3 سنوات، تم إلغاء ما يقرب من 100 مليون بطاقة ائتمان! تقوم البنوك بتعديل مستمر على هذه الخدمة

شهد قطاع بطاقات الائتمان في بلادنا تراجعًا واضحًا خلال السنوات الثلاث الماضية.

مؤخرًا، أظهر تقرير النظام المالي للدفع للربع الثالث من عام 2025 الصادر عن البنك المركزي أن عدد بطاقات الائتمان (بطاقات الائتمان والبطاقات المدمجة مع القروض) بلغ 7.07 مليار بطاقة منذ بداية عام 2025. ووفقًا لمراجعة صحفيي券商中国، استمر حجم بطاقات الائتمان على مستوى البلاد في الانخفاض خلال العام، حيث انخفض بمقدار 20 مليون بطاقة مقارنة ببداية العام؛ وعلى المدى الطويل، انخفض إجمالي عدد البطاقات بنحو 100 مليون خلال الثلاث سنوات الماضية.

وبحسب بيانات عدة بنوك مدرجة في السوق خلال العام، فإن الاتجاهات الثلاثة الرئيسية لا تزال مستمرة منذ بداية 2025: أولاً، تراجع واضح في عدد البطاقات المصدرة، حيث يتحول قطاع بطاقات الائتمان من التوسع في الحجم إلى تحسين الجودة؛ ثانيًا، تباطؤ ملحوظ في نمو حجم استهلاك بطاقات الائتمان، مما يشير إلى وجود تراجع في سوق استهلاك البطاقات؛ ثالثًا، تقلبات واضحة في جودة أصول قروض بطاقات الائتمان لدى معظم البنوك الكبرى والمتوسطة، مع تسريع عمليات تصفية الأعباء غير الجيدة.

اختفاء نحو 100 مليون بطاقة ائتمان خلال ثلاث سنوات

في 2 ديسمبر، كشف تقرير البنك المركزي عن “حالة التشغيل العامة لنظام الدفع للربع الثالث من عام 2025”، أن عدد بطاقات الائتمان بلغ 7.07 مليار بطاقة في نهاية سبتمبر 2025. وبمقارنة البيانات السابقة، فإن عدد البطاقات كان قد بلغ ذروته عند 8.07 مليار بطاقة في نهاية سبتمبر 2022، ثم استمر في الانخفاض لمدة 12 فصلًا متتاليًا، ليقل بمقدار حوالي 1 مليار بطاقة حتى الآن.

تعد أنشطة بطاقات الائتمان من الركائز الأساسية لاستراتيجية التجزئة المصرفية، وهي مصدر هام للدخل من الأنشطة الوسيطة والفوائد. ومع تعزيز الرقابة والتنظيم المالي من قبل الجهات المختصة في السنوات الأخيرة، لم تعد أعداد البطاقات، أو عدد العملاء، أو حصة السوق، أو ترتيب السوق تعتبر مؤشرات تقييم رئيسية أو فرعية للبنوك.

على مدى السنوات الماضية، كانت البنوك الكبرى التي تتصدر في إصدار البطاقات تعمل على تسريع عمليات تصفية البطاقات غير النشطة، استجابة لمتطلبات الرقابة لمراقبة معدل البطاقات غير النشطة على المدى الطويل بشكل ديناميكي. ويُعرف البطاقات غير النشطة بأنها تلك التي لم تُجرِ أي معاملات نشطة لأكثر من 18 شهرًا، ولا يوجد عليها رصيد مدين أو مبالغ زائدة. بعد التخلص التدريجي من هذه البطاقات، ارتفعت نسبة البطاقات النشطة.

