مسار نظارات الذكاء الاصطناعي يشهد منافسة حامية، والشركات المدرجة تتبع الريح بـ"GPT على جسر الأنف"

مع التطور السريع لتقنية النماذج الكبيرة، والأداء المثير لمنتج Meta Ray-Ban الذكي، الذي حقق مبيعات ضخمة، ستشهد عام 2024 موجة جديدة من نظارات الذكاء الاصطناعي.

كفرصة جديدة في سوق الأجهزة القابلة للارتداء، لم تجذب نظارات الذكاء الاصطناعي اهتمام عمالقة التكنولوجيا مثل آبل وسامسونج وأمازون فحسب، بل أطلقت شركات محلية مثل هواوي ومزيا أيضًا خططًا لتطوير نظارات الذكاء الاصطناعي. مؤخرًا، أطلقت شركة بايدو نظارات الذكاء الاصطناعي الأصلية المزودة بنموذج كبير باللغة الصينية — نظارات بايدو AI، مما زاد من حماس السوق لهذا القطاع النشط. مع تزايد موجة نظارات الذكاء الاصطناعي، تتجه الشركات المدرجة في سلاسل الصناعة إلى الاستعداد، بهدف الاستفادة من هذه الفرصة.

في السوق المالية، يُحظى مفهوم نظارات الذكاء الاصطناعي باهتمام كبير. منذ أواخر سبتمبر، شهدت أسهم الشركات المرتبطة بهذا المفهوم ارتفاعًا مستمرًا لثلاثة أشهر. مؤخرًا، أظهرت أسهم نظارات الذكاء الاصطناعي أداءً نشطًا، حيث أغلقت العديد من الأسهم على حدود الارتفاع اليومي.

على الرغم من ازدهار القطاع، لا تزال صناعة نظارات الذكاء الاصطناعي في مرحلة ما قبل الانفجار. أشارت تقارير من شركة West Securities إلى أن عام 2025 قد يصبح عام الانفجار لنظارات الذكاء الاصطناعي. وفقًا لبيانات وتوقعات WellsennXR، بدءًا من 2025، ستبدأ نظارات الذكاء الاصطناعي في التغلغل بسرعة في السوق، مع استمرار مبيعات النظارات التقليدية في النمو المستقر، ومن المتوقع أن تصل مبيعاتها إلى 1.4 مليار زوج بحلول 2035.

إطلاق منتجات جديدة من قبل الشركات الكبرى، وافتتاح “معركة المئات من النظارات”

أقدم نظارات الذكاء الاصطناعي تعود إلى عام 2012، حين أطلقت جوجل Google Glass، لكن الأداء السوقي لم يرقَ للتوقعات، مما أدى إلى توقف جوجل عن بيع نسخة المستهلكين في 2015. بعد ذلك، تعاونت Meta مع Ray-Ban في سبتمبر 2021 لإطلاق أول نسخة من نظاراتها الذكية Ray-Ban Stories، التي بيعت حتى فبراير 2023 حوالي 300 ألف زوج.

في سبتمبر 2023، أطلقت Meta وRay-Ban الجيل الثاني من نظارات Meta Ray-Ban، التي تزن أقل من 50 غرامًا، بسعر يبدأ من 299 دولارًا. بعد إطلاق المنتج، أصبح من المنتجات الرائجة، خاصة بعد تزويدها بوظائف الذكاء الاصطناعي في أبريل 2024، مما أدى إلى زيادة مبيعاتها بسرعة. وفقًا لبيانات IDC، بلغت شحنات Meta Ray-Ban في الربع الرابع من 2023 والربع الأول من 2024 حوالي 360 ألف و100 ألف وحدة على التوالي؛ وبحلول الربع الثاني من 2024، تجاوزت مبيعاتها مليون وحدة.

نجاح Meta Ray-Ban أشعل حماس السوق لنظارات الذكاء الاصطناعي، وسرعت الشركات المحلية من وتيرتها.

