أسواق الأسهم الأمريكية بعد الإغلاق | انخفاض المؤشرات الثلاثة الكبرى لأربعة أسابيع متتالية، مؤشر道 والمؤشر ناسداك يقتترب من منطقة التصحيح، سوبر مايكرو كمبيوتر (SMCI.US) تنخفض بأكثر من 33% الذهب ينخفض دون مستوى 4500 دولار أمريكي

أفادت تطبيقات “智通财经” أن يوم الجمعة شهد انخفاضًا كبيرًا في المؤشرات الثلاثة الرئيسية، حيث سجلت جميعها تراجعًا للأسبوع الرابع على التوالي، واقترب مؤشر داو جونز وناسداك من منطقة التصحيح. بعد إغلاق السوق الأمريكية، غرد الرئيس الأمريكي ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: “نحن على وشك تحقيق الهدف”، وأن الجانب الأمريكي يفكر تدريجيًا في تقليل مستوى العمليات العسكرية ضد إيران، وخلال فترة التداول الأخيرة، أشار ترامب إلى أنه يمكنه إجراء حوار مع إيران، لكنه لا يرغب حاليًا في وقف إطلاق النار، كما وردت تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة أعدت بشكل تفصيلي لنشر قوات برية في المنطقة.

【السوق الأمريكي】 عند الإغلاق، انخفض مؤشر داو جونز بمقدار 443.96 نقطة، بنسبة انخفاض 0.96%، ليصل إلى 45577.47 نقطة؛ وانخفض مؤشر ناسداك بمقدار 443.08 نقطة، بنسبة 2.01%، ليصل إلى 21647.61 نقطة؛ وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 100.01 نقطة، بنسبة 1.51%، ليغلق عند 6506.48 نقطة. سجلت شركة “SMCI.US” انخفاضًا بأكثر من 33%، وانخفضت “NVIDIA” بنسبة 3.2%، و"Micron Technology" بنسبة 4.8%. كما تراجع مؤشر ناسداك الصيني بنسبة 2.8%، وانخفضت شركة “Xpeng Motors” بنسبة 8.2%.

【السوق الأوروبية】 تراجع مؤشر داكس الألماني 484.21 نقطة، بنسبة 2.12%، ليغلق عند 22368.27 نقطة؛ وتراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 157.51 نقطة، بنسبة 1.57%، ليصل إلى 9905.99 نقطة؛ وتراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي 142.25 نقطة، بنسبة 1.82%، ليغلق عند 7665.62 نقطة؛ وتراجع مؤشر ستوكس 50 الأوروبي 112.93 نقطة، بنسبة 2.01%، ليصل إلى 5500.90 نقطة؛ وتراجع مؤشر إيبكس 35 الإسباني 217.14 نقطة، بنسبة 1.28%، ليغلق عند 16688.76 نقطة؛ وتراجع مؤشر فوتيستي MIB الإيطالي 847.88 نقطة، بنسبة 1.94%، ليصل إلى 42853.50 نقطة.

【العملات الرقمية】 ارتفعت بيتكوين بنسبة 0.66%، لتصل إلى 70659.35 دولار؛ وارتفعت إيثريوم بنسبة 0.59%، لتصل إلى 2153.1 دولار.

【النفط】 ارتفعت أسعار النفط العالمية في 20 من الشهر. عند الإغلاق، ارتفعت أسعار عقود النفط الخفيف تسليم أبريل في بورصة نيويورك بمقدار 2.18 دولار، لتغلق عند 98.32 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 2.27%. وارتفعت أسعار عقود برنت لشهر مايو في لندن بمقدار 3.54 دولار، لتغلق عند 112.19 دولار للبرميل، بزيادة 3.26%. رفعت مجموعة يو بي إس توقعاتها لأسعار النفط بين عامي 2026 و2027 لتعكس إغلاق مضيق هرمز واستمرار الصراعات في الشرق الأوسط. رفعت يو بي إس توقعاتها لأسعار 2026 بمقدار 14 دولارًا، لتصل إلى 86 دولارًا للبرميل، ورفعت توقعاتها لعام 2027 بمقدار 10 دولارات، لتصل إلى 80 دولارًا للبرميل. قال المحللون: “هذه التوقعات مبنية على فرضية أن الصراع سيستمر لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع حتى أوائل أبريل، وأن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز ستظل منخفضة بشكل كبير. نفترض أن الحقول والموانئ الرئيسية لن تتضرر، وأن التدفقات ستبدأ تدريجيًا في التعافي من أبريل، لكن لن تعود إلى مستوياتها الطبيعية تمامًا.”

