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首先是盘面概述

先回顾一下早盘随想，昨晚美股其实表现一般，冲高回落，但人家比大A承接好多了，至少红盘维持震荡，石油期货也是震荡为主。那么整体上外围可以说暂时忽略了冲突的影响，因为短期不可能变好，也不可能再坏，所以资金开始回流原先的布局，类似机构回补仓位。英伟达GTC大会这块，暂时看是没什么超预期的地方了，倒是谷歌审厂刺激了液冷这块。这里美光昨晚是新高了的，闪迪也差点新高，存储这块因为涨价的缘故，整体走势比其他AI硬件更强。 但是因为没有预期差，对应到大A就要观察承接，毕竟相当于人家打一张牌，大A再跟一张，总是被动。 这里化工和电力是伴生敌对，最怕的是AI硬件回流，所以说了，AI硬件才会对电力化工吸血。 那么看一下今天盘面，开盘就是进攻了算电协同，但是伴生敌对化工达芬奇，这边是第一个拖后腿的；第二个，AI硬件开盘以后开始进攻，大盘没量，所以吸血。 这就是为什么很多人说算电协同开盘最猛，为啥回落最多。 量化行情，电风扇轮动，开盘猛不是好事，容易轮动到后面回落最多。 法尔胜这边，停牌警告，后面可能走3天20％卡异动，但是不能离太近，不然像豫能那样突发监管，又是一轮打击，这个票都知道谁坐庄，要信的早点信，别哪天真st了出不来。 三房巷这边换手三，按理四板就是顶，今天早上强势晋级，还是超预期的，产业链这块，不要过分去研究逻辑，全是筹码游戏。 今天法尔胜早上负反馈情况下，一堆庄股跟风的走弱，京投发展、卓郎智能、国盛科技，蹭股肯定很难脱离被模仿者。 而且昨天尾盘上板的太多，这里很难聚焦弱转强，早盘就提示了要注意反噬。

情绪这块，高度是不断打开的，而且跌停也比昨天少，配合大盘反弹，但是大盘不放量，反弹也比较弱，今天小盘股会好一些，因为没量，基本上跌的都是主板权重，创业板因为昨天跌的比较多，今天修复的情况下指数比主板强。 所以很明显的是，创业板全靠易中天存储这些护场子，也不太需要连板，机构趋势为主。 主板这边，连板高度是打开的，但是对比昨天的晋级率，今天底下的分歧还是很大的，继续割裂的情况下，多看少动，要接力一定是低位的为主。

看一下连板这块，四进五，今天三房巷是强势晋级了，看手法来说换手三，能打破四板高度，那么就是带任务来的，所以不用太深究它究竟什么逻辑，基本上就是主控筹码在手，用它来打开高度，后面应该会有新主升出现，所以这阶段一定要耐心，工具人打开高度情况下，下一个主升会顺畅很多。 三进四这块，今天全军覆没，所以中位挡刀名不虚传，特别是大部分跟风情况下，最容易失去承接。

二进三这里，深华发依然顶大单一字，指引节点，昨天就是帮了华电辽能，今天华电辽能顶着减持竞价最后抢到涨停，怎么感觉有点像小群的手法，莫不是闻到了减持的味道？ 其实竞价的时候最看好的是顺纳，广东电力多个一字，汉缆豫能都是红开，深华发A硬度三大单一字，但是顺纳还是那个毛病，之前断板反包第二天也是一直红开，吸引人接盘，今天还是过于明牌，没了预期差。 一进二这边，昨天首板因为数量少，所以今天晋级率还过得去，但是看了一下晋级数量依然很少。最先晋级的是雅博股份，这玩意按理也是三，换手三角度推三房巷，主升带二波角度也说得过去。 酒钢宏兴这里早上主动性还是可以的，低价+核电+航天，也是1+1走势，和雅博都能对得上。 基蛋生物没啥好说的，江苏药箱，跟随三房巷上板，三房巷炸板的时候它依然封死，后面三房巷才回封，所以是一路人操盘。 顺灏这边太空数据中心，今天算力反弹强势，但是它的走势不算特别强，临近中午以后上板带起了航天。 有人会问为啥它的辨识度更高，肯定是前期异动更多，高度更高，所以带动性好过酒钢宏兴，酒钢比较新，自然谈不上带动性。 甚至甘肃陪跑这块，可能就是陪跑顺灏二波。