في مايو من هذا العام، عقدت هواوي مؤتمر إطلاق منتجاتها الشامل، وأطلقت رسميًا نظاراتها الذكية Huawei Glass 2 بسعر 2299 يوان، التي تعمل بنظام HarmonyOS 4، وارتبطت بنموذج كبير من Huawei Pangu AI. في أغسطس، أطلقت شركة Honeycomb Tech نظارات صوتية AI باسم界环AI。وفي سبتمبر، أطلقت Meizu StarV Air2، نظارات ذكية بتصميم عصري وتكنولوجيا AI+AR، مع نظام AI يتيح الترجمة الفورية، والتعرف على الصوت، والمساعد الذكي.

منذ نوفمبر، كثفت الشركات المحلية من إعلاناتها حول نظارات الذكاء الاصطناعي، مما يعكس حماسة السوق.

أولاً، أعلنت بايدو في مؤتمر Baidu World 2024 عن نظارات AI الأصلية المزودة بنموذج كبير باللغة الصينية — 小度AI眼镜، التي تدعم التصوير من منظور الشخص الأول، والتفاعل أثناء المشي، ومعرفة الأشياء، والترجمة السمعية والبصرية، والتذكير الذكي، ومن المتوقع أن تُطرح في النصف الأول من 2025.

ثم، أطلقت شركة HuiChao Tech في 16 نوفمبر نظارات AI الذكية Looktech؛ وفي 18 نوفمبر، أطلقت Rokid نظارات RokiDGlasses المدمجة مع نموذج كبير من Alibaba، والتي تدعم خوارزمية Tongyi Qianwen؛ وفي 20 نوفمبر، أعلنت شركة Shanjie Tech عن إتمام جولة تمويل من A بقيمة عدة ملايين يوان، وتخطط لإطلاق أول نظارات تصوير AI محلية الإنتاج في 19 ديسمبر بالتعاون مع LOHO وiFlytek.

ومن الجدير بالذكر، وفقًا لمعلومات Wellsenn XR، أن شركة Samsung Electronics أتمت في أوائل نوفمبر خطة مشروع نظارات الذكاء الاصطناعي، المزودة بنموذج Google Gemini، ومن المقرر أن تُطرح في السوق في الربع الثالث من 2025.

مفهوم نظارات الذكاء الاصطناعي يشتعل، وشركات السلسلة الصناعية تتسابق على الفرص

تدفق شركات الهواتف الذكية وعملاقة الإنترنت إلى سوق نظارات الذكاء الاصطناعي، مما زاد من حدة الحماس، وبدأت الشركات المدرجة في سلاسل الصناعة في الاستعداد، بهدف الاستفادة من هذه الفرصة.

بالنظر إلى مكونات نظارات الذكاء الاصطناعي، فإن العدسات هي العنصر الأهم، حيث تتعلق بالتقنيات البصرية، والعرض، والرقائق. من بين الشركات المدرجة، يمكن لشركات مثل Crystal Optoelectronics وSunyu Optical Technology توفير مكونات بصرية رئيسية، مثل العدسات والموجات الضوئية؛ بينما توفر شركات مثل Hengxuan Technology وRockchip شرائح SoC التي تدعم الحوسبة والمعالجة.

قالت شركة Leyard على منصة تفاعل المستثمرين إن تقنيات تتبع الحركة البصرية يمكن استخدامها في تحديد المواقع، وتتبع الإيماءات ثلاثية الأبعاد، للتحقق من الدقة والتقييم، وقد زودت بالفعل العديد من شركات نظارات AR/VR المحلية والعالمية بمنتجاتها.

وفي مجال المستشعرات، كشفت شركة Well، أن منتجاتها من المستشعرات البصرية تتفوق في الحجم الصغير واستهلاك الطاقة المنخفض، وتتناسب بشكل كبير مع متطلبات نظارات AR وVR وAI. كما أن منتجات LCOS التي تطورها الشركة، بفضل دقتها العالية، وتصميمها المدمج، وانخفاض استهلاكها للطاقة، ستدعم السوق الناشئة لنظارات AR وVR وAI من حيث التوافق الاقتصادي والجدوى التقنية.

