أفضل 2 سهم من أسهم المستلزمات الاستهلاكية للشراء الآن

مثل العديد من المستثمرين الآخرين، كنت أتابع عن كثب قطاع التكنولوجيا في العامين الماضيين. النمو الهائل لأسهم “السبعة الرائعين” دفع مؤشر S&P 500 إلى عدة مستويات قياسية جديدة خلال الـ12 شهرًا الماضية وجعل الكثير من الناس أكثر ثراءً.

لكن بينما يأخذ قطاع التكنولوجيا استراحة صغيرة، قد لا تكون قد لاحظت أن العديد من أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية تتفوق على السوق بشكل كبير. تُصدر أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية من قبل شركات تنتج وتبيع الضروريات اليومية مثل الطعام والمشروبات ومواد التنظيف ومنتجات العناية الشخصية.

مصدر الصورة: Getty Images.

وهذه الأسهم يمكن أن تكون أكثر جاذبية الآن مع تصاعد النزاعات العالمية وضعف الاقتصاد الذي يجعل الكثير من المستهلكين متوترين. وأفضل ما في الأمر عند امتلاك أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية هو أنها غالبًا ما تكون أقل عرضة للخسائر خلال الركود. وبما أنها غالبًا ما تحقق أرباحًا موثوقة، فهي تقدم أيضًا توزيعات أرباح جذابة بشكل متكرر.

لقد وجدت سهمين من أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية انطلقا بشكل رائع، حيث قفزا أكثر من 10% حتى الآن هذا العام. وكل منهما يدفع عائدًا على الأرباح يفوق بكثير العائد الحالي لمؤشر S&P 500 البالغ 1.15%.

آرتشر-دانيلز-ميدلاند

آرتشر-دانيلز-ميدلاند (ADM 3.73%) هي شركة معالجة للمنتجات الزراعية — تقوم بشكل أساسي بتحويلها إلى مكونات تُستخدم في صناعة غذاء الإنسان والحيوان. تصنع الشركة منتجات بروتينية، ومحليات، ونكهات ضمن شبكة من 150 موقع تصنيع. كما تنتج منتجات للدواجن والخيول والخنازير وغيرها من الحيوانات الزراعية، بالإضافة إلى منتجات غذائية مغذية ومكافآت للحيوانات الأليفة المنزلية.

وصل سعر سهم الشركة إلى أدنى مستوى له في أبريل من العام الماضي قبل أن يبدأ في التعافي. وأظهرت نتائج الربع الرابع لشركة آرتشر-دانيلز-ميدلاند وعدًا كبيرًا. رغم أن الإيرادات بلغت 18.55 مليار دولار منخفضة من 21.49 مليار دولار، وانخفض الربح للسهم من 1.17 دولار إلى 0.94 دولار، إلا أن الشركة توقعت أن يكون عام 2026 عامًا محسّنًا بشكل كبير. وأصدرت إدارة الشركة توجيهات لأرباح عام 2026 تتراوح بين 3.60 و4.25 دولارات، مقارنة بأرباح 2025 البالغة 2.23 دولار للسهم.

توسع

بورصة نيويورك: ADM

تغير اليوم

(-3.73%) $-2.56

السعر الحالي

66.08 دولار

بيانات رئيسية

القيمة السوقية

32 مليار دولار

نطاق اليوم

65.09 - 68.81 دولار

نطاق 52 أسبوعًا

40.98 - 73.72 دولار

الحجم

206 ألف

متوسط الحجم

3.8 مليون

الهامش الإجمالي

5.37%

عائد الأرباح

3.10%

قال الرئيس التنفيذي خوان لوسيو: “نظل على المسار لتحقيق وفورات إجمالية تتراوح بين 500 و750 مليون دولار على مدى الثلاثة إلى الخمسة أعوام القادمة، بدءًا من 2025، ونعتقد أن وضوح السياسات المتعلقة بالوقود الحيوي وتطور التجارة العالمية يجب أن يدعما بيئة تشغيلية أكثر إيجابية لنا في 2026.”

زادت الشركة أرباحها الموزعة بنسبة 2%، مما يجعلها في عامها الخامس والعشرين على التوالي من زيادة الأرباح، وتؤهلها لتكون من “ملوك الأرباح”. ويبلغ العائد حاليًا 2.9%. ارتفع السهم بنسبة 24% حتى الآن هذا العام.

هيرشي

هيرشي (HSY 0.30%) معروفة بشكل رئيسي بمنتجات الشوكولاتة، لكنها تصنع أيضًا مجموعة واسعة من المنتجات الأخرى. تتضمن محفظتها من 90 نوعًا من الوجبات الخفيفة منتجات مثل Twizzlers، وDot’s Homestyle Pretzels، وSkinny Pop للفشار.

من المثير للاهتمام أن الشركة لطالما حافظت على عزل علاماتها التجارية، لذلك قد يكون من المنطقي أن المستهلكين لا يدركون مدى تنوع منتجات هيرشي. لكن هذا قد يتغير، حيث أعلنت الإدارة مؤخرًا أنها تدمج علاماتها التجارية الحلوة والمالحة والبروتينية تحت محفظة واحدة للاستفادة من قوة علامتها التجارية وتركيز التسويق.

بلغت إيرادات الربع الرابع 3.09 مليار دولار، بزيادة 7% عن العام الماضي، لكن الدخل انخفض بنسبة 57% ليصل إلى 320 مليون دولار، وانخفضت الأرباح المعدلة بنسبة 36% إلى 1.71 دولار للسهم. عزت الإدارة الانخفاض إلى مصاريف مرتبطة بشرائها لمنتج Sour Stripes في 2024 واستحواذها على شركة الوجبات الخفيفة LesserEvil في 2025.

توسع

بورصة نيويورك: HSY

تغير اليوم

(-0.30%) $-0.64

السعر الحالي

209.94 دولار

بيانات رئيسية

القيمة السوقية

43 مليار دولار

نطاق اليوم

209.03 - 212.33 دولار

نطاق 52 أسبوعًا

150.04 - 239.48 دولار

الحجم

82 ألف

متوسط الحجم

2 مليون

الهامش الإجمالي

34.30%

عائد الأرباح

2.65%

تتوقع هيرشي أن تزيد مبيعات 2026 بنسبة تتراوح بين 4% و5%، وأن يكون صافي الأرباح المعدلة للسنة كاملة بين 8.20 و8.52 دولارات، وهو زيادة تتراوح بين 30% و35% عن العام السابق.

لقد دفع المستثمرون سعر سهم هيرشي للارتفاع بما يقرب من 15% حتى الآن هذا العام، وتبلغ عائداته الموزعة السخية 2.7%.