هذه بيان صحفي مدفوع. يرجى التواصل مباشرة مع موزع البيان الصحفي لأي استفسارات.

شركة وورلبول تعلن عن تحديد سعر العروض المتزامنة الموسعة للأسهم العادية والأسهم المودعة

PR Newswire

الأربعاء، 25 فبراير 2026، الساعة 2:46 مساءً بتوقيت اليابان +9 11 دقيقة قراءة

في هذا المقال:

WHR

-13.87%

بنتون هاربور، ميشيغان، 25 فبراير 2026 /PRNewswire/ – أعلنت شركة وورلبول [بورصة نيويورك: WHR] (“وورلبول” أو “الشركة”) اليوم عن تحديد سعر عروضها العامة المعلنة سابقًا بشكل منفصل لـ (i) 6,884,057 سهم من الأسهم العادية، بقيمة اسمية 1.00 دولار للسهم (“الأسهم العادية”)، بسعر عرض عام قدره 69.00 دولار للسهم (“عرض الأسهم العادية”) و (ii) 10,500,000 سهم مودع (“الأسهم المودعة”)، كل منها يمثل حصة 1/20 من سهم من الأسهم الممتازة القابلة للتحويل الإجباري من فئة أ، بقيمة اسمية 1.00 دولار للسهم (“الأسهم الممتازة”)، بسعر عرض عام قدره 50.00 دولار لكل سهم مودع (“عرض الأسهم المودعة” و، معًا، “الخصومات”). منحت وورلبول للمكتتبين في كل عرض خيارًا لمدة 30 يومًا لشراء ما يصل إلى (i) 1,014,493 سهم إضافي من الأسهم العادية و (ii) 1,000,000 سهم مودع، فقط لتغطية الاكتتابات الزائدة، في كل حالة بسعر العرض العام ناقص خصم الاكتتاب المعمول به. من المتوقع إغلاق العروض في 27 فبراير 2026، وفقًا للشروط المعتادة للإغلاق.

شركة وورلبول (PRNewsFoto/شركة وورلبول)

في 24 فبراير 2026، دخلت الشركة في اتفاقية شراء الأسهم العادية (“اتفاقية الشراء”) مع شركة غوانغدونغ وورلبول للأجهزة الكهربائية المحدودة (“المشتري”) لبيع إجمالي 434,782 سهم من أسهم الشركة بسعر 69.00 دولار للسهم، بإجمالي سعر شراء قدره 30 مليون دولار. تم البيع في عملية خاصة (“الطرح الخاص”) استنادًا إلى المادة 4(أ)(2) من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة. المشتري هو شركة تابعة مملوكة بالكامل لوورلبول (الصين) المحدودة (“وورلبول الصين”)، وهي كيان تملكه الشركة بشكل غير مباشر ويُدرج في بورصة شنغهاي. سريان فعالية اتفاقية الشراء مشروط بموافقة مساهمي وورلبول الصين. أيضًا في 24 فبراير 2026، سلمت شركة غوانغدونغ جالانز للأجهزة المنزلية المحدودة (“طرف الدعم”)، المساهم المسيطر في وورلبول الصين، خطاب تفاهم للشركة، ينص على أن طرف الدعم سيبذل قصارى جهده لدعوة اجتماع للمساهمين للموافقة على اتفاقية الشراء والتصويت لصالحها في ذلك الاجتماع. كما أن إغلاق الطرح الخاص مشروط بالشروط المعتادة، بما في ذلك بعض الموافقات التنظيمية. من المقرر أن يتم إغلاق الطرح الخاص في 31 يوليو 2026، ويمكن للمشتري تأجيله بشكل أحادي لمدة تصل إلى 240 يومًا. إغلاق الطرح الخاص ليس شرطًا لإغلاق العروض. لا يمكن ضمان إتمام الطرح الخاص في الوقت المحدد أو على الإطلاق. عملت شركة وولز فارجو للأوراق المالية، LLC كوكيل للطرح في إطار الطرح الخاص.

القصة مستمرة

تبلغ العائدات الصافية من عرض الأسهم العادية حوالي 454.9 مليون دولار (باستثناء ممارسة المكتتبين خيار شراء أسهم إضافية) وتبلغ العائدات الصافية من عرض الأسهم المودعة حوالي 508.1 مليون دولار (باستثناء ممارسة المكتتبين خيار الاكتتاب الزائد لشراء أسهم مودعة إضافية)، بعد خصم خصم الاكتتاب والتكاليف المقدرة للعرض التي تدفعها وورلبول. تنوي وورلبول استخدام العائدات الصافية من العروض لسداد جزء من المبالغ المستحقة على تسهيلات الائتمان الدوارة للشركة ولأغراض الشركة العامة، بما في ذلك الاستثمارات الاستراتيجية في التكامل الرأسي والأتمتة.

