حركة الأسهم الأمريكية 丨 مؤشر داو جونز يغلق منخفضا بأكثر من 440 نقطة وكلاهما يقترب من منطقة التصحيح

تسببت الحرب في إيران في ارتفاع أسعار النفط، مما أثار مخاوف من قيام البنوك المركزية حول العالم برفع أسعار الفائدة، واستمرت الأسهم الأمريكية في الضغط يوم الجمعة، حيث انخفض مؤشر داو جونز بأكثر من 650 نقطة في وقت واحد. السوق النقدي يراهن حالياً على فرصة بنسبة 50% لرفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قبل نهاية أكتوبر، كما يراهن المتداولون بشكل كامل على قيام البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة ثلاث مرات هذا العام.

تجدد ارتفاع أسعار النفط وتراجع مؤشر داو بأكثر من 652 نقطة

يوم الجمعة هو “يوم تسوية الأرباع” (Quadruple witching day)، وهو يوم تسوية عقود الآجلة والخيارات على الأسهم والمؤشرات، ويشمل عقود بقيمة تقارب 5.7 تريليون دولار، وفقاً للسجلات السابقة، عادةً ما يكون السوق أكثر تقلباً في هذا اليوم.

افتتح مؤشر داو جونز منخفضاً 45 نقطة يوم الجمعة، ثم توسع الانخفاض ليصل إلى 652 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى عند 45369 نقطة؛ كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 2.01%، وتراجع مؤشر ناسداك التكنولوجي بنسبة 2.57% في وقت واحد.

احتمال رفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي قبل نهاية أكتوبر بنسبة 50%

قالت إسرائيل إنها لن تهاجم حقول الغاز الطبيعي في إيران مرة أخرى، وانخفض سعر النفط العالمي بأكثر من 3% في البداية، لكن خام برنت في نهاية التداول الأمريكي ارتفع بنسبة 3.26% ليغلق عند 112.19 دولار للبرميل، كما ارتفعت عقود النفط في نيويورك بنسبة 2.9% لتغلق عند 98.32 دولار.

عند إغلاق السوق الأمريكية، انخفض مؤشر داو 443 نقطة أو 0.96% ليغلق عند 45577 نقطة؛ وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 1.51% ليغلق عند 6506 نقاط؛ وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 2.01% ليغلق عند 21647 نقطة، وبتقنياتهما، اقترب المؤشران من منطقة التصحيح، وهي المنطقة التي ينخفض فيها المؤشر بنسبة 10% أو أكثر عن ذروته الأخيرة، مما يعكس أداء الأسهم الصغيرة، حيث أغلق مؤشر Russell 2000 منخفضاً بنسبة 2.26%، متجاوزاً نسبة 10% من أعلى مستوى له مؤخراً، ليصبح أول مؤشر رئيسي في السوق الأمريكية يدخل منطقة التصحيح في عام 2026. كما انخفض مؤشر داو الصيني (مؤشر التنين الذهبي) بنسبة 2.92% ليغلق عند 6742 نقطة.

خلال الأسبوع، سجلت الأسهم الأمريكية خسارة رابعة على التوالي، حيث تراجع مؤشر داو بنسبة 2.1%، ومؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 1.9%، ومؤشر ناسداك بنسبة 2.1%، وانخفض مؤشر التنين الذهبي الصيني بنسبة 5.7%.

مؤشر Russell 2000 يدخل منطقة التصحيح

تأثرت الأسهم الأوروبية، حيث تراجعت أسهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا بنسبة 1.44% و1.82% و2.01% على التوالي عند الإغلاق. وتذبذب سعر الذهب الفوري مرة أخرى، حيث انخفض بنسبة 3.32% ليصل إلى 4496.51 دولار للأونصة؛ كما انخفضت عملة البيتكوين، الرائدة في العملات الرقمية، بنسبة 2.73% لتصل إلى 69398 دولار.

