ارتفاع أسعار الذاكرة بنسبة 190,000 وسط عدم تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على البضائع، ولكن شركة 长江存储 تشهد فترة انتعاش وازدهار

الشركات الكبرى بفضل قوتها الكبيرة تسيطر بشكل محكم على قنوات التوريد الرئيسية. وقعت شركة أبل اتفاقيات طويلة الأمد مع سامسونج وهايسنس لضمان إمدادات مستقرة من التخزين اللازم للهواتف المحمولة. تحتكر شركة إنفيديا حوالي سبعين بالمئة من قدرة إنتاج الذاكرة عالية النطاق الترددي، لاستخدامها في الحوسبة الذكية الاصطناعية. وتقوم شركات خدمات السحابة مثل جوجل وأمازون بتخزين كميات كبيرة من الذاكرة الديناميكية العشوائية المؤسسية والأقراص الصلبة ذات الحالة الصلبة. كما انضمت شركات السيارات مثل تسلا إلى صفوف المشترين، وزادت استثماراتها في شرائح السيارات. هؤلاء المشترون الرائدون، الذين يقدر عددهم بحوالي مئة شركة، يسيطرون بشكل أساسي على مصادر الجودة العالية.

أما باقي الشرائح فتتجه إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة على نطاق واسع. بعد نفاد مخزون شركات الحواسيب الشخصية الأجنبية مثل ديل وهوب إيب، تحولت إلى الموردين المحليين. وأصبحت منتجات شركة طوليانج للتخزين وتشوكسين للتخزين خيارات جديدة. كما أن شركات الهواتف المحمولة المحلية مثل هواوي، شاومي، أوبو، وتينسنت، تركز على قدرات هاتين الشركتين. في ظل هذا الوضع، إذا تمكنت طوليانج وتشوكسين من تلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل فعال، فسيحصل شرائح التخزين المحلية على مساحة سوق أوسع.

تأسست شركة طوليانج للتخزين في يوليو 2016، ويقع مقرها في ووهان بمقاطعة هوبى، وتختص في تصميم وإنتاج وتعبئة الذاكرة الفلاش ثلاثية الأبعاد. حصلت الشركة على دعم قوي منذ بدايتها، حيث تشمل المساهمين الرئيسيين مجموعة تسينغو، وصندوق الاستثمار في صناعة الدوائر المتكاملة الوطني، ومجموعة هوبى للاستثمار التكنولوجي، وصندوق الاستثمار التنموي الوطني، مما يمنحها قوة مالية كبيرة. من خلال دمج شركة ووهان شينكسين، رفعت الشركة عملية التصنيع إلى مستوى 65 نانومتر. ثم طورت بنية ربط خاصة بها، تفصل بين وحدة التخزين والدائرة المحيطة، وتربطهما عبر تقنية الربط. أسهمت هذه الطريقة بشكل كبير في زيادة كثافة الأداء ورفع مستوى الأداء، مما وضع أساسًا لتجاوز المنافسين الدوليين لاحقًا.

حققت التقدمات الإيجابية في مجال المعدات المحلية. استمرت شركة سوشان للميكروإلكترونيات في تحديث آلات الطباعة الضوئية، وأطلقت شركة ميكروكيميا آلة حفر بقدرة 5 نانومتر مناسبة لعملية 128 طبقة، وركزت شركة توجيانغ تكنولوجي وشركة بيشوان كوانتشو على معدات ترسيب الأفلام الرقيقة، وحققت شركة زينكسين تغطية كاملة لآلة حقن الأيونات ذات 28 نانومتر. أعلنت شركة طوليانج للتخزين في عام 2025 عن بدء تشغيل أول خط إنتاج تجريبي يستخدم بالكامل معدات محلية، حيث تغطي جميع العمليات من الطباعة الضوئية إلى الحفر والتعبئة والاختبار، مما يقلل الاعتماد على الواردات بشكل كامل. وفي مارس 2026، حقق هذا الخط إنجازًا مهمًا ودخل مرحلة الإنتاج المبكر. جميع العمليات الأساسية الثمانية والعشرين في المصنع الثالث بووهان تستخدم أدوات محلية. بعد تحسينات متكررة، ارتفعت نسبة المنتجات الصالحة من 30% في البداية إلى أكثر من 85%، واقتربت من المعايير العالمية، وبلغت استقرار الحفر 99.8%. كما زاد نسبة المعدات المحلية من أقل من 16% قبل العقوبات في 2022 إلى 45%، مما أدى إلى انخفاض الاعتماد بشكل واضح.

تزامن تشغيل هذا الخط مع ضغط شديد على إمدادات شرائح التخزين. كانت بعض الشركات تتردد سابقًا في الاعتماد على المعدات المحلية، لكن الآن مع تزايد الطلب في السوق، يختار العديد من المستخدمين بشكل استباقي الحلول المحلية. أدى ارتفاع الأسعار إلى زيادة الأرباح، وهذه الأرباح بدورها تدعم تحديث التكنولوجيا وتوسيع القدرة الإنتاجية. كما أن عملية الاستخدام السوقية تكشف عن مشكلات، مما يدفع إلى تحسين مستمر للمعدات.

بينما تركز الشركات العالمية الكبرى على خدمة العملاء المميزين مثل أبل وإنفيديا وتسلا وجوجل، تملأ شركة طوليانج وتشوكسين فجوة الشرائح ذات المستويات المتوسطة والمنخفضة. يمكنهما تثبيت السوق في المستويات الأدنى، والتدرج نحو المستويات العليا تدريجيًا. وفي الوقت ذاته، يساعدان على تجنب انهيار الشركات الصغيرة والمتوسطة بسبب نقص الشرائح، ويقللان من مخاطر فائض العرض في المستقبل.

ارتفاع أسعار شرائح التخزين يفرض ضغطًا على المنتجات النهائية والمستخدمين العاديين، لكنه بالنسبة لشركات مثل طوليانج وتشوكسين، يمثل فرصة نادرة للنمو. من خلال اغتنام هذه الفرصة، يمكن أن تتقدم قدرات الإنتاج والتكنولوجيا وحصة السوق إلى مستويات جديدة.