جمهورية بنما تعلن عن العائدات المرجعية لعرض الشراء المعلن مسبقاً

SelfRugger · 2026-03-21T05:45:17+00:00

بيان صحفي مدفوع. يرجى التواصل مع موزع البيان الصحفي مباشرة في حالة وجود أي استفسارات. تعلن جمهورية بنما عن العوائد المرجعية لعرض الاستحواذ المعلن سابقاً=================================================================

SelfRugger

2026-03-21 05:45:17

هذه بيان صحفي مدفوع. يرجى التواصل مباشرة مع موزع البيان الصحفي لأي استفسارات.

جمهورية بنما تعلن عن العوائد المرجعية للعروض التي تم الإعلان عنها سابقًا

جمهورية بنما

السبت، 14 فبراير 2026 الساعة 07:18 صباحًا بتوقيت GMT+9 قراءة لمدة 10 دقائق

بنما سيتي، بنما، 13 فبراير 2026 (GLOBE NEWSWIRE) – أعلنت جمهورية بنما (“بنما”) اليوم عن العوائد المرجعية لأوراق الخزانة الأمريكية المرجعية، وذلك في تمام الساعة 2:00 ظهرًا، بتوقيت نيويورك، بتاريخ 13 فبراير 2026، لعروضها السابقة لشراء سنداتها العالمية القائمة المدرجة في الجدول أدناه (“السندات القديمة”)، والتي تم تقديمها وفقًا للشروط والظروف المحددة في وثيقة العرض للشراء، بتاريخ 9 فبراير 2026 (“وثيقة العرض”). جميع المصطلحات المكتوبة بحروف كبيرة ولم يتم تعريفها هنا لها المعاني المحددة في وثيقة العرض.

وفقًا لوثيقة العرض، تم تحديد العائد المرجعي لكل سلسلة من السندات القديمة في الساعة 2:00 ظهرًا، بتوقيت نيويورك، بتاريخ 13 فبراير 2026. استنادًا إلى هذه العوائد المرجعية والفرق الثابت المطبق، يتم تحديد عائد عرض الشراء وسعر الشراء لكل سلسلة من السندات القديمة في الجدول أدناه.

السندات القديمة

السندات القديمة	معرف الأمان	السند المرجعي لأوراق الخزانة الأمريكية	العائد المرجعي		الفرق الثابت (نقطة أساس)	عائد عرض الشراء		سعر الشراء (1)
سندات عالمية بالدولار الأمريكي بنسبة 8 7/8% مستحقة 2027	CUSIP: 698299 AD6	T 3.500 01/31/2028	3.42	%	25	3.67	%	US$1,080.24
ISIN: US698299AD63
سندات عالمية بنسبة 3.875% مستحقة 2028	CUSIP: 698299 BF0	T 3.500 01/31/2028	3.42	%	80	4.22	%	US$993.22
ISIN: US698299BF03
سندات عالمية بالدولار الأمريكي بنسبة 9.375% مستحقة 2029	CUSIP: 698299 AK0	T 3.500 01/15/2029	3.46	%	50	3.96	%	US$1,156.77
ISIN: US698299AK07
سندات عالمية بنسبة 3.160% مستحقة 2030	CUSIP: 698299 BK9	T 3.750 01/31/2031	3.62	%	85	4.47	%	US$953.31
ISIN: US698299BK97
سندات عالمية بنسبة 7.500% مستحقة 2031	CUSIP: 698299 BX1	T 3.750 01/31/2031	3.62	%	80	4.42	%	US$1,133.24
ISIN: US698299BX19
سندات عالمية بنسبة 2.252% مستحقة 2032	CUSIP: 698299 BN3	T 3.750 01/31/2031	3.62	%	140	5.02	%	US$845.99
ISIN: US698299BN37
سندات عالمية بنسبة 3.298% مستحقة 2033	CUSIP: 698299 BR4	T 4.00 11/15/2035	4.06	%	95	5.01	%	US$901.33
ISIN: US698299BR41
سندات عالمية بنسبة 8.125% مستحقة 2034	CUSIP: 698299 AT1	T 4.00 11/15/2035	4.06	%	110	5.16	%	US$1,196.09
ISIN: US698299AT16
سندات عالمية بنسبة 6.400% مستحقة 2035	CUSIP: 698299 BT0	T 4.00 11/15/2035	4.06	%	105	5.11	%	US$1,090.32
ISIN: US698299BT07
سندات عالمية بنسبة 6.700% بالدولار الأمريكي مستحقة 2036	CUSIP: 698299 AW4	T 4.00 11/15/2035	4.06	%	110	5.16	%	US$1,109.20
ISIN: US698299AW45
سندات عالمية بنسبة 6.875% مستحقة 2036	CUSIP: 698299 BW3	T 4.00 11/15/2035	4.06	%	125	5.31	%	US$1,117.77
ISIN: US698299BW36
سندات عالمية بنسبة 8.000% مستحقة 2038	CUSIP: 698299 BY9	T 4.00 11/15/2035	4.06	%	140	5.46	%	US$1,208.48
ISIN: US698299BY91
سندات عالمية بنسبة 4.500% مستحقة 2047	CUSIP: 698299 BG8	T 4.625 11/15/2045	4.65	%	140	6.05	%	US$820.74
ISIN: US698299BG85
سندات عالمية بنسبة 4.500% مستحقة 2050	CUSIP: 698299 BH6	T 4.625 11/15/2045	4.65	%	145	6.10	%	US$803.20
ISIN: US698299BH68
سندات عالمية بنسبة 4.30% مستحقة 2053	CUSIP: 698299 BB9	T 4.750 08/15/2055	4.71	%	125	5.96	%	US$781.65
ISIN: US698299BB98
سندات عالمية بنسبة 6.853% مستحقة 2054	CUSIP: 698299 BV5	T 4.750 08/15/2055	4.71	%	140	6.11	%	US$1,098.11
ISIN: US698299BV52
سندات عالمية بنسبة 4.500% مستحقة 2056	CUSIP: 698299 BM5	T 4.750 08/15/2055	4.71	%	140	6.11	%	US$782.54
ISIN: US698299BM53
سندات عالمية بنسبة 7.875% مستحقة 2057	CUSIP: 698299 BZ6	T 4.750 08/15/2055	4.71	%	150	6.21	%	US$1,227.11
ISIN: US698299BZ66
سندات عالمية بنسبة 3.870% مستحقة 2060	CUSIP: 698299 BL7	T 4.750 08/15/2055	4.71	%	125	5.96	%	US$698.95
ISIN: US698299BL70
سندات عالمية بنسبة 4.500% مستحقة 2063	CUSIP: 698299 BS2 و ISIN: US698299BS24	T 4.750 08/15/2055	4.71	%	125	5.96	%	US$785.12

