90% معالجة الأراضي النادرة في يد الصين، الروبوتات الإنسانية الأمريكية تواجه نقطة ضعف في الأجهزة عند الإنتاج الضخم

作者：Serenity

ترجمة: 深潮 TechFlow

مقدمة 深潮: جميع المناقشات حول ثورة الروبوتات تركز على الذكاء الاصطناعي والبرمجيات، لكن هذه التغريدة تشير إلى خطر هيكلي أعمق: الصين تسيطر على 70% من استخراج المعادن النادرة، و85-90% من قدرات التكرير والفصل، وأكثر من 90% من تصنيع المغناطيسات النادرة. جميع مفاصل ومشغلات الروبوتات الشبيهة بالبشر مثل Optimus تعتمد على الموردين في الصين أو اليابان، بينما تقتصر الولايات المتحدة على “الدماغ”. باستخدام قائمة مواد محددة وتوقعات مورغان ستانلي للطلب، قام الكاتب بتحديد تأثير هذا الأمر على احتياطيات المعادن النادرة في عصر المليارات من الروبوتات الشبيهة بالبشر.

النص الكامل أدناه:

الولايات المتحدة تخسر سباق الروبوتات والروبوتات الشبيهة بالبشر مع الصين.

البرمجيات والذكاء الاصطناعي هما نصف ساحة المعركة فقط.

الصين تمتلك مفتاح إيقاف سلسلة إمداد الأجهزة الصلبة للروبوتات الأمريكية، بسبب عدم قدرة الولايات المتحدة على تصنيع المواد اللازمة للروبوتات الشبيهة بالبشر بكلفة معقولة على نطاق واسع.

بمجرد أن تضغط الصين على هذا “مفتاح الإيقاف”، ستتباطأ جهود بناء الروبوتات الأمريكية — لأن الصين تسيطر بشكل رئيسي على “الجسد” (المشغلات، المخفضات، المعادن) والمواد الخام اللازمة لصنع الروبوتات الشبيهة بالبشر.

لذلك، وقعت شركات الروبوتات الأمريكية عقودًا مع المصنعين الصينيين لشراء جميع أجزاء الروبوتات، بهدف تجميع منتجات مثل Optimus بتكلفة منخفضة، مع محاولة إبقاء “الدماغ” في الولايات المتحدة.

انظر إلى جميع الموردين الرائدين في مجال محركات/حركات الروبوتات، ولا يوجد منهم من الولايات المتحدة:

Leaderdrive (الصين): مخفضات التوافقيات

Harmonic Drive (اليابان): مخفضات التوافقيات

Nabtesco (اليابان): مخفضات RV

Sanhua Intelligent (الصين): مجموعة المشغلات الخطية

Shuanghuan Transmission (الصين): مخفضات RV / تروس

Shenzhen Inovance Technology (الصين): أنظمة السيرفو / قضبان كرات

هناك سبب رئيسي وراء ذلك:

الصين تسيطر حاليًا على حوالي 70% من استخراج المعادن النادرة عالميًا، والأهم من ذلك، تملك 85-90% من قدرات التكرير والفصل، وأكثر من 90% من تصنيع المغناطيسات النادرة النهائية.

وبالتالي، فإن أكبر تهديد هو أن القيود التصديرية الصينية تشكل تهديدًا هيكليًا لمشاريع الروبوتات الأمريكية.

لقد أظهرت بكين رغبتها في تسليح هذا الاحتكار، كما مر اليابان بتجربة مماثلة.

لتحقيق استقلالية سلسلة إمداد الروبوتات وOptimus، وضمان استمرار ثورة الروبوتات داخليًا، يحتاج رأس المال الغربي إلى التدفق نحو الشركات التي تعيد بناء منظومة المعادن النادرة، والتي تشمل:

التعدين العلوي

الفصل / التمعدن الوسيط

تصنيع المغناطيسات في الأسفل

إذا وصل عدد الروبوتات الشبيهة بالبشر عالميًا إلى مليار بحلول عام 2050 — وهو السيناريو المرجعي في نموذج مورغان ستانلي — فسيحتاج الأمر إلى حوالي 40 ألف طن من النيوديميوم، و8 آلاف طن من الديسبروسيوم، و1.6 ألف طن من التيربيوم. هذا يعادل استهلاك 15% من احتياطيات النيوديميوم المعروفة عالميًا، و25% من احتياطيات الديسبروسيوم، و30% من احتياطيات التيربيوم، مما يمثل صدمة في الطلب.