最后看一下今日思路，昨天连板晋级率100％，所以提示了一致性太高，今天连板会一堆大面，所以今天的计划很简单，只能看低位，中高位接力是不看的，熟悉的老粉都知道，这时候最多是看二进三，做情绪回暖最高标，因为通杀局，一般二进三抗伤害还是可以的，所以前面法尔胜和三房巷就是做的通杀局时候的二进三。 电力和化工，提示了伴生敌对，一边如果弱转强，要小心另一边带崩，所以今天很明显电力开局弱转强，结果化工一直拖着后退。 ai硬件这边怕的就是化工，所以这里电力如果要压制AI硬件，就需要化工拉升把AI硬件冲爆，当然化工依赖石油期货拉升。 低位这块，看超预期一字指引，那么今天一字指引就是韶能股份，配合粤电力A，基本上可以锁定电力这块，但是首板电力有个问题，就是有身位压制，而且深华发A还在的情况下，首板节点容易不对，所以今天韶能股份竞价最大单的情况下，最优解就是看深华发A的同身位，华电辽能最强，顺纳只能说低吸试错。
回顾一下竞价信息提示，开出来就发现赤天化溢价不对，竞价出来就是平开，大家想一下，昨天下午它率先上板，开出来都没溢价，更别说后面跟风的金正大和金牛了。莎普爱思开出来是最大单，但是后面撤单了，看了下是收到了监管问询函。韶能第二大单，粤电力第三大单，都指向广东算力，所以今天顺纳多少有点不及预期，按理高开五个点直接秒板，就漂亮了。 而且韶能sn和顺纳sn，都对得上，就这样喂饭还不吃，可能股性比较差吧。 深华发继续大单一字，这边硬度三，隔夜的话开盘没有买进基本上就买不到了，三不砸锁量能力好的情况下不可能买的进去，要进去必然是三撤单砸盘了。 到了919韶能就是最大单了，所以算电这块竞价没有敌对的情况下，发酵是必然的。 这里悬念就在于深华发砸不砸，920还不确定，但是925发现华电辽能抢到了涨停，那么基本上节点就确认了，硬度三+换手有人吃饭，那么韶能首板一字最大单，基本上就不是指引首板节点，而变成了工具人。 这里提示了顺纳指引太多，而且是红开的，太明显了，这个票每次太明牌，就容易坑人。竞价抢筹这块，红开第一是天孚，第二是佰维存储，都是AI硬件，所以AI硬件今天的反弹逃不掉，但是要注意的是，AI吃大盘，大盘如果缩量，容易冲高回落。 化工竞价就比较极端了，但是摁跌停的不多，本来以为昨天毕业照今天竞价不及预期应该一堆秒地板，但是看样子承接还行，那么说明化工的趋势算是刻进量化骨子里了，量化接，自然不会批量跌停，外围不确定性存在的情况下，化工的趋势还会反复。
最后看一下整体盘面，竞价这块，指引算电协同的最多，开盘也是迅速发酵算电协同，但是化工这块因为石油期货跌，分歧比较大。这里要注意，化工只要石油稳在高位，涨价是一步步来的，但是这里借着石油期货跌，进行调整，更说明化工是要走趋势的，所以核心辨识度调整到位以后，还是有趋势价值的。 AI硬件这块，存储强了一整天，另一块就是谷歌审厂发酵了液冷，算力租赁是因为港股Token那个公司大涨，中午又发了云算力的利好。 整体上今天轮动还是很快，大盘一度缩量到18000亿，到了中午机构票回拉成交量放了一点出来。那么按照盘前的说法，大盘只要不是放量阳确认反转，这里弱反弹都是给先手决定是否离场的。 反过来说，趋势票，大盘没有反转情况下，你看强的，然后去追弱的，基本上就是找死。 目前这种行情，大盘什么位置止跌反弹都说不好，你不买最强的辨识度，而是去买一些跟风的票，那么一旦大盘再次调整，跟风只会跌更多。下午大盘一路回拉，但是这边要说谁共振最强，是没有的。主要的还是GJD护盘买宽基ETF，那么所有个股就是雨露均沾。大盘拉红以后，主板就涨停了两个，尾盘拉了两个弹性科技股。整体上，我认为这里说指数反转，为时过早，或者说主力没有给出诚意。散户要赚钱，需要持续性的主线出现，否则这种电风扇行情，节奏错了容易吃亏。

