ويكس تحقق "قاعدة 40" مبكرًا: 5 نقاط رئيسية من أرباح الربع الرابع لعام 2024

Wix.com (WIX +8.04%) أعلنت عن نتائج الربع الرابع وسنة 2024 في 19 فبراير 2025، مظهرة نموًا كبيرًا وتحسينات تشغيلية. حققت الشركة هدف “قاعدة 40” (حيث يكون معدل نمو الإيرادات بالإضافة إلى هامش التدفق النقدي الحر أكثر من 40%) قبل عام من الجدول الزمني المحدد، وتضع الآن أهدافًا أعلى لعام 2025.

تحقيق معالم النمو والربحية قبل الموعد المحدد

نجحت Wix في موازنة النمو الطموح مع تحسين الربحية، والوصول إلى معلمها الطموح قبل الوقت المحدد.

في عام 2022، وضعنا خطة طموحة لتحقيق قاعدة 40 بحلول 2025. وأنا متحمس للإعلان أننا لم نحقق فقط معلم قاعدة 40، بل إن الالتزام الكبير والتنفيذ الممتاز من فريقنا سمح لنا بتحقيق هذا الهدف قبل عام كامل من هدفنا.

– أفيشاي أبراهامي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك

نما الحجوزات بنسبة 15% في 2024 (تسارع إلى 18% في الربع الرابع)، بينما توسع هامش التشغيل غير المخصص بنسبة 20% من الإيرادات، بزيادة 450 نقطة أساس عن 2023. وتضاعف التدفق النقدي الحر تقريبًا ليصل إلى 488 مليون دولار (28% من الإيرادات). لعام 2025، تستهدف Wix تحقيق “قاعدة 45” الأكثر طموحًا، مما يدل على الثقة في الاستمرار في هذا النهج المتوازن للنمو والربحية.

توسع

NASDAQ: WIX

Wix.com

التغير اليومي

(8.04%) $6.74

السعر الحالي

$90.52

البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

$4.6 مليار

نطاق اليوم

$88.96 - $90.70

نطاق 52 أسبوعًا

$60.22 - $195.15

حجم التداول

18 ألف

متوسط الحجم

2 مليون

الهامش الإجمالي

68.07%

منصة Studio تدفع توسع السوق المهني

ظهر قطاع الشركاء المهنيين كأسرع مصدر إيرادات لنمو Wix، مدعومًا بالاعتماد القوي على منصة Studio.

زادت إيرادات الشركاء بنسبة 30% سنويًا. لدينا الآن أكثر من 2 مليون حساب Studio يمثلون مجتمعًا نابضًا من المهنيين المبدعين، مع أكثر من 75% من هذه الحسابات التي أنشأها شركاء جدد على Wix.

– أفيشاي أبراهامي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك

أُطلق في أكتوبر 2023، وأصبح Studio بسرعة الحل المفضل للمحترفين والوكالات على الويب، حيث يمثل الآن حوالي 50% من المشتريات الجديدة. من خلال تبسيط عملية إنشاء المواقع وإلغاء الحاجة إلى متخصصين في التصميم والبرمجة بشكل منفصل، يمكّن Studio الشركاء من تقديم نتائج أفضل بكفاءة أكبر، مما يعزز الاعتماد والولاء.

الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي تعزز معدلات التحويل وتخلق مصادر دخل جديدة

يحقق استراتيجية Wix في الذكاء الاصطناعي فوائد ملموسة في تحويل المستخدمين ويفتح فرصًا جديدة لتحقيق الإيرادات.

يُعد منشئ المواقع الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي هو العنصر الرئيسي في مجموعة منتجات الذكاء الاصطناعي لدينا ويحدث ثورة في إنشاء المواقع. متاح لجميع المستخدمين اليوم، تم إنشاء ونشر أكثر من مليون موقع باستخدام منشئ المواقع هذا. كما ناقشت في الربع الأخير، يواصل منشئ المواقع بالذكاء الاصطناعي دفع سلوكيات تحويل وشراء أقوى بشكل واضح.

