أين هو الحل وسط الارتفاع المجنون؟ عمالقة الهواتف الذكية يرفعون أسعارهم تباعاً، أين السبيل للخروج من ارتفاع تكاليف التخزين؟

► نص观察 شبكة Observer.net لو يونغ

تنتشر بسرعة موجة ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة الناتجة عن اختلال توازن العرض والطلب على شرائح الذاكرة. في صباح يوم 16 مارس، أعلنت شركة vivo أنه ابتداءً من 18 مارس، ستقوم برفع أسعار بعض الطرازات بما في ذلك العلامة التجارية الفرعية iQOO.

مؤخرًا، شهدت صناعة الهواتف العديد من عمليات تعديل الأسعار بشكل متكرر. ففي فبراير من هذا العام، أطلقت سامسونج سلسلة Galaxy S26، وارتفعت أسعارها بمقدار 1000 يوان مقارنة بالجيل السابق. تلتها شركة OPPO وOnePlus اللتان أعلنتا عن رفع أسعار بعض الطرازات التي تم طرحها للبيع؛ رغم أن Honor Magic V6 حافظ على سعره الابتدائي البالغ 8999 يوان، إلا أن نسخة الذاكرة عالية السعة 16 جيجابايت ارتفعت بنحو ألف يوان.

حتى مسؤولو شاومي كانوا قد حذروا مسبقًا من أزمة الذاكرة. حيث صرح لي جون مؤخرًا أن ارتفاع أسعار الذاكرة يضغط بشكل كبير على هواتف شاومي وأعمالها ذات الصلة، ويحاولون إيجاد طرق لتخفيف عبء التكاليف. أما لو وي بينغ فقال إن توقعات ارتفاع أسعار الذاكرة ستستمر حتى نهاية عام 2027، وهو أمر لم يحدث من قبل في التاريخ، وسيؤثر بشكل كبير على صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية بأكملها.

من الهواتف إلى الحواسيب، وأجهزة الألعاب، وحتى بطاقات التخزين، كل المنتجات الإلكترونية التي تتعلق بشرائح الذاكرة تشهد تقريبًا ارتفاعًا في الأسعار. ومع موجة الارتفاع المفاجئة، فإن إعلان شركات مثل vivo وOPPO عن تعديل الأسعار مسبقًا يمنح المستخدمين فترة زمنية لاتخاذ قراراتهم، كما يوفر للصناعة مرجعية وتوقعات لاتجاهات السوق.

أما ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة بشكل جنوني، فيمكن وصفه تقريبًا بأنه فقدان السيطرة على منحنى الأسعار. خلال العام الماضي، زادت تكاليف شراء المكونات الأساسية للهواتف والحواسيب، مثل DRAM (الذاكرة العشوائية) وNAND فلاش، بأكثر من 80%، وارتفعت بعض أنواع الذاكرة المحمولة LPDDR5X بأكثر من 120%. وفقًا لبيانات مؤسسة IDC للأبحاث السوقية، زاد نسبة تكلفة الذاكرة في الهواتف الذكية من 10-15% سابقًا إلى أكثر من 20%، واقتربت بعض الطرازات الاقتصادية من 30%، بل إن بعض الهواتف ذات السعر الألفي يوان دخلت منطقة الخسارة.

الطلب المتفجر على الذكاء الاصطناعي هو “رفرفة جناحي الفراشة” وراء أزمة الذاكرة. خلال العامين الماضيين، مع تزايد الحاجة إلى تدريب واستنتاج النماذج الكبيرة، بدأت الشركات التقنية العالمية في بناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. هذه البنية التحتية تعتمد ليس فقط على وحدات معالجة الرسوميات (GPU)، بل أيضًا على كميات هائلة من الذاكرة عالية النطاق الترددي HBM.

على عكس DRAM العادي، تتطلب شرائح HBM تقنيات تغليف أكثر تعقيدًا، حيث تستهلك في عملية التصنيع ثلاثة إلى أربعة أضعاف كمية الرقائق المستخدمة في DRAM العادي، وتحقق أرباحًا تقدر بعشرات أو مئات الأضعاف مقارنة بشرائح الذاكرة الاستهلاكية العادية.

بدافع من الأرباح، توجه عمالقة التخزين العالميون مثل سامسونج وSK Hynix وMicron استثماراتهم نحو مجالات شرائح HBM. وفقًا لمعلومات حديثة من منظمة SEMI الدولية لصناعة أشباه الموصلات، من المتوقع أن ينمو سوق شرائح HBM عالميًا بنسبة تصل إلى 60% بحلول عام 2026. ومن ناحية العرض والطلب، لا تزال فجوة شرائح HBM تتراوح بين 50-60%، وتوجه الشركات الثلاث 70% من قدراتها الإنتاجية الجديدة والمتاحة نحو شرائح HBM.

