لماذا ارتفعت أسهم Tower Semiconductor بنسبة تزيد عن 30% هذا الأسبوع

ارتفعت أسهم شركة تصنيع أشباه الموصلات المتخصصة Tower Semiconductor (TSEM +16.99%) بنسبة 31.5% هذا الأسبوع حتى نهاية تداول يوم الخميس، وفقًا لبيانات من S&P Global Market Intelligence.

استفادت Tower من الاستمرار في الحماس حول بنية الذكاء الاصطناعي، الذي حصل على عدة دفعات هذا الأسبوع. لم يقتصر الأمر على عقد Nvidia لمؤتمر GTC وإعلان بعض شركات الذاكرة عن أرباح قياسية، بل ساهم مؤتمر كبير حول الفوتونيات السيليكونية عُقد منتصف الأسبوع في تحقيق مكاسب كبيرة.

تعد Tower من الشركات الرائدة في صناعة رقائق “SiPho”، لذا تبعت الاتجاه وحققت ارتفاعًا كبيرًا. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت Tower هذا الأسبوع عن بعض الإعلانات المتعلقة بالتكنولوجيا، مما زاد من التفاؤل.

توسيع

ناسداك: TSEM

Tower Semiconductor

التغير اليومي

(16.99%) $24.12

السعر الحالي

$166.08

نقاط البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

$19 مليار

نطاق اليوم

$135.54 - $166.44

نطاق 52 أسبوعًا

$28.64 - $166.44

الحجم

60 ألف

متوسط الحجم

2.1 مليون

الهامش الإجمالي

23.23%

وقعت Tower شراكة في مجال الفوتونيات، وأعلنت عن منصة طاقة جديدة

في يوم الاثنين، أعلنت Tower عن شراكة جديدة مع شركة Oriole Networks، وهي شركة خاصة متخصصة في شبكات الذكاء الاصطناعي. تعتبر Oriole مطورًا لنسيج PRISM AI (البنية التحتية للتوجيه الفوتوني للنماذج القابلة للتوسع)، والتي تدعي الشركة أنها تساعد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي على تخفيف عنق الزجاجة في الشبكات وتقليل الكمون لكل من الشبكات داخل مراكز البيانات (التوسع داخل المركز) وخارجها (التوسع بين مراكز البيانات). قال الدكتور إد برايسلر، المدير العام لأعمال RF في Tower، في البيان الصحفي، “عملنا المشترك مع Oriole هو خطوة رئيسية نحو تقديم شبكات خلفية للذكاء الاصطناعي يمكنها توسيع التجمعات وكسر حاجز الكمون الحالي.”

تُعد إعلان Oriole انتصارًا آخر لعملاء Tower، التي ارتفعت بشكل كبير خلال العام الماضي بفضل قيادتها في تصنيع محولات الفوتونيات السيليكونية.

بالإضافة إلى إعلان Tower، اجتمع كبار مصنعي شرائح الفوتونيات في مؤتمر الاتصالات بالألياف البصرية في لوس أنجلوس هذا الأسبوع. على وجه الخصوص، قدمت شركة Lumentum (LITE +10.12%) نموذجًا ماليًا طويل الأمد في المؤتمر أذهل المستثمرين، وتوقع أن تصل إيراداتها الربعية إلى 1.25 مليار دولار خلال التسعة إلى 12 شهرًا القادمة، ثم ترتفع إلى معدل ربح ربعي بقيمة 2 مليار دولار بعد ذلك بعام.

للإشارة، حققت Lumentum أكثر من 2 مليار دولار من الإيرادات الإجمالية خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. لذا، فإن توقعاتها الجديدة تعكس النمو الهائل المتوقع لقطاع الفوتونيات السيليكونية. في السابق، كانت الفوتونيات تُستخدم بشكل رئيسي للاتصالات بين مراكز البيانات. الآن، يبدو أن التكنولوجيا على وشك أن تحل محل تكنولوجيا الشبكات التقليدية المعتمدة على النحاس داخل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي نفسها.

مصدر الصورة: Getty Images.

وبينما يبدو أن شرائح الفوتونيات السيليكونية ستشهد ازدهارًا، قد يكون الأمر نفسه أيضًا بالنسبة لأشباه الموصلات للطاقة، التي تصنعها Tower أيضًا. يوم الثلاثاء، أعلنت Tower Semi عن أحدث تقنياتها BCD (ثنائي القطب-سيماس-دي إم أو إس)، والتي تعد جزءًا من منصة إدارة الطاقة من الجيل الثالث. من المتوقع أن تستمر الجيل الجديد في تصغير حجمها وزيادة كفاءتها لأحدث شرائح الطاقة عالية التيار، التي تتجاوز أسواقها التقليدية في السيارات الكهربائية والبنية التحتية للطاقة لتدعم أيضًا مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التي تستهلك الكهرباء وتولد الحرارة.

أسهم الفوتونيات في ارتفاع

دفعت الزيادة في الأسبوع الماضي شركة Tower إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وارتفع سهمها الآن بنسبة 335% خلال العام الماضي. هذا إنجاز رائع، ولكنه يعكس أيضًا الأداء المذهل لمعظم شركات أشباه الموصلات التي تصنع الفوتونيات السيليكونية والمحوليات البصرية عالية السرعة.

تبين أن الانتقال إلى الذكاء الاصطناعي يرفع العديد من السفن في صناعة أشباه الموصلات. بدأ الأمر مع وحدات معالجة الرسومات للذكاء الاصطناعي؛ ثم المصانع؛ ثم شركات الذاكرة. بحلول عام 2026، تحول التركيز إلى وحدات المعالجة المركزية، والفوتونيات، وشرائح الطاقة. ومع سعي العديد من الشركات المصنعة للرقائق للاستفادة، فإن تلك القليل من الشركات التي تتولى العمل الصعب في تصنيع الرقائق، مثل Tower، تجني فوائد غير متناسبة.