3 أسهم الطاقة عالية العائد للشراء الآن والاحتفاظ بها إلى الأبد

بينما يمكن أن يكون قطاع الطاقة متقلبًا جدًا، إلا أنه يضم بعض الأسهم ذات توزيعات الأرباح المتينة جدًا. لقد قدمت العديد من شركات الطاقة توزيعات أرباح مستقرة أو متزايدة على مدى عدة عقود. ومع ارتفاع متوسط العوائد في القطاع، فإنه مكان ممتاز للعثور على استثمارات دخل طويلة الأجل.

إليك ثلاثة من أفضل الأسهم ذات العوائد العالية في قطاع الطاقة للشراء الآن والاحتفاظ بها لتحقيق دخل سلبي محتمل مدى الحياة.

مصدر الصورة: Getty Images.

بروكفيلد للطاقة المتجددة

بروكفيلد للطاقة المتجددة (BEPC +0.40%)(BEP +0.13%) زادت أرباحها الموزعة بنسبة لا تقل عن 5% سنويًا منذ طرحها في السوق العامة في 2011. تتوقع شركة إنتاج الطاقة المتجددة العالمية أن تنمو توزيعاتها بنسبة تتراوح بين 5% إلى 9% سنويًا على المدى الطويل. تعتبر هذه الأسهم الرائدة في مجال توزيعات أرباح الطاقة المتجددة حاليًا بعائد 3.8%، وهو أكثر من ثلاثة أضعاف عائد مؤشر S&P 500 (1.2%).

تستفيد الشركة من الطلب المتزايد على الطاقة المتجددة. وتستغل بروكفيلد هذا الاتجاه الكبير من خلال توسيع قدرات توليد الطاقة لديها. تمتلك الشركة خط أنابيب واسع من مشاريع الطاقة المتجددة قيد التطوير. بالإضافة إلى ذلك، تقوم بروكفيلد بشكل روتيني بشراء الأصول التشغيلية، ومشاريع التطوير، وشركات الطاقة المتجددة الأخرى.

توسع

بورصة نيويورك: BEPC

تغير اليوم

(0.40%) $0.16

السعر الحالي

$40.38

البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

7.3 مليار دولار

نطاق اليوم

$39.38 - $40.38

نطاق 52 أسبوعًا

$23.73 - $45.18

حجم التداول

3.5 ألف

متوسط الحجم

1 مليون

الهامش الإجمالي

26.62%

عائد الأرباح الموزعة

3.76%

تتوقع شركة بروكفيلد للطاقة المتجددة أن تدعم محفزات النمو لديها نمو التدفقات النقدية لكل سهم بأكثر من 10% سنويًا حتى على الأقل عام 2031. وبالنظر إلى الطلب طويل الأمد على الطاقة المتجددة، من المتوقع أن تواصل بروكفيلد نمو أرباحها وتوزيعاتها بمعدلات صحية لعقود قادمة.

إكسون موبيل

إكسون موبيل (XOM 0.91%) رائدة في دفع توزيعات الأرباح. دفعت 17.2 مليار دولار العام الماضي، وهو ثاني أعلى مبلغ بين شركات مؤشر S&P 500. كما وسعت إكسون موبيل سلسلة نمو توزيعات أرباحها إلى 43 سنة متتالية، وهو أطول سجل في قطاع النفط. حاليًا، تبلغ عوائد الشركة 2.6%، وهو أكثر من ضعف مستوى مؤشر S&P 500.

توسع

بورصة نيويورك: XOM

إكسون موبيل

تغير اليوم

(-0.91%) $-1.43

السعر الحالي

$156.16

البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

657 مليار دولار

نطاق اليوم

$154.84 - $158.66

نطاق 52 أسبوعًا

$97.80 - $160.45

حجم التداول

6.2 مليون

متوسط الحجم

21 مليون

الهامش الإجمالي

21.56%

عائد الأرباح الموزعة

2.56%

تمتلك الشركة خطة واضحة للنمو حتى عام 2030. تتوقع استثمار أكثر من 100 مليار دولار في مشاريع رأس مال النمو مع تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف الهيكلية. من المتوقع أن تضيف هذه المحفزات 25 مليار دولار إلى أرباحها السنوية و35 مليار دولار إلى تدفقاتها النقدية بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات 2024، مع ثبات أسعار السلع وهوامش الربح. هذا نمو سنوي مزدوج الأرقام، وهو معدل قوي لشركة نفط كبيرة كهذه.

وفي الوقت نفسه، تستثمر إكسون موبيل لبناء عدة أعمال جديدة لتزويد العالم بمزيد من الطاقة منخفضة الكربون. تتوقع الشركة أن تصل أرباح هذه الأعمال إلى 13 مليار دولار بحلول عام 2040. من المفترض أن تساعد هذه الأعمال الجديدة في تزويد الوقود اللازم لنمو توزيعات أرباحها على مدى العقود القادمة.

ويليامز

ويليامز (WMB +2.68%) شركة رائدة في بنية تحتية للغاز الطبيعي. دفعت أرباحًا لمدة 52 سنة متتالية. على الرغم من أن ويليامز لم تنمو توزيعاتها كل عام، إلا أنها حققت نموًا مركبًا بنسبة 5% سنويًا خلال السنوات الخمس الماضية. حاليًا، يبلغ عائدها 2.9%.

توسع

بورصة نيويورك: WMB

شركة ويليامز

تغير اليوم

(2.68%) $1.95

السعر الحالي

$74.75

البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

89 مليار دولار

نطاق اليوم

$72.62 - $74.80

نطاق 52 أسبوعًا

$51.58 - $76.87

حجم التداول

50 ألف

متوسط الحجم

7.2 مليون

الهامش الإجمالي

41.57%

عائد الأرباح الموزعة

2.78%

تستثمر شركة أنابيب الغاز بشكل كبير للاستفادة من الطلب المتزايد على الوقود النظيف. وتشهد طلبًا متزايدًا من منتجي الطاقة لدعم الطلب المتزايد على الكهرباء من مراكز البيانات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، تواصل صادرات الغاز الطبيعي المسال (LNG) الارتفاع.

تستثمر ويليامز لتوسيع شبكة أنابيب الغاز الطبيعي لدعم الطلب المتزايد على الغاز. كما تبني عدة محطات توليد كهرباء تعمل بالغاز وتستثمر في محطة تصدير LNG. من المتوقع أن تدعم هذه المشاريع نمو أرباح سنوي يزيد عن 10% حتى عام 2030، وهو تسريع من هدف النمو التاريخي بين 5% و7%. ومع استمرار الطلب على الغاز في الارتفاع خلال العقود القادمة، ستتمكن ويليامز من توسيع عملياتها أكثر، مما يمنحها القدرة على زيادة توزيعات أرباحها باستمرار.

أسهم توزيعات أرباح متينة

من المتوقع أن يستمر الطلب على الطاقة في الارتفاع خلال العقود القادمة، خاصة للطاقة النظيفة. وهذا سيمكن بروكفيلد للطاقة المتجددة، وإكسون موبيل، ويليامز من الاستمرار في الاستثمار لتوسيع عملياتها وزيادة توزيعات أرباحها. ويمكن أن يكون لديها الوقود لتزويد المستثمرين بدخل من توزيعات الأرباح مدى الحياة، مما يجعلها أسهمًا رائعة للشراء والاحتفاظ بها على المدى الطويل.