وبحسب مراجعة بيانات بعض البنوك المدرجة خلال العامين الماضيين، حتى نهاية النصف الأول من 2025، شهدت البنوك الوطنية الكبرى مثل بنك النقل، والبنك الصناعي والتجاري، والبنك الإنمائي، والبنك الزراعي، انخفاضًا في عدد بطاقاتها، حيث تقلصت بمقدار 479 ألف بطاقة، 400 ألف، 200 ألف، و100 ألف على التوالي. في المقابل، حققت بنوك مثل بنك CITIC، والبنك الصيني، وبنك 华夏، وبنك招商، نموًا عكسيًا، حيث زاد عدد بطاقاتها بمقدار 637 ألف بطاقة لبنك CITIC، و234 ألفًا للبنك الصيني، و180 ألفًا لبنك 华夏.

ويرى الخبير المخضرم في دراسات بطاقات الائتمان، دونغ زونغ، أن تراجع سوق البطاقات يعود إلى عوامل متعددة، منها السياسات التنظيمية، والمنافسة السوقية، وتغير عادات المستخدمين، واستراتيجيات البنوك ذاتها. على سبيل المثال، من ناحية المنافسة، فإن تطور بيئة الدفع والتأثيرات من المنافسين، ودمج الدفع عبر الهاتف المحمول في الحياة اليومية، واعتماده كأداة دفع عبر الإنترنت، أدى إلى استبدال ملحوظ للبطاقات التقليدية في مجالات المدفوعات الصغيرة والمتكررة.

إغلاق 63 مركزًا لبطاقات الائتمان خلال العام

تسريع عمليات دمج وتصريف أنشطة بطاقات الائتمان ينعكس أيضًا في تقليص وإغلاق فروع البنوك المتخصصة في إصدار البطاقات.

وبحسب تقرير صادر عن الإدارة العامة للرقابة المالية، حتى وقت إعداد هذا التقرير، أغلقت 63 مركزًا لبطاقات الائتمان تابعة لبنوك مثل بنك النقل، وبنك الشعب الصيني، وبنك فابنك، خلال العام. وكان بنك النقل هو الأكثر في الإغلاق، حيث أغلق 56 مركزًا، بما في ذلك مراكز في مدن رئيسية مثل شنغهاي، بكين، شنتشن، وقوانغتشو. كما أغلقت بنوك أخرى مثل بنك الشعب الصيني وبنك فابنك مراكزها في مناطق مختلفة، منها شمال الصين، شمال شرقها، وسطها، وجنوبها.

وفي الواقع، غالبًا ما تكون مراكز إصدار بطاقات الائتمان تدار مباشرة من قبل المقر الرئيسي، وتكون تكاليف التشغيل والتسويق والإدارة مستقلة عن فروع المنطقة، وتأسيس مثل هذه الفروع كان في ذروة نمو سوق البطاقات، بهدف استغلال الفرص السوقية في المدن ذات الفراغ السوقي. ومع دخول السوق في منافسة شرسة، وازدياد الرقابة، أصبح من الحكمة للبنوك أن تتخذ نهجًا أكثر دقة في استثمارها وإدارتها.

وفي مارس 2025، خلال مؤتمر نتائج بنك النقل لعام 2024، ردت إدارة البنك لأول مرة على موجة إغلاق مراكز بطاقات الائتمان، موضحة أن الاستراتيجية الأساسية هي “تسريع التحول إلى إدارة محلية لبطاقات الائتمان”.

وأوضحت الإدارة أن النموذج السابق كان يعتمد على إدارة مركزية مباشرة من قبل المركز الرئيسي، وكان له مزاياه في مراحل النمو السريع، لكن مع تطور السوق، أصبح من الواضح أن هذا النموذج محدود. لذلك، قررت البنك تعديل نموذج العمل ليصبح إدارة محلية من خلال الفروع، بحيث تقدم خدمات مالية متكاملة للعملاء في المنطقة، وتدمج أنشطة البطاقات ضمن الأعمال التجزئية المحلية.

وليس إغلاق مراكز البطاقات إشارة إلى تراجع الخدمة، بل هو إعادة ترتيب للتركيز. وأكدت مصادر من القطاع المصرفي أن بعض البنوك ستنقل عملاء مراكز البطاقات المغلقة إلى فروع المنطقة، مع الاستمرار في تقديم الخدمات عبر نماذج “عبر الإنترنت + تقليدي”، ودمج أنشطة البطاقات مع إدارة الثروات والقروض الاستهلاكية، لتعزيز ولاء العملاء.

