ارتفاع الإنتاجية بنسبة 84%! مسار تخزين الطاقة يبقى ساخناً، 12 سهم مفهوم برز على رادار الصناديق

أظهرت البيانات الأخيرة أن إنتاج بطاريات التخزين زاد بنسبة 84% في الشهرين الأولين.

في 17 مارس، شهد قطاع التخزين نشاطًا ملحوظًا، حيث ارتفعت العديد من الأسهم بشكل معاكس لاتجاه السوق، حيث أغلقت أسهم نابي تشوان، شون ناتشو، زينتاي للطاقة، وكسين集成 على حد أعلى، وارتفعت أسهم يي تشين سينن، لي نيو إنيرجي، هيلون تشي، وسهوي دا كهرباء بأكثر من 4%.

زيادة كبيرة في إنتاج بطاريات التخزين

في 16 مارس، أعلنت الهيئة الوطنية للإحصاء أن بيانات أداء الاقتصاد الوطني لشهرينا يناير وفبراير 2026 أظهرت أن إنتاج بطاريات الليثيوم أيون زاد بنسبة 42.6%، وإنتاج كربونات الليثيوم زاد بنسبة 29.3%، ومن بين ذلك، زاد إنتاج بطاريات الليثيوم أيون المستخدمة في التخزين بنسبة 84%.

قال المتحدث باسم الهيئة الوطنية للإحصاء إن السنوات الأخيرة شهدت تقدمًا ثابتًا في التحول الأخضر للطاقة في بلادنا، وحقق ذلك نتائج واضحة، حيث أدى تطوير طاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة الجديدة إلى زيادة الطلب على التخزين، وارتفعت المنتجات ذات الصلة بسرعة.

منذ عام 2026، أظهر سوق التخزين أداءً لافتًا بشكل خاص. وفقًا لبيانات جمعية صناعة مصادر الطاقة الكهربائية والكيميائية في الصين، خلال الشهرين الأولين، بلغ حجم التثبيتات الجديدة للطاقة التخزينية في السوق المحلية 9.51 جيجاوات/24.18 جيجاواط ساعة، مع نمو كبير في القدرة والسعة بنسبة 182.07% و472.06% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

كما كان سوق المناقصات نشطًا، ففي فبراير 2026، بلغ حجم المناقصات الجديدة للطاقة التخزينية (بما في ذلك المناقصات المسبقة) 15.5 جيجاوات/53.9 جيجاواط ساعة، مع نمو في القدرة والسعة بنسبة 94.1% و73.3% على التوالي مقارنة بالعام السابق.

شهد الطلب على التخزين انفجارًا مؤخرًا، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انفجار قدرات الذكاء الاصطناعي الذي أدى إلى ظهور سيناريوهات جديدة، بالإضافة إلى موجة استحواذ مؤقتة على السوق في الأسواق الخارجية.

من ناحية، أصبحت البنية التحتية لقدرات الذكاء الاصطناعي مصدرًا هامًا لإضافة قدرات جديدة في سوق التخزين، حيث تستهلك هذه البنية كميات هائلة من الكهرباء، وتساعد أنظمة التخزين على “تخفيف الذروة وتعبئة الفجوات”، مما يساهم في تلطيف الأحمال الكهربائية، وتقليل تكاليف الاستخدام، وتوفير ضمانات طارئة للأحمال الحيوية، ومن المتوقع أن يفتح النمو الكبير لمراكز البيانات آفاقًا جديدة لسوق التخزين.

من ناحية أخرى، يوفر تأثير الاستحواذ على التصدير دعمًا قويًا للطلب قصير الأمد. في بداية هذا العام، أصدرت وزارة المالية والإدارة العامة للضرائب إعلانًا حول تعديل سياسة استرداد الضرائب على الصادرات من منتجات مثل الطاقة الشمسية، مما دفع شركات الليثيوم إلى تسريع الإنتاج وتسليم الطلبات الخارجية مسبقًا. وفقًا لبيانات اتحاد البطاريات، خلال الشهرين الأولين من العام، صدرت الصين مجتمعة 48 جيجاواط ساعة من بطاريات الطاقة والدفع، بزيادة سنوية قدرها 24.6%، ومنها، بلغت صادرات بطاريات التخزين 13.5 جيجاواط ساعة، أي بنسبة 28% من إجمالي الصادرات.

إدراج التخزين الجديد كصناعة رئيسية ناشئة

هذا العام، استمر دعم السياسات لصناعة التخزين الجديدة، حيث اقترحت خطة العمل الحكومية “بناء نظام طاقة جديد، وتسريع بناء الشبكة الذكية، وتطوير التخزين الجديد، وتوسيع استخدام الطاقة الخضراء”.

في 6 مارس، خلال مؤتمر الصحافة حول الاقتصاد في الدورة الرابعة للمجلس الوطني لنواب الشعب، حددت لجنة التنمية والإصلاح الوطنية، برئاسة زينغ شانجي، أن التخزين الجديد يُعد من “الست صناعات الناشئة الكبرى”، مما يبرز مكانة هذه الصناعة في استراتيجية الطاقة الوطنية وتحولها الأساسي.

