كيف بنى لوكا نتز ثروة صافية بقيمة تسعة أرقام: من مراهق بلا مأوى إلى رائد في مجال العملات الرقمية

في عمر الخامسة والعشرين فقط، جمع لوكا نتز ثروة صافية تزيد عن مئة مليون دولار، وهو إنجاز يتناقض بشكل صارخ مع طفولته التي قضاها متنقلاً بين مدن وبلدان وملاجئ مؤقتة. مؤسس ومدير شركة بودجي بنغوينز التي تتوسع بسرعة لم يسلك طريقًا تقليديًا نحو الثروة. بدلاً من ذلك، تعلم آليات الأعمال من خلال التجربة الحية — في المستودعات، على الشوارع، وأخيرًا، في فضاء العملات الرقمية الناشئ. قصته ليست مجرد عن تراكم الثروة الشخصية؛ بل عن كيف يمكن للخلفيات غير التقليدية أن تخلق قدرات فريدة في حل المشكلات لا يعلّمها التعليم التجاري التقليدي غالبًا.

الأساس: الصعوبات كوسيلة للتعليم

كانت سنوات لوكا نتز المبكرة تتسم بالتشريد المستمر. والدته، مهاجرة غير موثقة من فرنسا وبمحدودية في اللغة الإنجليزية، كانت تكافح لتأمين عمل ثابت. كانت العائلة تعيش حياة التنقل، تنتقل بين قارات وإقامات مؤقتة — جنوب أفريقيا، باريس، لندن، نيويورك، ولوس أنجلوس. بالنسبة للشاب لوكا، المنزل لم يكن مكانًا ثابتًا، بل هو حيثما استطاعت والدته ترتيب مأوى في ذلك الأسبوع.

ما يراه الكثيرون كعائق يعوق قدرته، أعاد نتز صياغته كوسيلة للتعليم. الطلب المستمر على التكيف مع التنقلات المتكررة عزز لديه القدرة على التكيف. عدم اليقين المالي زاد من حدة قدرته على التعرف على الفرص المهملة. النقص والندرة زاد من ميوله لاتخاذ إجراءات سريعة عند ظهور الفرص.

بحلول المرحلة الإعدادية، استوعب نتز فكرة أساسية: زملاؤه يقدرون الراحة على الجهد. بدأ بشراء الوجبات الخفيفة والسندويشات من برجر كنج القريب، ثم يعيد بيعها من حقيبته بأسعار أعلى. الهوامش كانت متواضعة، لكن المبدأ كان ثابتًا. هذا الربح المبكر من المضاربة أظهر قدرته التي سيطبقها لاحقًا على الموضة، والمجوهرات، وأخيرًا، العملات الرقمية.

عندما كان عمره اثني عشر عامًا، استطاعت عائلته أخيرًا تحقيق استقرار سكني في وسط لوس أنجلوس. توقف التنقل، على الأقل مؤقتًا. في السادسة عشرة، وبشعور ريادي، اتخذ قرارًا حاسمًا: ترك المدرسة الثانوية. مسلحًا بسير ذاتية مطبوعة وإصرار، بدأ يزور ممر التكنولوجيا في سانتا مونيكا، يزور كل شركة ناشئة على أمل أن يمنحه ذلك فرصة للدخول.

التعليم في شركة رينغ الناشئة

وظفته شركة رينغ في 2015، حين كانت شركة الأجراس الذكية لا تزال عملية متواضعة تضم حوالي عشرين موظفًا وتوقعات نمو طموحة. كان دوره غير لافت — عمل في المستودعات، تنفيذ الطلبات، تعبئة الصناديق. معظم الناس كانوا يرون في هذا الدور مجرد مصدر دخل، لكنه اعتبره دورة تدريبية في توسيع الأعمال.

أثناء معالجة الطلبات، استوعب دروسًا حاسمة. شهد جولات التمويل التي غيرت مسار الشركة. راقب فترات التوظيف والتوسع التنظيمي. تتبع كيفية التعامل مع المشكلات التقنية والتشغيلية (أحيانًا، سوء إدارتها). وثّق مسار ضعف الشركة الناشئة إلى هدف استحواذ بمليارات الدولارات. عندما استحوذت أمازون على رينغ، كان قد شهد عن قرب دورة حياة النمو في شركة مدعومة برأس المال المغامر.

