أسهم الولايات المتحدة تتراجع مع استمرار الحرب مع إيران في الضغط على أسعار النفط

تعمقت خسائر وول ستريت يوم الجمعة مع استمرار تداعيات الحرب في إيران التي تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع، مما يزيد من الضغوط التضخمية على الاقتصاد العالمي.

انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.6% بعد أن كان مرتفعًا بنسبة تصل إلى 0.9% في بداية التداول. الآن، المؤشر الرئيسي منخفض بنسبة 3.1% حتى الآن هذا العام.

خسر مؤشر داو جونز الصناعي 0.3%، وأغلق مؤشر ناسداك المركب بانخفاض 0.9%. كما أنهت المؤشرات الأسبوع الثالث على التوالي بخسائر أسبوعية.

بعد أن تراجع مؤقتًا في بداية يوم الجمعة، ارتفعت أسعار النفط مرة أخرى، مما أعاد سعر النفط القياسي فوق 100 دولار للبرميل. أغلق خام برنت، المعيار الدولي، مرتفعًا بنسبة 2.7% عند 103.14 دولار للبرميل. وهو مرتفع حوالي 40% خلال الشهر.

ارتفع برميل النفط الأمريكي 3.1% ليغلق عند 98.71 دولار. وقد ارتفع حوالي 46% هذا الشهر.

قال مايكل أنتونيللي، استراتيجي السوق في بيرد: “كل شيء يتداول الآن مع سعر النفط”. “نحن في وضع انتظار حتى نحصل على أخبار ساعة بساعة ويوم بيوم عن الصراع في الشرق الأوسط.”

شهدت أسعار النفط تقلبات منذ بداية الحرب. لقد أوقفت أفعال إيران بشكل فعال حركة الشحن عبر مضيق هرمز الضيق، حيث يمر عادة خُمس نفط العالم. مما أدى إلى خفض منتجي النفط للإنتاج لأن خامهم لا يجد مكانًا ليذهب إليه.

تواصل أسعار النفط تقلباتها منذ بداية الحرب، حيث أوقفت إيران بشكل فعال حركة الشحن عبر مضيق هرمز الضيق، الذي يمر من خلاله عادة خُمس نفط العالم، مما أدى إلى تقليل الإنتاج من قبل منتجي النفط بسبب عدم وجود مكان لبيع خامهم.

وفي حال استمر الحرب في عرقلة إنتاج ونقل النفط من الخليج الفارسي، قد يتسبب ذلك في ارتفاع التضخم بشكل كبير، مما قد يضر بالاقتصاد العالمي.

وفي حال استمرت الحرب في تعطيل إنتاج ونقل النفط من الخليج الفارسي، قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم بشكل كبير، مما يهدد الاقتصاد العالمي.

قالت وكالة الطاقة الدولية الأربعاء إن أعضائها سيطلقون 400 مليون برميل من احتياطيات الطوارئ، وهو رقم قياسي، لكن بعض الاقتصاديين يعتقدون أن ذلك لن يطمئن الأسواق بشكل كبير.

قالت الوكالة الدولية للطاقة الأربعاء إن أعضائها سيطلقون 400 مليون برميل من احتياطيات الطوارئ، وهو رقم قياسي، إلا أن بعض الاقتصاديين يعتقدون أن هذا لن يخفف من قلق الأسواق بشكل كبير.

واصل عائد السندات طويلة الأجل ارتفاعه يوم الجمعة، حيث رد متداولو سوق السندات على الارتفاع الأخير في أسعار النفط، وهو محرك رئيسي للتضخم.

ارتفع عائد سند الخزانة لمدة 10 سنوات إلى 4.28% من 4.26% في نهاية يوم الخميس، وكان قبل بداية الحرب عند 3.97%.

