سيارة الصباح الدولية | يتوقع التجار احتمالية رفع الاحتياطي الفيدرالي للأسعار في أكتوبر بنسبة 50%

مؤشر السوق الأمريكي丨المتداولون يتوقعون احتمالية رفع الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر بنسبة 50%

تصاعدت التوترات في إيران مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط العالمية، مما زاد من مخاوف التضخم، ورفع المتداولون توقعاتهم لاحتمالية رفع الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر إلى 50%، مما قلب التوقعات السابقة بالتخفيض بشكل كامل.

مخاوف التضخم丨عائد السندات البريطانية لمدة 10 سنوات يتجاوز مستوى 5%

شهد سوق السندات العالمية موجة بيع، وارتفعت عوائد السندات بشكل ملحوظ، حيث تجاوز عائد السندات البريطانية لمدة 10 سنوات مستوى 5%، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف اقتراض الحكومة إلى أعلى مستوى منذ الأزمة المالية عام 2008. هناك تباين في توقعات السوق بشأن السياسة النقدية البريطانية، حيث تتوقع جي بي مورغان أن يقوم بنك إنجلترا برفع الفائدة مرتين في أبريل ويوليو بمقدار 0.25% لكل مرة، مع توقعات سابقة بعدم تغيير المعدلات هذا العام. بالإضافة إلى ذلك، أبقى البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة دون تغيير بعد اجتماعه يوم الخميس، لكن رئيس البنك المركزي الألماني ناغل قال إنه إذا زادت الضغوط التضخمية أكثر، فقد يحتاج البنك الأوروبي إلى رفع الفائدة في أبريل؛ ويتوقع المستثمرون الآن أن احتمالية رفع الفائدة في اجتماع أبريل تتجاوز 50%.

نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي يدعم خفض الفائدة ثلاث مرات هذا العام مع التركيز على تأثير الحرب في إيران

قال نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي المسؤول عن تنظيم البنوك، باول، إنه لا يزال يدعم خفض الفائدة ثلاث مرات بنهاية العام، ويتوقع أن يظل الاقتصاد الأمريكي قوياً هذا العام، لكنه يراقب تأثير الحرب في إيران. وقال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وولر، إنه كان يعتزم التصويت ضد قرار السياسة هذا الأسبوع بسبب فقدان وظائف غير متوقع في فبراير، لأنه يؤيد خفض الفائدة؛ لكن الصدمات النفطية المتزايدة والتهديدات المستمرة بالتضخم جعلته يعتقد أنه من الحكمة أن يتخذ موقفاً أكثر حذراً قبل أن تتضح آثار الحرب في إيران.

أحداث الحرب في إيران丨ترامب: لا أريد وقف إطلاق النار

تستمر التوترات في الشرق الأوسط، وقال ترامب: “يمكننا الحوار مع إيران، لكنني لا أريد وقف إطلاق النار”. نقلت رويترز عن مسؤولين في واشنطن أن الولايات المتحدة تعزز وجودها في الشرق الأوسط بإرسال الآلاف من قوات المارينز والبحرية. وانتقد ترامب حلفاء الناتو لعدم دعمهم الحرب ضد إيران، واصفاً إياهم بـ"الجبناء".

اتجاهات سوق الأسهم الأمريكية丨مؤشر داو جونز يغلق منخفضاً بأكثر من 440 نقطة ويدخل المنطقة التصحيحية مع مؤشر ناسداك

