اقترحت Shentong Express إصدار سندات قابلة للتحويل بما لا يزيد عن 3 مليارات يوان، مع رهن 22% من إجمالي رأس المال السهمي

موقع الاقتصاد الصيني بكين في 17 مارس: أعلنت شركة شنتونج للشحن (002468.SZ) الليلة الماضية عن خطة إصدار سندات قابلة للتحويل للجمهور غير المحدد، حيث ستكون نوعية الأوراق المالية قابلة للتحويل إلى أسهم شركة A في السوق الصينية. ستُدرج هذه السندات والأسهم التي يمكن تحويلها إليها في سوق Shenzhen للأوراق المالية. قيمة كل سند من هذه السندات 100 يوان صيني، وتُصدر بالقيمة الاسمية. مدة إصدار السندات ستة أعوام من تاريخ الإصدار.

سيتم تحديد سعر الفائدة الاسمي للسندات وطريقة تحديد السعر النهائي لكل سنة حسابية، بناءً على تفويض من الجمعية العامة للمساهمين، حيث يوافق مجلس إدارة الشركة (أو من يفوضه المجلس) قبل الإصدار، بعد التشاور مع المروج (المكتتب الرئيسي) وفقًا للسياسات الوطنية وظروف السوق والظروف الخاصة بالشركة.

سعر التحويل الابتدائي لهذه السندات لن يقل عن متوسط سعر تداول أسهم الشركة خلال عشرين يومًا تداوليًا قبل إعلان نشرة الاكتتاب (وفي حال حدوث تعديلات على السعر بسبب توزيعات الأرباح أو حقوق الملكية خلال تلك الفترة، يُحسب السعر بناءً على السعر المعدل بعد التعديلات) وأيضًا عن متوسط سعر تداول أسهم الشركة في اليوم السابق. يُطلب من الجمعية العامة للمساهمين تفويض مجلس الإدارة (أو من يفوضه) لتحديد سعر التحويل الابتدائي بعد التشاور مع المروج وفقًا لظروف السوق وظروف الشركة قبل الإصدار.

طريقة إصدار السندات القابلة للتحويل ستُحدد من قبل مجلس الإدارة (أو من يفوضه) بعد التشاور مع المروج، وفقًا للقوانين واللوائح ذات الصلة، وتكون فئة المستهدفين من الإصدار أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين يحملون حسابات في شركة تسجيل وتسوية الأوراق المالية المحدودة في Shenzhen، بما في ذلك صناديق الاستثمار والأشخاص الآخرين المسموح لهم قانونًا (باستثناء من يُحظر قانونيًا).

الهدف من إصدار السندات غير المحدد للجمهور هو جمع ما لا يزيد عن 3 مليارات يوان صيني (بما يشمل المبلغ المذكور)، بعد خصم تكاليف الإصدار، وسيتم استثمار كامل المبلغ في مشاريع ترقية معدات اللوجستيات الذكية وتحسين شبكة النقل الرئيسية.

سيتم تخصيص أولوية للمساهمين الحاليين في الشركة عند إصدار السندات، ولهم حق التخلي عن أولوية التخصيص. لا تقدم الشركة ضمانات على هذه السندات. ستقوم الشركة بتعيين جهة تصنيف ائتماني مؤهلة لإجراء تقييم ائتماني ومتابعة تقييمات السندات.

وفقًا لتقرير الشركة السنوي لعام 2024، فإن إجمالي الأسهم المرهونة يبلغ 340 مليون سهم، وهو ما يمثل حوالي 22.19% من رأس مال الشركة الإجمالي.

وفقًا لتقرير الربع الثالث لعام 2025، حققت الشركة خلال الفترة إيرادات قدرها 13.546 مليار يوان، بزيادة قدرها 13.62% عن العام السابق؛ وصافي أرباح للمساهمين بقيمة 302 مليون يوان، بزيادة 40.32%؛ وصافي أرباح بعد استبعاد الأرباح غير التشغيلية بقيمة 322 مليون يوان، بزيادة 59.62%.

من بداية العام حتى نهاية الفترة، حققت الشركة إيرادات قدرها 38.57 مليار يوان، بزيادة 15.17% عن العام السابق؛ وصافي أرباح للمساهمين بقيمة 756 مليون يوان، بزيادة 15.81%؛ وصافي أرباح بعد استبعاد الأرباح غير التشغيلية بقيمة 758 مليون يوان، بزيادة 18.71%، مع تدفق نقدي من الأنشطة التشغيلية بقيمة 1.928 مليار يوان، بانخفاض قدره 28.55% مقارنة بالعام السابق.

(المحرر: سون تشن وي)