3 سنوات، تم إلغاء ما يقرب من 100 مليون بطاقة ائتمان! تقوم البنوك بتعديل مستمر على هذه الخدمة

شهد قطاع بطاقات الائتمان في بلادنا تراجعًا واضحًا خلال السنوات الثلاث الماضية.

مؤخرًا، أظهر تقرير “حالة التشغيل العامة لنظام الدفع في الربع الثالث من عام 2025” الصادر عن البنك المركزي أن عدد بطاقات الائتمان (بطاقات الائتمان والبطاقات المدمجة مع القروض) بلغ 7.07 مليار بطاقة منذ بداية عام 2025. ووفقًا لمراجعة صحفيي券商中国، استمر حجم بطاقات الائتمان على مستوى البلاد في الانخفاض خلال العام، حيث انخفض بمقدار 20 مليون بطاقة مقارنة ببداية العام؛ وعلى مدى فترة أطول، انخفض إجمالي عدد بطاقات الائتمان بنحو 100 مليون بطاقة خلال الثلاث سنوات الماضية.

وبحسب بيانات العديد من البنوك المدرجة التي قام صحفيو券商中国 بتحليلها، فإن الاتجاهات الثلاثة الرئيسية التي استمرت منذ بداية عام 2025 هي: أولاً، تراجع واضح في عدد البطاقات المصدرة، حيث يتحول قطاع بطاقات الائتمان من التوسع في الحجم إلى تحسين الجودة؛ ثانيًا، تباطؤ ملحوظ في معدل نمو استهلاك بطاقات الائتمان، مما يشير إلى وجود تراجع في سوق استهلاك بطاقات الائتمان؛ ثالثًا، شهدت غالبية البنوك الكبرى والمتوسطة تقلبات واضحة في جودة أصول قروض بطاقات الائتمان، مع تسريع جهود تصفية الأعباء غير الجيدة.

اختفاء نحو 100 مليون بطاقة ائتمان خلال ثلاث سنوات

في 2 ديسمبر، كشف تقرير “حالة التشغيل العامة لنظام الدفع في الربع الثالث من عام 2025” الصادر عن البنك المركزي أن عدد بطاقات الائتمان انخفض إلى 7.07 مليار بطاقة بنهاية سبتمبر 2025. وبمقارنة البيانات السابقة، فإن عدد بطاقات الائتمان كان قد بلغ ذروته عند 8.07 مليار بطاقة في نهاية سبتمبر 2022، ثم استمر في الانخفاض لمدة 12 فصلًا متتاليًا، ليصل إلى انخفاض إجمالي يقارب 100 مليون بطاقة حتى الآن.

تُعد أعمال بطاقات الائتمان من الركائز الأساسية لاستراتيجية التجزئة المصرفية، وهي مصدر هام للدخل من الأنشطة الوسيطة والفوائد. ومع تعزيز الرقابة والتنظيم المالي من قبل الجهات المختصة خلال السنوات الأخيرة، لم تعد عدد البطاقات المصدرة، وعدد العملاء، وحصة السوق أو ترتيب السوق تعتبر مؤشرات تقييم رئيسية أو فرعية للبنوك.

على مدى السنوات الماضية، قامت البنوك الكبرى التي كانت تتصدر في إصدار البطاقات بسرعة، بتسريع جهود تصفية “البطاقات غير النشطة”، وذلك استجابة لمتطلبات الرقابة التي تتطلب مراقبة وإدارة معدل البطاقات غير النشطة بشكل ديناميكي. ويُعرف البنك أن البطاقات غير النشطة بأنها تلك التي لم تُجرِ أي معاملات نشطة لأكثر من 18 شهرًا، والتي لا يوجد عليها رصيد سحب أو فائض مدفوع. بعد التخلص التدريجي من هذه البطاقات، ارتفعت نسبة البطاقات النشطة.

وبناءً على تحليل بيانات بعض البنوك المدرجة التي أُعلن عنها خلال العامين الماضيين، حتى نهاية النصف الأول من عام 2025، شهدت البنوك الوطنية الكبرى مثل بنك النقل، والبنك الصناعي والتجاري، وبنك البناء، والبنك الزراعي، انخفاضًا في عدد بطاقات الائتمان المصدرة، حيث انخفضت بنحو 4.79 مليون، و4 ملايين، و2 مليون، و1 مليون على التوالي. في المقابل، حققت بنوك مثل بنك CITIC، والبنك الصيني، وبنك 华夏، وبنك招商، نموًا عكسيًا، حيث زاد عدد البطاقات بنحو 6.37 مليون، و2.34 مليون، و1.8 مليون على التوالي.