حاملو الأسهم المودعة يحق لهم الحصول على حصة نسبية من حقوق وتفضيلات الأسهم الممتازة، بما في ذلك حقوق التحويل، والأرباح، والتصفية، والتصويت، وفقًا لأحكام اتفاقية الإيداع. ستتراكم أرباح الأسهم على الأسهم الممتازة (التي يمكن دفعها نقدًا أو، وفقًا لبعض القيود، في أسهم من الأسهم العادية أو مزيج من النقد والأسهم العادية) بمعدل سنوي يساوي 8.50% من قيمة التفضيل عند التصفية، والتي تبلغ 1000 دولار للسهم، وتدفع عندما يقرر مجلس إدارة وورلبول (أو لجنة مخولة من المجلس) ذلك، في 15 فبراير، 15 مايو، 15 أغسطس و15 نوفمبر من كل عام، بدءًا من 15 مايو 2026 وحتى 15 فبراير 2029. ما لم يتم تحويلها مسبقًا، سيتم تحويل كل سهم من الأسهم الممتازة تلقائيًا عند التسوية في أو حول 15 فبراير 2029، إلى ما بين 12.334 و14.492 سهم من الأسهم العادية (وبالمثل، سيتم تحويل كل سهم مودع تلقائيًا إلى ما بين 0.6167 و0.7246 سهم من الأسهم العادية)، وفقًا لتعديلات مضادة للتخفيف المعتادة، استنادًا إلى متوسط السعر المرجح بالحجم للسهم العادي خلال فترة 20 يوم تداول متتالية تبدأ في، وتشمل، اليوم الحادي والعشرين من التداول قبل 15 فبراير 2029. بخلاف فترة التحويل في حالة التغيير الجذري (كما هو معرف في مرفق الاكتتاب الخاص بالأسهم المودعة)، يمكن لحامل 20 سهمًا مودعًا أن يطلب من البنك المودع تحويل سهم واحد من الأسهم الممتازة، نيابة عنه، إلى عدد من الأسهم العادية يساوي الحد الأدنى للتحويل وهو 12.334، مع بعض التعديلات المضادة للتخفيف وغيرها. حاليًا، لا يوجد سوق عام للأسهم المودعة أو الأسهم الممتازة. قدمت وورلبول طلبًا لإدراج الأسهم المودعة في بورصة نيويورك تحت الرمز “WHR.PRA”.

شركة وولز فارجو للأوراق المالية، LLC، جي بي مورغان للأوراق المالية LLC وسيتي جروب جلوبال ماركتس إنك. تعمل كمديرين مشتركين رئيسيين للعروض. تعمل BNP Paribas Securities Corp. وMizuho Securities USA LLC كمديرين مشتركين للعروض. تعمل BofA Securities, Inc.، Goldman Sachs & Co. LLC وScotia Capital (USA) Inc. كمديرين مشتركين لعرض الأسهم المودعة، وBofA Securities, Inc. وGoldman Sachs & Co. LLC كمديرين مشتركين لعرض الأسهم العادية، وScotia Capital (USA) Inc. كمشارك في الإدارة لعرض الأسهم العادية. تعمل MUFG Securities Americas Inc.، PNC Capital Markets LLC، Loop Capital Markets LLC وItau BBA USA Securities, Inc. كمشاركين في الإدارة للعروض. تعمل ICR Capital LLC كمستشار مالي لوورلبول للعروض الخاصة بالأسهم المودعة.

تم تقديم بيان تسجيل على النموذج S-3 متعلق بهذه الأوراق المالية إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات (“SEC”) وأصبح ساري المفعول. يمكن إجراء كل عرض فقط من خلال مرفق نشرة اكتتاب تكميلية ونشرة اكتتاب مرافقة. عند توفرها، يمكن الحصول على نسخ من النشرات النهائية المرفقة والنشرات المرافقة المتعلقة بالعروض عبر زيارة موقع SEC الإلكتروني أو من خلال الاتصال بـ وولز فارجو للأوراق المالية، LLC، العناية: وولز فارجو للأوراق المالية، 90 شارع ساوث 7، الطابق الخامس، مينيابوليس، MN 55402، هاتف: 800-645-3751 أو عبر البريد الإلكتروني WFScustomerservice@wellsfargo.com؛ جي بي مورغان للأوراق المالية LLC، العناية: جي بي مورغان للأوراق المالية، c/o بروادرادج فنانشال سوليوشنز، 1155 لونغ آيلاند أفينيو، إيدج وود، NY 11717 أو عبر البريد الإلكتروني prospectus-eq_fi@jpmchase.com؛ أو سيتي جروب جلوبال ماركتس إنك، العناية: سيتي جروب، c/o بروادرادج فنانشال سوليوشنز، 1155 لونغ آيلاند أفينيو، إيدج وود، NY 11717، هاتف: 800-831-9146.