توقعات السوق تشير إلى احتمالية رفع الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي قبل نهاية أكتوبر بنسبة 50%. يوم الجمعة، انخفض مؤشر داو جونز بمقدار 652 نقطة ليصل إلى 45369، وأغلق منخفضاً 443 نقطة أو 0.96%. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.51%، ومؤشر ناسداك بنسبة 2.01%. كما تراجع مؤشر Russell 2000 الذي يعكس أداء الأسهم الصغيرة بنسبة 2.26%، مما وضعه في المنطقة التصحيحية، وتراجع مؤشر كوانتوم الصين بنسبة 2.92%. وتراجعت أسهم تسلا وNVIDIA بنسبة 3.2%، وتراجعت Meta وAlphabet بأكثر من 2%. ورفعت FedEx توقعاتها للأرباح لهذا العام، وارتفعت أسهمها بنسبة 7.6% في نهاية التداول، لكنها أغلقات بزيادة طفيفة قدرها 0.9%. كما تراجعت أسهم شركة Microchip Technology (SMCI) بنسبة 33.3% بعد أن تم ضبط مسؤول كبير فيها وهو يهرب شرائح NVIDIA إلى الصين.

أخبار خارجية مختارة

• قضت هيئة المحلفين في كاليفورنيا بأن ماسك حاول في 2022 شراء تويتر بأقل من عرضه الأصلي البالغ 44 مليار دولار، مما يشكل احتيالاً على المستثمرين؛ وقد تصل قيمة التعويضات إلى 2.6 مليار دولار.
• يُقال إن تسلا تخطط لشراء معدات تصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقيمة حوالي 2.9 مليار دولار في الصين، لدعم خطة الرئيس التنفيذي إيلون ماسك لإنشاء قدرة إنتاج شمسية تصل إلى 100 جيجاواط في الولايات المتحدة.
• ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن مؤسس أمازون، جيف بيزوس، يخطط لإنشاء صندوق بقيمة تريليون دولار لشراء شركات التصنيع، مع التركيز على تسريع عمليات الأتمتة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
• أظهر مؤشر بلومبرج للمليارديرات أن 14 من الأثرياء والعائلات المرتبطين بصناعة الدفاع يمتلكون ثروات تزيد على 28 مليار دولار، ومعظمهم من خارج الولايات المتحدة.
• أعلنت الاحتياطي الفيدرالي أن ثروة الأسر الأمريكية زادت بمقدار 2.2 تريليون دولار في الربع الرابع من العام الماضي، لتصل إلى مستوى قياسي قدره 184.1 تريليون دولار.
• أظهر بيانات EPFR Global أن صناديق الأسهم العالمية استقبلت تدفقات نقدية بقيمة 62.2 مليار دولار خلال الأسبوع حتى 18 مارس، منها 47.1 مليار دولار في صناديق الأسهم الأمريكية.
• ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات إلى 4.397% بزيادة 11.4 نقطة أساس، وارتفعت عوائد سندات لمدة عامين إلى 3.9278% بزيادة 13.54 نقطة أساس. وارتفعت عوائد السندات البريطانية لمدة 10 سنوات بأكثر من 16 نقطة أساس إلى 5.005%، وهو أعلى مستوى منذ 2008.
• ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى 99.79 بزيادة 0.56%، وتراجع اليورو بنسبة 0.54%، وانخفض الين الياباني بنسبة 1.07%، وبلغت الليرة الهندية أدنى مستوى لها على الإطلاق بانخفاض 1.22%.
• في توقيت هونغ كونغ، الساعة 3 صباحاً يوم السبت، أغلق سعر اليوان الصيني على منصة السوق الداخلية (CNY) عند 6.905 مقابل الدولار، بانخفاض 177 نقطة عن إغلاق الخميس.
• انخفض سعر البيتكوين بنسبة 2.73% ليصل إلى 69398 دولار.
• انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 3.73% ليصل إلى أدنى مستوى عند 4477.5 دولار للأونصة، وأغلق عند 4494.44 دولار بانخفاض 3.36%. وانخفض سعر الفضة الفوري إلى 67.9015 دولار، بانخفاض 6.74%.
• أعلنت إسرائيل أنها لن تهاجم بعد الآن حقول الغاز الطبيعي في إيران، وقلّبت أسعار النفط العالمية بشكل مؤقت، حيث ارتفعت برنت بمقدار 3.26% لتصل إلى 112.19 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.9% لتصل إلى 98.32 دولار.
• هددت القوات المسلحة الإيرانية بتدمير “الأعداء” من المسؤولين والضباط والجنود الأمريكيين والإسرائيليين، قائلة إنهم لن يكونوا آمنين حتى أثناء قضاء إجازاتهم في الخارج، وأكدت أنها لا تزال تصنع الصواريخ.
• منحت الحكومة البريطانية الولايات المتحدة إذن باستخدام قواعد عسكرية داخل البلاد لضرب قواعد الصواريخ الإيرانية التي استهدفت السفن في مضيق هرمز. ورداً على ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني ظريف إن إيران سترد باستخدام حقها في الدفاع عن النفس.
• أكدت حلف الناتو أن الأعضاء قرروا بشكل جماعي تعليق تدريباتهم في العراق وسحب جميع الأفراد من هناك، وفقاً لوكالة رويترز، حيث بلغ عدد المغادرين المئات.
• ذكر مسؤولون أمريكيون أن 232 من جنود الجيش الأمريكي أصيبوا منذ بدء العمليات العسكرية ضد إيران، وأن عدد القتلى لا يقل عن 13.
• قدرت منظمة التجارة العالمية أن نمو التجارة العالمية للسلع هذا العام سيكون بنسبة 1.9%، مرتفعاً عن توقعات أكتوبر الماضي البالغة 0.5%، لكنه أقل بكثير من معدل النمو البالغ 4.6% في العام السابق.
• أغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على انخفاض بنسبة 1.78%، حيث تراجعت أسهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا بنسبة 1.44% و1.82% و2.01% على التوالي.
• قبلت بورصة شنغهاي طلب إدراج شركة يو شو تكنولوجي في سوق التكنولوجيا، مع جمع حوالي 4.2 مليار يوان صيني.
• قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو مؤخراً إنه إذا لم تدعم “لجنة السلام” التي اقترحها ترامب مصالح فلسطين، فقد تخرج إندونيسيا من الآلية.

