4 أسهم توزع أرباحاً للاحتفاظ بها لمدة 10 سنوات القادمة

يمكن أن يتم تجاهل أسهم الأرباح في السوق. بينما تبدو الشركات مثل تلك الموجودة في “السبعة الرائعين” تحصل على الكثير من الاهتمام بسبب مكاسبها الكبيرة في السنوات الأخيرة، فإن أسهم الأرباح تعمل في الظل النسبي.

لكنها لا تزال تقوم بالعمل الشاق لمحفظة ناجحة، مثل توفير دخل موثوق أو فرص إعادة استثمار الأرباح التي تساعدك على تنمية ثروتك.

هناك الكثير من أسهم الأرباح التي يمكنك الاختيار من بينها، ولكن إذا كان لديك أفق زمني طويل، فستريد شركات ستستمر في تقديم أرباح ثابتة ولديها نموذج أعمال قوي يضعها على طريق النجاح على المدى الطويل. إذا كنت تتطلع لبناء محفظة أرباح للعقد القادم، أقترح هذه الأسماء الأربعة كجزء من أساس قوي.

مصدر الصورة: Getty Images.

1. وول مارت

وول مارت (WMT 1.56%) هو ملك تجار التجزئة، يحقق مبيعات بقيمة 713.2 مليار دولار في عام 2025، بما في ذلك 190.7 مليار دولار في الربع الرابع – بزيادة 5.6% عن العام السابق. لكن الرقم الذي يبرز حقًا هو نمو التجارة الإلكترونية لوول مارت بنسبة 24% في الربع الرابع مقارنة بالعام السابق.

توسيع

ناسداك: WMT

وول مارت

التغير اليومي

(-1.56%) $-1.88

السعر الحالي

$118.96

نقاط البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

949 مليار دولار

نطاق اليوم

$118.02 - $121.30

نطاق 52 أسبوعًا

$79.81 - $134.69

الحجم

1.6 مليون

متوسط الحجم

31 مليون

الهامش الإجمالي

23.41%

عائد الأرباح الموزعة

1.00%

يمتلك وول مارت حاليًا أكثر من 10,900 متجر في 19 دولة، مما يمنحه حضورًا قويًا من متاجر التجزئة ذات الخصومات التي تقدم كل شيء من البقالة إلى السلع المنزلية، والملاءات، والألعاب، والإلكترونيات. تشمل متاجره أيضًا سامز كلوب، وهي متاجر على طراز المستودعات تتنافس مع كوستكو في تلبية احتياجات العملاء الذين على استعداد لدفع رسوم عضوية للتسوق لشراء كميات كبيرة.

لا يمتلك سهم وول مارت عائد أرباح مرتفع — فهو فقط 0.8% — لكن الأرباح زادت بنسبة 30% خلال الخمس سنوات الماضية.

بالإضافة إلى ارتفاع سعر سهمه بنسبة 44% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، فإن وول مارت هو سهم أرباح يستحق الاحتفاظ به.

2. البرج الأمريكي

البرج الأمريكي (AMT 3.27%) هو صندوق استثمار عقاري (REIT) يملك عقارات اتصالات. تشمل ممتلكاته أكثر من 150,000 موقع، أساسًا أبراج المرافق التي تستخدمها مزودو خدمات الهاتف اللاسلكي، وشركات البث الإعلامي، ومزودو البيانات اللاسلكية، والوكالات الحكومية. كما يدير حوالي عشرة مراكز بيانات، مع خطط لبناء المزيد.

توسيع

ناسداك: AMT

البرج الأمريكي

التغير اليومي

(-3.27%) $-5.97

السعر الحالي

$176.79

نقاط البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

82 مليار دولار

نطاق اليوم

$175.60 - $185.72

نطاق 52 أسبوعًا

$166.88 - $234.33

الحجم

6.4 مليون

متوسط الحجم

3.1 مليون

الهامش الإجمالي

55.00%

عائد الأرباح الموزعة

3.85%

شبكة مراكز البيانات والبنية التحتية للاتصالات للبرج الأمريكي تزداد أهمية خلال استمرار بناء الحوسبة الطرفية والسحابية، وخدمات البيانات المحمولة، وتقنية 5G.

بلغت إيرادات الربع الرابع 2.73 مليار دولار، بزيادة 7.5% عن العام السابق. كما اشترى الشركة 2 مليون سهم خلال الربع وتدفع أرباحًا ربع سنوية بعائد قوي يبلغ 3.7%.

3. رياليتي إنكوم

واحدة من اختياراتي المفضلة هي رياليتي إنكوم (O 2.70%)، والتي، مثل أبراج الأمريكي، منظمة كـ REIT. الصناديق الاستثمارية العقارية تحظى بشعبية بين المستثمرين الباحثين عن الدخل لأنها ملزمة بدفع 90% من أرباحها كأرباح للمساهمين.

ما يميز رياليتي إنكوم، مع ذلك، هو وضعها كسهم أرباح شهري. هذا الهيكل يعجبني لأنه لا يتعين على المساهمين الانتظار حتى نهاية الربع لتلقي توزيعاتهم، مما يمكنهم من وضعها في عملهم بسرعة أكبر.

تمتلك رياليتي إنكوم أكثر من 15,500 عقار في الولايات المتحدة وأوروبا. وهي متنوعة بشكل كبير، مع أكثر من 1,700 عميل عبر 92 صناعة، مما يحمي رياليتي إنكوم ومساهميها من أي هبوط في السوق يهدد صناعة واحدة.

دفعت رياليتي إنكوم أرباحها الشهرية لأكثر من 50 عامًا، وتبلغ حاليًا عائدًا بنسبة 5%.

توسيع

ناسداك: O

رياليتي إنكوم

التغير اليومي

(-2.70%) $-1.69

السعر الحالي

$60.95

نقاط البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

57 مليار دولار

نطاق اليوم

$60.63 - $62.60

نطاق 52 أسبوعًا

$50.71 - $67.94

الحجم

414 ألف

متوسط الحجم

6.6 مليون

الهامش الإجمالي

48.73%

عائد الأرباح الموزعة

5.30%

4. صندوق الأسهم الموزعة الأمريكية من تشواب

إذا كنت ترغب في تنويع محفظة أرباحك، فإن طريقة رائعة للقيام بذلك هي النظر في صندوق تداول الأسهم الموزعة (ETF). أحد أفضلها هو صندوق تشواب للأسهم الموزعة الأمريكية (SCHD 0.65%)، الذي يتتبع مؤشر داو جونز الأمريكي للأسهم ذات العائد المرتفع التي لديها سجل من المدفوعات المستمرة. من بين الـ 100 سهم في الصندوق، تشمل أكبر المراكز شركات قوية مثل لوكهيد مارتن، كونوكو فيليبس، شيفرون، وفيرايزون للاتصالات. لا يمتلك أي سهم في الصندوق وزنًا يزيد عن 5%، مما يمنح المستثمرين حماية إضافية من المخاطر إذا شهدت شركة واحدة ربعًا سيئًا أو اثنين.

يبلغ معدل نفقات صندوق SCHD فقط 0.06%، أو 6 دولارات سنويًا لكل 10,000 دولار مستثمرة، ويبلغ عائده 3.3%.