عندما ترتفع عوائد السندات، فإنها قد ترفع أسعار الفائدة على القروض الاستهلاكية، مثل الرهون العقارية للمشترين المحتملين في الولايات المتحدة، وعروض السندات للشركات التي تتطلع إلى التوسع. كما تؤدي إلى انخفاض أسعار جميع أنواع الاستثمارات، من الأسهم إلى العملات الرقمية.

وارتفع عائد سند الخزانة لمدة 10 سنوات إلى 4.28% من 4.26% في نهاية يوم الخميس، وكان قبل بداية الحرب عند 3.97%. ارتفاع العوائد يمكن أن يرفع أسعار الفائدة على القروض الاستهلاكية، مثل الرهون العقارية للمشترين المحتملين في الولايات المتحدة، ويؤدي إلى انخفاض أسعار جميع أنواع الاستثمارات، من الأسهم إلى العملات الرقمية.

قال أنتونيللي: “توقعات التضخم الأعلى تعني عوائد أعلى، ومع ارتفاع توقعات التضخم، تبدأ تخفيضات الفائدة في أن تُسعر بشكل أقل.” “وهذا هو الضربة التي نراها الآن.”

قد يمنح خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي دفعة للاقتصاد وسوق العمل، لكنه قد يزيد من التضخم أيضًا. من المقرر أن يعقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعات سياسته النقدية الأسبوع المقبل، لكن متداولي وول ستريت يضعون احتمالية خفض الفائدة بأقل من 1%، وفقًا لمجموعة CME.

قد يمنح خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي دفعة للاقتصاد وسوق العمل، لكنه قد يؤدي أيضًا إلى تفاقم التضخم. من المقرر أن يعقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعات سياسته النقدية الأسبوع المقبل، لكن وفقًا لمجموعة CME، فإن احتمالية خفض الفائدة أقل من 1%.

أظهر مسح جديد لمصرف التجارة يوم الجمعة أن التضخم زاد قليلاً في يناير، حتى قبل أن تتسبب الحرب في إيران في ارتفاع أسعار النفط والغاز.

قالت وزارة التجارة إن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8% في يناير مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. لكن باستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة — التي يوليها الاحتياطي الفيدرالي اهتمامًا أكبر — ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 3.1%، من 3% في الشهر السابق، وهو أعلى مستوى في ما يقرب من عامين.

حتى مع ذلك، استمر المستهلكون في زيادة إنفاقهم بمعدل ثابت قدره 0.4% في يناير، مع ارتفاع دخولهم بنفس المعدل، وفقًا للتقرير.

أظهر أحدث مؤشر لمعنويات المستهلكين من جامعة ميشيغان يوم الجمعة أن معنويات المستهلكين انخفضت قليلاً إلى أدنى مستوى لها هذا العام، بعد ارتفاع أسعار البنزين منذ بداية الحرب في إيران.

كما حصل وول ستريت على تحديث حول أداء النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام، حيث نما الاقتصاد بمعدل سنوي بطيء قدره 0.7%، وهو انخفاض عن التقدير الأولي الشهر الماضي، بسبب توقف الحكومة لمدة 43 يومًا في الخريف الماضي.

انخفضت أسهم شركة أولتا بيوتي بنسبة 14.2%، مسجلة أكبر انخفاض بين أسهم مؤشر S&P 500، بعد أن جاءت نتائجها الفصلية الأخيرة أقل من أهداف الأرباح التي وضعها المحللون. وتضرر ربح أولتا بسبب زيادة قدرها 23% في مصاريف البيع والتكاليف العامة والإدارية، التي قفزت إلى مليار دولار خلال الفترة.

وفي المجمل، تراجع مؤشر S&P 500 بمقدار 40.43 نقطة ليصل إلى 6632.19، وخسر مؤشر داو 119.38 نقطة ليغلق عند 46558.47، وتراجع مؤشر ناسداك 206.62 نقطة ليصل إلى 22105.36.

وفي الأسواق الأجنبية، أغلقت المؤشرات في أوروبا بشكل أغلبه منخفضة بعد أن تراجعت في آسيا.