لا تشكل هذه النشرة عرضًا للبيع أو طلبًا لشراء هذه الأوراق المالية، ولا تعتبر عرضًا أو طلبًا أو بيعًا لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو منطقة يكون فيها ذلك غير قانوني.

عن شركة وورلبول

شركة وورلبول (بورصة نيويورك: WHR) هي شركة رائدة في صناعة الأجهزة المنزلية، تسعى باستمرار لتحسين الحياة في المنزل. كالمصنع الوحيد الكبير للأجهزة المطبخ والغسيل في الولايات المتحدة، تقود الشركة ابتكارات ذات معنى لتلبية الاحتياجات المتطورة للمستهلكين من خلال مجموعة علاماتها التجارية الأيقونية، بما في ذلك وورلبول، كيتشن إيد، جينر، ماي تاك، أمانا، براستيمب، كونسل و إن سينك إيريتور. في 2025، بلغت مبيعات الشركة الصافية السنوية حوالي 16 مليار دولار — حوالي 90% منها في الأمريكتين — مع 41,000 موظف و35 مركزًا للبحث والتطوير في التصنيع والتكنولوجيا. يمكن العثور على مزيد من المعلومات عن الشركة على موقع WhirlpoolCorp.com.

إفصاح الموقع الإلكتروني

نقوم بشكل دوري بنشر معلومات مهمة للمستثمرين على موقعنا الإلكتروني، WhirlpoolCorp.com، في قسم “المستثمرون”. نعتزم أيضًا تحديث قسم “الأسئلة والأجوبة حول المواضيع الساخنة” في هذا الموقع كوسيلة للإفصاح عن معلومات مادية غير عامة وللامتثال لالتزامات الإفصاح بموجب تنظيم FD. لذلك، يجب على المستثمرين مراقبة قسم “المستثمرون” على موقعنا، بالإضافة إلى متابعة بياناتنا الصحفية، وتقديمات SEC، والمكالمات والمؤتمرات العامة، والعروض التقديمية والبث المباشر. لا يتم دمج المعلومات الموجودة على، أو التي يمكن الوصول إليها من خلال، موقعنا الإلكتروني في هذا المستند أو تعتبر جزءًا منه.

معلومات إضافية عن وورلبول

يقدم قانون إصلاح التقاضي عن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995 ملاذًا آمنًا للبيانات المستقبلية التي نقدمها نحن أو نيابة عنا. بعض البيانات الواردة في هذا المستند لا تتعلق بشكل صارم بالحقائق التاريخية أو الحالية وقد تحتوي على بيانات مستقبلية تعكس وجهات نظرنا الحالية بشأن الأحداث والأداء المالي المستقبلي. وتُعرف هذه بأنها “بيانات مستقبلية” التي تقدم توقعات أو تنبؤات حالية للأحداث المستقبلية. يمكن التعرف على هذه البيانات باستخدام مصطلحات مثل “قد”، “يمكن”، “سوف”، “يجب”، “ممكن”، “خطة”، “توقع”، “تنبؤ”، “احتمال”، “توقع”، “تقدير”، “تتوقع”، “مشروع”، “نوي”، “يعتقد”، “قد يؤثر”، “على المسار”، “ضمان”، “يسعى”، والكلمات والنفي لهذه الكلمات والمصطلحات المماثلة. تشمل الأمثلة على البيانات المستقبلية التصريحات المتعلقة بعروض الأسهم العادية، والأسهم الممتازة، والأسهم المودعة، وقدرتنا على إتمام العروض في الجدول الزمني المتوقع أو على الإطلاق، والاستخدام المتوقع للعائدات الصافية، وأي بيان آخر لا يتعلق مباشرة بأي حقيقة تاريخية أو حالية. يجب النظر إلى هذه البيانات مع فهم أنها تنطوي على مخاطر وعدم يقين، معروفة وغير معروفة، وقد تتأثر بفرضيات غير دقيقة. لذلك، لا يمكن ضمان صحة أي بيان مستقبلي، وقد تختلف النتائج الفعلية بشكل جوهري.

