AI تستحوذ على طاقة التخزين، كيف يمكن لمصنعي الهواتف أن يواجهوا حرب الأسعار المستمرة؟

استخدام تقارير المحللين من جين كيلين لتداول الأسهم هو الخيار الأمثل، فهي موثوقة، محترفة، في الوقت المناسب، وشاملة، لمساعدتك على استكشاف فرص الموضوعات المحتملة!

لا تزال آثار ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة مستمرة.

في 16 مارس، بعد أن أطلقت OPPO وOnePlus تعديل الأسعار، أعلنت vivo وiQOO رسميًا عن تعديل الأسعار المقترحة لبعض منتجاتها: نظرًا لاستمرار الارتفاع الكبير في تكاليف أشباه الموصلات والتخزين على مستوى العالم، وبعد تقييم دقيق، ستبدأ من الساعة 10:00 يوم 18 مارس، في تعديل الأسعار المقترحة لبعض المنتجات. يرجى الرجوع إلى صفحات تفاصيل المنتجات على القنوات الرسمية لمعرفة الطرازات والأسعار المحددة.

قبل ذلك، قامت شركات رئيسية مثل سامسونج، هونج مينج، شاومي وغيرها برفع أسعار منتجاتها الجديدة تدريجيًا، لتشمل الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وغيرها من الفئات.

السبب العميق وراء هذه الزيادة في الأسعار هو الانفجار الشامل لصناعة الذكاء الاصطناعي. منذ العام الماضي، قامت شركات تصنيع الذاكرة مثل سامسونج، SK هاليكس، ميكرون، وغيرها، بتحويل قدراتها الإنتاجية نحو منتجات المؤسسات عالية النطاق الترددي مثل HBM، مما أدى إلى ضغط مستمر على إمدادات الذاكرة العشوائية (DRAM) المستخدمة في الإلكترونيات الاستهلاكية (مثل LPDDR على الهواتف) وNAND فلاش.

في ظل هذا السياق، أعلنت شركات مثل vivo عن خططها المبكرة لزيادة الأسعار، مما يتيح للسوق والمستهلكين فترة قرار قصيرة، ويُنظر إليها كوسيلة انتقالية معتدلة نسبيًا.

من منظور بعيد المدى، يضغط “الدورة الفائقة” الحالية لشرائح الذاكرة على الشركات لإعادة تقييم مرونتها في سلسلة التوريد، وقدرتها على الابتكار في المنتجات، وفهمها لاحتياجات المستخدمين؛ أما بالنسبة للمستهلكين، فإن “الشراء المبكر والاستمتاع المبكر” لم يعد مجرد ميزة في التجربة، بل أصبح خيارًا عقلانيًا للتحوط.

ارتفاع عام في أسعار جميع فئات الهواتف

ببساطة، تتكون ذاكرة الهاتف من جزأين رئيسيين: الذاكرة العشوائية (DRAM) التي تحدد قدرة الهاتف على معالجة المهام المتعددة، وتؤثر مباشرة على سلاسة الاستخدام اليومي؛ ومساحة التخزين (NAND فلاش) التي تتعلق بعدد الصور والفيديوهات والتطبيقات التي يمكن للمستخدم حفظها. كعنصر أساسي في الهاتف، فإن اتجاه أسعار هذين المكونين يحدد مباشرة تكلفة الجهاز بالكامل.

توقع السوق أن الهواتف التي تحتوي على أعلى مواصفات للذاكرة، مثل vivo X300 وX300 Pro التي أُطلقت بالفعل، ستتأثر بزيادة الأسعار؛ ومن المتوقع أن تتبع الطرازات اللاحقة مثل X300s وX300 Ultra نفس التوجه، مع احتمالية أن تتجاوز أسعارها 5000 يوان، وأن تصل النسخة ذات المواصفات الأعلى من X300 Ultra إلى حاجز العشرة آلاف يوان.

وفي الواقع، كانت السوق تتوقع ذلك منذ وقت سابق. على سبيل المثال، زادت سلسلة Galaxy S26 الجديدة من سامسونج حوالي 1000 يوان مقارنة بالجيل السابق؛ كما أن نسخة 16GB + 512GB من هاتف Honor القابل للطي Magic V6 زادت من 9999 يوان إلى 10999 يوان، بزيادة قدرها 1000 يوان أيضًا. وردًا على ارتفاع أسعار الهواتف، قال مسؤولو شاومي وهونج مينج إن “الذاكرة زادت بشكل كبير” وأن ارتفاع أسعار الذاكرة قد يستمر لمدة عامين أو ثلاثة.

حتى المنتجات المتوسطة والمبتدئة لم تكن بمنأى عن التأثر. ذكرت شركة OPPO في بيانها: “نظرًا لارتفاع تكاليف العديد من المكونات الرئيسية للهواتف، بما في ذلك أجهزة التخزين عالية السرعة، بدءًا من الساعة 00:00 يوم 16 مارس، ستقوم بتعديل أسعار بعض المنتجات التي تم إصدارها مسبقًا، بما يشمل سلسلة OPPO A وسلسلة K وOnePlus.” ومع ذلك، وفقًا لمراسل بيك تشي، فإن الهواتف الجديدة من سلسلة Find التي ستصدر قريبًا ستشهد أيضًا زيادة في السعر بحوالي ألف يوان.

ما مدى شدة ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة؟ في تقريرها، رفعت شركة TrendForce للاستشارات توقعاتها لزيادة أسعار عقد DRAM التقليدي في الربع الأول من 2026 من 55-60% إلى 90-95%؛ كما زادت توقعاتها لزيادة أسعار عقد NAND فلاش من 33-38% إلى 55-60%.