(1) سعر الشراء لكل ألف دولار من السندات القديمة.

يتبع القصة

من المقرر أن تنتهي صلاحية العرض في الساعة 5:00 مساءً، بتوقيت نيويورك، يوم الجمعة، 13 فبراير 2026، ما لم يتم تمديده. من المقرر أن يتم التسوية في يوم الاثنين، 23 فبراير 2026، وفقًا للشروط في وثيقة العرض، بما في ذلك شرط تمويل السندات الجديدة (كما هو معرف في وثيقة العرض) وقابل للتغيير دون إشعار مسبق. يظل إتمام العرض خاضعًا للشروط الواردة في وثيقة العرض ولتقدير بنما الوحيد. سيتم دفع فوائد السندات القديمة المستحقة من أموال غير عائدات إصدار السندات الجديدة.

يمكن تحميل وثيقة العرض من موقع وكيل المعلومات على www.dfking.com/panama أو الحصول عليها من وكيل المعلومات، شركة D.F. King & Co. Inc.، أو من أي من مديري الصفقة باستخدام معلومات الاتصال أدناه.

مديرو الصفقة لعروض الشراء هم:

مديرو الصفقة
BofA Securities, Inc. One Bryant Park نيويورك، نيويورك 10036 الولايات المتحدة الأمريكية الهاتف المجاني في الولايات المتحدة: +1 (888) 292-0070 الهاتف المحلي في الولايات المتحدة: +1 (646) 855-8998		J.P. Morgan Securities LLC 270 Park Avenue نيويورك، نيويورك 10017 الولايات المتحدة الأمريكية الهاتف المجاني في الولايات المتحدة: +1 (866) 846-2874 الهاتف المحلي في الولايات المتحدة: +1 (282) 834-7279

لأي استفسارات بخصوص عرض الشراء، يرجى التواصل مع مديري الصفقة على معلومات الاتصال أعلاه.

**معلومات الاتصال بوكيل الشراء ووكيل المعلومات: **

D.F. King & Co., Inc.
28 Liberty Street، الطابق 53
نيويورك، نيويورك 10005
الهاتف المجاني في الولايات المتحدة: +1 (800) 864-1460
الهاتف: +1 (212) 256-9087
البريد الإلكتروني: panama@dfking.com
الموقع الإلكتروني: www.dfking.com/panama

**إشعار هام **

قد تكون قيود قانونية على توزيع المواد المتعلقة بعرض الشراء والمعاملات التي يتضمنها عرض الشراء في بعض الولايات القضائية. العرض لشراء السندات غير صالح في جميع الولايات التي يُحظر فيها. إذا وصلت مواد تتعلق بعرض الشراء إلى حيازة حامل، يُطلب من الحامل بموجب بنما أن يطلع على ويمتثل لجميع هذه القيود. المواد المتعلقة بعرض الشراء، بما في ذلك هذا الاتصال، لا تشكل عرضًا أو طلبًا في أي مكان يُحظر فيه ذلك بموجب القانون. إذا تطلبت ولاية قضائية أن يتم تقديم عرض الشراء بواسطة وسيط مرخص، وكان مدير الصفقة أو أي من شركائه مرخصًا في تلك الولاية، يُعتبر أن العرض قد تم بواسطة مدير الصفقة أو ذلك الشريك نيابة عن بنما في تلك الولاية. يُشار إلى المالكين الذين يحق لهم المشاركة قانونيًا في عرض الشراء وفقًا للشروط بـ “الحاملين”.

