ليلة قبل تقرير الوظائف غير الزراعية، ارتفاع أسعار النفط يثير مخاوف التضخم، أسهم الرقائق تتراجع في سوق الأسهم الأمريكية، سندات الخزانة الأمريكية تتراجع للمرة الرابعة على التوالي، الدولار الأمريكي يواصل القوة

تزايد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد، مما أثار مخاوف المستثمرين من فقدان السيطرة على التضخم، وتراجع سندات الخزانة الأمريكية لأربعة أيام على التوالي. كما انتشرت حالة الذعر من التضخم إلى سوق الأسهم، ومع أنباء عن ترخيص تصدير الرقائق، تراجعت أسهم الرقائق بشكل جماعي، مما أدى إلى هبوط جميع المؤشرات الرئيسية.

قبل تقرير الوظائف غير الزراعية، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في وول ستريت بنسبة 0.6% يوم الخميس، متجاوزًا المتوسط ​​المتحرك لمدة 100 يوم المهم. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.6%، وكان الأكبر بين المؤشرات الثلاثة. كما انخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.3%.

ذكرت First Financial أن الولايات المتحدة تخطط لتوسيع قيود تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى العالم، حيث يتطلب تصدير شركات مثل نيفادا وآي إم دي الحصول على إذن. هذا الضغط على قطاع أشباه الموصلات أدى إلى تراجع سوق الأسهم الأمريكية، حيث انخفضت الأسهم خلال التداول بأكثر من 3%، مع تراجع آي إم دي بنسبة 1.3%. أما شركة نيفادا، فقد استعادت خسائرها خلال اليوم وأغلقت بارتفاع طفيف بنسبة 0.16%.

تشير البيانات إلى أن طلبات إعانة البطالة استقرت بالقرب من أدنى مستوياتها خلال عام، في ظل بيئة منخفضة في التسريح. ويتوقع المحللون أن يظهر تقرير التوظيف غير الزراعي المقرر صدوره يوم الجمعة تباطؤًا في وتيرة التوظيف بعد نمو قوي في يناير، مع استقرار معدل البطالة.

قال أندرو تايلر من جي بي مورغان:

مع ارتفاع أسعار الطاقة وتوقعات التضخم، كلما كانت البيانات أقوى كان ذلك أفضل. ضعف البيانات قد يعزز توقعات خفض الفائدة، لكن هناك مخاطر من الركود التضخمي على المدى القصير.

أثارت أنباء عن تراجع شركة OpenAI عن تقديم خدمات الدفع لمواقع التسوق عمليات شراء من قبل محفظة غولدمان ساكس “مخاطر الذكاء الاصطناعي”، حيث ارتفعت أسهمها بأكثر من 2%.

واصلت أسهم البرمجيات انتعاشها الأخير، حيث ارتفع صندوق التكنولوجيا الأمريكي لأسهم البرمجيات في أمريكا الشمالية بنسبة 2.27%.

مع دخول اليوم السادس للعمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، هدد الحرس الثوري الإيراني بإغلاق مضيق هرمز، مما أدى إلى ارتفاع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 8%، متجاوزًا 82 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2024.

لكن وفقًا لموقع وول ستريت إنكويرر، أشار ترامب في نهاية التداول إلى حل مشكلة أسعار النفط، مما أدى إلى تراجع سريع في أسعار النفط الأمريكي والبريطاني، مع أن النفط الأمريكي لا يزال مرتفعًا بنسبة 3% عند 79 دولارًا. أدى ارتفاع أسعار النفط مباشرة إلى رفع توقعات التضخم، وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات بمقدار 4.2 نقطة أساس، وهو اليوم الرابع على التوالي من الارتفاع.

قال كريس سينياك من شركة وولف للأبحاث:

إذا استقرت أسعار النفط عند مستويات عالية، فمن الواضح أن عائدات السندات الحكومية لمدة 10 سنوات ستظل تواجه ضغطًا تصاعديًا.

شهد الدولار ارتفاعًا مؤقتًا بنسبة 0.6 في ظل الطلب على السيولة، بينما تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 1.24%، حيث انخفض بنحو مائة نقطة خلال التداول. في المقابل، انخفض البيتكوين بنحو 3% ليقترب من 71 ألف دولار، تحت ضغط من حالة الحذر وتقلص السيولة.

تراجع الذهب بنسبة 1%، والفضة بنسبة 1.58%. ويُعتقد أن ارتفاع الدولار الحقيقي والعائدات الحقيقية قد أدى إلى انخفاض جاذبية الأصول غير ذات العائد.

