اشتعلت نيران الحرب في الشرق الأوسط في قطاع الطاقة! قطاع النفط والغاز يسير عكس الاتجاه ويشهد أداءً قويًا، ومن المتوقع أن تتضاعف أرباح العديد من الأسهم هذا العام. ( قائمة )

بسبب تصاعد الوضع في الشرق الأوسط، ارتفعت أسعار النفط العالمية اليوم مرة أخرى، حيث وصل سعر برميل برنت إلى 112.85 دولار، واقترب سعر خام غرب تكساس الوسيط من حاجز 100 دولار. في سوق العقود الآجلة المحلية، شهدت منتجات الطاقة والكيمياء ارتفاعًا جماعيًا.

أما في سوق الأسهم الصينية، فشهدت قطاعات الموارد مثل النفط والغاز الطبيعي والفحم نشاطًا غير معتاد، حيث أغلقت أسهم Shaanxi Black Cat وGuang’an Aizhong وChina New Energy وTreis على حدود الحد الأقصى للارتفاع، وارتفعت أسهم Kaichen Gas بأكثر من 15%، وارتفعت أسهم Keli Co., Ltd. وJinhong Gas وTongyuan Petroleum وTianhao Energy وغيرها من الشركات بنسب مماثلة.

إيران ترد بضربات انتقامية ضد منشآت الطاقة الأمريكية

وفقًا لخبر قناة CCTV، في فجر يوم 19 من الشهر، أطلقت إيران عملية “الالتزام الحقيقي-4” الجولة 63. وأصدرت قوات الحرس الثوري الإيراني بيانًا عاجلًا، أعلنت فيه أنها شنت هجمات صاروخية واسعة النطاق على منشآت النفط والطاقة ذات الصلة بأمريكا في المنطقة. وكان قد هاجم إسرائيل سابقًا أكبر منشأة غاز طبيعي في إيران، التي تعالج 40% من غاز إيران.

وتقول إيران إن منشآت النفط في السعودية والإمارات وقطر أصبحت أهدافًا “مشروعة للهجمات”. وأكد البيان أن إيران لم تكن ترغب في توسيع الحرب إلى قطاع الطاقة، ولا تريد أن تؤثر على اقتصاد الدول المجاورة، لكن استفزازات العدو أدت إلى دخول الحرب “مرحلة جديدة”.

وحذر البيان أيضًا من أن استمرار الهجمات سيؤدي إلى توسيع نطاق الضربات ليشمل جميع البنى التحتية للطاقة التابعة لحلفاء أمريكا وإسرائيل، حتى يتم تدميرها “تمامًا”.

بالإضافة إلى ذلك، في مساء 18 مارس، أدلى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي ببيان يعزي فيه عائلة لاري جاني، سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الذي توفي في هجوم. وأكد في بيانه أن مثل هذه الأعمال الإرهابية ستعزز فقط إرادة الأمة الإسلامية، وأقسم أن “الدماء ستُثأر قريبًا”.

انخفاض كبير في صادرات النفط لدول الخليج الأسبوع الماضي

وفقًا لبيانات شركة كبلر البلجيكية للخدمات السوقية، حتى 15 مارس، بلغ متوسط صادرات النفط اليومية لثماني دول خليجية رئيسية (السعودية والكويت وإيران والعراق وعمان وقطر والبحرين والإمارات) 9.71 مليون برميل يوميًا. وكانت صادرات هذه الدول في فبراير الماضي تصل إلى 25.13 مليون برميل يوميًا، مما يعكس انخفاضًا بنحو 61%.

وتُظهر بيانات كبلر أن قبل اندلاع الحرب، كانت صادرات النفط البحرية لهذه الدول تمثل 36% من إجمالي العالم.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية عن وسائل إعلام أمريكية أن مسؤولين أمريكيين قالوا إن الرئيس ترامب يأمل في عدم شن إسرائيل هجمات جوية أخرى على منشآت الطاقة الإيرانية.

وذكر التقرير أن ترامب علم مسبقًا بهجوم إسرائيل على حقل بارس الجنوبي في إيران في 18 مارس، وأبدى دعمه، معتبرًا أن ذلك يرسل إشارة إلى الحكومة الإيرانية بشأن إغلاق مضيق هرمز. وقال مسؤولون أمريكيون إن ترامب يعتقد أن إيران قد تلقت هذه الرسالة، ولذلك يعارض الآن استمرار الهجمات على البنى التحتية للطاقة الإيرانية.

توقعات إيجابية لقطاع الطاقة مع تصاعد النزاع

يُعد مضيق هرمز ممرًا مائيًا مهمًا عالميًا، حيث ينقل أكثر من 30% من النفط البحري العالمي و20% من الغاز الطبيعي المسال، وهو أيضًا الطريق الرئيسي لصادرات الكيماويات في الشرق الأوسط إلى آسيا.

