صادرات الرقائق الكورية تتضاعف بنسبة 160.8% وتحقق رقمًا قياسيًا شهريًا جديدًا

المصدر: شبكة صحيفة الأوراق المالية الكاتب: مو يان

انتشرت خبران كبيران في مجال الرقائق العالمية!

الأول، مبيعات الرقائق الكورية تتفجر مرة أخرى. في 1 مارس، أظهرت بيانات صدرت عن كوريا أن صادرات أشباه الموصلات الكورية في فبراير زادت بنسبة 160.8% على أساس سنوي لتصل إلى 25.16 مليار دولار، مسجلة أعلى رقم شهري في التاريخ مرة أخرى. وأشار محللون إلى أن البيانات تشير إلى أن سوق شرائح التخزين العالمية في “دورة فائقة” من “نمو الطلب بشكل انفجاري” بدعم من استثمارات الذكاء الاصطناعي.

الثاني، تخطط شركة إنفيديا لإطلاق شريحة جديدة مخصصة خصيصًا لـ OpenAI وعملاء آخرين. ووفقًا للتقارير، وافقت OpenAI على أن تكون أحد أكبر عملاء هذه المعالجات الجديدة، مما يمثل “انتصارًا كبيرًا” لإنفيديا.

صادرات الرقائق الكورية تتفجر بنسبة 160.8%

في 1 مارس بالتوقيت المحلي، أصدرت وزارة الصناعة والتجارة الكورية تقريرًا عن “اتجاهات الواردات والصادرات في فبراير”، أظهر أن صادرات كوريا في فبراير زادت بنسبة 29% على أساس سنوي، لتصل إلى 67.45 مليار دولار، مسجلة أعلى رقم شهري على الإطلاق. وارتفعت متوسط ​​الصادرات اليومية بنسبة 49.3% لتصل إلى 3.55 مليار دولار، متجاوزة لأول مرة حاجز 3 مليارات دولار.

وبالنظر بالتفصيل، كانت صادرات أشباه الموصلات لافتة، مع دفع قوي لنمو الصادرات الإجمالي. بدعم من الطلب القوي الناتج عن استثمارات الذكاء الاصطناعي وارتفاع أسعار شرائح التخزين بشكل كبير، زادت صادرات كوريا من أشباه الموصلات في فبراير بنسبة 160.8% على أساس سنوي، لتصل إلى 25.16 مليار دولار، مسجلة أعلى قيمة شهرية، واستمرت الصادرات في تجاوز 20 مليار دولار لثلاثة أشهر على التوالي.

من بين 15 منتجًا رئيسيًا للتصدير، زادت صادرات خمسة منها، بما في ذلك أشباه الموصلات، في حين انخفضت صادرات السيارات (4.81 مليار دولار) وقطع غيار السيارات (1.45 مليار دولار) بنسبة 20.8% و22.4% على التوالي.

في فبراير، زادت واردات كوريا بنسبة 7.5% على أساس سنوي، لتصل إلى 51.94 مليار دولار. وبذلك، بلغ فائض التجارة في ذلك الشهر 15.51 مليار دولار، مسجلًا أعلى رقم شهري على الإطلاق، وحقق فائضًا للشهر الثالث عشر على التوالي.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت شركتا سامسونج إلكترونيكس و SK هاليكس، عملاقي الرقائق في كوريا، تطورات جديدة.

في 1 مارس، أعلنت سامسونج إلكترونيكس عن بدء خطة تحول رقمي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في عمليات التصنيع العالمية، بهدف ترقية جميع المصانع إلى “مصانع مدفوعة بالذكاء الاصطناعي” بحلول عام 2030. تشمل الاستراتيجية تغطية سلسلة كاملة من استلام المواد حتى إخراج المنتجات النهائية، مع التركيز على نشر أنظمة التوأمة الرقمية، ووكلاء الذكاء الاصطناعي المخصصين، والروبوتات البشرية/المهام، وتطبيقها في مراقبة الجودة، والصيانة التنبئية، واللوجستيات، وإدارة السلامة البيئية والصحة والسلامة. ستعزز هذه التحول من كفاءة التشغيل، ومعايير الجودة، ومستوى السلامة في الموقع. ومن المقرر أن تعرض سامسونج نتائجها في مجال الذكاء الاصطناعي الصناعي خلال مؤتمر MWC 2026.

بالإضافة إلى ذلك، عقدت SK هاليكس مؤخرًا بالتعاون مع شركة SanDisk اجتماعًا لإطلاق اتحاد معايير HBF، حيث أطلقت رسميًا استراتيجية المعايير العالمية للذاكرة من الجيل القادم HBF (High Bandwidth Flash) في عصر استنتاجات الذكاء الاصطناعي. وأكدت SK هاليكس أنها ستتعاون مع SanDisk لدفع HBF ليصبح معيارًا صناعيًا عامًا، وأنشأت فريق عمل خاصًا ضمن إطار OCP لبدء وضع معايير HBF رسميًا، لتعزيز مكانتها في سوق شرائح الذكاء الاصطناعي.

عملاق الذكاء الاصطناعي إنفيديا يخطط لإطلاق شريحة جديدة

من الجدير بالذكر أن عميلتي سامسونج إلكترونيكس و SK هاليكس، وهما من كبار العملاء، وهما عملاقا الذكاء الاصطناعي، إنفيديا، أيضًا، تتجه نحو خطوات كبيرة.

وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، تخطط إنفيديا لإطلاق معالج جديد مخصص لمساعدة OpenAI وعملاء آخرين على بناء أدوات أسرع وأكثر كفاءة. ويعد هذا التغيير الكبير في أعمالها بمثابة إعادة تشكيل لمشهد سباق الذكاء الاصطناعي.