ما يثير قلق الصناعة أكثر هو أن إنشاء مصانع جديدة للذاكرة يستغرق على الأقل عامين من الإعلان حتى التشغيل الفعلي، وربما لا تتوفر الطاقة الإنتاجية الفعالة قبل النصف الثاني من عام 2027. هذا يعني أن شركات الهواتف ستظل تواجه تقلبات عالية في تكاليف التخزين لفترة طويلة قادمة. وتوقع مركز الأبحاث Counterpoint أن تصل أسعار شرائح LPDDR4/5 للهواتف المحمولة في الربع الثاني من 2026 إلى ما يقرب من ثلاثة أضعاف مستوياتها في الربع الثالث من 2025، وأن ارتفاع الأسعار المستمر في صناعة الهواتف أمر لا مفر منه.

على سبيل المثال، طرازات vivo X300 وX300 Pro التي تباع حاليًا مزودة بذاكرة LPDDR5X Ultra عالية المواصفات، والتي كانت من أعلى تكاليف الذاكرة في الهواتف الرائدة، من المرجح أن تتبعها تغييرات في الأسعار. والأهم من ذلك، أن الطرازات القادمة، وفقًا لتوقعات الصناعة، من المتوقع أن يبدأ سعر vivo X300s، الذي سيُطلق قريبًا، من أكثر من 5000 يوان بسبب استمرار ارتفاع تكلفة الذاكرة.

أما بالنسبة لطراز vivo X300 Ultra، الذي يُطلق عليه “ملك التصوير”، فربما تكون تكاليفه أعلى بشكل ملحوظ. مع الكشف عن مواصفاته التي تتضمن كاميرتين بدقة 2 مليار بكسل، وقدرات فيديو بمستوى السينما، من المتوقع أن يتجاوز سعر إطلاق أعلى إصدار من الذاكرة حاجز العشرة آلاف يوان (دون احتساب ملحقات العدسات المقربة). رفع الأسعار بشكل متعمد ليس رغبة من شركات الهواتف، بل هو نتيجة حتمية لارتفاع التكاليف المضاعف، وهو أيضًا نتيجة حتمية لنقل التكاليف من الموردين إلى المصنعين.

لكن من منظور أوسع، فإن أزمة الذاكرة تمثل تحديًا وفرصة في آن واحد للهواتف الصينية. ففي المنافسة السابقة التي كانت تركز على “القيمة مقابل السعر”، كانت الشركات غالبًا تقع في فخ التنافس على المواصفات والتخفيضات السعرية، مع هوامش ربح ضئيلة لا تسمح بالابتكار الحقيقي. الآن، مع ارتفاع التكاليف، ستؤدي الضغوط إلى استبعاد بعض الشركات ذات القدرة على تحمل المخاطر، لكنها ستدفع الشركات القوية إلى تسريع التحول، من المنافسة السعرية إلى المنافسة على الابتكار والقدرة على بناء العلامة التجارية.

على مدى سنوات، بنى كبار المصنعين استراتيجيات حصينة، مثل Huawei التي طورت قدرات عميقة في تصميم الشرائح والنظام البيئي، وXiaomi التي استثمرت في منظومة “الإنسان-السيارة-المنزل”، وvivo التي ركزت على مجال التصوير الفوتوغرافي لتعزيز تجربة المستخدم.

هذا التحول من “التوسع في الحجم” إلى “التركيز على القيمة” هو المفتاح لتحقيق نمو عالي الجودة في الصناعة. عندما تصبح الزيادات في التكاليف لا مفر منها، فإن الدافع الأكبر للمستهلكين للشراء لن يكون “من هو الأرخص”، بل “من يفهم احتياجاتي بشكل أفضل”، وهذه فرصة لإظهار القوة. في مثل هذه الظروف، يتعين على شركات الهواتف التمسك بتوجيه المستخدمين، وتعزيز قدراتها على الابتكار، لخلق قيمة أكبر للمستخدمين، وهو ما يمثل فرصة حقيقية للشركات القوية.

أما المستهلكون، فعليهم أن يكونوا أكثر حكمة في استراتيجيات الشراء. من المتوقع أن تتكرر عمليات تعديل الأسعار من قبل الشركات خلال عام 2026، وما زال السوق في فترة “السعر المنخفض” النادرة. للمستخدمين الذين يخططون لتغيير هواتفهم، فإن الشراء المبكر قد يكون أكثر عقلانية من الانتظار حتى تنخفض الأسعار. مع استمرار ارتفاع التكاليف في المصدر، وارتفاع أسعار المنتجات النهائية، فإن الشراء المبكر يقلل من مخاطر ارتفاع الأسعار لاحقًا، ويتيح الاستفادة المبكرة من التطورات التقنية.

وفي النهاية، فإن أزمة الذاكرة الحالية تمثل اختبار ضغط لصناعة الهواتف، تعلن عن نهاية عصر الأجهزة ذات الأسعار الرخيصة، وتفتح المجال لمنافسة عالية الجودة. ستتلقى الشركات الصينية للهواتف الذكية دروسًا من هذه التجربة، وتكتسب مرونة أكبر لمواجهة التقلبات، مع وعد بتقديم منتجات أكثر قيمة للمستهلكين في المستقبل.