كما تواصل السياسات والآليات الخاصة بصناعة التخزين تحسينها، ففي يناير من هذا العام، أصدرت لجنة التنمية والإصلاح الوطنية ووكالة الطاقة الوطنية إشعارًا حول “تحسين آلية تسعير سعة التوليد”، حيث اقترحت إنشاء آلية تسعير سعة مستقلة لمحطات التخزين الجديدة على شبكة الكهرباء، مع تحديد أن محطات التخزين المستقلة على الشبكة يمكن أن تتلقى سعر سعة محسوبًا بناءً على سعر سعة الفحم المحلي، مما يملأ فجوة آلية العائدات في سوق التخزين.

كما أطلقت خطة العمل الخاصة ببناء التخزين الجديد على نطاق واسع (2025-2027)، والتي حددت هدفًا واضحًا لتجاوز سعة التثبيت الوطنية 180 جيجاواط بحلول نهاية 2027، مع استثمارات مباشرة تقدر بحوالي 250 مليار يوان، مما يوفر توقعات واضحة للنمو في السوق.

بدعم السياسات، حققت صناعة التخزين الجديدة قفزات نوعية، وفقًا لبيانات اتحاد تكنولوجيا صناعة التخزين في Zhongguancun، في عام 2025، تجاوزت سعة التثبيت الإجمالية للتخزين الجديد في الصين لأول مرة 100 جيجاواط، ووصلت إلى 144.7 جيجاواط، بزيادة قدرها 85% عن العام السابق، وتضاعفت 45 مرة مقارنة بنهاية “الخطة الثالثة عشرة”.

12 شركة تتلقى استقصاءات من صناديق الاستثمار

وفقًا لتقرير صحيفة الأوراق المالية وData Bao، يوجد في سوق الأسهم الصينية (A股) 57 شركة تعمل في سلسلة صناعة التخزين، وارتفعت أسهمها منذ بداية العام بمعدل متوسط قدره 11.76%. وكانت شركة باي تشوان، زينتاي للطاقة، وشين لينغ للبيئة من بين الشركات الأكثر ارتفاعًا، حيث زادت بنسبة 99.44%، 73.48%، و51.15% على التوالي.

مع تطور الصناعة بسرعة، تواصل شركات مفهوم التخزين جذب اهتمام المؤسسات. أظهرت الإحصاءات أن 12 شركة تلقت استقصاءات من صناديق استثمار منذ بداية العام، وكانت شركات تينتسي ماتييريال، زونوي نيو ماتيريال، هاوبنغ تكنولوجي في مقدمة الشركات التي تلقت أكبر عدد من الاستقصاءات، حيث تلقت 35، 16، و9 شركات على التوالي.

قالت شركة تينتسي ماتييريال خلال أنشطة استقصاء المستثمرين إن وتيرة تشغيل قدرات تصنيع الليثيوم فلوروفوسفات الجديدة تعتمد بشكل رئيسي على الطلب السوقي والأهداف السوقية، وأن خطة التوسعة الأصلية لإضافة 35 ألف طن تسير وفقًا للجدول، ومن المتوقع أن تبدأ الإنتاج في النصف الثاني من 2026.

وفي استقصاءات المستثمرين، ذكرت شركة زونوي نيو ماتيريال أنها أنشأت قدرة إنتاجية تبلغ 200 ألف طن من الحديد الفوسفاتي، و5 آلاف طن من مواد الكاثود لبطاريات الليثيوم الحديد الفوسفات، وأنها تبني تدريجيًا تكاملًا من الموارد العلوية إلى الإنتاج النهائي للمواد لضمان استقرار سلسلة التوريد وتحسين ميزة التكاليف.

كما أصدرت 40 شركة من شركات التخزين بيانات أداء لعام 2025، وحققت 24 شركة نموًا في الأداء مقارنة بالعام السابق (بما في ذلك التحول من خسارة إلى ربح)، ومن بينها شركات مثل XianDao Intelligent، Tianshi Materials، Ruitai New Materials، Haopeng Technology، Guoxuan High-Tech، وPaine Technology، حيث تجاوزت نسبة النمو في الأداء 100%.

وأشارت العديد من الشركات في تقارير الأداء إلى ارتفاع الطلب على صناعة التخزين، حيث قالت شركة Kelu Electronic إن تطور صناعة التخزين بسرعة، وأن الشركة استغلت الفرص الاستراتيجية، وارتفعت كمية تسليم مشاريع التخزين بشكل ملحوظ خلال الفترة، مما أدى إلى زيادة الإيرادات بشكل سنوي.

كما ذكرت شركة Shanshan، أن أعمال المواد الكاثودية استفادت بشكل كبير من الطلب القوي من سوق السيارات الكهربائية والتخزين، ومع استمرار إطلاق قدرات الإنتاج المتكاملة، زادت المبيعات بشكل ملحوظ مقارنة بالعام السابق.

تنويه: جميع محتويات البيانات من Data Bao لا تشكل نصيحة استثمارية، والأسواق المالية تنطوي على مخاطر، ويجب على المستثمرين توخي الحذر.