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الثلاثة الرئيسية يوم الخميس، حيث انخفض مؤشر داو بمقدار حوالي 800 نقطة، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة بنسبة 2%، مما جعله يتصدر خسائر المؤشرات. كما تراجعت أسهم أشباه الموصلات بنسبة 1.2%. وارتفعت أسهم نيفادا في نهاية التداول، مع تحولها من خسائر إلى ارتفاع طفيف بنسبة 0.16%.

مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية:

• انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 38.94 نقطة، بنسبة 0.57%، ليغلق عند 6830.56 نقطة.

• انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 785.22 نقطة، بنسبة 1.61%، ليغلق عند 47954.74 نقطة.

• تراجع مؤشر ناسداك بمقدار 58.49 نقطة، بنسبة 0.26%، ليغلق عند 22748.99 نقطة.

• انخفض مؤشر Russell 2000 بنسبة 1.91%، ليغلق عند 2585.57 نقطة.

صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) القطاعية الأمريكية:

• تراجع ETF القطاع الصناعي بنسبة 2.2%، وهو الأكبر بين القطاع، وتراجع ETF المستهلكين اليوميين وقطاع الرعاية الصحية بنحو 2%. أما صندوق النفط والغاز فارتفع بنسبة 1.88%، وقطاع الطاقة بنسبة 0.53%، وقطاع المستهلكين الاختياريين بنسبة 0.11%.

(5 مارس، أداء قطاعات سوق الأسهم الأمريكية)

العمالقة السبع في التكنولوجيا:

• مؤشر Magnificent 7 تراجع بنسبة 0.05%.

• نيفادا استعاد خسائره وأغلق بارتفاع 0.16%. مايكروسوفت ارتفعت بنسبة 1.35%، وأمازون بنسبة 0.98%، وتيسلا انخفضت بنسبة 0.10%، وجوجل أ بنسبة 0.74%، وآبل بنسبة 0.85%، وفيسبوك (ميتا) بنسبة 1.07%.

أسهم الرقائق:

• مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات تراجع بنسبة 1.17%، ليغلق عند 7821.76 نقطة.

• أسهم TSMC ADR انخفضت بنسبة 0.97%، وAMD بنسبة 1.30%.

أسواق الأسهم الأوروبية تراجعت بنحو 1.3%، ومؤشر الأسهم القيادية تراجع بنسبة 1.60%.

مؤشر ستوكس 600 الأوروبي:

• تراجع بنسبة 1.29%، ليغلق عند 604.83 نقطة.

• مؤشر ستوكس 50 لمنطقة اليورو تراجع بنسبة 1.52%، ليغلق عند 5781.50 نقطة.

مؤشرات الأسهم الوطنية:

• مؤشر DAX 30 الألماني تراجع بنسبة 1.61%، ليغلق عند 23815.75 نقطة.

• مؤشر CAC 40 الفرنسي تراجع بنسبة 1.49%، ليغلق عند 8045.80 نقطة.

• مؤشر FTSE 100 البريطاني تراجع بنسبة 1.45%، ليغلق عند 10413.94 نقطة.

(5 مارس، أداء الأسهم الأوروبية الرئيسية)

القطاعات والأسهم:

• جميع مكونات مؤشر ستوكس 600 الأوروبي شهدت تراجعًا، حيث انخفضت DASSAULT AVIATION بنسبة 8.76%، و3I GROUP، وFresnillo، وميرك الألماني بأكثر من 7%. أما شركة نيمو ديجي فارتفعت بنسبة 10.74%، وTuro Oil بنسبة 9.49%.

مع دخول اليوم السادس للعمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، هدد الحرس الثوري الإيراني بإغلاق مضيق هرمز، مما أدى إلى ارتفاع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 8%.

النفط:

• ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 8%، متجاوزًا 82 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2024. لكن مع تلميح إدارة ترامب لحل مشكلة أسعار النفط، تراجع السعر في نهاية التداول، مع بقاء الارتفاع بنسبة 3% عند 79 دولارًا.

（عقود خام غرب تكساس الوسيط الآجلة）

تحذيرات المخاطر وشروط الإعفاء

السوق محفوف بالمخاطر، ويجب على المستثمرين توخي الحذر. لا تشكل هذه المقالة نصيحة استثمارية شخصية، ولم تأخذ في الاعتبار الأهداف أو الحالة المالية أو الاحتياجات الخاصة للمستخدم. يجب على المستخدم أن يقرر ما إذا كانت الآراء أو وجهات النظر أو الاستنتاجات الواردة تتوافق مع وضعه الخاص. يتحمل المسؤولية عن أي استثمار بناءً على ذلك.