لا يُعد هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو طلبًا لشراء أي أوراق مالية، ولن يتم بيع أي من السندات القديمة أو تقديم أي عرض بموجب عرض الشراء في أي ولاية أو ولاية قضائية يكون فيها ذلك غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في تلك الولاية أو الولاية القضائية. سيتم تقديم أي أوراق مالية فقط من خلال ملحق نشرة الاكتتاب والنشرة المصاحبة، وعرض الشراء في كندا، وفقًا للاستثناءات المطبقة من متطلبات النشرة أو التسجيل.

لم يتم تسجيل عرض الشراء، وأي مستندات أو مواد أخرى ذات صلة، لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الإيطالية (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa، “CONSOB”) ولن يتم تقديمها للموافقة عليها وفقًا للقوانين واللوائح الإيطالية المعمول بها. يتم تنفيذ عرض الشراء وفقًا للاستثناءات المنصوص عليها، فيما يخص عرض الشراء، في المادة 101 مكرر، الفقرة 3 مكرر من المرسوم التشريعي رقم 58 الصادر في 24 فبراير 1998، المعدل (القانون المالي الموحد) والمادة 35 مكرر، الفقرة 4، من لائحة CONSOB رقم 11971 الصادرة في 14 مايو 1999، المعدلة.

يمكن للمستفيدين أو المالكين المستفيدين للسندات القديمة المقيمين و/أو الموجودين في إيطاليا أن يقدّموا سنداتهم للشراء من خلال أشخاص مخولين (مثل شركات الاستثمار، البنوك أو الوسطاء الماليين المسموح لهم بممارسة تلك الأنشطة في إيطاليا وفقًا للائحة (EU) 2017/1129، والقانون المالي الموحد، ولوائح CONSOB رقم 20307 الصادرة في 15 فبراير 2018، المعدلة، والمرسوم التشريعي رقم 385 الصادر في 1 سبتمبر 1993، المعدل) ووفقًا لأي قوانين ولوائح أخرى ذات صلة أو متطلبات تفرضها CONSOB أو أي سلطة إيطالية أخرى. يجب على كل وسيط الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها فيما يخص واجبات المعلومات تجاه عملائه فيما يتعلق بالسندات أو العرض المعني.

لا يُعد عرض الشراء، أو أي مستندات أو مواد أخرى ذات صلة، معتمدًا من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات المكسيكية (Comisión Nacional Bancaria y de Valores، “CNBV”)، وبالتالي، لم يتم عرض أو بيع السندات القديمة علنًا في المكسيك. ومع ذلك، يمكن الاتصال بالمستثمرين الذين يندرجون ضمن فئة المستثمرين المؤسساتيين أو المؤهلين وفقًا للاستثناء الخاص بالإصدار الخاص المنصوص عليه في المادة 8 من قانون سوق الأوراق المالية المكسيكي (Ley del Mercado de Valores) والمشاركة في عرض الشراء. سيكون المشاركة في عرض الشراء على مسؤولية المستثمر نفسه.

عرض الشراء غير موجه لأي شخص غير مؤهل كمستثمر مؤسسي، وفقًا لأحكام قرار SMV رقم 021-2013-SMV-01 الصادر عن هيئة السوق المالية في بيرو، كما تم تعديله لاحقًا. لا يتم تقديم أي نصيحة قانونية أو مالية أو ضريبية أو من نوع آخر بموجب هذا.

**لم يتم تسجيل عرض الشراء، ولن يتم، كإصدار نشرة اكتتاب لدى السلطة النقدية في سنغافورة. يشكل عرض الشراء عرض أوراق مالية في سنغافورة وفقًا لقانون الأوراق المالية والمشتقات، الفصل 289 من سنغافورة (“SFA”). **

لا تمت الموافقة على توصيل وثيقة العرض أو أي مواد عرض أخرى ذات صلة من قبل شخص مخول لأغراض المادة 21 من قانون الخدمات المالية والأسواق لعام 2000 (كما تم تعديله، “FSMA”). لذلك، لا يتم توزيع وثيقة العرض على الجمهور العام في المملكة المتحدة (“UK”)، ويجب ألا يتم تمريرها إليه. تُوزع وثيقة العرض فقط وتُوجه فقط (i) للأشخاص خارج المملكة المتحدة؛ (ii) للمحترفين في الاستثمار وفقًا للمادة 19(5) من قانون الخدمات المالية والأسواق لعام 2000 (الترخيص المالي) لعام 2005 (كما تم تعديله، “Order”); أو (iii) للكيانات ذات الثروة الصافية العالية والأشخاص الآخرين الذين يمكن التواصل معهم قانونيًا وفقًا للمادة 49(2)(أ)-(د) من الأمر (جميع هؤلاء الأشخاص يُشار إليهم بـ “الأشخاص المعنيين”). أي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق بوثيقة العرض متاح فقط للأشخاص المعنيين وسيتم فقط مع الأشخاص المعنيين. يجب على أي شخص غير شخص معني ألا يتصرف أو يعتمد على وثيقة العرض أو أي من محتوياتها.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.