وأشار محللون إلى أن استمرار تعطيل الشحن، بالإضافة إلى هجمات على إنتاج النفط والغاز في الخليج، أدى إلى تحول السوق من أساسيات العرض والطلب إلى المخاطر الجيوسياسية، مما يهدد استقرار إمدادات الطاقة العالمية، مع احتمال ارتفاع العلاوة الجيوسياسية بشكل أكبر.

وتشير تقارير شركة China Post Securities إلى أن استمرار النزاعات الجيوسياسية أدى إلى انخفاض كبير في حجم عبور مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط والغاز بشكل حاد، مع التركيز على التطورات الجيوسياسية واستمراريتها، ويوصى بالتركيز على فرص قطاع الطاقة.

وأفادت شركة Huatai Futures أن التوترات الحالية في الشرق الأوسط، خاصة حالة عبور مضيق هرمز، لا تزال تشكل تحديًا رئيسيًا للسوق. والأوضاع لا تزال متوترة جدًا، والمنطقة في حالة عالية الخطورة، مع انخفاض كبير في عدد الناقلات التي تعبر المضيق. وبسبب الاعتماد الكبير على إمدادات الغاز المسال الأمريكية، فإن زيادة الشحنات مؤخرًا يمكن أن تملأ جزءًا من الفجوة في الشرق الأوسط. ومع ذلك، إذا استمر إغلاق المضيق لفترة طويلة، فهناك خطر من أن السوق قد تتشدد أكثر.

وفي رأي شركة Huayuan Securities، فإن النزاعات الجيوسياسية تدفع أسعار النفط والغاز للارتفاع، مع تزايد أهمية أمن إمدادات الغاز المحلية، حيث يمكن أن يدعم ارتفاع أسعار الغاز وتكاليف استيراده أسعار الغاز المحلية، مع توقع زيادة في الإنتاج المحلي وأسعارها.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت المؤسسة إلى أنه على الرغم من أن أسعار الفحم المحلية لم تتابع الارتفاع بشكل كامل في المدى القصير بسبب الطلب الموسمي واستراتيجيات شراء محطات الطاقة، إلا أنه في ظل ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، من المتوقع أن تستمر في الحصول على دعم من عدة مسارات مستقبلًا.

5 أسهم للنفط والغاز من المتوقع أن تتضاعف أرباحها

تظهر بيانات منصة Eastmoney أن هناك أكثر من 150 سهمًا في سوق A يتعلق بمفهوم النفط والغاز، من بينها شركات رائدة مثل “ثلاثي النفط” وChina Merchants Steamship وJereh، بقيمة سوقية إجمالية تتجاوز 7 تريليون يوان.

من بداية العام حتى الآن، خرجت 5 أسهم من قطاع النفط والغاز بأرباح مضاعفة، حيث تصدرت شركة Tongyuan Petroleum الارتفاعات بمضاعف 2.6 مرة، تليها شركات Keli Co. وPotential Hengxin وIntercontinental Oil & Gas وGCL Energy، بزيادات تتراوح بين 1 و1.7 مرة، وارتفعت أسهم招商轮船 وShandong Molong وShouhua Gas بأكثر من 60%.

منذ مارس، ومع تأثير الوضع في الشرق الأوسط، شهدت أسهم النفط والغاز نشاطًا متكررًا، حيث زادت أسهم GCL Energy وKeli Co. بأكثر من 45% خلال الشهر، وارتفعت أسهم 10 شركات أخرى مثل Tongyuan Petroleum وXintian Green Energy وLuhua Technology وTreis وKaichen Gas بأكثر من 20% مجتمعة.

من ناحية التمويل، تظهر بيانات Choice أن هناك حتى 78 سهمًا من مفهوم النفط والغاز حصلت على صافي شراء تمويلي خلال هذا الشهر، حيث حصلت شركتا Sinopec وChina Merchants Steamship على تمويلات بقيمة 835 مليون و635 مليون يوان على التوالي، وارتفعت استثمارات التمويل المفرط في شركة China National Petroleum وGCL Energy بأكثر من 400 مليون يوان، فيما تراوحت صافي التمويل لثماني شركات بين 100 مليون و300 مليون يوان.

وفيما يخص إمكانيات النمو المستقبلية، تتوقع توقعات من أكثر من مؤسستين أن تصل أرباح 14 شركة من شركات النفط والغاز إلى نمو يزيد على 30% بحلول 2026، مع توقعات بأن تحقق شركة Lansi Heavy Equipment زيادة في الأرباح بنسبة 218.52%، وأن تتضاعف أرباح شركات Donghua Energy وShouhua Gas، كما يُتوقع أن تحقق شركات مثل Yongtai Energy وBomaico نموًا مضاعفًا في الأداء.