ارتفاع جماعي مفاجئ! شائعات الرقائق تنفجر تماماً! أخبار ثقيلة عن إنفيديا أيضاً!

أسهم مفهوم شرائح التخزين تتغير بشكل كبير!

خلال تداول اليوم (18 مارس)، شهدت أسهم مفهوم شرائح التخزين في سوق الأسهم الصينية ارتفاعًا جماعيًا، حيث سجلت شركة Same有科技 ارتفاعًا بنسبة 20% وتوقف التداول عند الحد الأعلى، ووسط港 و诚邦股份 ارتفعتا بنسبة 10%، و朗科科技 زادت بأكثر من 18%، و佰维存储 ارتفعت بأكثر من 10%. من بين ذلك، سجلت أسهم 佰维存储 و朗科科技 أعلى مستويات تاريخية جديدة.

وفي نفس اليوم، شهدت أسهم مفهوم شرائح التخزين في السوق الكورية واليابانية ارتفاعًا جماعيًا، حيث ارتفعت سامسونج إلكترونيكس بأكثر من 5%، وSK海力士 بأكثر من 4%.

وأشار محللو السوق إلى أن ارتفاع أسهم مفهوم شرائح التخزين في أسواق آسيا والمحيط الهادئ مرتبط بشكل رئيسي بخبرين: الأول هو انتهاء تصويت نقابة عمال سامسونج إلكترونيكس بشأن إضراب محتمل في مايو، وإذا تم الموافقة على خطة الإضراب، فإن إنتاج الشرائح سيتوقف في مايو، مما قد يزيد من نقص إمدادات شرائح التخزين؛ والثاني هو تقدم جديد في تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي H200 من إنفيديا، مع خطة لبدء التصنيع على نطاق واسع.

انتشار شائعات إضراب عمال عملاق الشرائح

وفقًا لوكالة رويترز، قال زعيم أكبر نقابة عمال سامسونج إلكترونيكس إن النقابة هددت بإحداث اضطرابات في إنتاج الشرائح إذا تم التصويت بالموافقة على خطة الإضراب في مايو، حيث ستنتهي عملية التصويت يوم الأربعاء القادم.

وفي حال حدوث إضراب، قد يتفاقم اختناق إمدادات أشباه الموصلات على مستوى العالم. حاليًا، الطلب القوي على مراكز البيانات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي أدى إلى تقييد إمدادات أشباه الموصلات من السيارات والحواسيب والهواتف الذكية وغيرها من الصناعات.

وقال سون يو-تشوان، زعيم نقابة سامسونج، عند بدء التصويت الأسبوع الماضي: “أتوقع أن يتعرض الإنتاج للتأثير.” من بين 125,000 موظف في سامسونج في كوريا، يحق لنحو 90,000 منهم التصويت في هذا التصويت الذي ينتهي يوم الأربعاء.

وذكرت التقارير أن سون يو-تشوان قال إنه إذا لم تتوصل الأطراف إلى اتفاق، فإنهم يخططون للإضراب لمدة 18 يومًا بدءًا من 21 مايو. وأضاف أن ذلك قد يؤثر على حوالي نصف إنتاج مجمع أشباه الموصلات الضخم في بونغجيونغ، جنوب سيول. وأكد مسؤول كبير في سامسونج طلب عدم الكشف عن اسمه أن توقف الإنتاج حتى لو ليوم واحد بسبب إضراب، قد يضر بثقة العملاء ويستغرق سنوات لاستعادتها. وذكر متحدث باسم الشركة أن سامسونج ستواصل الحوار مع الموظفين “بموقف صادق”.

وأشار سون يو-تشوان إلى أن استياء موظفي سامسونج من الفجوة في الرواتب مع المنافسين الرئيسيين أدى إلى زيادة عدد أعضاء النقابة في سبتمبر الماضي، بعد أن وافقت شركة SK海力士 على مطالبها بشأن إصلاح الرواتب. وقال: “صناعة الشرائح تتطور بسرعة، لكن هذه الأرباح لم تعمّ علينا، ولهذا نحن نكافح.”

وأضاف أن أكثر من 100 من أعضاء النقابة غادروا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وانتقلوا إلى شركات مثل SK海力士. ووافقت SK海力士 على خطة لزيادة الحد الأقصى للمكافآت، وتخصيص 10% من الأرباح التشغيلية لصندوق المكافآت.