هناك العديد من المخاطر والظروف وعدم اليقين التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن البيانات المستقبلية لوورلبول. من بين هذه العوامل: (1) المنافسة الشديدة في صناعة الأجهزة المنزلية، وتأثير بيئة البيع بالتجزئة المتغيرة، بما في ذلك المبيعات المباشرة للمستهلكين؛ (2) قدرة وورلبول على الحفاظ على أو زيادة المبيعات للعملاء التجاريين والبنائين المهمين؛ (3) قدرة وورلبول على الحفاظ على سمعتها وصورة علامتها التجارية؛ (4) قدرة وورلبول على تحقيق أهداف أعمالها وإدارة تحول محفظتها الاستراتيجية ونموذج خدمة الوحدات الخارجية بنجاح؛ (5) قدرة وورلبول على فهم تفضيلات المستهلكين وتطوير منتجات جديدة بنجاح؛ (6) قدرة وورلبول على الحصول على وحماية حقوق الملكية الفكرية؛ (7) مخاطر الاستحواذ، والتخارج، والاستثمار، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بصفقاتنا السابقة؛ (8) قدرة الموردين على تزويد وورلبول بكميات كافية من الأجزاء والمعدات في الوقت المناسب وبطريقة فعالة من حيث التكلفة؛ (9) المخاطر المتعلقة بالعمليات الدولية لوورلبول؛ (10) قدرة وورلبول على الاستجابة للأحداث الاجتماعية والسياسية والاقتصادية غير المتوقعة، بما في ذلك الأوبئة؛ (11) فشل أنظمة تكنولوجيا المعلومات والسحابة، واختراقات أمن البيانات، والامتثال لخصوصية البيانات، وتعطلات الشبكة، والهجمات الإلكترونية؛ (12) تكاليف مسؤولية المنتج وسحب المنتجات؛ (13) قدرة وورلبول على جذب وتطوير واحتفاظ بكوادر تنفيذية وموظفين مؤهلين؛ (14) تأثير علاقات العمل؛ (15) تقلبات في تكلفة المواد الأساسية (مثل الصلب، والراتنجات، والمعادن الأساسية) والمكونات، وقدرة وورلبول على تعويض زيادات التكاليف؛ (16) قدرة وورلبول على إدارة تقلبات العملات الأجنبية؛ (17) تأثيرات خسائر الشهرة، والأصول غير الملموسة، أو المخزون؛ (18) اتجاهات تكاليف الرعاية الصحية، والتغييرات التنظيمية، والفروق بين النتائج والتقديرات التي قد تزيد من الالتزامات التمويلية المستقبلية لخطط المعاشات والتعويضات بعد التقاعد؛ (19) تأثيرات تخفيض التصنيف الائتماني؛ (20) مخاطر التقاضي، والضرائب، والامتثال القانوني؛ (21) آثار وتكاليف التحقيقات الحكومية أو الإجراءات ذات الصلة من قبل أطراف ثالثة؛ (22) التغييرات في البيئة القانونية والتنظيمية بما في ذلك اللوائح البيئية، والصحة والسلامة، وخصوصية البيانات، والضرائب، والذكاء الاصطناعي؛ (23) تأثيرات التغييرات في سياسات التجارة الخارجية، بما في ذلك الرسوم الجمركية؛ (24) قدرة وورلبول على الاستجابة لتأثيرات تغير المناخ والتنظيمات البيئية الأخرى؛ و (25) الاقتصاد العالمي غير المستقر والتغيرات في الظروف الاقتصادية. باستثناء ما يقتضيه القانون، لا نتحمل أي التزام بتحديث أي بيان مستقبلي، ويُنصح المستثمرون بمراجعة الإفصاحات في تقاريرنا المقدمة إلى SEC. من غير الممكن التنبؤ أو تحديد جميع العوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية عن النتائج المتوقعة أو التاريخية. لذلك، لا ينبغي للمستثمرين اعتبار العوامل السابقة بيانًا شاملاً لكل المخاطر، وعدم اليقين، أو العوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية عن البيانات المستقبلية. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول هذه العوامل في تقاريرنا الدورية المقدمة إلى SEC، بما في ذلك تقريرنا السنوي الأخير على النموذج 10-K، وتحديثاته في التقارير الفصلية على النموذج 10-Q، والتقارير الحالية على النموذج 8-K، وغيرها من التقارير التي نقدمها إلى SEC.