انخفض سعر سهم نيو مون إينرجي، وتجاوز حجم إصدار السندات القابلة للتحويل الخطة

موقع Investing.com - انخفض سعر سهم شركة نيو مون إينرجي (NYSE: CRGY) قبل افتتاح السوق يوم الأربعاء بنسبة 2.6% ليصل إلى 10.95 دولارات، بعد أن أعلنت الشركة عن إصدار سندات قابلة للتحويل تجاوز حجمه التوقعات.

هذه الشركة التي تتخذ من هيوستن مقرًا لها، قامت مساء الثلاثاء بتحديد سعر إصدار خاص بقيمة 600 مليون دولار، لسندات قابلة للتحويل لمدة خمس سنوات بمعدل فائدة اسمي قدره 2.75%. وتجاوز حجم الإصدار المبلغ الذي أعلن عنه في البداية يوم الاثنين والبالغ 400 مليون دولار.

تم تحديد سعر التحويل الابتدائي عند 14.89 دولار، وهو بخصم 32.5% عن سعر إغلاق السهم يوم الثلاثاء البالغ 11.24 دولار. وتخطط نيو مون إينرجي لاستخدام حوالي 49 مليون دولار من العائدات لتمويل صفقة خيارات شراء مكشوفة ذات حد أعلى، بسعر حد أعلى مبدئي قدره 22.48 دولار، وهو ضعف سعر الإغلاق الأخير للسهم يوم الثلاثاء.

انخفض سعر سهم نيو مون إينرجي بنسبة 6.4% عند إغلاق يوم الثلاثاء، بعد أن أعلنت الشركة عن خطط لاستخدام العائدات لشراء جميع السندات غير المسددة ذات الفائدة الاسمية 9.25% والتي ستستحق في عام 2028.

تم إصدار هذه السندات القابلة للتحويل بعد أن أعلنت الشركة يوم الاثنين عن صفقة أولية بقيمة 400 مليون دولار لشراء سندات ذات عائد مرتفع.