معدل الإيداع الثابت بنسبة 2.1٪ يجذب المودعين، كيف يمكن لبنك لانغفانغ الخروج من أزمة انخفاض الأداء والضغوط على المخاطر

سؤال إلى الذكاء الاصطناعي · كيف تتعامل بنوك لانتشوانغ مع تقلص هامش الفائدة الصافية من خلال استراتيجيات جذب الودائع ذات الفائدة العالية؟

الصحيفة (chinatimes.net.cn) مراسلان: زانغ مينغ ولو مينغشوي، تقرير بكين

جذب سعر الفائدة على الودائع البالغ 2.1% أنظار العديد من المودعين.

قالت المودعة شياو لينغ للصحفيين: “قمت بمقارنة عدة بنوك في المنطقة، وفي النهاية اخترت هنا.” وذكرت أن بنك لانتشوانغ يقدم حالياً في فروعه في منطقة تيانجين سعر فائدة ثابت لمدة ثلاث وخمس سنوات بنسبة 2.1%، وأضافت: “سألت خصيصاً، هذا السعر متوفر فقط في فروع تيانجين، حتى فروع منطقة Hebei لا تصل إلى هذا المستوى.”

منذ مارس من هذا العام، أطلقت البنوك الصغيرة والمتوسطة موجة جديدة من خفض أسعار الفائدة على الودائع، وأصبح سعر الفائدة على الودائع لأكثر من 2% نادراً. وفي ظل تواصل تقلص هامش الفائدة الصافية في القطاع المصرفي، أثارت استراتيجيات بنك لانتشوانغ في تقديم أسعار فائدة أعلى من نظيراتها في بعض المناطق، والسبب وراء ذلك واستدامته، اهتمام السوق.

ارتفاع الفائدة يجذب المودعين بشكل جماعي

قال أحد مديري العملاء في فرع تيانجين لبنك لانتشوانغ، بعد استفسار من الصحفي: “سعر الفائدة لمدة سنة 1.7%، لمدة سنتين 1.9%، ومدة ثلاث وخمس سنوات كلها 2.1%.”

وفي ظل تراجع أسعار الفائدة على الودائع بشكل عام، يبرز هذا المستوى بشكل خاص. منذ مارس، أطلقت البنوك الصغيرة والمتوسطة موجة جديدة من خفض أسعار الفائدة على الودائع. وأكد مدير أحد فروع بنك هوا روي في شنغهاي للصحفي أن البنك خفض سعر الفائدة على الودائع الثابتة في بداية مارس، حيث انخفضت مدة ثلاث سنوات من 2.05% إلى 2%، ومدة سنتين من 2% إلى 1.95%. كما خفضت البنوك المحلية، التي كانت تعتبر “مناطق عالية الفائدة”، أسعار الفائدة على الودائع لمدة ثلاث وخمس سنوات، حيث خفض بنك جيانغنغ في نانجينغ ودونغجيانغ يانجيانغ في يونان مدة ثلاث وخمس سنوات من 2.2% إلى 1.88% و1.9% على التوالي.

وفي وقت واحد، أصبح من النادر وجود منتجات ودائع ثابتة تتجاوز أسعار فائدة 2%. لاحظ الصحفيون على وسائل التواصل الاجتماعي ارتفاع شعبية منشورات تتعلق بالودائع ذات الفائدة العالية، حيث تحول العديد من المودعين إلى “جنود خاصين للودائع”، يتنقلون بين المدن فقط من أجل قفل أسعار فائدة مرتفعة قبل أن تتراجع مجدداً.

حسابت شياو لينغ للصحفيين: “لا تنظر إلى أن الفرق بين 2.1% و1.9% هو 0.2 نقطة مئوية، فوديعة بقيمة 200 ألف يوان لمدة ثلاث سنوات ستوفر فرقاً في الفائدة يزيد عن ألف يوان.”

لكن وراء ارتفاع الفائدة، لا يمكن تجاهل ضغط أرباح بنك لانتشوانغ نفسه. حيث أظهر تقريره السنوي لعام 2024 أن صافي دخل الفوائد بلغ 3.372 مليار يوان، بانخفاض نسبته 19.52% مقارنة بـ 4.19 مليار يوان في 2023؛ وانخفض معدل العائد على الفوائد الصافية من 1.53% في العام السابق إلى 1.19%.

قال مسؤول في أحد البنوك: “معدل العائد على الفوائد الصافية، أو هامش الفائدة الصافية، هو مؤشر يقيس القدرة الربحية الأساسية للبنك.” ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغ هامش الفائدة الصافية للبنوك التجارية في الربع الرابع من عام 2024 حوالي 1.52%.

وفي تقرير ذات صلة، أشارت شركة الائتمان المتحدة إلى أن بنك لانتشوانغ في عام 2024، قام بتطوير قنوات الأعمال التجزئية، وتحسين هيكل الالتزامات، مع ارتفاع رغبة السكان في الادخار في ظل تراجع الاقتصاد، مما أدى إلى استمرار نمو ودائع التوفير بسرعة. حتى نهاية عام 2024، بلغ رصيد ودائع التوفير للبنك 1673.67 مليار يوان، بنسبة 73.49% من إجمالي الودائع، بزيادة قدرها 10.44% عن نهاية العام السابق. ومع ذلك، من الجدير بالذكر أن نسبة الودائع الثابتة من إجمالي الودائع تجاوزت 89%، وما زالت مرتفعة، مما يضغط على تكاليف الفوائد التي يدفعها البنك.