هذا أدى إلى زيادة نسبة شرائح الذاكرة في تكلفة الهواتف. وقالت TrendForce إن نسبة تكاليف الذاكرة في مواد الهواتف الذكية كانت تتراوح بين 10-15%، والآن ارتفعت إلى 30-40%. “يبدو أن رفع الأسعار النهائية أصبح ضرورة للحفاظ على العمليات، ويجب على العلامات التجارية إعادة ضبط نسب المنتجات أو التكوينات لمواجهة الارتفاع المستمر في أسعار الذاكرة.”

الذكاء الاصطناعي يسرق ذاكرة الهواتف

لماذا كانت زيادة أسعار شرائح الذاكرة بهذه القوة والاستمرار؟ السبب الرئيسي هو انفجار صناعة الذكاء الاصطناعي، التي بدأت “تسرق” القدرة الإنتاجية للذاكرة التي كانت مخصصة في الأصل للهواتف الذكية.

مقارنة بالخوادم العادية، يحتاج كل خادم ذكاء اصطناعي إلى حوالي 8 أضعاف DRAM و3 أضعاف NAND مقارنة بالخوادم العادية. مع استمرار الطلب على الذكاء الاصطناعي التوليدي وتدريب النماذج الكبيرة، قامت شركات تصنيع الذاكرة الكبرى بتحويل قدراتها الإنتاجية نحو منتجات عالية الربح مثل HBM وDDR5.

هذا أدى مباشرة إلى تضييق مساحة إمدادات ذاكرة LPDDR الموجهة للهواتف الذكية، مع استمرار اتساع فجوة العرض والطلب. وفقًا لمصادر من سلسلة التوريد، تم حجز قدرات التخزين المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مسبقًا من قبل كبار مزودي خدمات السحابة، وبدأت بعض الشركات بالفعل في التفاوض على عقود التوريد لعام 2027. حصة قدرات التخزين للاستهلاك تتعرض لضغوط مستمرة.

مشاكل نقص مخزون ذاكرة الهواتف لن تُحل على المدى القصير. تتوقع شركة IDC أن تحديات إمدادات التخزين ستستمر طوال عام 2026، وربما تمتد إلى 2027. وأشارت TrendForce إلى أن إنشاء مصانع جديدة للذاكرة يستغرق على الأقل عامين من الإعلان حتى التشغيل، وأسرع وقت ممكن هو النصف الثاني من 2027 لإطلاق قدرات إنتاج فعالة. هذا يعني أن شركات الهواتف ستواجه على مدى سنة أو اثنتين تقلبات عالية في تكاليف التخزين.

ومع ذلك، فإن هذا الاتجاه يفتح نافذة مهمة للبدائل المحلية في مجال التخزين. في ظل التغيرات الاستراتيجية في قدرات الإنتاج العالمية، تتجه الشركات المحلية إلى دفع منتجاتها في الهواتف المحلية، وأجهزة الكمبيوتر، وغيرها من الأجهزة، مما قد يخفف من ضغط التكاليف ويضمن استقرار سلسلة التوريد.

كيف تتجاوز شركات الهواتف دورة السوق؟

من منظور طويل المدى، رغم أن موجة ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة التي سببها هذا الارتفاع تبدو قوية، إلا أنها أيضًا تضغط على صناعة الهواتف الصينية للخروج من مجرد سباق الأسعار، حيث يُجبر المصنعون على إبطاء وتيرتهم وإعادة التفكير في جوهر الترقية إلى الفئة العليا — القوة التكنولوجية والتميز في تجربة المستخدم، فهما الأساس لرفع مستوى السعر.

على سبيل المثال، في مجال التصوير، تتعاون الشركات الرائدة مع علامات تجارية متخصصة في التصوير لإنشاء قيمة تصويرية متميزة على المدى الطويل. يمكن اعتبار ذلك استراتيجية طويلة الأمد لمواجهة ارتفاع تكاليف سلسلة التوريد: إذا استطاع هاتف أن يحافظ على تجربة عالية المستوى لمدة ثلاث أو أربع سنوات، فإن سعره المبدئي يمكن أن يبرز قيمة طويلة الأمد مقابل السعر.

من ناحية الاتجاهات الصناعية، من المتوقع أن تستمر أسعار الهواتف في الارتفاع. سابقًا، أخبر موظفو متاجر متعددة لـ贝壳财经 أن السياسات الوطنية لا تزال تنفذ، ويمكن للهواتف التي تقل عن 6000 يوان أن تستفيد من دعم مالي؛ لكن بعد ارتفاع الأسعار، حتى لو استمرت في التقديم على الدعم، فإن الزيادة ستعادل على الأرجح قيمة الخصومات.

وهذا يعني أن الانتظار قد يعرضك لاحقًا لزيادة أخرى في الأسعار، وأن “الشراء المبكر والاستمتاع المبكر” قد يكون الخيار الأكثر واقعية للتحوط. في عملية تعديل الأسعار الحالية، وضعت vivo فترة سماح مدتها يومان لشراء الهاتف بالسعر الأصلي، بالإضافة إلى نافذة قبل تعديل الأسعار من قبل علامات تجارية أخرى، مما يجعلها فرصة أكثر عقلانية للمستهلكين للشراء.

بالنسبة لصناعة الهواتف، على الرغم من أن الشركات تتحمل ضغوط التكاليف قصيرة المدى، إلا أن ذلك يساهم أيضًا في تصفية السوق على المدى الطويل. عندما لم تعد الأسعار الوسيلة الوحيدة للمنافسة، فإن مركز المنافسة سينتقل إلى القوة التكنولوجية والقدرة على التوريد وتجربة المستخدم: فقط الشركات التي تواصل تعزيز مرونة سلسلة التوريد، وتقنيات النواة، وتجربة المستخدم، ستتمكن من عبور فترات التقلب والبقاء في المنافسة.