أداء الأسهم الأمريكية | مؤشر داو جونز يغلق منخفضاً بـ 768 نقطة، يسجل أدنى مستوى سنويّ جديد

إيران تتصاعد في الحرب مما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط العالمية وإشعال مخاوف من عودة التضخم العالمي، بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن قرارين متتاليين بشأن السياسة النقدية فجر الخميس بتوقيت هونغ كونغ، حيث أعلن عن إبقاء نطاق سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 3.5% إلى 3.75%، وهو ما يتوافق مع توقعات السوق. وأظهرت أحدث خريطة لأسهم النقاط أن المسؤولين يتوقعون أن يكون متوسط سعر الفائدة في نهاية العام عند 3.4%، وهو نفس مستوى ديسمبر الماضي، مما يشير إلى احتمال خفض سعر الفائدة مرة واحدة قبل نهاية العام بمقدار 0.25%.

الفائدة الأمريكية ثابتة وتتوقع خفضًا بمقدار 0.25% فقط خلال العام

قبل صدور قرار السياسة، انخفض مؤشر داو جونز بأكثر من 500 نقطة، وظل تقريبا على نفس الانخفاض بعد الإعلان، ثم قال رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول في مؤتمر صحفي إن التقدم في السيطرة على التضخم لم يكن كما كان متوقعًا، وبدأت المناقشات الداخلية حول احتمال رفع الفائدة، مما أدى إلى تدهور مؤشر داو مرة أخرى، حيث انخفض بمقدار 800 نقطة ليصل إلى أدنى مستوى عند 46193 نقطة.

توقعات الناتج المحلي الإجمالي من قبل الاحتياطي تشير إلى تأثير غير واضح للأحداث في الشرق الأوسط

بعد قرار السياسة، تم الإعلان عن توقعات اقتصادية ربع سنوية، حيث قدر البنك أن النمو الاقتصادي الأمريكي هذا العام سيكون بنسبة 2.4%، أعلى من توقعات ديسمبر البالغة 2.3%. كما توقع أن يكون معدل البطالة عند 4.4% بنهاية العام، وهو نفس التقدير في ديسمبر، وأن يكون معدل التضخم الأساسي عند 2.7%، أعلى من توقعات ديسمبر البالغة 2.5%.

باول: التقدم في السيطرة على التضخم لم يكن كما هو متوقع

ذكر مجلس الاحتياطي في بيان السياسة أن المؤشرات المتاحة تظهر أن الاقتصاد الأمريكي ينمو بثبات، وأن نمو الوظائف لا يزال منخفضًا، وأن معدل البطالة لم يتغير كثيرًا خلال الأشهر القليلة الماضية، بينما لا تزال معدلات التضخم مرتفعة قليلاً. وأشار إلى أن تطورات الوضع في الشرق الأوسط تخلق عدم يقين بشأن تأثيرها على آفاق الاقتصاد الأمريكي، وأن البنك يراقب عن كثب مخاطر التضخم وسوق العمل، وأنه عند النظر في توقيت وكمية أي تعديل إضافي للفائدة، سيقوم بتقييم البيانات والتوقعات والمخاطر بحذر.

بدأت المناقشات الداخلية حول احتمال رفع الفائدة

عند تقييم موقف السياسة النقدية المناسب، يركز البنك على المعلومات الجديدة التي تؤثر على آفاق الاقتصاد، بما في ذلك بيانات سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعاته، والأسواق المالية والأوضاع الدولية. وإذا ظهرت مخاطر تعيق تحقيق أهداف السياسة، فإن البنك مستعد لتعديل سياسته في أي وقت.

ميلان يدعو لخفض الفائدة بمقدار 0.25%

تمت الموافقة على قرار السياسة هذا بأغلبية 11 صوتًا مقابل صوت واحد، حيث اقترح عضو اللجنة ميلان (Stephen Miran) خفض الفائدة بمقدار 0.25%.

بعد الاجتماع، عقد رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول مؤتمرًا صحفيًا لشرح الإجراءات الأخيرة، وهو أيضًا ثاني آخر اجتماع له قبل انتهاء فترة رئاسته في مايو.