كما يذكر، “كنت أستطيع أن أرى شركة تنمو من جمع مليون دولار إلى أن تصبح شركة بمليارات الدولارات.” أصبح هذا الملاحظة حجر الأساس لمشاريعه اللاحقة. فهم أن توليد الثروة يتطلب فهم آليات رأس المال، ديناميكيات التنظيم، وتوقيت السوق.

المضاربة على المجوهرات: أول مليون عند الثامنة عشرة

أثناء عمله في رينغ، بدأ نتز يلاحظ خللاً في ثقافة الهيب هوب. الرابرز البارزون كانوا يستثمرون عشرات الآلاف، وأحيانًا مئات الآلاف، في سلاسل الذهب والمجوهرات الماسية. لكن عند التدقيق، اكتشف أن معظم المستهلكين لا يميزون بين سلسلة ذهب أصلية بقيمة 100 ألف دولار ونسخة مقلدة مطلية بالذهب بقيمة 200 دولار مع أحجار زركونيا مكعبة.

هذا الملاحظة ولدت أول مشروع تجاري كبير له. استورد سلاسل مطلية بالذهب وقطع زركونيا مكعبة تقترب من جمالية الرفاهية. كانت استراتيجيته التسويقية بسيطة جدًا: دفع بين 50 و100 دولار لصفحات معجبي الرابرز المشهورين للترويج لمنتجاته. كانت العوائد مذهلة. كل منشور ترويجي يدر عليه من 1000 إلى 5000 دولار من الإيرادات الفورية، مما سمح بإعادة استثمار مكثف وتوسيع سريع.

انطلق على منصة شوبيفاي، وحقق هذا النموذج من البيع المباشر أرباحه خلال تسعة أشهر. وبلغت ثروته مليون دولار عند عمر الثامنة عشرة. وفي النهاية، باع مشروع المجوهرات مقابل 8 ملايين دولار، مما وفر رأس مال للتوسع في مشاريع أكبر.

بناء العلامة التجارية وتوسيع القيادة

مع رأس المال، استغل خبرته في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مشاريع متعددة. تولى منصب مدير التسويق في شركة فون داتش، العلامة التجارية الأمريكية الشهيرة للملابس. ثم انضم إلى شركة جيل بلاستر، المصنعة لألعاب الأطفال التي تختص بأسلحة الألعاب المبنية على أوربيز، حيث شغل منصب مدير تسويق رئيسي ومستثمر رئيسي.

تحت قيادته الاستراتيجية، حققت جيل بلاستر شهرة واسعة، وحصلت على لقب “أسرع شركة ألعاب نموًا في أمريكا الشمالية” من منشورات الصناعة. هذه التجارب زودته بتدريب لا يقدر بثمن في تحديد موقع العلامة التجارية، وتوزيع المنتجات، وفهم سلوك المستهلك — مهارات ستصبح ضرورية لمشروعه التالي والأكثر طموحًا.

التحول في بودجي بنغوينز: اكتشاف الإمكانات في الأزمة

سوق الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) في أوائل 2022 كان يعاني من فقاعة المضاربة. الأعمال الفنية الرقمية كانت تقدر بملايين الدولارات. المشاهير استبدلوا صور ملفاتهم الشخصية برؤوس قرود كرتونية. مشاريع جديدة تظهر يوميًا، كل منها يعد بأن يكون العلامة الثقافية التالية.

كانت بودجي بنغوينز مجموعة من 8888 رمزًا غير قابل للاستبدال لبطاريق كرتونية، جذبت الانتباه في البداية بتصميمها الساحر وتفاعل المجتمع النشط. لكن بحلول يناير 2022، واجه المشروع أزمة حادة. الفريق المؤسس كان يبالغ في الوعود ويقلل من تنفيذ خارطة الطريق المعلنة. ظهرت مخاوف من إدارة الأموال. تدهورت ثقة المجتمع بسرعة.

