هذه السهمان في قطاع الطاقة يساعدان في حل أكبر نقطة ضغط في الذكاء الاصطناعي

ليس من السر أن الذكاء الاصطناعي يستهلك الكثير من الطاقة. الأرقام مذهلة ببساطة. يستخدم مركز البيانات النموذجي للذكاء الاصطناعي طاقة تعادل استهلاك 100,000 منزل. وفي الوقت نفسه، تستهلك أكبر مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي 20 ضعف ذلك المبلغ.

يصبح الوصول إلى الطاقة عقبة مع توسع الذكاء الاصطناعي، بسبب الضغط الذي يفرضه على شبكة الكهرباء وأسعار الطاقة. ونتيجة لذلك، يطور عدد متزايد من مطوري مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي أيضًا مصادر الطاقة الخاصة بهم ضمن مشاريعهم. إنهم يفعلون ذلك من خلال شراكات مع Bloom Energy (BE 15.50%) وNextEra Energy (NEE 0.06%). مما يجعلهم من بين أفضل الأسهم في قطاع الطاقة التي يمكن شراؤها للاستفادة من طفرة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

مصدر الصورة: Getty Images.

متصل باتجاه نمو قوي

قال الرئيس التنفيذي لشركة Bloom Energy KR Sridhar في بيان أرباح الشركة للربع الرابع: “تحول مفهوم إحضار الطاقة الخاصة بك من شعار إلى ضرورة تجارية لمشغلي الذكاء الاصطناعي الفائق الحجم والمرافق الصناعية.” وأشار إلى أن “هذا التحول هو تحول دائم ومتزايد.” هذا يساعد على تلبية الطلب المتزايد على تكنولوجيا خلايا الوقود المتقدمة للشركة. يمكن لمطوري مراكز البيانات تركيب هذه الأنظمة في الموقع لتوفير طاقة فائقة المقاومة لهذه البنية التحتية الحيوية للذكاء الاصطناعي.

على سبيل المثال، شكلت Bloom Energy العام الماضي شراكة استراتيجية مع شركة الاستثمار العالمية الرائدة Brookfield Corporation (BN 3.07%) في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ستستثمر Brookfield ما يصل إلى 5 مليارات دولار لنشر تكنولوجيا خلايا الوقود المتقدمة من Bloom. تتعاون الشركتان لإعادة تعريف كيفية بناء وتشغيل مصانع الذكاء الاصطناعي (مراكز البيانات الكبيرة والمتخصصة). كقائد في الاستثمار في الطاقة النظيفة والبنية التحتية، تتبع Brookfield نهجًا شاملاً في تطوير مراكز البيانات والبنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى العمل مع Brookfield، تساعد شركة Bloom Energy في powering البنية التحتية الرقمية من خلال شراكات مع AEP وEquinix وOracle.

توسع

NYSE: BE

Bloom Energy

التغير اليومي

(-15.50%) $-24.80

السعر الحالي

$135.19

البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

38 مليار دولار

نطاق اليوم

135.11 - 155.75 دولار

نطاق الـ 52 أسبوعًا

15.15 - 180.90 دولار

الحجم

15 مليون

متوسط الحجم

12 مليون

الهامش الإجمالي

30.89%

ساعد مفهوم إحضار الطاقة الخاص بك شركة Bloom Energy على تحقيق إيرادات قياسية العام الماضي بأكثر من 2 مليار دولار، بزيادة قدرها 37% عن مستوى عام 2024. كما حققت الشركة تدفقًا نقديًا حرًا إيجابيًا للسنة الثانية على التوالي. وفي الوقت نفسه، هناك مزيد من النمو في الأفق حيث ارتفعت الطلبات المسبقة لـ Bloom إلى 20 مليار دولار، بزيادة 2.5 مرة مقارنة بالعام السابق.

بناء التوليد الذي تحتاجه مراكز البيانات

تشهد شركة NextEra Energy أيضًا تحول سوق مراكز البيانات من شراء الطاقة إلى “إحضار التوليد الخاص بك (BYOG).” قال الرئيس التنفيذي جون كيتشوم خلال مؤتمر أرباح الربع الرابع للشركة إن هذا التحول “يبدو منطقيًا نظرًا لمخاوف القدرة على التحمل في جميع أنحاء الولايات المتحدة.” وأوضح أن شركات مراكز البيانات الكبيرة يمكنها “حل هذه المشكلة من خلال إحضار ودفع ثمن توليد الطاقة والبنية التحتية الخاصة بها.” يعتقد كيتشوم: “نحن في وضع فريد لنقدم خدمات سوق BYOG عبر أمريكا. وذلك لأن جوهر شركتنا (NextEra) هو البناء.”

توسع

NYSE: NEE

NextEra Energy

التغير اليومي

(-0.06%) $-0.05

السعر الحالي

$91.08

البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

190 مليار دولار

نطاق اليوم

90.05 - 91.62 دولار

نطاق الـ 52 أسبوعًا

61.72 - 95.91 دولار

الحجم

398 ألف

متوسط الحجم

10 ملايين

الهامش الإجمالي

36.20%

عائد الأرباح

2.55%

على سبيل المثال، عقدت شركة الطاقة شراكة مع Google (GOOG 0.87%) وAlphabet (GOOGL 0.75%) لتطوير عدة حرم مراكز بيانات بحجم جيجاوات (GW). سيمكنهم النهج التعاوني من تطوير مراكز البيانات بسرعة أكبر من خلال التركيز على تأمين الأراضي، وتوصيل الأحمال، ودعم التوليد وموارد القدرة لبناء مراكز بيانات كبيرة الحجم. كما تستكشف NextEra وGoogle إمكانية تطوير محطات نووية جديدة للمساعدة في تلبية احتياجات البلاد المتزايدة من الطاقة. وقد وقعت Google بالفعل اتفاقية مع NextEra لدعم إعادة تشغيل محطة نووية خامدة، من المتوقع أن تعود للعمل بحلول عام 2029.

كما تتعاون NextEra Energy مع Exxon على محطة توليد طاقة تعمل بالغاز بقدرة 1.2 جيجاوات لتزويد مركز بيانات كبير بالطاقة. تعرض شركات الطاقة الموقع الذي تبلغ مساحته 2500 فدان على مطوري مراكز البيانات.

تهدف الشركة إلى تطوير 15 جيجاوات من مراكز البيانات المجهزة بالطاقة بحلول عام 2035. لديها حاليًا 20 مركزًا قيد المناقشة، وقد يرتفع العدد إلى 40 بحلول نهاية هذا العام. نظرًا لحجم الفرصة، يقول كيتشوم: “سيكون من المخيب للآمال إذا لم نضاعف هدفنا ونحقق على الأقل 30 جيجاوات من خلال هذا المسار بحلول 2035.”

تدعم استراتيجية شركة NextEra للطاقة لمراكز البيانات رؤيتها بأنها يمكن أن تزيد أرباح السهم أكثر من 8% سنويًا خلال العقد القادم. وهو معدل سريع لمرفق كهربائي.

إيصال الطاقة إلى مراكز البيانات

يدرك مطورو مراكز البيانات أنهم بحاجة إلى إحضار مصادر طاقة خاصة بهم لبناء وتشغيل مشاريعهم. وهذا يدفعهم إلى الشراكة مع Bloom Energy وNextEra Energy في حلول الطاقة لمشاريعهم. من المتوقع أن يساهم هذا الاتجاه في نمو قوي لهذه الأسهم في السنوات القادمة، مما يجعلها طرقًا جذابة للاستفادة من طفرة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.