تم الموافقة على الزيادة المحددة لشركة Jiulian Technology بما لا يتجاوز 182 مليون يوان، وحققت Guolian Minsheng إنجازات

تسجيل الدخول إلى تطبيق سينانغ المالية والبحث عن【الإفصاح عن المعلومات】لمزيد من تقييمات التصنيف

الصين الاقتصادية على الإنترنت بكين، 17 مارس - أعلنت شركة 九联科技 (688609.SH) عن بيان، حيث تلقت أمس رأي مراجعة من بورصة شنغهاي بشأن عرض الشركة لأسهمها على فئة معينة من المستثمرين. وأكدت الشركة أن طلبها لطرح الأسهم على فئة معينة من المستثمرين يفي بشروط الإصدار، وشروط الإدراج، ومتطلبات الإفصاح، وسيقوم سوق الأوراق المالية بعد استلام مستندات طلب الشركة بتقديمها إلى لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية للتسجيل.

وأوضحت 九联科技 أن عملية إصدار الأسهم على شكل إجراءات مبسطة لفئة معينة من المستثمرين تتطلب موافقة لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية على التسجيل قبل التنفيذ، ولا تزال هناك عدم يقين بشأن موعد الموافقة النهائية. ستقوم الشركة بمراعاة تطورات الأمر والوفاء بالتزامات الإفصاح في الوقت المناسب، ونبهت المستثمرين إلى مخاطر الاستثمار.

وفي 13 مارس، كشفت 九联科技 عن «مذكرة شرح募集 الأسهم عبر إجراءات مبسطة لعام 2025 (مسودة الطلب)»، التي أظهرت أن إجمالي التمويل الذي ستجمعه الشركة من خلال الإصدار لن يتجاوز 181.77 مليون يوان، وسيُستخدم في مشاريع تطوير وتطبيق أجهزة ذكية لنظام هونغمون، بالإضافة إلى تعزيز رأس المال العامل وسداد القروض البنكية.

سعر الإصدار هو 8.28 يوان للسهم، ومن المتوقع أن يكون عدد الأسهم المصدرة لا يتجاوز 21,952,898 سهمًا (شامل العدد)، ولن يتجاوز 30% من رأس مال الشركة قبل الإصدار.

المستهدفون من الإصدار هم Zhang Jiaxuan، Ni Zhengshun، وشركة إدارة صناديق الاستثمار العالمية Xingzheng Global. جميع المستهدفين سيشترون الأسهم نقدًا وبنفس السعر، وليس هناك علاقات ذات صلة بينهم وبين الشركة قبل أو بعد الإصدار، ولا يشكل الإصدار معاملات ذات صلة.

وبموجب «اتفاقية العمل الجماعي» الموقعة في مارس 2019 و«اتفاقية التعديلات عليها» الموقعة في ديسمبر 2024، يُعتبر Zhao Qijun و Lin Rong مساهمين رئيسيين ومسيطرين فعليين للشركة. حتى تاريخ إصدار مذكرة التمويل، يملك Zhao Qijun 52,365,669 سهمًا بنسبة 10.47%، وLin Rong 35,107,051 سهمًا بنسبة 7.02%. يملك Zhao Qijun و Lin Rong معًا 87,472,720 سهمًا، بنسبة 17.49% من رأس مال الشركة، ويمتلكان معًا حقوق تصويت مسيطرة على 87,472,720 سهمًا، أي بنسبة 17.49%.

وبناءً على سعر العرض، فإن عدد الأسهم المصدرة هو 21,952,898 سهمًا، وهو لا يتجاوز 30% من إجمالي أسهم الشركة قبل الإصدار. بعد إتمام الإصدار، يظل Zhao Qijun و Lin Rong المساهمين الفعليين، حيث يملكان معًا حقوق تصويت مسيطرة بنسبة 16.76% من رأس مال الشركة، ولن يتغير السيطرة على الشركة.

الجهة الراعية لإصدار الأسهم على فئة معينة هي شركة Guolian Minsheng Securities Co., Ltd.، ويمثلها في الرعاية Wang Lei و Liu Yuting.

خلال الفترة من 2022 إلى 2024، حققت 九联科技 إيرادات تشغيلية قدرها 2,402.746 مليون يوان، و2,170.825 مليون يوان، و2,508.196 مليون يوان على التوالي، وبلغ صافي أرباح المساهمين في الشركة الأم 60.401 مليون يوان، -199.188 مليون يوان، -141.826 مليون يوان على التوالي.

وبناءً على «توقعات الأداء السنوي لشركة Guangdong Jiulian Technology لعام 2025»، تتوقع الشركة أن تحقق خسارة صافية تعود للمساهمين في الشركة الأم، تتراوح بين -227 مليون يوان و-190 مليون يوان، وأن يكون صافي الربح بعد استبعاد البنود غير المتكررة بين -210 مليون يوان و-177 مليون يوان.

وفي 23 مارس 2021، أدرجت 九联科技 في سوق STAR ببورصة شنغهاي، بإصدار 100 مليون سهم بسعر 3.99 يوان للسهم، بدون بيع أسهم قديمة، وبتغطية من شركة Minsheng Securities (التي تم تغيير اسمها لاحقًا إلى Guolian Minsheng Securities)، ويمثلها Lu Jingfang و Li Dongmao.

بلغ إجمالي التمويل من الاكتتاب العام الأولي 399 مليون يوان، وصافي التمويل 345 مليون يوان. وأظهرت نشرة الإصدار المنشورة في 17 مارس 2021 أن الشركة تخطط لجمع 653.2124 مليون يوان، لاستخدامها في مشاريع توسيع إنتاج أجهزة الاتصالات المنزلية، ومشاريع بناء وحدات الاتصالات المتنقلة للإنترنت، ومشاريع تطوير منصات تكنولوجيا الجيل الخامس، وتحديث مركز البحث والتطوير، وتعزيز رأس المال العامل.

بلغت تكاليف إصدار الأسهم الجديدة 53.5972 مليون يوان، منها 35 مليون يوان كرسوم للرعاية والطرح.