【مؤشر الدولار】 ارتفع مؤشر الدولار مقابل ست عملات رئيسية بنسبة 0.42%، ليغلق عند 99.641 في نهاية سوق نيويورك. عند إغلاق السوق، كان سعر اليورو مقابل الدولار 1.1559، منخفضًا عن اليوم السابق عند 1.1560؛ والجنيه الإسترليني مقابل الدولار 1.3337، منخفضًا عن 1.3404؛ والدولار مقابل الين الياباني 159.22، مرتفعًا عن 157.83؛ والدولار مقابل الفرنك السويسري 0.7885، منخفضًا عن 0.7905؛ والدولار مقابل الدولار الكندي 1.3707، منخفضًا عن 1.3727؛ والدولار مقابل الكرونة السويدية 9.3594، مرتفعًا عن 9.3180.

【المعادن】 هبط الذهب الفوري بشكل حاد بنسبة 3.43%، ليصل إلى 4498.31 دولار للأونصة، مسجلًا خسارة أسبوعية تقارب 9.5%. وتراجع الفضة الفورية بشكل أكبر، بنسبة 6.89%، ليغلق عند 67.801 دولار للأونصة، وخسر أكثر من 14% خلال الأسبوع. قال تاي وونج، تاجر المعادن الثمينة المستقل: “مع تصاعد المخاوف قبل عطلة نهاية الأسبوع، تتعرض أسعار الذهب والفضة لضغوط هابطة. بعد تصحيح حاد هذا الأسبوع بسبب مخاوف رفع الفائدة، تتسم حركة المعادن الثمينة بالتقلب الشديد. من المتوقع أن تتجه الأسعار نحو التثبيت بسرعة، لكن العملية ستكون مليئة بالمطبات.” ترى أكبر شركات الوساطة أن احتمالات رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي والبنك البريطاني تزداد، وربما يحدث ذلك في أبريل على أقرب تقدير. وقرر الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع توقع ارتفاع التضخم، وأشار رئيسه باول إلى أن مسار السياسة المستقبلية يواجه عدم يقين شديد بسبب تأثيرات الحرب.

【الأخبار الاقتصادية الكلية】

ترامب: لا يرغب حاليًا في وقف إطلاق النار، ومضيق هرمز سيفتح تلقائيًا. قال ترامب مؤخرًا إنه يمكنه إجراء حوار مع إيران، لكنه لا يرغب حاليًا في وقف إطلاق النار، وأكد أنه رغم عدم رغبة الحلفاء في تقديم المساعدة، إلا أنه واثق من أن مضيق هرمز سيفتح “تلقائيًا” في وقت ما. وأضاف في البيت الأبيض يوم الجمعة: “عليك أن تعرف، عندما تقضي تمامًا على العدو، فلن توقف إطلاق النار. كان يمكن لحلف الناتو مساعدتنا، لكنه حتى الآن لم يجرؤ على ذلك. ويمكن للآخرين المساعدة، لكننا لا نعتمد عليهم.” وعن مضيق هرمز، قال ترامب: “نحن لا نحتاجه. أوروبا هي التي تحتاجه، وكوريا الجنوبية واليابان والعديد من الدول الأخرى تحتاجه، لذا يجب أن يشاركوا في الأمر.” وأضاف أن المضيق سيفتح تلقائيًا بعد فترة. وعن استطلاعات الرأي الداخلية، قال ترامب: “نشرت وسائل الإعلام اليوم استطلاع رأي، وأظهرت أن تأييدي بلغ 100%.”

وزارة الدفاع الأمريكية أعدت بشكل تفصيلي لنشر قوات برية في إيران. وفقًا لمصادر مطلعة على إحاطات ذات صلة، فإن مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية أعدوا خططًا تفصيلية لنشر قوات برية في المنطقة، مع تزايد التوترات بين ترامب وإيران، حيث قدم القادة العسكريون طلبات محددة للتحضير لمثل هذه الخيارات. وأشاروا إلى أن ترامب يدرس إمكانية نشر قوات برية في المنطقة، لكن من غير الواضح متى سيأذن باستخدامها. يوم الخميس، عندما سُئل في المكتب البيضاوي عن موضوع القوات البرية، قال للصحفيين: “لا، لن أنشر قوات في أي مكان”، ثم أضاف: “وإذا قررت النشر، فلن أخبركم.” وذكر مصدران أن الجيش عقد اجتماعات للتحضير لكيفية التعامل مع احتمالية اعتقال إيرانيين من قبل القوات الأمريكية أو الجماعات شبه العسكرية، بما في ذلك تحديد أماكن إرسال هؤلاء الإيرانيين.

عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي وولر: رفع أسعار النفط أدى إلى “سحب عاجل” لخفض الفائدة. قال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي وولر إنه كان يعتزم التصويت لدعم خفض الفائدة في اجتماع البنك هذا الأسبوع، لكنه أدرك أن تصاعد التوترات في مضيق هرمز وتهديد التضخم المستمر يتطلب اتخاذ إجراءات أكثر حذرًا قبل أن تتضح آثار الحرب على إيران. وأضاف: “عندما أظهرت أحدث تقارير التوظيف أن الوظائف انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة، فكرت في الحال، لقد انتهى الأمر، أنا لا أوافق على قرار الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع بعدم تغيير سعر الفائدة.” وتابع: “منذ ذلك الحين، تم إغلاق مضيق هرمز، ويبدو أن الصراع سيستمر لفترة أطول، وأن أسعار النفط ستظل مرتفعة لفترة أطول، مما يزيد من قلقنا بشأن التضخم.” وأوضح أن مدة ذلك ستعتمد على مدى ارتفاع أسعار الطاقة ومدة استمرارها.

عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي بومان: لا زلنا نتوقع خفض الفائدة ثلاث مرات هذا العام. قال بومان في مقابلة إنه من المبكر تقييم تأثير الحرب على إيران، ويتوقع أن ينمو الاقتصاد بقوة هذا العام بفضل الإنفاق الحكومي على جانب العرض. وأضاف أنه لم يسمع عن تسريحات جماعية من الشركات، لكنه لا يزال قلقًا بشأن سوق العمل. وتوقع أن يخفض الفائدة ثلاث مرات خلال العام. وأكد أنه يسعى لضمان أن تكون إصلاحات تنظيم البنوك كافية لتلبية احتياجاتها، وأن يستمر في تعديل القواعد وفقًا لخصائص البنوك. كما يراقب عن كثب قطاع الائتمان الخاص، ويولي اهتمامًا لمخاطر الرفع المالي في مجال الذكاء الاصطناعي، لضمان أن تكون الجهات الرقابية على دراية بالمخاطر ذات الصلة. وأعرب عن أمله في التعاون مع كيفن ووش، وإذا تم تأكيد تعيينه، فسيكون له تأثير كبير على الاحتياطي الفيدرالي. وعن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، قال بومان إن باول أوضح بالفعل خطط ولايته، وسيترك الأمر لباول لشرح التفاصيل.

CFTC الأمريكية تصدر FAQ حول الأصول الرقمية وسلسلة الكتل لتعزيز توحيد قواعد التنظيم. أصدرت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) أسئلة وأجوبة (FAQ) حول الأعمال المتعلقة بالأصول الرقمية وسلسلة الكتل، بهدف توضيح إرشادات الامتثال للمؤسسات المسجلة والكيانات التجارية. وتناول المحتوى مسائل تتعلق بضمانات الرهن المرمزة والأصول الرقمية كضمانات، وشرح بشكل إضافي رسائل الموظفين السابقة (إرشادات الحفظ المرمز، وإرشادات عدم وجود إعفاء من الإجراءات فيما يخص ضمانات الأصول الرقمية)، مما يوفر إطار عمل أكثر وضوحًا للمشاركين في السوق. قال رئيس لجنة تداول السلع الآجلة مايكل سيليج: “مع انطلاق مشروع Crypto، وتوحيده مع لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، فإن ذلك يمثل خطوة مهمة نحو توحيد وتوضيح قواعد تنظيم الأصول الرقمية.”

【أخبار الشركات】

الرئيس التنفيذي لشركة Strategy (MSTR.US): إذا قامت مورغان ستانلي بتخصيص 2% من أصولها لإيثريوم، فسيكون هناك طلب محتمل بقيمة 160 مليار دولار. قال فونج لي، الرئيس التنفيذي لشركة Strategy، عبر منصة X، إن حجم أصول إدارة الثروات التابعة لمورغان ستانلي يبلغ حوالي 8 تريليون دولار، وأن نسبة التخصيص المقترحة لإيثريوم تتراوح بين 0 و4%. وإذا تم تخصيص 2%، فسيكون هناك طلب محتمل بقيمة حوالي 160 مليار دولار، وهو ثلاثة أضعاف حجم صندوق بيتكوين المتداول في البورصة (IBIT) التابع لبيرليد. وصف هذا الطلب المحتمل بأنه “وحش بيتكوين” (Monster Bitcoin)، في إشارة إلى أن سوق البيتكوين قد يشهد تدفقات شراء هائلة، مما قد يؤثر بشكل كبير على الأسعار والسيولة.