وطالبت نقابة سامسونج بزيادة الأجر الأساسي بنسبة 7%، وإلغاء حد الأداء (الذي يبلغ حاليًا 50% من الأجر الأساسي السنوي)، وإدخال صندوق مكافآت يعتمد على الأرباح التشغيلية، ليحل محل المعايير القديمة غير الشفافة. أعلنت سامسونج عن أرباح قياسية في الربع الرابع من عام 2025، ويتوقع المحللون أن تتضاعف الأرباح التشغيلية لهذا العام أكثر من ثلاثة أضعاف، متجاوزة 200 تريليون وون كوري (حوالي 134 مليار دولار).

وفي مذكرة داخلية أرسلت إلى الموظفين في وقت سابق من الشهر، ذكرت سامسونج أنها حاولت التوصل إلى اتفاق بشأن الرواتب لعام 2026 من خلال تقديم “خطة رواتب غير مسبوقة”. تشمل المقترحات زيادة الرواتب بنسبة 6.2%، ومكافأة خاصة لموظفي قسم شرائح التخزين، تعادل 100% من الأجر الأساسي عند تحقيق أرباح سنوية قدرها 1 تريليون وون كوري، أي حوالي 1% من الأرباح. وذكر المتحدث باسم سامسونج أن: “نظرًا لتقلبات أرباح قطاع أشباه الموصلات وفقًا للسوق، ستقوم سامسونج بتوزيع الأرباح بشكل متوازن بين الاستثمارات المستقبلية، وعائدات المساهمين، وأجور الموظفين.”

ارتفاع جماعي لأسهم مفهوم شرائح التخزين

وفي سوق آسيا والمحيط الهادئ يوم الأربعاء، ارتفعت أسهم مفهوم شرائح التخزين بشكل جماعي. حتى الساعة 12 ظهرًا، ارتفعت سامسونج إلكترونيكس وأيدوان بنسبة تزيد عن 5%، وSK海力士 وKIOXIA بأكثر من 4%. بدعم من ارتفاع أسهم الشرائح، ارتفع مؤشر كوريا المركب بنحو 4%.

وفي التداول، شهدت أسهم مفهوم شرائح التخزين في سوق الأسهم الصينية أيضًا تقلبات كبيرة. عند إغلاق الظهر، سجلت شركة 同有科技 ارتفاعًا بنسبة 20%، و中电港 و诚邦股份 ارتفعتا بنسبة 10%، و西测测试 زادت بأكثر من 17%، و深科达 بأكثر من 15%، و朗科科技 بأكثر من 14%، و大港股份 زادت بنحو 10%، و佰维存储 و江波龙 بأكثر من 8%، و国科微 و航锦科技 بأكثر من 7%، و复旦微电 و力源信息 و普冉股份 بأكثر من 6%.

وفي وقت سابق، أعلنت سامسونج أن الطلب على الشرائح يتزايد بشكل هائل، وأنها تسعى لتوقيع عقود طويلة الأمد مع كبار العملاء، بحيث تكون مدة العقود من ثلاث إلى خمس سنوات.

وفي يوم الأربعاء، قال نائب رئيس سامسونج، والرئيس المشترك لقسم الشرائح، جون يونغ-هيو، إن الشركة تتوقع استمرار الطلب القوي على الشرائح هذا العام، مدفوعًا بموجة الذكاء الاصطناعي العالمية، لكن ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة قد يضر بشحنات الحواسيب والأجهزة المحمولة.

وأشار محلل KB Securities جيف كيم مؤخرًا إلى أن سامسونج تدخل مرحلة نمو ربحية شاملة، ويتوقع أن تنفد جميع إمدادات شرائح الذاكرة الخاصة بها بحلول عام 2027.

وأضاف أن الطلب المتزايد من الذكاء الاصطناعي والنمو المحدود في إمدادات الصناعة سيجعل سوق DRAM وNAND في حالة توتر خلال السنوات القادمة، وأن الشركات الكبرى تفكر بشكل متزايد في توقيع اتفاقيات إمداد لمدة خمس سنوات (حتى 2030) لضمان التوريد. رفعت KB Securities السعر المستهدف لسهم سامسونج بنسبة 33% إلى 320,000 وون كوري. وأشار كيم إلى أن أرباح سامسونج التشغيلية لعام 2026 قد تم رفعها بنسبة 30% إلى 220 تريليون وون كوري، وأن التوقعات لعام 2027 زادت بنسبة 57% إلى 301 تريليون وون كوري.

وفي 17 مارس، قال رئيس مجموعة SK الكورية، تشوي تاي-يون، في مؤتمر GTC الذي نظمته إنفيديا، إن نقص شرائح الذاكرة العالمية قد يستمر حتى عام 2030 بسبب وجود اختناقات منهجية في الإنتاج، مع توقع أن يظل فجوة العرض والطلب أعلى من 20%.