ويرى الخبير المخضرم في أبحاث بطاقات الائتمان، دونغ زينغ، أن تقلص سوق بطاقات الائتمان هو نتيجة مشتركة لسياسات الرقابة، والمنافسة السوقية، وتغير عادات المستخدمين، وتعديلات استراتيجية البنوك. على سبيل المثال، من حيث المنافسة السوقية، فإن التحول في بيئة الدفع والمنافسة مع المنتجات البديلة، مثل الدفع عبر الهاتف المحمول الذي أصبح جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، والذي يعتمد على سيناريوهات الدفع عبر الإنترنت، قد أدى إلى استبدال ملحوظ للبطاقات التقليدية في مجالات المدفوعات الصغيرة والمتكررة.

إغلاق 63 مركزًا فرعيًا لبطاقات الائتمان خلال العام

تسريع دمج وتصفية أعمال بطاقات الائتمان ينعكس أيضًا في تقليص وإغلاق بعض فروع البنوك المتخصصة في بطاقات الائتمان.

وبحسب تقرير صادر عن الإدارة العامة للرقابة المالية، حتى وقت إعداد هذا التقرير، أغلقت خلال العام 63 مركزًا فرعيًا لبطاقات الائتمان تابعة لبنوك مثل بنك النقل، والبنك الشعبي، وبنك فابنك.

وبالتفصيل، كان بنك النقل هو الأكثر إغلاقًا لمراكز بطاقات الائتمان، حيث أغلق 56 مركزًا، شمل ذلك مراكز في مدن من الدرجة الأولى مثل شنغهاي، وبكين، وشنتشن، وقوانغتشو، خلال العام. بالإضافة إلى ذلك، أغلق بنك الشعب الصيني، وبنك فابنك، خمسة مراكز، تشمل مراكز في شمال الصين، وشمال شرقها، ووسطها، وجنوبها، بالإضافة إلى مركز ديانغ.

وفي الواقع، غالبًا ما تكون مراكز بطاقات الائتمان التي أنشأتها البنوك تدار مباشرة من قبل الإدارة المركزية، وتكون تكاليف التوظيف، والتسويق، والتشغيل مستقلة عن فروعها المحلية. وقد نشأت هذه المراكز بشكل رئيسي خلال فترة النمو السريع لقطاع بطاقات الائتمان، حيث كانت تستثمر الموارد في فتح أسواق جديدة في مدن ذات سوق غير مستغل.

ومع دخول سوق بطاقات الائتمان في منافسة شرسة خلال السنوات الأخيرة، وزيادة قوة الرقابة، أصبح العديد من البنوك يفكرون في تقليل استثماراتهم في هذا المجال، ويختارون إدارة أعمال بطاقات الائتمان بشكل أكثر دقة وفعالية.

وفي مارس 2025، خلال مؤتمر نتائج أعمال بنك النقل لعام 2024، ردت إدارة البنك لأول مرة على موجة إغلاق وتوحيد مراكز بطاقات الائتمان على مستوى البلاد، مؤكدة أن “التحول نحو إدارة محلية لبطاقات الائتمان هو الاتجاه الرئيسي”.

وأوضحت الإدارة أن نموذج إدارة بطاقات الائتمان السابق كان يعتمد على مركز مركزي يدير العمليات بشكل مباشر، وكان له مزايا خلال مرحلة النمو السريع. لكن مع تطور القطاع، أصبح من الواضح أن هذا النموذج يواجه قيودًا متزايدة.

وبناءً على تغيرات السوق، قال مسؤول في البنك إن البنك يهدف إلى تلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل من خلال تقديم خدمات مالية متكاملة، وأنه من أجل مواكبة المرحلة الجديدة من تطور بطاقات الائتمان، قام البنك بإعادة هيكلة نموذج العمل، بحيث يتحول من إدارة مركزية مباشرة إلى إدارة محلية من قبل الفروع، وتقديم خدمات مالية شاملة للعملاء في المناطق، ودمج أعمال بطاقات الائتمان ضمن الأعمال التجزئية المحلية.

