تعتزم مجموعة HSBC إصدار أوراق مالية قابلة للتحويل دائمة أو محتملة في المستقبل، برمز (00005.HK)

في 18 مارس، أصدرت هيسبري هولدينغز (00005.HK) إعلانًا يفيد بأنها تعتزم إصدار أدوات دين قابلة للتحويل دائمة أو ذات أولوية بقيمة إجمالية تبلغ 12.50 مليار دولار أمريكي، بمعدل 6.750%، قابلة للسداد بعد فترة، خلال فترة الاختيار للاسترداد في أي وقت في عام 2031 (ISIN US404280FH76) والتي تُعرف باسم “أوراق 2031”، بالإضافة إلى أدوات دين قابلة للتحويل دائمة أو ذات أولوية بقيمة 12.50 مليار دولار أمريكي، بمعدل 7.000%، قابلة للسداد بعد فترة، خلال فترة الاختيار للاسترداد في أي وقت في عام 2036 (ISIN US404280FJ33) والتي تُعرف باسم “أوراق 2036”، ويُشار إليهما معًا باسم “الأوراق ذات الصلة”. ومن المتوقع أن يتم إدراج الأوراق ذات الصلة في سوق التداول العالمي لبورصة الأسهم الأيرلندية، التي تُشغل باسم يورونكست دبلن، خلال الثلاثين يومًا بعد تاريخ الإصدار، وأن يتم تداولها هناك. قيمة الأصول الاسمية للأوراق ذات الصلة تبلغ 200,000 دولار أمريكي، مع حساب الزيادة فوق ذلك بناءً على مضاعفات قدرها 1,000 دولار أمريكي.