مسار نظارات الذكاء الاصطناعي يشهد منافسة حامية، والشركات المدرجة تتبع الريح بـ"GPT على جسر الأنف"

مع التطور السريع لتقنية النماذج الكبيرة، والأداء المثير لمنتج Meta Ray-Ban الذكي، الذي حقق مبيعات ضخمة، ستشهد عام 2024 موجة جديدة من نظارات الذكاء الاصطناعي.

كفرصة جديدة في سوق الأجهزة القابلة للارتداء، لم تجذب نظارات الذكاء الاصطناعي اهتمام عمالقة التكنولوجيا مثل آبل وسامسونج وأمازون فحسب، بل أطلقت شركات محلية مثل هواوي ومزيا أيضًا استراتيجياتها في هذا المجال. مؤخرًا، أطلقت باحثو百度 نظارات الذكاء الاصطناعي الأصلية المزودة بنموذج كبير باللغة الصينية — “نظارات Xiaodu AI”، مما زاد من حماس السوق لهذا القطاع النشيط. مع تزايد موجة نظارات الذكاء الاصطناعي، تتجه الشركات المدرجة في سلاسل الصناعة إلى الاستعداد، بهدف الاستفادة من هذه الفرصة.

في السوق المالية، يُحظى مفهوم نظارات الذكاء الاصطناعي باهتمام كبير. منذ نهاية سبتمبر، شهدت أسهم الشركات المرتبطة بهذا المفهوم ارتفاعًا مستمرًا لثلاثة أشهر. مؤخرًا، أظهرت أسهم نظارات الذكاء الاصطناعي أداءً نشطًا، حيث أغلقت العديد من الأسهم على حدود الحد الأقصى للارتفاع خلال التداول.

على الرغم من حماس السوق، لا تزال صناعة نظارات الذكاء الاصطناعي في مرحلة ما قبل الانفجار. أشار تقرير من شركة West Securities إلى أن عام 2025 قد يصبح عام الانفجار الحقيقي لهذا القطاع. وفقًا لبيانات وتوقعات WellsennXR، بدءًا من 2025، ستبدأ نظارات الذكاء الاصطناعي في التغلغل بسرعة في سوق النظارات التقليدية، مع استمرار نمو المبيعات بشكل ثابت، ومن المتوقع أن تصل مبيعاتها إلى 1.4 مليار زوج بحلول 2035.

إطلاق منتجات جديدة من قبل الشركات، وافتتاح “معركة المئات من النظارات”

أقدم نظارات الذكاء الاصطناعي تعود إلى عام 2012، حين أطلقت جوجل Google Glass، لكن الأداء السوقي لم يرقَ للتوقعات، مما أدى إلى توقف جوجل عن بيع نسخة المستهلكين في 2015. بعد ذلك، تعاونت Meta مع Ray-Ban في سبتمبر 2021 لإطلاق أول جيل من نظارات الذكاء الاصطناعي Ray-Ban Stories، لكن حتى فبراير 2023، تم بيع حوالي 300 ألف زوج فقط.

في سبتمبر 2023، أطلقت Meta وRay-Ban الجيل الثاني من منتجاتهما، “Meta Ray-Ban”، التي تزن أقل من 50 غرامًا، بسعر يبدأ من 299 دولارًا. بعد إطلاق المنتج، أصبح من المنتجات الرائجة، خاصة بعد تزويدها بوظائف الذكاء الاصطناعي في أبريل 2024، مما أدى إلى زيادة مبيعاتها بسرعة. وفقًا لبيانات IDC، في الربع الرابع من 2023 والربع الأول من 2024، بلغت شحنات Meta Ray-Ban 360,000 و100,000 وحدة على التوالي؛ وبحلول الربع الثاني من 2024، تجاوزت الشحنات مليون وحدة.

نجاح Meta Ray-Ban أشعل حماس السوق لنظارات الذكاء الاصطناعي، وسرعت الشركات المحلية من وتيرتها.

في مايو من هذا العام، عقدت هواوي مؤتمر إطلاق منتجاتها الشاملة، وأطلقت رسميًا نظاراتها الذكية “HUAWEI Smart Glasses 2” ذات الإطار المربع، بسعر 2299 يوان. تعتمد على نظام HarmonyOS 4، وارتبطت بنموذج الذكاء الاصطناعي العملاق “بانغو”. في أغسطس، أطلقت شركة蜂巢科技 نظارات صوتية AI “界环AI”؛ وفي سبتمبر، أطلقت شركة星际魅族 نظارات ذكية “StarV Air2” التي تركز على التصميم العصري والتقني، مع نظام AI مدمج يدعم الترجمة الفورية، والتعرف على الصوت، والمساعد الذكي.

