مسك يشتري الألواح الشمسية الصينية! رسم بياني واحد لتوضيح أسهم المفاهيم ذات الصلة

تجاوزت أسهم قطاع معدات الطاقة الشمسية يوم الجمعة الاتجاه العام، حيث سجلت شركة سان نينغ للطاقة الكهربائية وشن هانغ شين نينغ ارتفاعات محدودة بنسبة 20%، كما ارتفعت شركات جين لونغ تكنولوجي وهاي يوي شين تشي بأكثر من 10%، وارتفعت العديد من الأسهم الأخرى مثل غوك شينغ تكنولوجي وتشن تاي للطاقة الكهربائية إلى الحد الأقصى.

وفيما يخص الأخبار، وفقًا لموقع界面新闻، يخطط فريق تسلا لشراء معدات طاقة شمسية صينية واسعة النطاق، تشمل عدة شركات مدرجة في السوق. وأكدت شركة طاقة شمسية لمراسل 贝壳财经 صحة الخبر، وكشفت أن حجم العقد يقارب الجيجاواط.

وبحسب وكالة 财联社، علمت مصادر أن فريق Space X التابع لمؤسس تسلا، كان قد اشترى معدات من شركة رائدة محلية في مجال الخلايا الوظيفية المتغايرة، ومن المتوقع أن يتم شحن الطلب في الأسبوع الأول من مايو. جميع صادرات المنتجات شبه الموصلة تتطلب تسجيل واعتماد من الجهات المختصة، وما زال العمل جارياً على ذلك. يُذكر أن طلبات الطاقة الشمسية التابعة لمؤسس تسلا تنقسم إلى فئتين: Space X (سلسلة S) وتيسلا (سلسلة T)، وتُستخدم في الفضاء والأرض على التوالي. ووفقًا لمصادر، لا تزال اتفاقية التعاون مع سلسلة T قيد التفاوض، وتشمل عدة شركات تصنيع معدات TOPCon.

في فبراير من هذا العام، قام فريق SpaceX وفريق تيسلا بزيارة شركات الطاقة الشمسية الصينية، حيث زار فريق تيسلا عدة شركات في سلسلة الصناعة، بينما زار فريق SpaceX بشكل رئيسي مصانع معدات الطاقة الشمسية، ولديه تعاون مع شركة رائدة محلية في مجال الخلايا الوظيفية المتغايرة، لكن لم يُعلن عن ذلك لأسباب تجارية وسرية.

وأظهرت تقارير شركة 华泰证券 أن تكاليف وحدات الطاقة الشمسية الفضائية والأرضية تختلف تمامًا، ففي وحدات الطاقة الشمسية الأرضية، تشكل الخلايا 79% من التكاليف، والطبقة اللاصقة 9%، والزجاج الأمامي 6%، واللوح الخلفي 6%. أما في وحدات الفضاء، فاللوح الخلفي يشكل 53% من التكاليف، والطبقة اللاصقة 27%، والزجاج الأمامي 18%، والخلايا 2%.

وأوضحت 华泰证券 أن السبب الرئيسي لهذا الاختلاف الكبير في تكاليف الوحدتين هو أن مواد تغليف وحدات الفضاء تتطلب تكاليف أعلى بكثير من تلك الخاصة بالأرض، وذلك لمقاومة الظروف القاسية في الفضاء. لذلك، تعتبر مواد التغليف من الأبطال الخفيين المستفيدين من سوق الطاقة الشمسية الفضائية، حيث تزداد قيمتها وأهميتها بشكل كبير.

وتُظهر المعلومات العامة أن الزجاج الأمامي، والطبقة اللاصقة، واللوح الخلفي تشكل معًا نظام تغليف وحدات الطاقة الشمسية، وتحدد عمر الوحدة وكفاءتها في توليد الكهرباء.

وتشير تقارير شركة CITIC Securities إلى أن الطلب على الطاقة الشمسية الفضائية قد يشهد نموًا بمعدل أسي، حيث يراهن ماسك على تصنيع الطاقة الشمسية لتمهيد الطريق لقوة حسابية وذكاء اصطناعي في المدار. وتمتلك الشركات الصينية الرائدة في معدات الطاقة الشمسية قدرة عالية على التطوير السريع والاستجابة السريعة، مما يعزز فرصها في أن تكون جزءًا من سلسلة التوريد الخاصة بتسلا وSpaceX، وتحقيق طلبات كبيرة، وفتح آفاق نمو جديدة. بالإضافة إلى ذلك، قد تظهر معدات الطاقة الشمسية الفضائية تأثيرات تضخمية واضحة، مما يؤدي إلى قفزات في القيمة. يُنصح بشكل خاص بالتركيز على الشركات الرائدة في تصنيع معدات الطاقة الشمسية التي تتمتع بالتقنية، والمنتجات، والحصة السوقية المميزة.

(المصدر: مركز أبحاث东方财富)