أخبار محلية مختارة

• أغلق مؤشر ADR الخاص بأسهم هونغ كونغ عند 24,602، بانخفاض 675 نقطة عن السوق المحلي. هبط بنك هونغ كونغ (00005) بنسبة 3.2%، وعلي بابا (09988) بنسبة 3.1%، وتينسنت (00700) بنسبة 3%، وميتوان (03690)، وهونغ كونغ بورصة (00388)، وأوف أون (01299) بأكثر من 2%.
• أغلق مؤشر هانغ سنغ الليلي عند 24,725 بانخفاض 552 نقطة.
• أعلنت دائرة الإحصاء أن معدل التضخم العام في فبراير ارتفع بنسبة 1.7% على أساس سنوي، وهو أعلى من ارتفاع يناير البالغ 1.1%.
• أشار اجتماع لجنة فحص مشروع هونغ فو يوان إلى وجود قضايا تتعلق بالمناقصات والتلاعب، حيث ذكر المحامي داو غان كون أن السيد هو هواجين، عضو مجلس إدارة شركة هونغ ييه، له علاقات مع خمس شركات شاركت في المناقصة لمشروع هونغ فو يوان.
• كشفت جلسة استماع لمشروع هونغ فو يوان عن عدة عوامل رئيسية أدت إلى الكارثة، مع ذكر فريق التقييم المستقل (ICU) التابع لهيئة الإسكان، بقيادة المهندس لو جيا مين، والمهندس الكبير غو شيا بينغ. وقالت الحكومة إنها تحترم الخصوصية ولن تقدم معلومات عن الشخصين.
• أُقيم معرض “تذكار هونغ كونغ” في مركز الفنون، وشارك فيه أكثر من 280 فناناً محلياً، مع عرض أكثر من 500 قطعة.
• أظهر تقرير السعادة العالمي لعام 2026 أن فنلندا تحتل المركز الأول للسنة التاسعة على التوالي، بينما جاءت هونغ كونغ في المركز 90، متأخرة عن أرمينيا وليبيا.
• أغلق سهم شركة 广合科技 (01989) عند 96 يوان، بزيادة 33.56% عن سعر الاكتتاب.
• سيتم إدراج شركتين جديدتين يوم الاثنين المقبل، حيث أغلق سهم شركة 飞速创新 (03355) في السوق غير الرسمية عند 60.1 يوان، بزيادة 44.47% عن سعر الاكتتاب، مع تحديد سعر السهم عند 41.6 يوان، وبلغت نسبة الطلب على الاكتتاب 1578.71 مرة، مع معدل تخصيص 1%. أما شركة 国民技术 (02701) فتم تحديد سعر السهم عند 10.8 يوان، مع طلبات اكتتاب زادت بنسبة 130.83 مرة، ونسبة التخصيص 30%، وسيتم إدراجها يوم الاثنين، مع إغلاق السوق غير الرسمية عند 11.64 يوان، بزيادة 7.78% عن سعر الاكتتاب.
• ذكرت بلومبرج أن شركة ByteDance تجهز لطرح عام أولي في هونغ كونغ، مع خطة لجمع تمويل بقيمة تريليون دولار لشراء شركات التصنيع.
• ذكرت وسائل إعلام صينية أن شركة ساففي للألعاب السعودية توصلت إلى اتفاق نهائي مع ByteDance لشراء كامل أسهم شركة Mu Tong Technology بأكثر من 6 مليارات دولار.
• ذكرت بلومبرج أن شركة نيو وورلد للتطوير (00017) تفكر في زيادة رأس مالها عبر إصدار أسهم، مع خطة لجمع 4 مليارات دولار من خلال إصدار أسهم أو عروض خاصة.
• أعلنت شركة Hong Kong Investment Company عن تأسيس اتحاد RISC-V في هونغ كونغ، للمشاركة في التحول العالمي لصناعة الشرائح.
• أعلنت شركة الصين للغاز الطبيعي (00003) أن أرباحها لعام 2022 انخفضت بنسبة 0.41%، مع توقعات بزيادة الأسعار.
• زادت أرباح بنك CITIC (00998) بنسبة 2.98% لعام 2025، مع انخفاض نسبة القروض غير العاملة إلى 1.15% بنهاية 2025، بانخفاض 0.01 نقطة مئوية عن العام السابق.
• حققت شركة XPeng (09868) أرباحاً بقيمة 383 مليون يوان في الربع الرابع من العام الماضي، وهو أول ربح ربع سنوي لها.
• زاد ربح شركة Zijin (02899) بنسبة 61.55% في العام الماضي، مع توزيع أرباح بقيمة 0.38 يوان لكل سهم.
• انخفضت أرباح شركة China Power (02380) بنسبة 13.5% في العام الماضي، مع توزيع أرباح بقيمة 0.168 يوان.
• خسرت شركة Oceanwide (03883) 17.764 مليار يوان في العام الماضي، ولم توزع أرباحاً.
• زادت أرباح شركة Kowloon Development (00034) بنسبة 12.89%، مع توزيع أرباح بقيمة 0.14 يوان.
• انخفضت أرباح شركة Wynn Macau (01128) بنسبة 49.05%، مع توزيع أرباح بقيمة 0.223 يوان.
• زادت أرباح China Hongqiao (01378) بنسبة 1.18%، مع توزيع أرباح بقيمة 1.65 دولار هونج كونج.
• تتوقع شركة Lee & Man (00488) خسارة وسطية تتراوح بين 1.1 و1.2 مليار يوان.
• تتوقع شركة Lee & Man International (00191) خسارة وسطية بين 600 مليون و700 مليون يوان.
• أطلقت شركة Alibaba (09988) النموذج الرئيسي الجديد Qwen 3.5-Max-Preview، وهو الإصدار الأول من نوعه.
• أعلنت شركة MTR Corporation (00066) بقيادة شركة 信置 (00083) عن بيع 61 عقداً في أول يوم من طرح مشروع محطة قطار في Tseung Kwan O، بقيمة تتجاوز 10 ملايين يوان لكل عقد، بإجمالي أكثر من 886 مليون يوان.