بعد تصريحات باول، انخفض مؤشر داو بمقدار 800 نقطة

أنهت الأسواق الأمريكية تداولاتها بانخفاض، حيث تراجع مؤشر داو بمقدار 768 نقطة أو 1.63% ليصل إلى 46225 نقطة؛ وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 1.36% ليصل إلى 6624 نقطة؛ وانخفض مؤشر ناسداك 1.46% ليصل إلى 22152 نقطة؛ كما انخفض مؤشر الذهب الصيني الذي يعكس أداء الأسهم الصينية بنسبة 2.06% ليصل إلى 7015 نقطة. وتراجع سهم ماكدونالدز بنسبة 3.2%، وهو أكبر انخفاض بين مكونات مؤشر داو، كما انخفض سهم بروكتر آند جامبل بنسبة 3.2%، وهدسون يارد وVISA بنسبة 3.1% لكل منهما؛ أما أمازون فهبطت بنسبة 2.5%، ومايكروسوفت بنسبة 1.9%، وأبل بنسبة 1.7%. وارتفعت أسهم شركات النفط مثل شيفرون ومورغان ستانلي بنسبة 0.3%، وهي الوحيدة التي عكست الاتجاه بين مكونات داو.

بيتكوين تتراجع إلى ما يقرب من 70,000 دولار

تراجعت العملات الرقمية بشكل عام، حيث انخفضت بيتكوين بنسبة 4.92% إلى 70,876 دولارًا.

زعم إيران أن حقل غاز طبيعي كبير تعرض لهجوم من قبل إسرائيل، وتوعدت بالانتقام من منشآت الطاقة في الخليج، حيث انخفض سعر النفط في نيويورك بأقصى قدر 4.42%، ثم ارتفع مرة أخرى بنسبة 3.33% ليصل إلى أعلى مستوى عند 99.41 دولار للبرميل، وأغلق عند 96.32 دولار بارتفاع طفيف قدره 0.11%. بعد أن ردت إيران بصواريخ على الأصول النفطية الأمريكية في السعودية ودول أخرى في الشرق الأوسط، استأنف سعر النفط في التداول الإلكتروني ارتفاعه واقترب من 100 دولار، حيث ارتفع سعر برنت إلى 109.95 دولار، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 6.31%، وأغلق عند 107.38 دولار بزيادة 3.83%. كما ارتفعت عقود الغاز الطبيعي الأوروبية بنسبة 8.23% إلى أعلى مستوى عند 55.8 يورو لكل ميغاواط ساعة. وعلى العكس، تراجعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 3.68% إلى أدنى مستوى عند 4821.71 دولار للأونصة.

إيران ترد بضرب الأصول النفطية الأمريكية في الشرق الأوسط

ارتفع مؤشر أسعار المنتجين (PPI) الأمريكي لشهر فبراير بنسبة 3.4% على أساس سنوي، مقارنة بـ 2.9% في يناير، متجاوزًا التوقعات التي كانت عند 3%. وارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 0.7%، مقارنة بتوقعات زيادة 0.3%، بينما زادت وتيرة التضخم الأساسية على أساس سنوي من 3.5% في يناير إلى 3.9%، متجاوزة التوقعات عند 3.7%. وارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 0.5%، أكثر من المتوقع عند 0.3%.

بعد صدور البيانات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات بمقدار 6.8 نقطة أساس لتصل إلى 4.27%، وارتفعت عوائد السندات لمدة عامين بمقدار 10 نقاط أساس إلى 3.771%. وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.65% ليصل إلى 100.22.

ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وتجاوز مؤشر الدولار 100

حافظ البنك المركزي الكندي على سعر الفائدة القياسي عند 2.25%، وهو المتوقع، وأكد أنه يراقب تأثير الحرب في الشرق الأوسط على التضخم بشكل فوري، وإذا استمرت أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة، فلن يسمح البنك بانتشار التأثير. بعد إعلان القرار، تراجع الدولار الكندي بنسبة 0.33% ليصل إلى 72.79 سنتًا أمريكيًا.