منذ نوفمبر، كثفت الشركات المحلية من إعلاناتها حول نظارات الذكاء الاصطناعي، مما يعكس حماسة السوق.

أولاً، أعلنت باحثو百度 في مؤتمر Baidu World 2024 عن نظارات الذكاء الاصطناعي الأصلية المزودة بنموذج كبير باللغة الصينية “Xiaodu AI”، والتي تتضمن وظائف التصوير من منظور أول، والتساؤل أثناء المشي، ومعرفة الأشياء، والترجمة السمعية والبصرية، والتذكير الذكي، ومن المتوقع أن تُطرح في النصف الأول من 2025.

ثم، أطلقت شركة回车科技 في 16 نوفمبر “Looktech AI”؛ وفي 18 نوفمبر، أطلقت شركة Rokid نظارات AI+AR “RokidGlasses” التي تدمج نموذج “Tongyi Qianwen” التابع لعلي بابا؛ وفي 20 نوفمبر، أعلنت شركة闪极科技 عن إتمام جولة تمويل من 10 ملايين يوان، وتخطط لإطلاق أول نظارات تصوير AI محلية الإنتاج في 19 ديسمبر بالتعاون مع LOHO و科大讯飞.

ومن الجدير بالذكر، وفقًا لمعلومات Wellsenn XR، أن شركة سامسونج أتمت في أوائل نوفمبر خطة مشروع نظارات الذكاء الاصطناعي، المزودة بنموذج Google Gemini، ومن المقرر أن تُطرح في السوق في الربع الثالث من 2025.

مفهوم نظارات الذكاء الاصطناعي يشتعل، وشركات السلسلة الصناعية تتسابق على الفرصة

تدفق شركات الهواتف الذكية وعملاقة الإنترنت إلى سوق نظارات الذكاء الاصطناعي، مما زاد من حدة الحماس، وتوجهت الشركات المدرجة في سلاسل الصناعة إلى الاستعداد، بهدف الاستفادة من هذه الفرصة.

بالنظر إلى مكونات نظارات الذكاء الاصطناعي، فإن العدسات هي العنصر الأهم، حيث تتعلق بمجالات البصريات، والعرض، والرقائق. من بين الشركات المدرجة، يمكن لشركات مثل水晶光电 و舜宇光学科技 توفير مكونات بصرية رئيسية، مثل العدسات والموجات الضوئية؛ بينما توفر شركات مثل恒玄科技 و瑞芯微 شرائح SoC التي تدعم الحوسبة والمعالجة.

قالت شركة利亚德 على منصة تفاعل المستثمرين إن تقنيات تتبع الحركة البصرية الخاصة بها يمكن استخدامها في تحديد المواقع، وتتبع الإيماءات ثلاثية الأبعاد، للتحقق من الدقة والتقييم، وقد زودت بالفعل العديد من شركات AR/VR المحلية والعالمية بنماذجها.

وفي مجال المستشعرات، كشفت شركة韦尔股份 أن منتجاتها من المستشعرات البصرية تتفوق في الحجم الصغير واستهلاك الطاقة المنخفض، وتتناسب بشكل كبير مع متطلبات عملاء AR وVR بما في ذلك نظارات الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، فإن منتجات LCOS التي تطورها الشركة، بفضل دقتها العالية، وتصميمها المدمج، وانخفاض استهلاك الطاقة، وتكلفتها المنخفضة، ستدعم الأسواق الناشئة مثل AR وVR ونظارات الذكاء الاصطناعي من حيث التوافق الاقتصادي والجدوى التقنية.

أما شركة歌尔股份، و立讯精密، و华勤技术، فهي من الشركات الرائدة في تجميع الأجهزة، وتعد من المصنعين المهمين لنظارات الذكاء الاصطناعي.

وفي الشركات التقليدية، بدأت شركة博士眼镜 في 2022 في استكشاف سوق النظارات الذكية، وأقامت تعاونات مع علامات تجارية مثل雷鸟创新 وROKID و魅族، لتوفير خدمات تركيب العدسات وبيعها. في أغسطس، تعاونت مع雷鸟创新 لتأسيس شركة مشتركة، حيث ستعمل على تطوير وتصميم وبيع وتسويق النظارات الذكية الجديدة، ومن المتوقع أن يُطلق أول نموذج في نهاية 2024.