وفي أداء الأسهم الفردية، تراجعت أسهم تسلا وNvidia بنسبة 3.2%، كما انخفضت Meta وAlphabet بنسبة 2% أو أكثر. رفعت شركة FedEx توقعاتها للأرباح لهذا العام، وارتفعت أسهمها بنسبة 7.6% خلال الجلسة، لكنها أغلقت بزيادة ضئيلة بلغت 0.9%. كما اتهمت الولايات المتحدة شركة Supermicro (SMCI) المصنعة للخوادم بتهريب شرائح Nvidia إلى الصين، مما أدى إلى هبوط أسهمها بنسبة 33.3%. وتراجعت أسهم Honeywell بنسبة 3.3%، لتكون من أسوأ مكونات مؤشر داو، في حين انخفضت أسهم Boeing بنسبة 3%.

سعر الذهب يتقلب ويخسر أكثر من 3% في بعض الأوقات

وفقاً لبيانات من EPFR Global نقلاً عن بنك أمريكا، حتى 18 مارس، شهدت صناديق الأسهم العالمية تدفقات نقدية بقيمة 62.2 مليار دولار خلال أسبوع، منها 47.1 مليار دولار لصناديق الأسهم الأمريكية، وهو ثاني أسبوع على التوالي من تدفقات نقدية، بينما خرجت صناديق الذهب بشكل كبير بقيمة 4.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر من العام الماضي؛ كما استقطبت صناديق العملات الرقمية استثمارات بقيمة مليار دولار.

أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن ثروة الأسر الأمريكية زادت بمقدار 2.2 تريليون دولار (17.16 تريليون يوان هونج كونج) في الربع الأخير من العام الماضي، لتصل إلى رقم قياسي جديد عند 184.1 تريليون دولار، مع إيرادات من الأسهم بقيمة 1.6 تريليون دولار، في حين انخفضت قيمة العقارات بنحو 347 مليار دولار.

توقعات رفع الفائدة تتصاعد وأسعار السندات العالمية ترتفع

ارتفعت أسعار السندات العالمية بشكل ملحوظ، حيث قفز عائد سندات العشر سنوات الأمريكية بمقدار 11.4 نقطة أساس ليصل إلى 4.397%، وارتفع عائد سندات السنتين بمقدار 13.54 نقطة أساس ليصل إلى 3.9278%، وهو أعلى مستوى منذ 2008. كما قفز عائد السندات العشر سنوات في بريطانيا بأكثر من 16 نقطة أساس ليصل إلى 5.005%، وهو أعلى مستوى منذ 2008، وارتفع عائد السندات الأسترالية لمدة 15 عاماً بمقدار 5.2 نقطة أساس ليصل إلى 5.068%، وهو أعلى مستوى منذ 15 عاماً.

قالت نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بويمان في مقابلة مع شبكة فوكس بزنس إنها لا تزال تدعم خفض الفائدة ثلاث مرات هذا العام، وتتوقع نمواً اقتصادياً قوياً هذا العام، مع مراقبة تأثيرات الحرب في إيران.

ارتفاع الدولار الأمريكي وانخفاض الين الياباني بنسبة 1.07% في بعض الأوقات

بعد قرار البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، قال رئيس البنك المركزي الألماني، يواخيم ناغل، إنه إذا زادت الضغوط التضخمية أكثر، فقد يتعين على البنك الأوروبي المركزي النظر في رفع الفائدة في أبريل.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي مؤقتاً بنسبة 0.56% ليصل إلى 99.79، في حين تراجع اليورو بنسبة 0.54% ليصل إلى 1.1526 دولار، وانخفض الين الياباني بنسبة 1.07% ليصل إلى 159.39 مقابل الدولار. كما سجل الروبية الهندية أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 93 مقابل الدولار، حيث تراجع بنسبة 1.22% ليصل إلى 93.765، وهو أدنى مستوى منذ فترة طويلة.

【ملاحظة: تم تصحيح بيانات إغلاق سوق الأسهم الأمريكية، حيث كانت هناك خطأ في المصدر السابق، حيث ذكرت أن داو أغلق منخفضاً 446 نقطة، والآن التصحيح هو انخفاضه 443 نقطة، يرجى الانتباه】