20260305 غداً التركيز؛ دايشينغ الكتريك، هواجونغ تكنولوجي، جينكاي شيننغ، مواد الغرب

غداً متابعة: دايشونغ للطاقة، هواجونغ تكنولوجي، جينكاي شينن، المواد الغربية [تداول الأسهم]

دايشونغ للطاقة (لا تزال تتوقع الترقية، أوصينا بها باستمرار، خط العشرة أيام هو الحد الأدنى)
￮ الحواجز التقنية: أكثر من 9000 براءة اختراع، المشاركة في وضع المعايير الدولية/الوطنية، معدل الاعتماد على محركات G50 ذاتية الصنع 85%، تقنيات المحركات الهيدروجينية النقية، والطاقة الهيدروجينية، والطاقة النووية رائدة محليًا، وسور الشركات المملوكة للدولة عميق جدًا.
￮ الأداء الملموس: إيرادات الربع الأول من 2025 +16%، وصافي الربح +13%; في 2024، الطلبات الجديدة بقيمة 1011 مليار يوان، وفي 2026 ستتلقى طلبات لمحركات غاز كندية (بمبلغ 2 مليار لكل وحدة، وهو هامش ربح 40-50%)، والوثوقية في الأداء قوية جدًا.
￮ توافق السياسات: يتوافق تمامًا مع الاتجاهات الأساسية لمجلس النواب “بناء نظام طاقة جديد، تطوير تخزين الطاقة الجديد، الطاقة الخضراء، والطاقة الهيدروجينية”، وهو رائد في معدات الطاقة المستفيدة مباشرة من السياسات.
￮ جوهر المنطق: رائد في سلسلة صناعة معدات الطاقة + تفاعل مع مسارات سياسات متعددة + نمو عالي في الأداء + دعم من الشركات المملوكة للدولة، منطق قوي جدًا، وهو الوحيد الذي يلبي معًا “حواجز عالية + تنفيذ سريع + سياسات قوية + شعبية عالية”.

هواجونغ تكنولوجي: أول منتج عالمي 3.2T NPO (تقريبًا تغليف بصري) بدأ تجاريًا، تم التحقق منه من قبل عملاء كبار مثل مايكروسوفت، إنفيديا، علي بابا كلاود، متفوقًا على المنافسين بربع أو نصف سنة، وملء الفراغ في تكنولوجيا الاتصال البصري عالية المستوى محليًا. حددت جلسة البرلمان بوضوح بناء بنية تحتية لحوسبة الذكاء الاصطناعي كمحور رئيسي، وتلبية طلبات وحدات الضوء 800G/1.6T، مع الطلبات حتى الربع الرابع من 2026، وبدء تطبيق واسع لنموذج 3.2T NPO، مما يفتح نقطة نمو جديدة للأداء. (استثمار طويل الأمد، مرجع ديمينلي، زياو يي إبداع) خط العشرة أيام هو الحد الأدنى

جينكاي شينن: بسبب الطاقة الخضراء + دمج الحوسبة، إعادة شراء كبيرة، دعم الدولة، والسياسات الداعمة، شهدت ارتفاعات حادة مؤخرًا؛ الأعمال الأساسية هي تشغيل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في تحول استراتيجي نحو “الطاقة الخضراء + الحوسبة”؛ الشركاء الأجانب يشملون هواوي للطاقة الرقمية، وصندوق الثروة السعودي، وغيرها؛ تتوافق بشكل كبير مع موضوعات الحوسبة الكهربائية / الطاقة الخضراء / الذكاء الاصطناعي؛

هل ترى كيف تتجه الانقطاعات؟ اشترِ عند الانخفاض، سهم شونغن داي كبير مع صفقة واحدة، وسهم هانلان跟积成电子 يدخلان معًا؛

المواد الغربية: مركز التصدير، لا تزال تتوقع ارتفاعًا؛ التركيز على الشراء عند الانخفاض، وتطوير الفضاء الجوي أيضًا في الاتجاه الصحيح؛ هل أُعيد إدراج شركة فونغهو للاتصالات في المركز الثاني؟ ننتظر توقعات الارتداد؟؟ لم يكتمل بعد

يمكن القول إن الاختيار هو المفضل لدى المستثمرين الماليين، اشترِ بثقة وابتعد؛

أول من اقترح في 1 مارس

أما باقي الاستثمارات طويلة الأمد، فاكسر خط العشرة أيام إذا انخفض؛

بالنسبة لموضوع LED، نتابع شركة غوهونغ للضوء،
🧧 شركة غوهونغ للضوء
هي واحدة من أكبر الشركات المصنعة للـ LED في الصين، تابعة لمجلس إدارة أصول الدولة في مقاطعة قوانغدونغ، وطورت براءة اختراع لتغليف الزجاج Micro LED بشكل مستقل. شركة فرعية، غوهونغ للرقائق، متخصصة في تطوير وتصنيع مواد وشرائح LED. شركة فرعية أخرى، فونغهو للاتصالات، تركز على تغليف واختبار أشباه الموصلات، ويمكنها عمل تغليف SIP.
وأيضًا سانانغ للضوء
في 22 يناير 2021، عبرت شركة تفاعلية: شركة سانانغ التابعة بالكامل تركز على شرائح mini و microLED، ومصنع سانانغ للرقائق في تشيوانتشو يجهز قدرات إنتاج mini و microLED، ومن المتوقع أن يتم إطلاق قدرات الإنتاج تدريجيًا هذا العام.

في الواقع، معظم الأمور تعتمد على الكمية، فقط نراقب ونبحث عن مواقع ذات قيمة عالية، وأنا لا أزال أركز على الحوسبة والطاقة لمراكز البيانات، وأجهزة الخادم المائي المحلي.

حتى الآن، لم يُكتب عن القطاع، فقط الكهرباء، الحوسبة، الموارد، نركز على الشراء عند الانخفاض والبيع عند الارتفاع، لا تهاجم إذا لم تعجبك، مؤخرًا مشغول بالواقع، لذلك الرد بطيء.