في 6 يناير 2022، صوت المجتمع لإزالة المؤسسين الأصليين. وفي ذات اليوم، أعلن نتز علنًا نيته الاستحواذ على كامل مجموعة بودجي بنغوينز وحقوق الملكية الفكرية مقابل 750 إيثريوم — حوالي 2.5 مليون دولار آنذاك. كان التوقيت صعبًا: تمت الصفقة قبل أن يدخل سوق NFT في سوق هابطة مستدامة استمرت قرابة عامين.

حشد نتز وفريقه التنفيذي التمويل للشراء، وعملوا بدون مقابل لمدة اثني عشر شهرًا، مع استثمار شخصي إضافي قدره 500 ألف دولار للحفاظ على العمليات خلال الأزمة. كانت قناعته راسخة على إيمان واحد: أن بودجي بنغوينز يمتلك القدرة على أن يصبح علامة تجارية دائمة بقيمة مليارات الدولارات.

من المقتنيات الرقمية إلى الواقع المادي

توقع المراقبون أن النتيجة ستكون إعادة هيكلة للمشروع، واستقرار لمعنويات المجتمع، ورفع لأسعار القاع، وتنفيذ خروج مربح لمشتري لاحق. لكن نتز اتبع استراتيجية غير تقليدية. تحت شركة القابضة Igloo Inc.، تحولت بودجي بنغوينز إلى كيان غير مسبوق — علامة تجارية قائمة على العملات الرقمية تعمل عبر قنوات دخل متعددة في العالم المادي.

أنشأ نتز ستة مصادر دخل مميزة: تجارب رقمية، بضائع مادية، ترخيص حقوق ملكية فكرية، إنشاء محتوى، تطوير أفلام وتلفزيون، وألعاب تفاعلية. تجاوزت شخصيات البطاريق الكرتونية كونها رموزًا رقمية، لتصبح شخصيات مدمجة في عالم سردي واسع.

استراتيجية المنتجات المادية بدت في البداية غير منطقية. لماذا يشتري المشاركون في العملات الرقمية ألعابًا محشوة؟ كانت رؤيته حاسمة: السوق المستهدف لم يكن من رواد العملات الرقمية، بل الآباء والأوصياء الذين يتسوقون في متاجر رئيسية.

كل لعبة محشوة تتضمن رمز QR يربط بـ “عالم بودجي”، وهو مساحة رقمية يمكن للمشترين فيها إنشاء محافظ عملات رقمية وجمع ملابس NFT. يعمل عالم بودجي كلعبة ثلاثية الأبعاد على المتصفح، تتيح للاعبين تخصيص شخصيات البطاريق، استكشاف بيئات افتراضية، ودمج مقتنيات NFT مع المنتجات المادية. النتيجة: اعتقد الآباء أنهم يشترون لعبة محشوة عادية، لكنهم في الواقع يساهمون في تعريف أطفالهم بتقنية Web3.

تجاوزت النتائج التوقعات. تظهر منتجات بودجي بنغوينز الآن على رفوف وول مارت، وتارجت، وتشاك إي تشيز، وأمازون، وولجرينز. تجاوزت المبيعات الإجمالية 1.5 مليون وحدة، وحققت أكثر من 10 ملايين دولار سنويًا. بينما انهارت مشاريع NFT المنافسة خلال السوق الهابطة، رسخت بودجي بنغوينز مكانتها كعلامة تجارية للعملات الرقمية قادرة على توليد إيرادات مستقلة عن المضاربة في العملات الرقمية.

إطلاق توكن PENGU وديناميكيات السوق

في 13 ديسمبر 2024، نفذ نتز أكبر توزيع رموز (airdrop) على شبكة سولانا في تاريخ البلوكشين: 1.5 مليار دولار من رموز PENGU تُوزع على ملايين المحافظ ضمن منظومة العملات الرقمية. اختيار سولانا كمنصة للتنفيذ كان استراتيجيًا — لانخفاض تكاليف المعاملات وزيادة القدرة على المعالجة، مما عزز وصولية المشاركين من التجزئة.

