب الشركة في بنك الصناعة والتجارة الصيني، فرع شيانغشان، بمقاطعة تشجيانغ، برقم حساب 1202090129901169646. بعد خصم باقي تكاليف الإصدار، بلغ المبلغ الصافي الفعلي 536.785 مليون يوان.

وفي عام 2023، أصدرت داشيندا أسهم عادية لطرح خاص لجمع تمويل. ووفقًا للموافقة الصادرة عن لجنة تنظيم الأوراق المالية برقم [2023]1455، تم تسجيل عملية الإصدار، حيث قام المستشار الرئيسي دونغشينغ للوساطة المالية بجمع الطلبات وتحليلها، وتحت مبدأ “الأولوية للسعر، ثم للأموال، ثم للوقت”، تم تحديد سعر الإصدار النهائي بـ8.50 يوان للسهم.

حتى 3 أغسطس 2023، أصدرت الشركة 76,164,705 سهم عادي (أسهم A) بسعر 8.50 يوان للسهم، وجمعت مبلغًا إجماليًا قدره 647,399,992.50 يوان، بعد خصم رسوم الوساطة والترويج البالغة 6,800,754.71 يوان، وخصم تكاليف الإصدار الأخرى البالغة 1,602,266.94 يوان، ليصل صافي التمويل إلى 638,996,970.85 يوان. ونتيجة لذلك، زادت الشركة رأس مالها المسجل بمبلغ 76,164,705 يوان، وزادت احتياطيات رأس المال (الفائض من سعر السهم) بمبلغ 562,832,265.85 يوان.

وبإجمالي، بلغ مجموع التمويل الذي جمعته داشيندا ثلاث مرات حوالي 1,564.9 مليون يوان.