– أفيشاي أبراهامي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك

يحسن منشئ المواقع بالذكاء الاصطناعي معدلات التحويل من مجاني إلى مدفوع، خاصة للمبدعين الذاتي. في ديسمبر 2024، أطلقت Wix أول منتج مدفوع بالذكاء الاصطناعي، وهو AI Site Check، الذي يوفر قدرات دردشة AI على مدار الساعة للأعمال. وتعمل الشركة الآن على تطوير مساعد AI للوحة تحكم الأعمال ووكيل تسويق AI يحلل بيانات الموقع لإنشاء خطط تسويقية مخصصة، مما يوسع فرص تحقيق الإيرادات من الذكاء الاصطناعي.

جودة المستخدم العالية تدفع أداء أفضل للمجموعات

تحول استراتيجية Wix نحو استهداف المستخدمين ذوي النية العالية يؤدي إلى تحسين اقتصاديات المجموعات وقيمة العمر الافتراضي.

حققت مجموعة المستخدمين في الربع الأول من 2024 حوالي 61 مليون دولار من الحجوزات التراكمية خلال الأربعة أرباع الأولى. وهذه تأتي في المرتبة الثانية بعد مجموعة الربع الأول من 2021، التي استفادت بشكل كبير من ظروف جائحة كوفيد. كان الأداء الأخير مثيرًا للإعجاب بشكل خاص بالنظر إلى حجم قاعدة المستخدمين الأصغر لمجموعة الربع الأول من 2024.

– نير زوهار، الرئيس والمدير التشغيلي

زاد متوسط الحجوزات لكل اشتراك بنسبة 13% على أساس سنوي ليصل إلى أكثر من 294 دولار، مدفوعًا بحزم أعلى مستوى واعتماد أكبر على حلول الأعمال. تتوقع الشركة الآن أن تولد مجموعات المستخدمين الحالية 18.4 مليار دولار من الحجوزات خلال العشر سنوات القادمة، وهو ارتفاع كبير عن التقدير السابق البالغ 16.2 مليار دولار. كما تحسن الاحتفاظ بالإيرادات الصافية إلى 100% في 2024، مما يؤكد تركيز الشركة على الجودة على الكمية.

منتجات جديدة تسرع نمو المبدعين الذاتي

بعد التركيز على استراتيجية الشركاء في 2024، تتجه Wix الآن نحو تسريع قطاع المبدعين الذاتي من خلال إطلاق منتجات مهمة.

لدينا منتجان رئيسيان أعتقد أنهما سيغيران طريقة بناء المبدعين الذاتيين لنمو عبر الإنترنت. الأول هو حل جديد يوسع قدرات التصميم القوية إلى ما يتجاوز المواقع فقط. نتوقع أن يتم إطلاقه حول الربيع. والثاني هو طريقة جديدة تحويلية لبناء حضورهم على الإنترنت، من المقرر إطلاقها في أوائل الخريف.

– أفيشاي أبراهامي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك

على الرغم من عدم تضمينه في التوجيه الحالي لعام 2025، تعتقد الإدارة أن هذه المنتجات الجديدة ستدفع نموًا مزدوج الرقم في قطاع المبدعين الذاتي بحلول 2026. المنتج الأول سيوسع قدرات التصميم إلى صيغ مثل محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، في حين أن الثاني يمثل نهجًا “تحويليًا” لبناء الحضور على الإنترنت. تظهر هذه المبادرات التزام Wix بالابتكار عبر كل من قطاعات المبدعين الذاتي والمهني.

نظرة مستقبلية

تدخل Wix عام 2025 بزخم قوي عبر أعمال الشركاء والمبدعين الذاتي. مع استمرار تسارع إيرادات الشركاء (بنمو 30% سنويًا)، وتحسن نمو المبدعين الذاتي، وفوائد التحويل المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، فإن الشركة في وضع جيد لتحقيق هدف “قاعدة 45”. يركز الإدارة على توسيع قدرات التصميم، وتحويل تجربة المبدعين الذاتي، وتطوير منصة Studio للمحترفين، وتحقيق الإيرادات من الذكاء الاصطناعي عبر المنصة.

كما قال المدير المالي ليور شيميش: “إن الحد الأعلى من توقعات إيراداتنا والتدفق النقدي الحر يضع Wix في مسار لتحقيق قاعدة 45 في 2025، وهو هدف جديد يبرز تركيزنا المستمر على دفع النمو وتحسين الربحية بالإضافة إلى التقدم المذهل الذي أحرزناه في السنوات الأخيرة.”