توزيع الرموز اتبع هيكلًا شاملًا: 25.9% لأعضاء مجتمع بودجي بنغوينز الحاليين، 24.12% لمجتمعات خارجية ومشاركين جدد، والباقي موزع على أعضاء الفريق (مع فترات حجز)، وتوفير السيولة، واحتياطيات الشركة.

أثار الإطلاق نقاشًا كبيرًا داخل مجتمعات العملات الرقمية. أشاد المؤيدون بالتوزيع الواسع كوسيلة لديمقراطية القيمة. وانتقد المعارضون توزيع الرموز على ملايين المحافظ بدلاً من تركيز المكافآت على داعمي المشروع على المدى الطويل. دافع نتز عن استراتيجيته قائلاً إن طموحه يتجاوز مجرد إطلاق رمز بقيمة 2.3 مليار دولار: “أنا لا أريد أن أطلق رمزًا بقيمة 2 مليار وأتوقف. أنا أستهدف العمالقة الحقيقيين. أستهدف دوجكوين.”

أظهر رمز PENGU تقلبات واضحة، حيث بدأ بقيمة سوقية قريبة من 2.3 مليار دولار، ثم انخفض بشكل حاد قبل أن يجد دعمًا فنيًا. حتى منتصف 2025، أدى تراكم الاستثمارات المؤسسية وتداولات يومية تتجاوز 2.5 مليار دولار إلى ارتفاع قيمة PENGU بأكثر من 300% خلال فترات مركزة، مع تجاوز القيمة السوقية مؤقتًا 2.5 مليار دولار.

محفزات عدة أدت إلى هذا الارتفاع. تقديم شركة Canary Capital لملف SEC لصندوق ETF مستوحى من PENGU/NFT أشار إلى اعتراف متزايد من المؤسسات المالية. تراكم رموز كبير من قبل مستثمرين كبار — حيث اشتروا أكثر من 200 مليون رمز منذ يوليو فقط — أعطى أساسًا فنيًا للانتعاشات. شراكات استراتيجية مع NASCAR، لوفتهانزا، وSuplay Inc. زادت من التغطية الإعلامية خارج دوائر العملات الرقمية.

شائعات عن استحواذ محتمل على OpenSea من قبل بودجي بنغوينز زادت من المضاربة، رغم أن الفريق نفى ذلك لاحقًا. حافظت سلسلة NFT الأصلية لبودجي بنغوينز على أداء قوي، مع استقرار أسعار القاع بين 15 و16 إيثريوم، مما يعكس تعافيًا كبيرًا من أدنى مستويات السوق الهابطة ويؤكد فرضية نتز الأساسية حول القيمة المستدامة.

لكن، حتى فبراير 2026، تغيرت ظروف السوق. يتداول رمز PENGU الآن عند 0.01 دولار، مع قيمة سوقية متداولة تبلغ 371.32 مليون دولار، مما يعكس التقلبات الجوهرية في سوق العملات الرقمية. الانخفاض خلال 24 ساعة بنسبة 3.95% والانخفاض خلال 7 أيام بنسبة 18.03% يوضحان الطابع الدوري لتقييم الأصول الرقمية. هذا الواقع السوقي يبرز الفرص والمخاطر في فضاء العملات الرقمية الذي يواصل نتز التنقل فيه.

ملخص: بناء بنية تحتية للمستهلكين على بلوكشين

في يناير 2025، أطلق نتز مشروع Abstract، وهو ربما أكثر مبادراته جرأة — بلوكشين مصمم عمدًا لإخفاء بنيته التحتية التكنولوجية. المستخدمون لا يحتاجون لإعداد محافظ، ولا تذكر عبارات استرجاع. لا حسابات غاز تشتت الانتباه. المعاملات تتم بسلاسة، مع احتمال عدم وعي المستخدمين بأنهم يتفاعلون مع بنية تحتية للبلوكشين.