وفي الآونة الأخيرة، كشفت العديد من الشركات المدرجة عن خططها في مجال نظارات الذكاء الاصطناعي.

قالت شركة景旺电子 إن منتجاتها من HDI/Anylayer، واللوحات المرنة، واللوحات الشبيهة باللوحات الأم، يمكن أن تُستخدم في نظارات الذكاء الاصطناعي، مع اهتمام كبير باتجاه التطور التكنولوجي في الأجهزة الطرفية، والمشاركة في استكشاف وتطوير الحلول ذات الصلة.

وأوضحت شركة环旭电子 أن متطلبات نظارات الذكاء الاصطناعي من حيث الخفة، والرشاقة، والتصميم غير التقليدي، عالية، وأن تقنية وحدات SiP يمكن أن تلبي هذه المتطلبات، وأن منتجاتها من وحدات SiP تُستخدم بالفعل في منتجات مماثلة للعملاء، وأن وحدات الاتصال اللاسلكي SiP الخاصة بها ستُنتج بكميات كبيرة في 2025.

قالت شركة天键股份 مؤخرًا إن لديها تقنيات مفتوحة للصوت، وتقنيات الصوت الفضائي، وتستطيع إنتاج سماعات الرأس، والنظارات الذكية، وغيرها من المنتجات الصوتية والضوئية. تتابع الشركة التطورات التكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتخطط لتوسيع أعمالها وفقًا لاحتياجات السوق، والأعمال، والتقنيات. نظرًا لسرية المعلومات التجارية، فهي غير قادرة على الإفصاح عن تفاصيل التعاقد مع شركات تصنيع نظارات الذكاء الاصطناعي أو العملاء المحتملين.

قالت شركة“شركة في AI نظارات قد وقعت بالفعل على اتفاقيات تعاون مع العديد من العلامات التجارية المحلية والعالمية. حاليًا، لا تزال منتجاتها في مرحلة النماذج الأولية والتحسين، ولم تصل بعد إلى مرحلة الإنتاج الكمي. السوق ذاتها لا تزال في بداية تطورها، والعادات الاستهلاكية بحاجة إلى تنمية، وهناك عدم يقين في توسيع السوق.” أوضحت شركة亿道信息.

في 25 نوفمبر، أعلنت شركة盈趣科技 على منصة التفاعل مع المستثمرين أنها تعمل على تطوير منتجات نظارات الذكاء الاصطناعي. وفي 26 نوفمبر، ذكرت شركة星宸科技 أنها استثمرت موارد في تطوير شرائح نظارات الذكاء الاصطناعي، وتتواصل مع بعض العملاء، وتخطط لإطلاق منتجات في 2025. تستفيد الشركة من تقنيات استهلاك الطاقة المنخفضة، وتقنيات الرؤية المتقدمة، والقدرات المتقدمة لوحدات SOC، والتي ستُدمج في نظارات الذكاء الاصطناعي.

مع دخول العديد من الشركات إلى السوق، شهدت أسهم مفهوم نظارات الذكاء الاصطناعي ارتفاعات متكررة خلال العام.

في منتصف أغسطس، شهدت أسهم المفهوم ارتفاعات قياسية، حيث أغلقت العديد من الأسهم على حدود الحد الأقصى للارتفاع، حيث حققت شركة博士眼镜 ارتفاعات متتالية من 13 إلى 16 أغسطس، مع زيادة تزيد عن 107% خلال أربعة أيام. في 16 أغسطس، أغلقت شركة亚世光电 على ارتفاعات متتالية. منذ نهاية سبتمبر، ارتفعت أسهم المفهوم لثلاثة أشهر متتالية، حيث ارتفعت 65 من أصل 68 سهمًا من أسهم المفهوم في سوق东财.

وفي الآونة الأخيرة، استمرت أسهم المفهوم في الارتفاع، حيث سجلت شركة卓翼科技 حدًا أقصى خلال التداول في 28 نوفمبر، وارتفعت بنسبة 5.28% عند الإغلاق؛ وارتفعت شركة中科蓝讯 بأكثر من 10%، و公司明月镜片 بأكثر من 6%، مع ارتفاعات مماثلة في أسهم شركة博士眼镜، و亿道信息، و炬芯科技، و恒玄科技.