أما شركات Goer, Lixun Precision، وHuaqin Technology، فهي من أبرز المصنعين في تجميع الأجهزة، بفضل قدراتها القوية في تجميع النظارات الذكية.

وفي السوق التقليدي، بدأت شركة Dr. Glass في 2022 في استكشاف سوق نظارات الذكاء الاصطناعي، وأقامت تعاونًا مع علامات تجارية مثل Ray-Ban وROKID وMeizu، لتوفير خدمات تركيب العدسات وبيعها. في أغسطس، تعاونت مع Ray-Ban Innovation لتأسيس شركة مشتركة، ستعمل على تطوير وتصميم وبيع وتسويق أول نظارات AI محلية الإنتاج، ومن المتوقع أن تُطلق في نهاية 2024.

وفي الآونة الأخيرة، أعلنت العديد من الشركات المدرجة عن خططها الجديدة في مجال نظارات الذكاء الاصطناعي.

قالت شركة Jingwang Electronics إن منتجاتها من HDI/Anylayer، واللوحات المدمجة، واللوحات المرنة، واللوحات الشبه موصلة، يمكن أن تُستخدم في نظارات AI الذكية، وتتابع عن كثب تطور الحلول ذات الصلة، وتستعد لتوسيع فئات منتجاتها.

وأوضحت شركة Huanxu Electronics أن نظارات AI تتطلب تصاميم خفيفة، وذات مظهر فريد، وسهلة التجميع، وأن تقنية SiP يمكن أن تلبي هذه المتطلبات، وأن منتجاتها من وحدات SiP قد تم استخدامها في منتجات مماثلة لعملائها. كما أن وحدات SiP للاتصالات اللاسلكية التي تطورها الشركة ستُستخدم في نظارات AI، ومن المتوقع أن تبدأ الإنتاج بكميات في 2025.

قالت شركة Tianjian Co. مؤخرًا إن لديها تقنيات مفتوحة للصوت، وتقنيات الصوت الفضائي، وتستطيع إنتاج سماعات الرأس، والنظارات الذكية، وغيرها من المنتجات البصرية والصوتية. تتابع الشركة التطورات التكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتخطط لتوسيع أعمالها وفقًا لاحتياجات السوق والتقنيات، مع الالتزام بسرية المعلومات التجارية.

قالت شركة Yidao Information: “لقد وقعنا اتفاقيات تعاون مع العديد من العلامات التجارية المحلية والعالمية في مجال نظارات AI. منتجاتنا لا تزال في مرحلة النماذج الأولية والتحسين، ولم تصل بعد إلى مرحلة الإنتاج الكمي. السوق لا يزال في مراحله الأولى، ويحتاج إلى تربية عادات المستهلكين، وهناك عدم يقين في التوسع السوقي.”

في 25 نوفمبر، أعلنت شركة Yingqu Technology على منصة التفاعل مع المستثمرين أنها تتابع بنشاط أبحاث وتطوير منتجات نظارات AI. وفي 26 نوفمبر، ذكرت شركة Xingchen Technology أنها استثمرت موارد في تطوير شرائح نظارات AI، وتتواصل مع بعض العملاء، وتخطط لإطلاق منتجات في 2025. تستفيد الشركة من تقنيات ISP المتقدمة، وخبراتها في أنظمة المراقبة، وتقنيات الطاقة المنخفضة، في تطبيقات نظارات AI.

مع دخول المزيد من الشركات، شهد سوق نظارات AI ارتفاعات متكررة في الأسهم خلال العام.

في منتصف أغسطس، شهدت أسهم نظارات AI ارتفاعات قياسية، حيث أغلقت العديد من الأسهم على حدود الارتفاع، وحقق Dr. Glass ارتفاعات متتالية من 13 إلى 16 أغسطس، مع زيادة أكثر من 107% خلال أربعة أيام. في 16 أغسطس، أغلقت شركة Yashiguang على ارتفاعات متتالية. منذ أواخر سبتمبر، استمرت أسهم نظارات AI في الارتفاع، حيث ارتفعت 65 من بين 68 سهمًا في مؤشر Eastmoney.