فلسفة نتز حول Abstract تعكس رؤيته الأوسع: البلوكشين هو أقل عنصر إثارة للاهتمام. المستهلكون يطلبون فائدة وترفيه، وليس تعقيدًا تكنولوجيًا. سيعتمدون الأنظمة فقط عندما يُزال الاحتكاك ويظهر القيمة الحقيقية. طموح Abstract يركز على تقديم الترفيه من خلال الألعاب، وجمع العناصر الرقمية، والتفاعل مع التطبيقات دون الحاجة لتفكير المستخدمين في البنية التحتية التكنولوجية الأساسية.

هذا الرؤية جذبت 11 مليون دولار من تمويل من Founders Fund ومستثمرين من الطراز الأول. أُطلق Abstract مع أكثر من 100 تطبيق قيد التشغيل و400 مشروع قيد التطوير — والأهم، أن هذه المشاريع لم تكن بروتوكولات تمويل لامركزية أو منصات تداول، بل ألعاب، ومنصات موسيقى، وتطبيقات رياضية، وتطبيقات أزياء تعمل على بنية تحتية للبلوكشين.

فلسفة استراتيجية ثروة لوكا نتز

يعمل نتز وفق نظرية مميزة حول علاقات المستهلكين بالعلامة التجارية. النماذج التقليدية للبيع بالتجزئة تتبع مسارًا تداوليًا: العلامات التجارية تبيع المنتجات، والمستهلكون يشترون، والعلاقات تنتهي عند نقطة الدفع. تقنية NFT قلبت هذا النموذج تمامًا. بدلاً من العملاء، تطور العلامات التجارية المشاركين. بدلاً من المشترين، تنمي أصحاب مصلحة يشاركون مباشرة في نجاح العلامة.

هذه الآلية تخلق توافقًا غير مسبوق بين الأطراف. عندما يروج حاملو بودجي بنغوينز للعلامة، يعملون بشكل ضمني كمستثمرين يحميون أصولهم. عندما تظهر الألعاب على رفوف وول مارت، كل حامل NFT يلتقط قيمة نسبية. هذا النموذج هو رأسمالية ديمقراطية — مشاركة بدون حاجة لوسيط مؤسسي.

لكن نتز يعمل بأفق زمني ممتد. هو لا يهدف فقط لتحقيق أرباح ربع سنوية، بل يبني أنظمة تعمل لعقود. تجربة بودجي وورلد الشاملة تقترب من الإطلاق الكامل بعد 18 شهرًا من التطوير ومئات الآلاف من الحسابات المسجلة. يخطط لتوسعات واسعة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، متوقعًا أن موجة الاعتماد الكبرى القادمة للعملات الرقمية ستبدأ من الأسواق الشرقية.

ربط عوالم غير متوافقة

في عمر الخامسة والعشرين، يقف لوكا نتز على تقاطع مجالين يُفترض أنهما غير متوافقين: النظام البيئي المتقلب والمضارب للعملات الرقمية، حيث تتلاشى الثروات بسرعة، والآلية المنهجية للبيع بالتجزئة حيث يتطلب الحصول على مساحة على رف وول مارت شهورًا من التفاوض واعتراف السوق.

معظم رواد الأعمال يختارون مجالًا واحدًا. لكن نتز بنى جسرًا يربط بين المجالين. كل لعبة محشوة لبودجي بنغوينز تُباع في متاجر رئيسية تتضمن رمز QR يفتح تجارب رقمية. كل رمز PENGU يُتداول يمثل ملكية لعلامة تجارية موجودة في نفس الوقت ضمن كود البلوكشين ومنتجات البيع بالتجزئة المادية. وكل مستخدم يسجل في Abstract باستخدام بريده الإلكتروني فقط، دخل مستقبل بنية التمويل اللامركزية.

ثروة وتأثير لوكا نتز يعكسان رؤية أساسية: المستقبل لا يتطلب الاختيار بين الرقمي والمادي، بين المجتمع والتجارة، بين الابتكار والوصول. بل أظهر أن هذه العناصر لم تكن أبدًا متعارضة — كانت تنتظر فقط أن تندمج. لم يقتحم الصناعات؛ بل علمها كيف تتحدث.