2025 قد يكون عام الانفجار لنظارات الذكاء الاصطناعي

على الرغم من أن العديد من الشركات تسرع في استراتيجياتها لنظارات الذكاء الاصطناعي، إلا أن الصناعة لا تزال في مرحلة ما قبل الانفجار. ويعتقد العديد من الخبراء أن عام 2025 قد يكون عام الانفجار الحقيقي لهذا القطاع.

قال تقرير من شركة中银证券 إن الشركات التي دخلت السوق مؤخرًا تتمتع بقدرات قوية في تحديد المواصفات البرمجية والمادية، وتستفيد من وجود بيئة نظام الهاتف الذكي، مما يسرع من تطور صناعة نظارات الذكاء الاصطناعي: من ناحية، يمكن أن يُحسن تطبيقات الأجهزة، وتصميم الأجهزة، ومن ناحية أخرى، يعزز التفاعل مع النظم البيئية للتطبيقات المألوفة (مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي)، مما يعزز من فاعلية نظارات الذكاء الاصطناعي. من المتوقع أن تصبح نظارات الذكاء الاصطناعي منصة جديدة للأجهزة، ومن المحتمل أن يكون عام 2025 هو موعد إطلاق العديد من المنتجات الرائدة.

قالت شركة中银证券 إن “نظارات الذكاء الاصطناعي لا تزال في مراحلها المبكرة، لكن الحماس الصناعي يتزايد، والأفق واسع.”

وتعتقد شركة西部证券 أن “عمالقة التكنولوجيا يخططون بشكل نشط، ومن المتوقع أن يكون عام 2025 عامًا لانفجار نظارات الذكاء الاصطناعي.” بعد دمج نماذج متعددة الوسائط التفاعلية، ستتحول أنماط التفاعل في نظارات الذكاء الاصطناعي من “خدمة الأجهزة للمستخدم” إلى “خدمة النماذج الكبيرة للمستخدم”. يمكن لنماذج متعددة الوسائط التفاعلية فهم أوامر الصوت والصور، مما يساعد على تحقيق تفاعل أكثر كفاءة وسلاسة بين الإنسان والآلة، ويزيد من قبول المستخدمين.

من ناحية سلسلة الصناعة، أشار تقرير من شركة光大证券 إلى أن نظارات الذكاء الاصطناعي الحالية لا تتطلب عرضًا، مما يسمح باستبعاد مراحل العرض البصرية والتصنيع، وأن التقنيات في سلاسل التوريد المحلية ناضجة جدًا، وأن جميع الروابط في السلسلة الصناعية مكتملة. من المتوقع أن تشهد نظارات الذكاء الاصطناعي لحظة انطلاقها.

وفقًا لبيانات وتوقعات Wellsenn XR، من المتوقع أن تصل مبيعات النظارات عالميًا إلى حوالي 1.56 مليار زوج في 2023، وأن تتجاوز 2 مليار زوج خلال 10 سنوات. بدءًا من 2025، ستتغلغل نظارات الذكاء الاصطناعي بسرعة في سوق النظارات التقليدية، مع استمرار نمو المبيعات، ومن المتوقع أن تصل إلى 55 مليون زوج بحلول 2029، وأن تصل إلى 1.4 مليار زوج بحلول 2035.

ومع ذلك، يرى خبراء مثل يين هان من Zhongguancun Online أن هناك تحديات كبيرة تواجه تطور صناعة نظارات الذكاء الاصطناعي.

قال يين هان: “من الناحية التقنية، مع تعمق تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تزداد متطلبات أداء الشرائح، ويصبح الحساب الفوري والحوسبة السحابية من التحديات الجديدة. من ناحية الراحة، على الرغم من أن نظارات الذكاء الاصطناعي قد حسنت بشكل كبير من الراحة مقارنة مع نظارات الرأس، إلا أن هناك مجالًا للتحسين.”

ويرى أن مستقبل صناعة نظارات الذكاء الاصطناعي يعتمد على التقدم التكنولوجي والابتكار. يلعب النماذج الكبيرة دورًا حاسمًا، فهي القوة الدافعة وراء تطوير مجالات متخصصة من نظارات الذكاء الاصطناعي، وتؤثر بشكل مباشر على بيئة التطبيق وتجربة المستخدم. في المستقبل، ستحتاج نظارات الذكاء الاصطناعي إلى قدرات حسابية قوية محليًا، وأن تكون متوافقة مع أجهزة متعددة، وتدعم مسارات تنمية متنوعة.