وحي أزمة النفط منذ 50 سنة: هل الأكثر رعباً هو أن تخترق حرائق الشرق الأوسط فقاعة الذكاء الاصطناعي؟

اسأل الذكاء الاصطناعي · كيف تحذرنا أزمة النفط التاريخية من الثورة الحالية في الذكاء الاصطناعي؟

وكالة فاينانشال تايمز 19 مارس (تحرير: شياو شيانغ) إذا سُئل المستثمرون العالميون عما يقلقهم أكثر في الوقت الحالي، لربما أشاروا إلى استمرار أزمة إيران أو انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي (AI).

ومع ذلك، فإن أكثر الاحتمالات إثارة للخوف في الوقت الراهن — ويبدو أن هذا الاحتمال يزداد تدريجياً، وربما الأول سيؤدي إلى الثاني…

على مدى السنوات القليلة الماضية، أصبح الذكاء الاصطناعي مرادفاً للنمو الاقتصادي العالمي، بل وأيضاً لتوقعات ارتفاع سوق الأسهم. ويتضح ذلك بشكل خاص في الولايات المتحدة، حيث تتجمع شركات كبرى مثل Alphabet، ومايكروسوفت، وأمازون، وهي من أكبر “مزودي خدمات السحابة الضخمة” (hyperscalers)، بالإضافة إلى شركات الرقائق الكبرى مثل إنفيديا، و超微، وإنتل. ووفقاً لبيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، فإن نفقات رأس المال لهذه الشركات، بالإضافة إلى الإنفاق على البرمجيات والبحث والتطوير ذات الصلة، شكلت 39% من نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بينما كانت نسبة ذلك خلال فقاعة الإنترنت فقط 28%.

وبالإضافة إلى تحفيز الاستثمار بشكل مباشر، يُتوقع أن يساعد الذكاء الاصطناعي الشركات على زيادة إنتاجية كل موظف. وفي أسواق العمل الباردة في الدول الغربية، قد تصبح هذه الزيادة في الإنتاجية محركاً رئيسياً لنمو الاقتصاد.

ومع ذلك، فإن بعض الخبراء في القطاع حالياً يقولون إن الهجمات الجوية الأمريكية والإسرائيلية على إيران، ورد فعل إيران الحازم، قد يهددان هذه الرؤية.

ومع إغلاق مضيق هرمز عملياً، استقرت أسعار النفط عند حوالي 100 دولار للبرميل. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في هولندا، وهو المعيار الرئيسي لأسعار الطاقة في أوروبا، إلى أكثر من 50 يورو لكل ميغاواط ساعة، بينما كانت قبل نهاية فبراير فقط حوالي 30 يورو. وهذا يثير قلقاً شديداً من أن تتكرر الصدمة التضخمية التي شهدها العالم بعد الصراع الروسي الأوكراني في 2022.

والأسوأ من ذلك، أن هذا قد يشير حتى إلى حالة “الركود التضخمي” — أي ارتفاع التضخم مصحوباً بانكماش اقتصادي، وهو وضع مشابه لما حدث في سبعينيات القرن الماضي.

دروس أزمة النفط قبل 50 عاماً على الإنتاجية

إذا كانت هذه المقارنة التاريخية صحيحة، فإن مستقبل الإنتاجية قد يكون شديد الصعوبة.

في ستينيات القرن الماضي، كانت معدلات النمو السنوية لإنتاجية الساعة في الولايات المتحدة تتجاوز 3%. ثم أدت حظر النفط العربي والثورة الإيرانية إلى انخفاض هذا الرقم إلى متوسط 0.4% بين 1977 و1982. ومع تراجع القوة الشرائية للأسر، انخفضت الإنفاقات الاستهلاكية، مما اضطر الشركات لمواجهة ضغوط مزدوجة من تراجع الاستهلاك وارتفاع تكاليف الطاقة، مما أدى إلى انخفاض معدل استغلال الطاقة في المصانع من 89% في نوفمبر 1973 إلى 71% في مايو 1975.

وما هو ذو صلة خاصة بمجال الذكاء الاصطناعي اليوم هو أن تراجع الإيرادات سيجبر المديرين التنفيذيين على تقليل الاستثمارات وتأجيل تطبيق التقنيات الجديدة.

المفهوم الاقتصادي الرئيسي هنا هو “تعميق رأس المال”، أي أن نسبة الآلات إلى العمال تزداد مع زيادة مستوى الأتمتة في الشركات مع مرور الوقت. ووفقاً لبيانات جدول العالم بين الدول (Penn World Table)، خلال أزمة النفط في السبعينيات، بدأ معدل نمو هذه النسبة يتباطأ بشكل حاد في الدول الغنية، مما يشير إلى أن الشركات قللت من استثماراتها في الآلات والمعدات، مثل الآلات الصناعية.

ومن المتوقع، إذا تفاقمت الأزمة الطاقية الحالية حتى عام 2026، أن تتخذ الشركات الكبرى إجراءات مماثلة، مثل تقليل خطط نشر الذكاء الاصطناعي بشكل كبير — خاصة أن هذه الخطط غالباً ما تترافق مع تكاليف عالية للحوسبة السحابية، وغالباً ما تتضمن أيضاً استشارات مكلفة.

