إغلاق مباشر خلال دقيقتين! قطاع معدات الشبكة الكهربائية يعود للانتعاش، العديد من الأسهم تتلقى تمويلات بأكثر من مليار يوان لجذب المستثمرين

في بداية جلسة 6 مارس، واصلت أسهم معدات الشبكة الكهربائية الارتفاعات التي شهدتها بالأمس، حيث سجلت شركة نيونتايشان ارتفاعًا حادًا خلال دقيقتين من افتتاح السوق، وحققت شركة شون نا الأسهم الثلاثة على التوالي، كما أغلقت شركات سامسونج ميديكال، غوانغديان ديلي، هان لان جودز وغيرها بقوة على الحد الأقصى، وارتفعت أسهم نانوان تكنولوجي، باينو تكنولوجي، هوا زو تكنولوجي، أنكاو زيديان وغيرها أيضًا.

تقرير العمل الحكومي يذكر لأول مرة “التنسيق بين الحساب والكهرباء”

خلال جلسة البرلمان الوطني لعام 2026، تم إدراج “التنسيق بين الحساب والكهرباء” لأول مرة في تقرير العمل الحكومي، ليصبح اتجاهًا هامًا لبناء البنية التحتية الجديدة.

وقد اقترح تقرير العمل الحكومي هذا العام بناء شكل جديد للاقتصاد الذكي، وتوسيع وتعميق “الذكاء الاصطناعي +”، وتعزيز نشر الأجيال الجديدة من الأجهزة الذكية والكيانات الذكية، ودفع تطبيقات الذكاء الاصطناعي التجارية على نطاق واسع في القطاعات الرئيسية، وتطوير نماذج جديدة للأعمال والأنشطة الذكية الأصلية؛ وتنفيذ تجمعات الحوسبة الضخمة، والتنسيق بين الحساب والكهرباء، وغيرها من مشاريع البنية التحتية الجديدة، وتعزيز مراقبة وتنسيق القدرة الحاسوبية الوطنية، ودعم تطوير السحابة العامة.

ومن الجدير بالذكر أن هذا هو المرة الأولى التي يُدرج فيها “التنسيق بين الحساب والكهرباء” في تقرير العمل الحكومي، وتم تصنيفه بوضوح كمشروع من مشاريع البنية التحتية الجديدة، مما يدل على ترقية مكانته من تجارب محلية وسياسات قطاعية إلى استراتيجية وطنية رسمية.

خلال جلسة البرلمان هذا العام، أصبح التنسيق بين الحساب والكهرباء موضوع اهتمام بعض النواب والممثلين.

واقترح نائب من الجمعية الوطنية الصينية، ورئيس مركز فحص الكابلات في شركة كهرباء ووتشو، هو غوانغ هوا، أن يتم إدراج “تقنية أمان الكهرباء بالتنسيق بين الحساب والكهرباء” ضمن خطة البحث والتطوير الوطنية، وتطوير معدات توزيع الطاقة المقاومة للكوارث التي تتوافق مع سيناريوهات الحوسبة، وبناء منصة إنذار مبكر موحدة على مستوى البلاد لنقاط الحوسبة، لتحقيق تنبؤات بالمخاطر على مدار 24 ساعة.

وفي الوقت نفسه، هناك محفزات من الخارج. ففي 4 مارس، وقعت سبع شركات تكنولوجيا أمريكية عملاقة، منها جوجل ومايكروسوفت، على وثائق تعهدت فيها بتوفير أو شراء الكهرباء اللازمة لمراكز البيانات الذكية الاصطناعية بشكل مستقل. وحصلت أكبر ثلاث شركات شبكة كهربائية إقليمية في الولايات المتحدة على موافقات لمشاريع توسعة لنقل الكهرباء بقيمة إجمالية تصل إلى 75 مليار دولار، ومن المتوقع أن يفتح ذلك نافذة هيكلية لصادرات معدات الكهرباء الصينية.

آمل أن يحل مشكلة استهلاك الطاقة العالي في AIDC

التنسيق بين الحساب والكهرباء، أي تنسيق القدرة الحاسوبية والطاقة الكهربائية، هو دمج البنية التحتية للحوسبة والنظام الكهربائي باستخدام التكنولوجيا الرقمية والخوارزميات الذكية وشبكات الاتصال، لتحقيق تفاعل وتنسيق متعدد الأوجه بينهما، بهدف تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وضمان استقرار إمدادات الحوسبة، ودفع التنمية منخفضة الكربون.

تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يصل استهلاك مراكز البيانات العالمية من الكهرباء يوميًا إلى 1.05 تريليون كيلوواط ساعة بحلول 2026، وهو ما يعادل استهلاك اليابان السنوي من الكهرباء.

بدعم من مشروع “الشرق ي算 الغرب حساب” وسياسات صناعية أخرى، أنشأت الصين تصميمًا استراتيجيًا شاملاً ومسارات تنفيذية للتنسيق بين الحساب والكهرباء، وبدأت في تحسين بنية إمداد الطاقة الجديدة التي تعتمد على التوريد المباشر، وتحت الشبكة الرئيسية، وتعزيز تنسيق مراكز الحوسبة مع قواعد الطاقة الجديدة.

وأشارت تقارير شركة Guosheng Securities إلى أن جوهر التنسيق بين الحساب والكهرباء يكمن في توجيه استهلاك الطاقة المضافة عالية الجودة، مثل “الاتصال المباشر بالطاقة الخضراء” و"الشبكات الذكية الصغيرة"، بحيث تتطابق بشكل أكثر دقة في الزمان والمكان مع إنتاج الطاقة المتجددة المتقلب، مما يضمن إمدادات الطاقة ويسرع التحول الأخضر للطاقة.

وفي رأي شركة Oriental Fortune Securities، فإن عبء الحوسبة يمتلك إمكانيات مرونة في الجدولة، مما يوفر موارد رئيسية لعمل النظام الكهربائي الجديد وتحسينه. ويُعتقد أن استمرار سياسات التنسيق بين الحساب والكهرباء سيساعد على تنظيم استهلاك الطاقة المتجددة، وأن عصر الذكاء الاصطناعي يعترف بقيمة “الأصول الثابتة ذات الاستهلاك المنخفض للتخلص”، ومن المتوقع أن تعيد الشركات ذات الصلة بالطاقة الخضراء تقييم قيمتها.

7 أسهم تلقت استثمارات بالرافعة المالية بأكثر من مليار يوان بعد العطلة

تظهر بيانات قطاع المفاهيم في Oriental Fortune أن أكثر من مئة سهم في سوق A يخص قطاع معدات الشبكة الكهربائية، بقيمة سوقية إجمالية تتجاوز 2 تريليون يوان، وتتصدر شركة الكهرباء الوطنية نانشوي، وشركة سيوان للطاقة، وشركة تيبيان للطاقة القائمة.

منذ بداية العام، شهد قطاع معدات الشبكة الكهربائية أداء قويًا، حيث ارتفعت مؤشرات القطاع بنسبة 32%، وارتفعت أسعار أكثر من 95% من الأسهم، مع مضاعفات مضاعفة لأسهم مثل هانغ ديان، يي نينغ، هان لان، أنكاو، وشينغو.

وفيما يخص التمويل، تظهر بيانات Choice من Oriental Fortune أن 72 سهمًا من قطاع معدات الشبكة الكهربائية حصلت على صافي شراء تمويلي منذ العطلة، حيث زادت شركة شينغو للطاقة بمقدار 2.52 مليار يوان، وحصلت شركة بوان على 1.97 مليار يوان، وبلغت صافي عمليات التمويل لخمسة أسهم أخرى بين 1 و1.5 مليار يوان، كما حصلت 8 أسهم أخرى على تمويل صافي يزيد عن 5 ملايين يوان.

شركة سيوان للطاقة هي الرائدة المحلية في محولات التيار، وأشارت تقارير Shanxi Securities مؤخرًا إلى أن أساس أعمال الشركة في الشبكة يتحسن، وستستفيد بشكل كامل من زيادة استثمارات رأس مال شبكة الدولة؛ بالإضافة إلى ذلك، مع نقص الكهرباء في أمريكا الشمالية، من المتوقع أن تنمو صادرات منتجات الشركة.

وفيما يخص شركة Mingyang Electric، فقد كشفت خلال استبيان حديث أن الطلب على الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى مراكز البيانات والشبكات الذكية، في تزايد، وأن الشركة تطور منتجات وحدة طاقة مركز البيانات MyPower، وفازت بعدة طلبات مهمة من كبار عملاء الإنترنت، مع التركيز على تقديم منتجات عالية الجودة لنقل وتوزيع الكهرباء.

(المصدر: مركز أبحاث Oriental Fortune)