مفهوم رقائق التخزين نشط، ارتفعت Tongyu Technology بنسبة 20% بحد أقصى، وواصلت Baivi Storage تحقيق مستويات قياسية جديدة

المصدر: شبكة صحيفة الأوراق المالية الكاتب: وو يونغ فانغ

شهدت مفاهيم شرائح التخزين أداءً قويًا خلال جلسة 18 مارس، حتى وقت النشر، حيث سجلت شركة ارتفاعًا بنسبة 20%، وارتفعت شركة لانكو تكنولوجي بأكثر من 16% محققة أعلى مستوى لها على الإطلاق، وارتفعت شركة شينكيدا بأكثر من 15%، كما سجلت شركة تشنغ بانغ وCITIC港 ارتفاعات محدودة؛ وارتفعت شركة باوي للتخزين بنحو 9%، مع استمرارها في تحقيق مستويات قياسية خلال الجلسة.

من ناحية الأخبار، في 17 مارس، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة SK الكورية تشوي تاي-يون في مؤتمر NVIDIA GTC إن هناك اختناقات منهجية في إنتاج الشرائح، ويتوقع أن تستمر أزمة نقص شرائح الذاكرة العالمية حتى عام 2030 على الأقل. وفي الوقت نفسه، يتوقع أن تستمر أسعار شرائح التخزين مثل DRAM وNAND وHBM في الارتفاع، مع استمرار الاتجاه التصاعدي لفترة طويلة.

أشارت شركة سونثوي للأوراق المالية إلى أن تقنية النماذج الكبيرة للذكاء الاصطناعي تتطور بشكل غير متوقع، مع انفجار في استهلاك الرموز العالمية، مما أدى إلى طلب هائل على تخزين البيانات ومعالجتها واسترجاعها، ويدخل قطاع التخزين في دورة انتعاش قوية. ستوجه الشركات الثلاث الكبرى في الخارج قدراتها الإنتاجية المحدودة نحو منتجات HBM وDDR5 ذات الأرباح العالية، مما يسبب ضغطًا كبيرًا على قدرات الإنتاج للشرائح الاستهلاكية والمنخفضة السعر، مع اتساع فجوة العرض والطلب. بالإضافة إلى ذلك، بعد أن زادت شركات التخزين من قدراتها الاستثمارية وإنتاجها بشكل مفرط في الدورة السابقة، فإن التوسعات الحالية تتسم بالحذر، كما أن شرائح HBM عالية الجودة تواجه تحديات مثل طول دورة بناء غرف النظافة وصعوبة تحسين معدل الإنتاج، مما يجعل العرض يظل ضيقًا على المدى القصير. في ظل ارتفاع الطلب ومرونة العرض، يتوقع سوق فلاش CFm أن تستمر أسعار التخزين في الارتفاع بشكل عام حتى عام 2026.

ترى هذه المؤسسة أن صناعة التخزين العالمية تتقدم بسرعة مذهلة، وأن الشركات المحلية في الصين تعتمد على مزايا مثل وفرة المهندسين، والبنية التحتية المتطورة، وتكامل سلسلة الصناعة، مما يسرع من نموها بشكل ملحوظ. وتمثل شركات مثل Changjiang Storage، Changxin Storage، GigaDevice، وJiangbolong نماذج محلية تعتمد على الابتكار في الهيكلية والتكنولوجيا، مع توسع مستمر في القدرة الإنتاجية وتحسين معدلات الجودة، وتحقيق نجاحات في مجالات الحوسبة الذكية، والإلكترونيات الاستهلاكية، والأسواق المؤسسية، مما يدفع الصين من مجرد النمو في الحجم إلى الريادة التكنولوجية.