إغلاق مراكز بطاقات الائتمان لا يعني تراجع الخدمة، بل هو إعادة توجيه للتركيز. وأوضح أحد العاملين في القطاع المصرفي أن بعض البنوك يواصلون تقديم الخدمات للعملاء من خلال نقلهم إلى الفروع المحلية، مع الاستمرار في تقديم خدمات “عبر الإنترنت + في الموقع”، ودمج بطاقات الائتمان في مجالات إدارة الثروات، والقروض الاستهلاكية، لتعزيز ولاء العملاء.

ضغوط على أصول القروض والتجزئة مثل بطاقات الائتمان

بالإضافة إلى ضعف نمو حجم البطاقات، فإن أحد الاتجاهات الرئيسية خلال العام هو تراجع إجمالي معاملات استهلاك بطاقات الائتمان، وحتى أرصدة القروض غير المسددة على البطاقات، وفقًا لبيانات بعض البنوك، حيث لوحظ انخفاض في أرصدة القروض أيضًا.

من حيث إجمالي الإنفاق خلال النصف الأول من عام 2025، أظهر تحليل بيانات بعض البنوك المدرجة أن جميعها شهد انخفاضًا سنويًا. على سبيل المثال، بلغ إنفاق بطاقات الائتمان في بنك招商 2.02 تريليون يوان، بانخفاض حوالي 188.8 مليار يوان مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. كما انخفضت مؤشرات بنوك أخرى مثل بنك الصين، وبنك 光大، وبنك 华夏، وبنك 兴业، بنحو 1.69 تريليون، و1.557 تريليون، و1.11 تريليون، و700 مليون يوان على التوالي.

أما الرصيد غير المسدد (القروض) على بطاقات الائتمان، فوفقًا لمقارنة بين 10 بنوك مدرجة تتصدر القائمة، فإن النصف الأول من عام 2025 شهد ارتفاعًا في أرصدة بعض البنوك الحكومية الكبرى مثل البنك الزراعي والبنك الصناعي والتجاري، بينما انخفضت أرصدة العديد من البنوك المساهمة، مثل بنك الصين، وبنك 民生، وبنك 光大، حيث انخفضت بنحو 761 مليار، و456 مليار، و251 مليار، و154 مليار يوان على التوالي.

وفي تقرير أصدرته شركة ديلويت في سبتمبر من هذا العام، أشار إلى أن انخفاض إنفاق بطاقات الائتمان خلال النصف الأول من 2025 يعكس تأثير البيئة الاقتصادية الكلية وثقة المستهلك، حيث أدى ذلك إلى تراجع إجمالي إنفاق بطاقات الائتمان في بعض البنوك، مما يعكس ضعف الطلب الاستهلاكي وتزايد الرغبة في الادخار الوقائي. بشكل عام، يظهر سوق استهلاك بطاقات الائتمان اتجاهًا واضحًا نحو التراجع، وتواجه جميع البنوك تحديات في انخفاض الإنفاق.

وبحسب مراجعة صحفيو券商中国، فإن العديد من البنوك الكبرى، سواء كانت حكومية أو مساهمة، شهدت ارتفاعًا في معدل التعثر على بطاقات الائتمان خلال النصف الأول من 2025، مما أثر على جودة الأصول.

وبالتفصيل، تجاوز معدل التعثر على بطاقات الائتمان في بنوك مثل بنك الصين، وبنك 民生، وبنك 兴业، 3%. وبلغ معدل التعثر في بنك 工商 3.75%، بزيادة 0.72 نقطة مئوية على أساس سنوي، وارتفع في بنك النقل إلى 2.97%، بزيادة 0.65 نقطة مئوية. كما ارتفعت معدلات التعثر في بنك 建设 و بنك 民生 إلى 2.35% و3.68% على التوالي، بزيادة 0.49 و0.44 نقطة مئوية. أما بنوك أخرى مثل بنك 兴业 وبنك 平安، فشهدت انخفاضًا ملحوظًا في معدلات التعثر، حيث انخفضت بنحو 0.6 و0.4 نقطة مئوية على التوالي.

وأشارت مجموعة وون جين من شركة 国信证券 في تقريرها الصادر في نوفمبر إلى أن مخاطر القروض التجزئية في البنوك تظهر حاليًا، ولم تصل إلى الذروة بعد. وتشمل هذه المخاطر قروض الإسكان الشخصية، والقروض الاستهلاكية، وقروض بطاقات الائتمان، حيث تستمر معدلات التعثر في الارتفاع، وإن كانت وتيرتها تتباطأ.