【الذكاء الاصطناعي + الأجهزة】هل ستثير "الكركند" OpenClaw تحولاً في طلب الأجهزة وترتفع أسعار الذاكرة بشكل مستمر؟ مورغان ستانلي: التنفيذ يتطلب ذاكرة DRAM أكثر من التفكير

في الآونة الأخيرة، أطلقت OpenClaw موجة من حمى “تربية الكركند”، وأشارت شركة موي إلى أن وكلاء الذكاء الاصطناعي، ممثلين بـ OpenClaw، يثيرون تحولًا في الطلب على الأجهزة، حيث يتحول عنق الزجاجة في الذكاء الاصطناعي من القدرة الحسابية إلى معالجة البيانات، ويتطلب تنفيذ المهام مزيدًا من DRAM (الذاكرة الديناميكية ذات الوصول العشوائي)، مما يجعل إمدادات DRAM أكثر ضغطًا.

رفعت الشركة هدف سعر SK هاليكسي إلى 1.3 مليون وون كوري، كما رفعت هدف سعر أسهم سامسونج إلكترونيكس العادية إلى 251,000 وون كوري، مع الحفاظ على تصنيف “زيادة التوصية” لكليهما.

وتتوقع التقارير أن أسعار الذاكرة ستسجل تسارعًا في النمو على أساس سنوي، وهي الآن في منتصف مرحلة الارتفاع. وبالتحديد، في الربع الثاني من عام 2026، من المتوقع أن ترتفع أسعار DRAM DDR5 المستخدمة بشكل رئيسي في الحوسبة عالية الأداء بأكثر من 50% على أساس فصلي، بينما من المتوقع أن تتراوح الزيادة في DDR4، التي تُستخدم بشكل أوسع، بين 30% و40%. كما يُتوقع أن تتضاعف أسعار منتجات NAND (الذاكرة الفلاشية) الخاصة بالخوادم، مثل eSSD.

تحول عنق الزجاجة في الأجهزة وارتفاع الطلب على DRAM في وضع “التنفيذ الذاتي” للذكاء الاصطناعي

يختلف OpenClaw عن الذكاء الاصطناعي التوليدي من نوع “سؤال وجواب” مثل ChatGPT، حيث يعمل بشكل أشبه بفريق مساعد فعال، من خلال البحث الذاتي عن معلومات على الويب، واستدعاء أدوات برمجية خارجية، وقراءة وتحليل المستندات، وحتى تنفيذ رموز برمجية، ليصل في النهاية إلى نتائج معقدة.

وتعتقد شركة موي أن نمط التنفيذ الذي يتطلب تنسيقًا متعدد الخطوات، واستدعاء الأدوات، وتنظيم العمليات، يؤدي إلى تحول عنق الزجاجة في الأجهزة من GPU (وحدة معالجة الرسوميات) إلى CPU (وحدة المعالجة المركزية) والذاكرة. حيث ستؤدي أوقات حساب CPU إلى إبطاء تنفيذ المهام بالكامل. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الأمر مشاركة مستمرة للسياق بين الوكيلات الذكية، وتحميل وتفريغ ذاكرة KV (مخزن المفتاح والقيمة)، وتخزين واسترجاع نتائج كل خطوة وسيطة، مما يستهلك مساحة كبيرة من DRAM.

وفي زمن نماذج اللغة الكبيرة التقليدية (LLM)، كانت قدرة GPU تعتبر عنق الزجاجة الحاسم، حيث كان على CPU فقط تحويل الرموز (Token، وهو وحدة قياس أو فئة رسوم خدمة موارد الحوسبة للذكاء الاصطناعي) إلى نص، وكان من الضروري أن تتكامل DRAM مع عمليات التخزين المؤقت للقراءة والكتابة فقط.