قال يوان شو، نائب مدير قسم الاستثمار بمعهد تطوير المدن الصينية، للصحفيين: “من واقع الوضع التشغيلي الحالي، فإن الاعتماد على الفائدة العالية لجذب الودائع غير مستدام، وقد يدفع البنك إلى مستنقع أعمق من المشاكل.” وأضاف أن المخاطر الناتجة عن هذا النهج تتراكم، مما يزيد من صعوبة أرباح البنك، ويضعف الأرباح أصلاً، وقد يؤدي إلى خسائر مستمرة تهدد وجود المؤسسة.

تراجع الأداء والتحديات في حل المخاطر

تشير تقارير بنك لانتشوانغ السنوية الأخيرة إلى أن الضغوط التشغيلية تتزايد باستمرار.

ففي الأعوام 2022 إلى 2024، كانت إيرادات التشغيل على التوالي 4.963 مليار، 4.563 مليار، و3.613 مليار يوان؛ والأرباح الصافية كانت 803 مليون، 569 مليون، و243 مليون يوان. وفي عام 2024، انخفضت إيرادات التشغيل وصافي الأرباح بنسبة 20.82% و57.24% على التوالي، مما يعكس تدهوراً ملحوظاً في مستوى الربحية.

وفيما يخص انخفاض الأرباح بشكل كبير، أوضح البنك في تقريره السنوي لعام 2024 أن: “الضغوط الاقتصادية الحالية كبيرة، ومخاطر الائتمان للشركات تتزايد باستمرار، وصعوبة السيطرة على القروض غير المنتجة تزداد، مما أدى إلى زيادة مخصصات البنك وتعزيز قدرته على مقاومة المخاطر، وبالتالي انخفض صافي الأرباح.”

لكن المشكلة لا تقتصر على مخصصات القروض فقط.

من خلال بيانات التقرير، يتضح أن صافي دخل الفوائد يشكل الجزء الأكبر من هيكل إيرادات البنك. ففي عام 2023، بلغ صافي دخل الفوائد 4.19 مليار يوان، بنسبة 91.82% من إيرادات العام، وفي 2024، بلغ 3.372 مليار يوان، بنسبة 93.33% من إيرادات العام. وانخفض صافي دخل الفوائد في 2024 بنسبة تقارب 20%، مما أدى مباشرة إلى تراجع الإيرادات الكلية.

أما الإيرادات غير الناتجة عن الفوائد، فبلغت في 2024، صافي رسوم وعمولات البنك 44.96 مليون يوان، بانخفاض 60.78%، وأرباح الاستثمار الصافية 36.36 مليون يوان، بانخفاض كبير قدره 83.38%. وارتفعت أرباح التغير في القيمة العادلة من 4.93 مليون يوان في 2023 إلى 152 مليون يوان في 2024.

وبجانب ضغط الأرباح، فإن جودة الأصول للبنك تثير القلق أيضاً. ففي الأعوام 2022 إلى 2024، كانت نسبة القروض غير المنتجة لبنك لانتشوانغ 2.4%، 2.03%، و2.44% على التوالي، حيث شهدت انخفاضاً في 2023 ثم ارتفاعاً مرة أخرى في 2024؛ وبلغت نسب تغطية المخصصات 156.4%، 153.19%، و104.29% على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت نسبة تركيز القروض لأكبر عميل واحد من 7.01% في نهاية 2022 إلى 15.85% في نهاية 2024، مما يزيد من مخاطر التركيز.

وفي تقريره السنوي، ذكر البنك أنه في عام 2025، سيعمل على “تحسين آليات الضمان، وتعزيز القاعدة الرأسمالية من خلال قنوات متعددة، وتكثيف جهود تصفية الأصول غير المنتجة.” وأشارت شركة الائتمان المتحدة إلى أنه منذ بداية 2025، وبفضل دعم الحكومة، حافظ بنك لانتشوانغ على جهود كبيرة في تصفية القروض غير المنتجة، مع استمرار تطهير القروض غير الظاهرة، حيث تم تصفية 10.701 مليار يوان من القروض غير المنتجة حتى نهاية مارس 2025، منها 9.706 مليار يوان من القروض غير المنتجة المباعة.

وفي هذا الصدد، اقترح يوان شو أن على البنوك التحول إلى مصادر ودائع منخفضة التكلفة ومستقرة، مثل تحسين جودة الخدمة وتجربة العملاء لجذب الودائع، وتقليل تكاليف التمويل، لترك مساحة لإصلاح هامش الفائدة. كما يجب على البنوك تشديد معايير الإقراض، ووقف الإقراض في القطاعات عالية المخاطر، وزيادة جهود استرداد القروض غير المنتجة، من خلال إعادة الهيكلة، والنقل الجماعي، وخفض حجم القروض غير المنتجة تدريجياً، بهدف تحسين جودة الأصول بشكل تدريجي.

المحرر: فنج يينغزو، رئيس التحرير: زانغ زهيوي