باختصار، الصين تسيطر على سلسلة إمداد الأجهزة الصلبة للروبوتات الأمريكية.

حان الوقت الآن للولايات المتحدة للاستثمار في ضمان إمداداتها، لضمان الفوز في سباق الروبوتات مع الصين.

المفتاح هو المعادن النادرة، فهي شرط أساسي لإنتاج الأجهزة الشبيهة بالبشر بأسعار تنافسية.

وفيما يلي المجالات التي يجب أن تركز عليها الحكومة الأمريكية:

1. معادن المغناطيس (للأجهزة بدون إطار عزم الدوران)

النيوديميوم (Nd) والبروم (Pr): هذان “المعادن النادرة الخفيفة” هما المكونان الأساسيان لمغناطيس NdFeB

الديسبروسيوم (Dy) والتيربيوم (Tb): عناصر نادرة مضافة إلى المغناطيسات

الساماريوم (Sm) والكوبالت (Co): لصنع مغناطيسات SmCo

البور (B) والحديد (Fe): معادن مستقرة مهمة، تمثل حوالي 1% من وزن مغناطيسات NdFeB

2. المعادن الهيكلية (للمخفضات التوافقية والبراغي الكروية الكوكبية)

التيتانيوم (Ti)، الفاناديوم (V)، الموليبدينوم (Mo): التروس في المخفضات التوافقية وبراغي الكرات الكوكبية

النيوبوم (Nb)، الكروم (Cr)، النيكل (Ni)، والمنغنيز (Mn): عناصر دقيقة مضافة إلى الصلب الهيكلي لزيادة الليونة، ومنع التآكل، وتقليل وزن مفاصل الروبوت بشكل كبير

السيريوم (Ce) واللانثانوم (La): لمنع فشل التروس في الروبوتات مبكرًا

3. الحوسبة، الإدراك، والطاقة (الدماغ، العيون، والبطاريات)

الغاليو (Ga) والجرمانيوم (Ge): ضروريان للدوائر المتكاملة المتقدمة، أنظمة الليدار، ورقائق الاتصالات عالية التردد

الليثيوم (Li)، الجرافيت ©، والنحاس: يحتاج روبوت بشري كامل الحجم إلى حوالي 2 كجم من الليثيوم، و3 كجم من الجرافيت، وما يصل إلى 6.5 كجم من النحاس لكل وحدة

قائمة الشركات الرئيسية

وفيما يلي أهم الشركات الأمريكية لضمان القدرات المذكورة أعلاه:

1. معادن المغناطيس (Nd، Pr، Dy، Tb، Sm، Gd):

$UUUU، $MP، $ALOY، $USAR، $LYSDY (لاينس ريرث)، $NEO (بورصة تورنتو)، $ILU، $ARU (بورصة أستراليا)

2. المعادن الهيكلية (نيوبوم، فاناديوم، تيتانيوم، بيري):

$ATI، $CRS، $FCX، $NB، $MTRN، $LGO

3. الحوسبة، الإدراك، والطاقة (غاليو، جرمانيوم، جرافيت، معادن البطاريات):

$BMM، $VNP، $TECK، $ALB، $EAF، $ALTM، $SYR، $FCX، $AW1 (بورصة أستراليا)

كمثال على مفصل روبوت، وهو عبارة عن محرك دائم المغناطيس، يحتاج إلى سلسلة إمداد النيوديميوم:

1. Neo Performance Materials (بورصة تورنتو: NEO)

2. $MP

3. $UUUU — معالجة خام الصخور المنفردة إلى أكسيد NdPr

يجب على الحكومة الأمريكية مراجعة قوائم المواد (BOM) لكل سلسلة إمداد روبوت، ثم الاستثمار بشكل كبير لضمان قدرات معالجة المواد الخام.

حاليًا، تتجمع أنظمة الدفع اللازمة لصناعة الروبوتات الشبيهة بالبشر، والبنية التحتية العالمية لإنتاج هذه الأجزاء، بشكل كبير في الصين.

سلسلة إمداد الروبوتات المادية الأمريكية هشة للغاية، وضمان قدرات المعادن والمعالجة الوسيطة المحلية أمر حاسم للمنافسة مع الصين.

اليوم، يجب على الولايات المتحدة تكثيف استثماراتها في سلسلة إمداد المواد الأساسية لضمان الحفاظ على ريادتها في صناعة الروبوتات.