وفي الآونة الأخيرة، استمرت الأسهم في الارتفاع، حيث سجلت شركة Zhuoying Technology قفزة قياسية في 28 نوفمبر، وارتفعت بنسبة 5.28%، وارتفعت أسهم Zhongke Laxun بأكثر من 10%، وMingyue Lenses بأكثر من 6%، مع ارتفاعات مماثلة في Dr. Glass وYidao وJuxin وHengxuan.

2025 قد يكون عام الانفجار لنظارات الذكاء الاصطناعي

على الرغم من أن العديد من الشركات تسرع في تطوير نظارات AI، إلا أن الصناعة لا تزال في مرحلة ما قبل الانفجار. ويعتقد الكثيرون أن عام 2025 قد يكون عام الانفجار لهذا القطاع.

قالت شركة Bank of China Securities إن الشركات التي دخلت السوق مؤخرًا تتمتع بقدرات قوية في تحديد المواصفات البرمجية والمادية، وتستفيد من بيئة الهواتف الذكية، مما سيسرع من تطور صناعة نظارات AI: من ناحية، سيساعد ذلك على تحسين سيناريوهات الاستخدام وتصميم الأجهزة، ومن ناحية أخرى، يعزز التفاعل بين النظارات والنظام البيئي للتطبيقات، مما يزيد من فاعليتها. من المتوقع أن تصبح نظارات AI منصة جديدة للأجهزة، مع أن 2025 قد يكون موعد إطلاق منتجات رئيسية.

وأشار تقرير من شركة China Securities إلى أن “نظارات AI لا تزال في مراحلها المبكرة، لكن الحماس الصناعي كبير، ورؤيتها واسعة.” كما أشار إلى أن الشركات الكبرى تتبنى استراتيجيات نشطة، وأن عام 2025 قد يكون عام الانفجار لنظارات AI.

من ناحية سلاسل الصناعة، يذكر تقرير من Everbright Securities أن نظارات AI الحالية لا تتطلب شاشات، مما يسمح باستبعاد تقنيات العرض البصرية من مراحل التصنيع العلوية، وأن التقنيات المتقدمة في سلاسل الصناعة المحلية مكتملة، مما يفتح المجال لمرحلة جديدة من التوسع.

وفقًا لبيانات وتوقعات Wellsenn XR، من المتوقع أن تصل مبيعات النظارات عالميًا إلى حوالي 1.56 مليار زوج في 2023، وأن تتجاوز 2 مليار زوج خلال 10 سنوات. بدءًا من 2025، ستتغلغل نظارات AI بسرعة في السوق، مع مبيعات تصل إلى 55 مليون زوج بحلول 2029، و14 مليار زوج بحلول 2035.

ومع ذلك، يرى المحلل Yinhang من Zhongguancun Online أن صناعة نظارات AI تواجه تحديات كبيرة.

قال: “من الناحية التقنية، مع تعمق تطبيقات AI، تزداد متطلبات أداء الشرائح، ويصبح عمر البطارية تحديًا جديدًا، خاصة مع الحاجة إلى الحوسبة الفورية والحوسبة السحابية. من ناحية الراحة، على الرغم من أن نظارات AI قد حسنت بشكل كبير من الراحة مقارنة مع نظارات الرأس، إلا أن هناك مجالًا للتحسين.”

وأضاف أن مستقبل صناعة نظارات AI يعتمد على التقدم التكنولوجي والابتكار، وأن النماذج الكبيرة تلعب دورًا حيويًا. فهي القوة الدافعة وراء تطوير مجالات متخصصة من نظارات AI، وأن تنوعها وتحسينها للهاردوير يؤثران مباشرة على بيئة التطبيقات وتجربة المستخدم. المستقبل يتطلب أن تكون نظارات AI قوية من حيث الحوسبة المحلية، وقادرة على التوافق مع أجهزة متعددة، لتحقيق تنمية متعددة المسارات.