1 سهم مالي رائع انخفض 20٪ للشراء والاحتفاظ به للأبد

تقدم الانخفاضات السوقية فرصة ممتازة لشراء أسهم شركات رائعة بخصم. بعد كل شيء، الهدف الأساسي هو الشراء عند الانخفاض والبيع عند الارتفاع — ونأمل أن يكون البيع بعد فترة طويلة، بعد أن يكون السهم قد جمع ثروة كبيرة.

هناك سهم مالي واحد على راداري كان من أفضل وأكثر الأسهم استقرارًا لعقود من الزمن. ومع ذلك، شهد انخفاضًا نادرًا خلال العام الماضي ويتداول الآن منخفضًا حوالي 18% منذ بداية العام.

مصدر الصورة: Getty Images.

بالنظر إلى هيمنته في السوق، وتنوع مصادر الإيرادات، وسجله الحافل، وتقييمه المخفض، فإن S&P Global (SPGI +1.29%) مغرٍ جدًا لدرجة لا يمكن تجاهلها الآن. تعتبر S&P Global فائزًا طويل الأمد ويجب أن تكون على رادارك. إليك السبب.

S&P Global: محمي بحصن

قلة من الأسهم المالية كانت قوية ومستقرة مثل S&P Global على مر السنين.

منذ عام 2008، مرّ بسنة واحدة فقط كانت فيها أدنى: 2022، عندما انخفض بنسبة 29% خلال سوق الدببة في ذلك العام. في جميع السنوات الأخرى، حقق عوائد إيجابية. على مدى العشر سنوات الماضية، سجل معدل عائد سنوي متوسط قدره 16%، متفوقًا على متوسط عائد مؤشر S&P 500 البالغ 12.7% خلال تلك الفترة.

يعود استقراره في الأداء إلى موقعه المهيمن في اثنين من خطوط أعماله الرئيسية، مع حصون في كلاهما. يعرف معظم الناس S&P Global كشركة تملك مؤشرات S&P، بالإضافة إلى حصة مسيطرة في مؤشرات داو جونز. تعتبر S&P واحدة من ثلاثة لاعبين مهيمنين يسيطرون على المجال بشكل أساسي. وباعتبارها المعيار الذي يُستخدم كمرجع ولتتبع الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)، فهي محمية جيدًا من التهديدات من قبل منافسين جدد.

توسع

NYSE: SPGI

S&P Global

التغير اليومي

(1.29%) $5.50

السعر الحالي

$432.10

البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

$127 مليار

نطاق اليوم

$429.08 - $435.97

نطاق 52 أسبوعًا

$381.61 - $579.05

الحجم

645 ألف

متوسط الحجم

2.5 مليون

الهامش الإجمالي

62.55%

عائد الأرباح

0.90%

ينطبق الأمر نفسه على أعمال التصنيف الائتماني، وهذا الحصن أوسع حتى. تعتبر S&P Global واحدة من شركتين، إلى جانب موديز، تسيطران بشكل أساسي على 80% من السوق. فيتش في المرتبة الثالثة بشكل بعيد. يعزز مكانتها في هذا المجال الجهات التنظيمية التي تصنفها كوكالة تصنيف ائتماني، بالإضافة إلى سمعتها وتكاليف التحويل المرتفعة عند استخدام خدمة أخرى.

كما تمتلك S&P Global خطوط أعمال تقدم معلومات السوق ورؤى السلع الأساسية للعملاء المؤسساتيين، وهذه الأعمال عادةً ما تؤدي بشكل جيد عندما تكون الأسواق منخفضة، مما يمنح S&P Global توازنًا ممتازًا.

مستعد للانتعاش

كانت هذه انخفاضًا نادرًا لـ S&P Global، بسبب توجيهات أقل من المتوقع. بينما تتوقع S&P نمو إيرادات يتراوح بين 6% و8% ونمو أرباح بين 8% و10%، إلا أن المعدلات أقل من العام الماضي. يعود ذلك إلى احتمالية تأثير عوائد سوق الأسهم المنخفضة على المؤشرات، وضعف الاقتصاد الذي يؤثر على التصنيفات الائتمانية، وتفكيك قسم تحليلات التنقل الخاص بها في وقت لاحق من هذا العام.

هذه مخاوف قصيرة الأمد. تعتبر S&P Global مبنية على المدى الطويل. الفرصة لشراءها بخصم 20% وبمضاعف أرباح متوقع يبلغ 21 مرة فقط لا يمكن تفويتها.

بالإضافة إلى ذلك، فهي ملكة الأرباح، مع 53 سنة متتالية من زيادات الأرباح. من الصعب جدًا العثور على سهم مالي أكثر موثوقية على المدى الطويل للشراء والاحتفاظ به من S&P Global.