وفقًا للتقارير، تعمل إنفيديا على تصميم نظام جديد لحساب استنتاجات الذكاء الاصطناعي، وهو الحساب المسؤول عن استجابة نماذج الذكاء الاصطناعي لطلبات المستخدمين. من المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه المنصة الجديدة في مؤتمر مطوري إنفيديا GTC المقرر في سان خوسيه الشهر المقبل، وستدمج شريحة من تصميم شركة Groq الناشئة.

حاليًا، أصبح حساب الاستنتاجات محور المنافسة الشديدة في الصناعة. أطلقت منافستا إنفيديا، جوجل وأمازون، شرائح خاصة بهما لمنافسة منتجات إنفيديا الرائدة. في الوقت نفسه، أدى النمو السريع لتقنيات الترميز الذاتي في قطاع التكنولوجيا إلى زيادة الطلب على شرائح جديدة أكثر كفاءة في معالجة المهام المعقدة للذكاء الاصطناعي.

وتشير التقارير إلى أن بعض المطلعين قالوا إن OpenAI وافقت على أن تكون أحد أكبر عملاء الشريحة الجديدة، مما يمثل “انتصارًا كبيرًا” لإنفيديا. وكانت شركة ChatGPT المطورة من قبل OpenAI من عملائها الأساسيين، وكانت تبحث منذ عدة أشهر عن بدائل أكثر كفاءة لشرائح إنفيديا، ووقعت الشهر الماضي عقدًا مع شركة ناشئة في مجال الشرائح، مما أضاف خيارات إمداد.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلنت OpenAI عن شراء كميات كبيرة من “قوة الحوسبة الخاصة بالاستنتاج” من إنفيديا، وقامت بصفقة استثمارية بقيمة 30 مليار دولار مع عملاق الشرائح، مما أشار إلى وجود هذه المعالجات الجديدة. كما وقعت OpenAI على اتفاقية جديدة لاستخدام شرائح Trainium من أمازون.

تسيطر إنفيديا على تصميم وبيع وحدات معالجة الرسوميات (GPU)، وهي معالجات يمكنها تنفيذ مئات الملايين من المهام البسيطة في وقت واحد. لكن منذ بداية طفرة الذكاء الاصطناعي، واجهت الشركة لأول مرة قيود منتجاتها الرائدة. مع توجه السوق نحو حساب الاستنتاجات، تشعر إنفيديا بضغوط من بعض العملاء الذين يطالبون بإنتاج شرائح أكثر كفاءة في تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتُعتبر سلسلة GPU عالية الأداء من إنفيديا، مثل Hopper و Blackwell و Rubin، من أفضل المنتجات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الضخمة، وتكلفتها مرتفعة. ويقدر معظم المحللين أن إنفيديا تسيطر على أكثر من 90% من حصة سوق GPU.

وقد أكد الرئيس التنفيذي لإنفيديا، Jensen Huang، مرارًا أن شرائح GPU من إنفيديا تتصدر السوق في كل من التدريب والاستنتاج، وأن هذه القدرة على التكيف هي جوهر جاذبية منتجاتها. لكن خلال العام الماضي، ومع انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي الذاتي، التي تهدف إلى إحداث ثورة في مئات الصناعات وتحقيق أرباح ضخمة من خلال الاشتراكات، تحول الطلب على الحوسبة عالية الأداء من التدريب إلى الاستنتاج. والذكاء الاصطناعي الذاتي هو نظام قادر على أداء المهام نيابة عن المستخدمين بشكل مستقل نسبياً.

وجدت العديد من الشركات التي تطور وتدير أنظمة الذكاء الاصطناعي الذاتي أن تكلفة GPU مرتفعة جدًا، وأن استهلاك الطاقة كبير، وأنها لا تتوافق تمامًا مع متطلبات تشغيل النماذج. ومع ازدياد ظهور الذكاء الاصطناعي الذاتي بسرعة، تواجه إنفيديا ضغطًا كبيرًا، وتحتاج إلى تطوير شرائح استنتاج أكثر كفاءة من حيث التكلفة والطاقة.

في يناير، أبرمت OpenAI اتفاقية بمليارات الدولارات مع Cerebras لتوفير الحوسبة. وتتميز شرائح Cerebras بالسرعة في الاستنتاج، حيث قال الرئيس التنفيذي أندرو فيلدمان إن الشريحة أسرع من GPU من إنفيديا. ووفقًا لتقارير سابقة، في خريف العام الماضي، طلب مهندسو OpenAI شرائح استنتاج أسرع لتطبيقات ترميز الذكاء الاصطناعي، وبدأت الشركة مفاوضات مع Cerebras.

وفي فبراير، أعلنت إنفيديا عن توسيع تعاونها مع Meta، بما في ذلك أول نشر كبير لوحدات المعالجة المركزية (CPU) لدعم الذكاء الاصطناعي الموجه للإعلانات لدى Meta. وأشارت هذه الصفقة إلى استراتيجية إنفيديا: الخروج من نطاق GPU، والاستحواذ على سوق الذكاء الاصطناعي المتخصص.

وفي نهاية العام الماضي، وافقت إنفيديا على ترخيص تقنيات شركة Groq بقيمة 20 مليار دولار، وجلبت فريقها الإداري الرئيسي، بما في ذلك المؤسس جوناثان روس، في واحدة من أكبر عمليات استحواذ المواهب في وادي السيليكون على الإطلاق.

تصميم شرائح Groq يعتمد على بنية مختلفة تمامًا عن إنفيديا، ويطلق عليها وحدة معالجة اللغة، وتتميز بكفاءة عالية في وظائف الاستنتاج. ومع ذلك، حتى الآن، لم تكشف إنفيديا عن كيفية استخدام تقنيات Groq.