连板行情复盘

一、五板
三房巷 江苏 PTA龙头 化工涨价 低价 换手三，换手三角度破四板需要勇气，目前烂板爆量

二、三板 有三
1.华电辽能 辽宁 绿电 风电 低价 昨天减持，今天竞价抢到一字，要么硬做，要么确实主升
2.深华发A 广东 光学光电子 面板 股本不错 硬度阿三

三、二板
1.顺灏股份 上海 太空算力 工业大麻 中午航天回流前上板，气质还不错
2.酒钢宏兴 甘肃 核电 低价 商业航天 特钢 股本不错 早上上板还算有勇气
3.雅博股份 山东 光伏 低价 股本一般 曾经换手三 看封单硬度没错了
4.基蛋生物 江苏 体外诊断 POCT 流感 江苏药箱推江苏主升 那就是三房巷

四、首板 上面都有三，按理还没有重新布局
1.韶能股份 广东 算电协同 生物质能发电 储能 新闻刺激 竞价最大单 股本一般
2.粤电力A 广东 算电协同 储能 风电 说明深华发A和算电是一路的 股本不错
3.深南电A 广东 电力 储能 业绩预增 股本还行
4.长城科技 浙江 电网设备 电磁线 机器人 股本不错 但是股价高
5.百利电气 天津 电网设备 储能 可控核聚变 股本不错
6.奥瑞德 黑龙江 算力租赁 云计算 电子化学品 股本稀碎 东北推东北 token港股暴涨
7.宁波精达 浙江 液冷 机器人 股本一般 顽强封板，说明浙江有预期
8.积成电子 山东 电网设备 山东推山东 股本稀碎
9.诚志股份 江西 青岛国资 煤化工 合成生物 氢能源 半导体显示 股本还行
10.八方股份 江苏 电动车电机 锂电池 股本优秀 深中华？
11.瑞斯康达 北京 CPO 数据中心 股性活跃 ai硬件有反弹就上板，可以当做板块辨识度
12.澳鸿电子 江苏 PCB 算力 商业航天 CPO 股本不错 但是股价高
13.莎普爱思 浙江 拟收购意愿 眼科 收到监管问询函 竞价一度最大单 浙江药推浙江主升 也可能意思是目前的主升是浙江主控
14.再升科技 重庆 spacex 化纤 商业航天 马斯克spacex新闻刺激，结果不是一字
15.诚邦股份 浙江 存储芯片 股本一般
16.佳力图 江苏 液冷 算力 股本还行 带债 模仿三房巷
17.美利云 宁夏 算力租赁 算力老辨识度 下午算力消息刺激板块回流，加强了它的预期
18.金富科技 广东 包装 收购液冷公司 股本稀碎
19.京基智农 广东 拟控股汇博机器人 养猪 股本不错 趋势很久了
20.大胜达 浙江 包装 AIGC 钙钛矿设备 参股曲速科技 股本不错
21.数据港 上海 阿里算力 消息刺激，结果午后开盘完全能买到，没买到的也开板让买了，这对吗？
22.金海高科 浙江 家电 大飞机 新能源汽车 股本还行
23.茶花股份 福建 家居用品 三胎 塑料制品 股本不错
24.江顺科技 江苏 液冷服务器 3D打印 商业航天 按理是推江苏
25.杭电股份 浙江 光纤 电力 储能 尾盘跟随法尔胜异动上板，可能意思是绳子没结束

目前五板、三板、二板都有三，按理不是首板布局节点，要注意三态度。

重点个股点评

潞化科技 昨天说了化工毕业照可能性，进异动的中复神鹰直接深水开，下午率先上板的赤天化没有给溢价，而它也没有出现超预期溢价带动板块回流，自然失去了辨识度机会，所以就没有了价值。

雅博股份 曾经的换手三，昨天的1+1都加了自选留意，法尔胜前期也是换手三，今天超预期溢价情况下逻辑是是否模仿法尔胜开二波。

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