وقد أكد خبراء الاقتصاد في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، بقيادة كريستوف أندريه، عبر التحليل الإحصائي أن ارتفاع أسعار الطاقة يضعف الإنتاجية. ففي دراسة مشتركة عام 2023، حللوا بيانات 22 دولة بين 1995 و2020، ووجدوا أن كل زيادة بنسبة 10% في أسعار الطاقة تؤدي إلى انخفاض بنسبة 1% في إنتاجية العمل. والمهم أن “الزيادات المعتدلة” تدفع الشركات للاستثمار في معدات توفير الطاقة، مما يؤدي بعد سنوات إلى تحسين الإنتاجية. لكن “الصدمة الشديدة” تترك آثاراً سلبية دائمة.

وفي الواقع، على الرغم من أن نمو الإنتاجية في الولايات المتحدة قد انتعش بعد أزمة النفط في الثمانينيات، إلا أن معدل النمو ظل أدنى من مستوى ما قبل الصدمة في السبعينيات. أحد الأسباب هو أن الاستثمارات في الصناعات عالية الاستهلاك للطاقة، مثل الكيماويات والمعادن والمرافق، تعرضت لضربة دائمة: إذ انخفضت حصتها من الناتج المحلي الإجمالي من 4.1% في 1979 إلى 2.2% في 2004. وعلى الرغم من أن الشركات الفردية لم تقلل بشكل كبير من إنفاقها، إلا أن إنتاجيتها مقارنة بالاقتصاد الكلي تراجعت. وعندما ترتفع أسعار السلع عالية الاستهلاك للطاقة، يقل استهلاك الناس.

وقد تكرر هذا الأمر في الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة، حيث انخفض الإنتاج الصناعي منذ 2022 بنسبة 13%. وتضررت صناعة الكيماويات بشكل خاص، حتى قبل اندلاع الحرب الإيرانية، ولم تظهر علامات على التعافي. ومن الشركات التي أغلقت مصانعها في السنوات الأخيرة: شركة إنفينيتي البريطانية، وBASF الألمانية، التي أعلنت يوم الأربعاء أنها سترفع أسعار بعض منتجاتها في أوروبا بنسبة تصل إلى 30% بسبب ارتفاع التكاليف.

هل نحذر من “سحب plug الذكاء الاصطناعي” بسبب أزمة الطاقة؟

بالطبع، فإن تآكل القطاع الصناعي عالي الاستهلاك للطاقة في الغرب مرتبط إلى حد كبير بالعولمة بعد الثمانينيات، ونقل التصنيع بشكل كبير إلى الأسواق الناشئة (مثل الصين). بالإضافة إلى ذلك، أدت ثورة الصخر الزيتي في الولايات المتحدة إلى تحويلها إلى دولة مصدرة للطاقة، مما قد يساعد في تعويض خسائر أكبر اقتصاد في العالم في قطاعات أخرى، من خلال استثمارات محلية لتحقيق أرباح من ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل.

ومع ذلك، فإن الأزمة الطاقية لا تزال أخباراً سيئة بالنسبة لصناعة الذكاء الاصطناعي التي تستهلك كميات هائلة من الكهرباء.

وفقاً لتوقعات الوكالة الدولية للطاقة الشهر الماضي، بين 2025 و2030، ستشكل مراكز البيانات حوالي نصف الزيادة في استهلاك الكهرباء النهائي في الولايات المتحدة. وكان من المخطط أن تدعم معظم هذه الزيادة من خلال تسريع توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي.

وهذا يهدد خطط شركات العقارات، مثل شركة جونز لانغ لاسيل، التي تتوقع استثمار 3 تريليونات دولار خلال السنوات الخمس القادمة لبناء مراكز بيانات جديدة، إذ ستتأثر بشكل أكبر إذا رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، مما يزيد من تكاليف الديون المتزايدة بسرعة على هذه المشاريع.

وفي الوقت نفسه، يواجه قطاع التمويل الخاص للمراكز البيانات، الذي يعد أحد أعمدة تمويل مراكز البيانات، موجة من انسحاب المستثمرين، الذين يخشون أن يكون جنون الائتمان قد تجاوز الحد.

وبالطبع، فإن أحد مزايا نماذج اللغة الكبيرة هو أن تدريبها يستهلك الكثير من الطاقة، لكن استهلاك الطاقة لكل رمز إضافي يكون أقل نسبياً. وحتى مع ارتفاع تكاليف الكهرباء، فإن استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي قد يكون أكثر اقتصادياً من توظيف المزيد من الموظفين (الذين يحتاج مكاتبهم إلى التدفئة والإضاءة). كما أن ارتفاع أسعار النفط قد يدفع شركات الذكاء الاصطناعي إلى دعم مشاريع توليد الطاقة وتخزينها بشكل كبير.

ومع ذلك، تُظهر الدراسات أن مثل هذه الأزمات قد تضر بصناعات عالية الاستهلاك للطاقة على المدى الطويل. فالثورة التكنولوجية، رغم أنها تبدو معتمدة بشكل كامل على التقدم العلمي، إلا أنها تعتمد بشكل كبير على الظروف الاقتصادية الكلية.

وما يجعل الأمور أكثر تعقيداً هو أن الوضع الحالي يفاقم من ذلك كله…

(وكالة فاينانشال تايمز، شياو شيانغ)