مفهوم رقائق التخزين نشط، ارتفعت Tongyu Technology بنسبة 20% بحد أقصى، وواصلت Baivi Storage تحقيق مستويات قياسية جديدة

المصدر: موقع صحيفة الأوراق المالية الكاتب: وو يونغ فانغ

شهدت مفاهيم شرائح التخزين أداءً قويًا خلال جلسة 18 مارس، حتى وقت إعداد التقرير، حيث سجلت شركة @YouTech@ ارتفاعًا بنسبة 20%، وارتفعت شركة Langke Technology بأكثر من 16% محققة أعلى مستوى لها على الإطلاق، وارتفعت شركة Shenke Da بأكثر من 15%، كما سجلت شركة Chengbang Shares وChina Electric Port ارتفاعات محدودة؛ وارتفعت شركة Baiwei Storage بنحو 9%، مع استمرارها في تحقيق مستويات قياسية خلال الجلسة.

من ناحية الأخبار، في 17 مارس، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة SK الكورية تشوي تاي-يون في مؤتمر Nvidia GTC إن هناك اختناقات منهجية في إنتاج الشرائح، ويتوقع أن تستمر أزمة نقص شرائح الذاكرة على مستوى العالم حتى عام 2030. وفي الوقت نفسه، يتوقع أن تستمر أسعار شرائح التخزين مثل DRAM وNAND وHBM في الارتفاع، مع احتمال استمرار الاتجاه التصاعدي لفترة طويلة.

أشارت شركة Southwest Securities إلى أن تقنية النماذج الكبيرة للذكاء الاصطناعي تتطور بشكل غير متوقع، مع انفجار في استهلاك الرموز العالمية، مما أدى إلى طلب هائل على تخزين البيانات ومعالجتها واسترجاعها، مما ينعش دورة مزدهرة لصناعة التخزين. ستوجه الشركات الثلاث الكبرى في الخارج قدراتها الإنتاجية المحدودة نحو منتجات HBM وDDR5 ذات الأرباح العالية، مما يسبب ضغطًا كبيرًا على قدرات الإنتاج للشرائح الاستهلاكية والمنخفضة السعر، مع اتساع فجوة العرض والطلب. بالإضافة إلى ذلك، بعد أن زادت شركات تصنيع التخزين من قدراتها الاستثمارية وإنتاجها بشكل مفرط في الدورة السابقة، فإن التوسعات الحالية تتسم بالحذر، كما أن شرائح HBM عالية الجودة تواجه تحديات مثل طول دورة بناء غرف النظافة وصعوبة تحسين معدل الإنتاج، مما يجعل العرض يظل ضيقًا على المدى القصير. في ظل الطلب المتفجر والعرض الثابت، تتوقع شركة CFM أن تظل أسعار التخزين في ارتفاع مستمر حتى عام 2026.

ترى هذه المؤسسة أنه في ظل النمو السريع لصناعة التخزين العالمية، فإن الشركات المحلية في الصين تعتمد على مزايا مثل وفرة المهندسين، والبنية التحتية المتكاملة، وسلسلة التوريد الكاملة، وتحقق نموًا مذهلاً. وتمثل شركات مثل Yangtze Memory، Changxin Storage، GigaDevice، وJiangbolong نماذج ناجحة تعتمد على الابتكار في الهيكل الذاتي وتكرار العمليات، مع توسع مستمر في القدرة الإنتاجية وتحسين معدلات الجودة، وتحقيق اختراقات في مجالات الحوسبة الذكية، والإلكترونيات الاستهلاكية، والأسواق المؤسسية، مما يدفع الصين من مرحلة النمو الكمي إلى الريادة التكنولوجية.

المعلومات الغزيرة، والتفسير الدقيق، كلها متوفرة على تطبيق Sina Finance.