XLP مقابل FTXG: صدام صناديق الاستثمار المتداولة للسلع الأساسية للمستهلكين

كل من صندوق ستريت ستريت للاستهلاكية الأساسية المختارة قطاع SPDR ETF (XLP +0.34%) و صندوق فايرست ترست ناسداك للأغذية والمشروبات ETF (FTXG 0.04%) يركزان على بعض من أكثر الشركات شعبية التي نعرفها اليوم، ولكن في قطاعات مختلفة. يقارن هذا التحليل بين التكلفة، العوائد، المخاطر، السيولة، وبناء المحفظة لمساعدة المستثمرين على تقييم خياراتهم.

لمحة سريعة (التكلفة والحجم)

يقيس بيتا تقلب السعر مقارنة بمؤشر S&P 500؛ يتم حساب بيتا من عوائد أسبوعية على مدى خمس سنوات. العائد خلال سنة يمثل العائد الإجمالي خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.

يبلغ معدل المصاريف في FTXG 0.60%، وهو أعلى بكثير من 0.08% الخاص بـ XLP. بالمقابل، يوفر FTXG عائد أرباح أعلى قليلاً.

مقارنة الأداء والمخاطر

ما داخل الصندوق

بعد ما يقرب من عقد من الزمن على إطلاقه، يتتبع FTXG مؤشر بيتا ذكي يركز على شركات الأغذية والمشروبات الأمريكية، ويضم 31 شركة في محفظته. أكبر مراكزه هي بيبسيكو (PEP 0.75%)، شركة أرشر-دانيلز-ميدلاند (ADM +0.01%)، ومونديليز إنترناشونال (MDLZ +1.18%).

تم إطلاقه منذ عام 1998، لا يزال XLP من الركائز الأساسية في قطاع المستهلكين الدفاعي بين الصناديق المتداولة. مع 39 حيازة وسجل يمتد لـ 27 عامًا، فإن أصوله المدارة (AUM) أعلى بكثير من FTXG. تشمل أكبر ممتلكاته وول مارت (WMT +0.19%)، كوستكو (COST +1.96%)، وبروكتر وغامبل (PG 0.71%).

للحصول على مزيد من الإرشادات حول استثمار الصناديق المتداولة، اطلع على الدليل الكامل عبر هذا الرابط.

ماذا يعني ذلك للمستثمرين

مع نسبة مصاريف أقل، وعوائد أعلى بشكل ملحوظ خلال سنة وخمس سنوات، وتوزيع أرباح أعلى رغم أن عائدها أقل بنسبة مئوية، فإن XLP قد تم تأسيسه في السوق منذ وقت طويل جدًا بحيث لا يمكن لصناديق المستهلكين الأساسية الأخرى مثل FTXG منافسته من حيث الأداء. ما قد يصب في مصلحة FTXG هو أنه لا يزال صندوقًا أصغر نسبيًا مقارنة بالآخرين في السوق، لذا قد يكون هناك مجال أكبر للتوسع مع استمراره في هيكلة محفظته.

ما يميز هذين الصندوقين هو تركيزهما المختلف داخل قطاع المستهلكين الدفاعي. تميل أكبر ممتلكات XLP إلى أن تكون متاجر تجزئة، بينما يميل وزن FTXG إلى المنتجات الغذائية والمشروبات. إنه فرق متخصص جدًا ضمن قطاع واسع نسبيًا، لكنه قد يهم بعض المستثمرين.

بغض النظر عن الصندوق الذي يختاره المستثمرون، فإن كلاهما يمكن أن يوفر استقرارًا خلال تقلبات السوق. غالبًا ما تُستخدم الأصول الدفاعية للمستهلكين كتحوط ضد الانكماش الاقتصادي، وذلك لأنه بغض النظر عن الحالة الاقتصادية، لا يزال المستهلكون بحاجة إلى الطعام والمشروبات وغيرها من السلع الأساسية في جميع الأوقات.