ضغوط على قروض بطاقات الائتمان والأصول التجزئية

إلى جانب ضعف نمو حجم البطاقات، فإن أحد الاتجاهات الرئيسية خلال العام هو تراجع إجمالي معاملات استهلاك البطاقات، وحتى الرصيد القائم لقروض البطاقات، وفقًا لبيانات بعض البنوك، شهد انخفاضًا على أساس سنوي.

وبحسب بيانات النصف الأول من 2025، فإن خمسة بنوك مدرجة أظهرت تراجعًا في حجم استهلاك البطاقات، حيث بلغ استهلاك بطاقات الائتمان لبنك招商 2.02 تريليون يوان، بانخفاض حوالي 1888 مليار يوان عن نفس الفترة من 2024. كما سجلت بنوك أخرى مثل بنك الصين، وبنك كومنولث، وبنك الصناعة، وبنك 华夏 انخفاضات مماثلة، حيث تراجعت بمقدار 1693، 1557، 1110، و700 مليار يوان على التوالي.

أما الرصيد القائم لقروض بطاقات الائتمان (السحب على المكشوف)، فقد أظهر مقارنة بين 10 بنوك من أكبر البنوك من حيث الرصيد، أن معظمها حقق زيادة خلال النصف الأول من 2025، باستثناء البنوك الحكومية الكبرى مثل بنك الزراعة والبنك الصناعي والتجاري، التي سجلت ارتفاعات، بينما شهدت بنوك مساهمة خاصة تراجعًا، مثل بنك الصين، وبنك الشعب، وبنك مينيشين، وبنك إكستشينج، حيث انخفضت بمقدار 761، 456، 251، و154 مليار يوان على التوالي.

وفي تقرير أصدرته شركة ديلويت في سبتمبر، أشار إلى أن استهلاك بطاقات الائتمان استمر في الانخفاض خلال النصف الأول من 2025، متأثرًا بالبيئة الاقتصادية الكلية وثقة المستهلك، حيث تراجعت إجماليات استهلاك البطاقات لدى بعض البنوك، مما يعكس ضعف الطلب الاستهلاكي وزيادة الادخار الوقائي. بشكل عام، يظهر سوق استهلاك البطاقات تراجعًا واضحًا، وتواجه البنوك تحديات في انخفاض المبيعات.

وبحسب مراجعة صحفيي券商中国، فإن العديد من البنوك الكبرى المملوكة للدولة والبنوك المساهمة شهدت ارتفاعًا في معدل التعثر في بطاقات الائتمان خلال النصف الأول من 2025، مما أثر على جودة الأصول.

وتحديدًا، تجاوزت معدلات التعثر في بطاقات الائتمان في بنوك مثل بنك الصين، وبنك الشعب، وبنك مينيشين 3%، حيث ارتفعت معدلات التعثر في بنك الصين بنسبة 0.72 نقطة مئوية إلى 3.75%، وفي بنك النقل بنسبة 0.65 نقطة مئوية إلى 2.97%. كما ارتفعت في بنك الإنماء وبنك الشعب بنسبة 0.49 و0.44 نقطة مئوية على التوالي، لتصل إلى 2.35% و3.68%. أما بنوك مثل بنك الصناعة وبنك السلام، فقد أظهرت انخفاضًا ملحوظًا في معدلات التعثر، حيث انخفضت بمقدار 0.6 و0.4 نقطة مئوية على التوالي.

وأشار فريق وون جين من شركة Guoxin Securities في تقريره الصادر في نوفمبر إلى أن مخاطر القروض التجزئية في البنوك تتكشف حاليًا، ولم تصل بعد إلى الذروة، حيث تتعرض الآن قروض الإسكان الشخصية، والقروض الاستهلاكية، وقروض بطاقات الائتمان لمخاطر واضحة، مع استمرار ارتفاع معدلات التعثر، وإن كانت وتيرتها تتباطأ.